MoneyTrack Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

Transkrypt

1 MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009

2 CO TO JEST MONEY TRACK?

3 Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy i zachowania finansowe Polaków Prowadzone od 3 lat JAKI JEST MT? 2 części stałe Monitoring postaw i zachowao umożliwia śledzenie ewolucji postaw oraz najważniejszych trendów Segmentacja Częśd zmienna 2011 usługi ubezpieczeniowe (korzystanie i postawy wobec marek ubezpieczeniowych)

4 MoneyTrack 2011 podstawowe informacje Kiedy? N=35 N=75 listopad / grudzieo 2010 roku N=40 Jaka próba? N= 1000 N=25 N=85 N=50 N=145 N=35 losowo-kwotowa reprezentatywna N=65 ogólnopolska Jaka metoda? CAPI wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo N=105 N=1000 N=20 N=125 N=70 N=30 N=35 N=60

5 DLACZEGO POWSTAŁ MONEY TRACK? żeby zrozumieć

6 Money Track pozwala zrozumied złożonośd postaw Polaków wobec pieniędzy zweryfikowad nasycenie produktami finansowymi w poszczególnych segmentach Polaków dobierad grupy docelowe dla produktów bankowych z punktu widzenia ich specyfiki psychologicznej, a nie tylko demograficznej dobierad strategię komunikacyjną odwołującą się do przekonao i postaw odbiorców tych komunikatów motywy i bariery korzystania z usług finansowych segmenty Polaków najmniej nasycone produktami finansowymi wskazówki do stworzenia skutecznej komunikacji marketingowej odejście od komunikacji czysto produktowej

7 POLAK I FINANSE 2011

8 Ocena sytuacji materialnej co mamy czy co myślimy? Średni miesięczny dochód na osobę bardzo dobrze dobrze 2% 13% Pozytywnie: 39% 1610zł zł 1210 zł raczej dobrze 24% 1 182zł średnio 44% 914 zł raczej źle źle 2% 13% Negatywnie: 16% 797 zł 528 zł 740 zł zdecydowanie źle 1% 456zł 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Średnia 4,35 Skala: 1-7 Średnia: zł N=1000

9 Optymizm finansowy Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna: Średni miesięczny dochód na osobę Samoocena sytuacji materialnej Skala: 1-7 zdecydowanie się polepszy 1% 13% 1 056zł 5,80 raczej się polepszy 12% nie ulegnie zmianie 73% 1017zł 4,40 raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 2% 13% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 881zł Średnia: zł 3,78 Średnia: 4,35

10 Czy jesteśmy wykluczeni finansowo? Czy korzysta Pan/i z następujących usług finansowych? rachunek osobisty w banku (tzw. konto) 75% Podstawowy poziom ubankowienia karta płatnicza (do bankomatu) dostęp do konta bankowego przez Internet karta kredytowa 24% 42% 68% Wyższy poziom ubankowienia kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) PLN 15% lokaty 13% kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) poniżej PLN kredyt hipoteczny (wzięty i spłacany) kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) powyżej PLN 12% 6% 6% Korzystanie z instrumentów finansowych obligacje 5% akcje 4% żadne 20% N=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 Brak konta stan portfela czy stan umysłu? Postawy wobec pieniędzy 1. PIENIĄDZE JAKO ŚRODEK Przykładowe pytania: Dzięki pieniądzom mogę realizowad swoje pasje i rozwijad zainteresowania 3. PIENIĄDZE JAKO ZŁO Przykładowe pytania: Pieniądze są złem 2. PIENIĄDZE JAKO ŹRÓDŁO POCZUCIA NIŻSZOŚCI Przykładowe pytania: Złości mnie, że często nie mogę sobie pozwolid na kupowanie wielu rzeczy, które chciałbym mied 4. PIENIĄDZE JAKO MIARA WARTOŚCI CZŁOWIEKA Przykładowe pytania: Lubię mied drogie rzeczy, które robią wrażenie na innych 11

12 Stosunek do pieniędzy a posiadanie konta Procent osób posiadających konto 100% Pieniądze jako środek do celu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 61% niskie natężenie (N=176) 82% wysokie natężenie (N=265) Pieniądze jako źródło poczucia niższości 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 80% niskie natężenie (N=283) 69% wysokie natężenie (N=268)

13 miejsce zamieszkania dochód na osobę wykształcenie wiek Kto oszczędza pieniądze? Czy posiada Pan/i oszczędności? do 24 lat lata 25% 41% lata lata 46% 50%! TAK 43,0% lata 65 lat+ 47% 46% NIE 57,0% podstawowe zawodowe 37% 34% średnie 44% wyższe 64% do 500 zł 22% zł 31% zł 43% zł 59% 1501 zł + 76% wieś 39% do 19 tys 49% tys tys tys 42% 45% 54%! 200 tys+ 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Jak Polacy oszczędzają? Trzymam je w banku, na koncie, z którego Trzymam je w banku, na lokacie terminowej lub 54% 61% Biernie Bank Trzymam je w domu Wykupiłem ubezpieczenie na życie Zainwestowałem w nieruchomości Zainwestowałem je w jednostki uczestnictwa Zainwestowałem je w obligacje skarbowe Zainwestowałem je akcje spółek na giełdzie Zainwestowałem w przedmioty wartościowe (np. Wykupiłem dodatkowe ubezpieczenia emerytalne 20% 15% 12% 8% 8% 8% 8% 7% Aktywnie Inwestycje Inne 1% 0% 20% 40% 60% 80% N=430 tylko osoby posiadające oszczędności

15 Czy myślimy o przyszłości? Jakie produkty ubezpieczeniowe posiada Pan/i obecnie? Ubezpieczenie samochodu OC 47% Ubezpieczenie mieszkania/domu 40% Ubezpieczenie na życie indywidualne 37% Ubezpieczenie na życie grupowe 36% Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 33% Ubezpieczenie emerytalne OFE II Filar 27% Ubezpieczenie samochodu AC (Auto Casco) 23% Ubezpieczenie na życie/edukację dla mojego Ubezpieczenie emerytalne dodatkowe III Filar Ubezpieczenie na czas podróży (podczas Inne 1% 6% 8% 8% Średnio Polacy posiadają 2,7 produktu ubezpieczeniowego Żadnego 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

16 SEGMENTACJA FINANSOWA POLAKÓW czyli nie jesteśmy tacy sami

17 Segmentacja Polaków Segment 7 DZIECI WOLNEGO RYNKU 12% 12% Segment 1 SPEŁNIONA ELITA Segment 6 SKRYCI MARZYCIELE 5% 14% Segment 2 ROZSĄDNI NIEMATERIALIŚCI Segment 5 RODZINNI PRZEDSIĘBIORCY 16% Segment 4 WYCOFANI TRADYCJONALIŚCI 18% 22% Segment 3 SFRUSTROWANI MATERIALIŚCI

18 Kto korzysta z konta bankowego przez internet? Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Czy korzysta Pan/i z dostępu do konta bankowego przez Internet? 100% 89% 80% 60% 55% 53% 55% 40% 42% 32% 36% 20% 0% średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 2%

19 Kredyty / pożyczki Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Czy ma Pan/i zaciągnięty kredyt lub pożyczkę? 60% 50% 52% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 18% 17% 17% 10% 7% 4% średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Na jaką orientacyjnie sumę zaciągnięte są łącznie wszystkie Pana/i kredyty i pożyczki? zł zł zł zł zł zł zł średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7

20 Postawy wobec pieniędzy przykładowe pytania Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Dzięki pieniądzom mogę realizowad swoje pasje i rozwijad zainteresowania (Pieniądze jako środek) Miarą wartości człowieka są jego pieniądze (Pieniądze jako miara wartości człowieka) 3,4 3,4 3,2 2,7 3,04 2,94 2,78 2,84 3,15 3,12 3,2 2,7 2,76 2,2 2,2 2,16 1,88 1,78 2,11 2 1,9 2,16 1,7 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 1,7 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7

21 Czy jesteśmy już społeczeństwem postkryzysowym? analiza trendów

22 Czy jesteśmy społeczeostwem postkryzysowym? Analiza czynników finansowych Analiza czynników pozafinansowych Zrozumienie i predykcja zachowań finansowych

23 Jak się zmieniamy? % 12% 11% 12% 9% 14% 9% 16% 15% 22% 15% 14% 20% 19% % 12% 12% Spełniona elita Rozsądni niematerialiści 14% Sfrustrowani materialiści 16% Wycofani tradycjonaliści Rodzinni przedsiębiorcy 18% 22% Skryci marzyciele Dzieci wolnego rynku

24 Sytuacja materialna pozytywnie czy negatywnie? Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? Średnia o cena na skali % 39% 44% 4, % 36% 47% 4, % 38% 42% 4,27 0% 20% 40% 60% Pozytywna ocena sytuacji materialnej (suma: bardzo dobra, dobra, raczej dobra) Średnia ocena własnej sytuacji materialnej Negatywna ocena sytuacji materialnej (suma: zdecydowanie zła, zła i raczej zła)

25 Czy będzie lepiej? Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna: Średnia ocena na skali % 15% 73% 2, % 14% 73% 2, % 20% 64% 2,90 0% 20% 40% 60% 80% 100% Będzie lepsza (suma: zdecydowanie się polepszy, raczej się polepszy) Nie ulegnie zmianie Będzie gorsza (suma: zdecydowanie się pogorszy, raczej się pogorszy)

26 Produkty ubezpieczeniowe Jakie produkty ubezpieczeniowe posiada Pan/i obecnie? ubezpieczenie samochodu OC 47% 39% ubezpieczenie na życie grupowe 36% 30% ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 33% 26% ubezpieczenie samochodowe AC 23% 15% ubezpieczenie dla dziecka 8% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Średnia liczba posiadanych produktów ubezpieczeniowych , ,3

27 Gdzie wydajemy pieniądze? Proszę określid, gdzie robi Pan/i większośd swoich zakupów? (możliwośd jednej odpowiedzi) mały sklep spożywczy 28% 33% duży sklep spożywczy 27% 31% sklep dyskontowy 16% 24% hipermarket 19% 17% targ spożywczy, bazar 3% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Smart shopping

28 MoneyTrack Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009