Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wypłata dywidendy 77,57 PLN na akcję. Pozostałe informacje: PKN: przełamanie wsparcia

Transkrypt

1 Piątek Indeksy GPW WIG otw ,2-2,3% WIG zam ,2-6,1% obrót (tys. PLN) ,8% WIG 20 otw ,1-2,7% WIG 20 zam ,6-7,3% FW20U11 otw ,0 0,2% FW20U11 zam ,0 0,9% mwig40 otw ,8-1,8% mwig40 zam ,4-4,0% Największe wzrosty kurs zmiana IDEATFI 6,47 6,2% MEDIATEL 1,59 6,0% EUROTEL 13,76 5,8% ZELMER 27,00 5,6% PANOVA 19,30 5,5% Największe spadki kurs zmiana PBSFINANSE-PP 0,02-33,3% PRIMAMODA 4,00-17,4% JAGO 0,17-15,0% UNIBEP 5,00-14,5% KGHM 139,50-13,4% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 139, PZU 334, PKOBP 29, PEKAO 124, TPSA 17, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,5-6,0% RTS 1 353,8-2,5% PX50 895,9-3,6% DJIA ,8-3,5% NASDAQ 2 455,7-3,3% S&P ,6-3,2% DAX XETRA 5 164,2-5,0% FTSE 5 041,6-4,7% CAC 2 781,7-5,3% NIKKEI 8 560,3-2,1% HANG SENG ,7-1,7% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,65-0,2% EUR/PLN 4,513 2,0% USD/PLN 3,343 3,8% EUR/USD 1,350-1,7% miedź (USD/t) 8 300,0-0,1% miedź (PLN/t) ,2 0,6% ropa Brent (USD/bbl) 107,56-3,1% Najważniejsze informacje: JSW - Wydobycie wzrośnie do 13,6 mln ton w 2012 r. KGHM - Zmiana statutu spółki Asseco Poland, BRE Bank - Najtaosza oferta na ŚKUP PKN Orlen - BP skarży się do UOKiK na politykę cenową PKN Orlen Kruk - Zakup portfela wierzytelności detalicznych Echo - Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Sektor energetyczny - Decyzja dotycząca sprzedaży spółki MNI - Rozpoczęcie skupu akcji własnych Energopol Południe - Budowa sieci za 14,98 mln PLN Erbud - Kontrakt o wartości 26,99 mln EUR Petrolinvest - Zakup Swiss Petroleum Investments Holding za 45 mln USD Orbis - Sprzedaż aktywa za mln PLN Elektrobudowa - Umowa na modernizację bloków Elektrowni Bełchatów Rafamet - Oddalenie powództwa o zapłatę 12,3 mln PLN przez Kredyt Bank Wydarzenia dnia: LPP - Wypłata dywidendy 77,57 PLN na akcję Pozostałe informacje: Ampli Calatrava Capital Echo Elbudowa PKN: przełamanie wsparcia PKN Orlen Wykres dnia: PKN Wczorajsza sesja przyniosła silny spadek PKN. Kurs spółki przełamał długą czarną świecą wsparcie na poziomie 34,80 zł, generując sygnał sprzedaży o zasięgu na kolejne wsparcie na poziomie lokalnego minimum z pierwszej połowy sierpnia w okolicy 31,31 zł. Mid-term Oscillator April May June July August September October Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje JSW Wydobycie wzrośnie do 13,6 mln ton w 2012 r. We wrześniu w kopalni Jas-Mos została wznowiona eksploatacja ściany 24. Dzięki czemu jeszcze we wrześniu kopalnia odzyskała zdolności produkcyjne na poziomie około 7,5 tys. ton/dobę. Jastrzębska Spółka Węglowa prognozuje, że w tym roku kopalnie JSW wydobędą nie mniej niż 12,6 mln ton, natomiast w przyszłym roku produkcja w JSW będzie większa o milion ton, czyli osiągnie 13,6 mln ton. Wydobycie zapowiedziane na 2011 r. jest zdecydowanie poniżej oczekiwao. Natomiast wydobycie na przyszły rok jest trochę powyżej naszych prognoz. Jednak obecnie to poziom cen węgla koksowego na 2012 r. jest głównym czynnikiem ryzyka dla JSW. (A. Iwaoski) KGHM Zmiana statutu spółki 20 października 2011 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie zmieniony statut spółki. Rozszerzona zostanie działalnośd o m.in. wydobycie węgla brunatnego czy uranu. (A. Iwaoski) Asseco Poland, BRE Bank Najtaosza oferta na ŚKUP Trzy konsorcja złożyły oferty na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych". Najtaosza oferta, o wartości 189,6 mln PLN, została złożona przez konsorcjum Asseco Poland i BRE Bank. Pozostałe dwie oferty złożone zostały przez konsorcja: Comarch, ATM Systemy Informatyczne, mpay i Getin Noble Bank (wartośd brutto 276,6 mln PLN) oraz Qumak-Sekom, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Bank Gospodarstwa Krajowego (wartośd brutto 209,7 mln PLN). PKN Orlen BP skarży się do UOKiK na politykę cenową PKN Orlen, partnerstwo z Cepro Koncern paliwowy BP złożył zawiadomienie do UOKiK, w którym skarży się, że PKN Orlen nadużywa dominującej pozycji na detalicznym oraz hurtowym rynku paliw w Polsce. Według BP ceny ustalane przez Orlen powodują "niemożnośd jakiekolwiek konkurowania". Zdaniem PKN Orlen "zarzuty o nadużywanie dominującej pozycji na detalicznym i hurtowym rynku paliw są całkowicie nieuzasadnione". Jak poinformowało PAP biuro prasowe płockiego koncernu, polityka cenowa tej spółki "wynika wyłącznie ze strategii biznesowej i podyktowana jest relacjami podaży i popytu, a także dążeniem "do stabilizacji cen poprzez odpowiednie kompensowanie silnych wahao notowao ropy, produktów ropopochodnych oraz kursu USD". W ocenie PKN Orlen, "niebagatelne znacznie ma również koniecznośd optymalizacji poziomu zapasów". PKN Orlen to jeden z trzech, obok słowackiego Slovnaftu, należącego do MOL, oraz włoskiego ENI, potencjalnych partnerów czeskiej firmy paliwowej Cepro. To partnerstwo, jak mówi prezes Cepro Jirí Borovec, może się wiązad z utworzeniem struktury holdingowej lub wzajemną wymianą akcji. (M. Kalwasioska) Kruk Zakup portfela wierzytelności detalicznych Spółka zależna Kruka kupiła od PKO BP portfel wierzytelności detalicznych o łącznej wysokości nominalnej 346,4 mln PLN. Cena netto nabycia została ustalona na 72,6 mln PLN. Kruk podał, że portfel wierzytelności obejmował bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, wynikających z różnych tytułów. Echo Sprzedaż nieruchomości w Warszawie Park Postępu-Projekt Echo-93, spółka zależna Echo Investment, zawarła ze spółką Immopoland umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Postępu w Warszawie i prawa własności znajdujących się na nim czterech budynków biurowych z towarzyszącą infrastrukturą za ok. 101,9 mln euro (ponad 447,4 mln PLN netto). Wartośd ewidencyjna zbywanych aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Echo Investment, wycenionych zgodnie ze standardami MSR, wynosi blisko 336,7 mln PLN. (S. Ozga) Sektor energetyczny Decyzja dotycząca sprzedaży spółki Akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii zdecydowali, że dalsze decyzje dotyczące procesu sprzedaży akcji 2

3 spółki zapadną do 30 września 2011 roku. W komunikacie Ministerstwa Skarbu Paostwa poinformowano, że akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii, reprezentujący 80% kapitału, działają wspólnie dla realizacji procesu sprzedaży akcji spółki. Wśród nich znajdują się: Skarb Paostwa, Elektrim, Elektrim Volt, Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin, Energa, E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Elektrownia Opole oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Według wcześniejszych informacji, na Towarową Giełdę Energii zostały złożone cztery oferty. Wśród chętnych jest m.in. GPW. (S. Ozga) MNI Rozpoczęcie skupu akcji własnych Zarząd MNI zdecydował o rozpoczęciu od 23 września skupu akcji własnych. Na początku września akcjonariusze MNI zgodzili się na upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych. Spółka może skupid nie więcej niż 20% akcji za nie więcej niż 79 mln PLN. Realizacja programu zakooczy się nie później niż 7 września 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. Cena nabywania akcji nie będzie wyższa niż 4 PLN za sztukę. Energopol Południe Budowa sieci za 14,98 mln PLN Energopol-Południe wygrał przetarg na budowę sieci i odgałęzieo kanalizacji sanitarnej oraz sieci i odgałęzieo sieci wodociągowej w Lublinie. Wartośd zlecenia wynosi 14,98 mln PLN brutto. Erbud Kontrakt o wartości 26,99 mln EUR Erbud zdobył kontrakt o wartości brutto 26,99 mln EUR, czyli ok. 121 mln PLN, na budowę sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi. Petrolinvest Zakup Swiss Petroleum Investments Holding za 45 mln USD Petrolinvest podpisał z Adai, Alemani oraz Grupo Antinori wstępną umowę inwestycyjną na zakup 50,01% akcji w Swiss Petroleum Investments Holding. Cena sprzedaży wspomnianego pakietu wyniesie 45 mln USD. Decyzja o zawarciu ostatecznej umowy zapadnie po przeprowadzeniu pełnego due diligence. Petrolinvest poinformował, że dostarczy Swiss Petroleum Investments Holding środki w kwocie 35 mln USD na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji poprzez przekazanie 20 mln USD na rozwój infrastruktury na złożach i terminalu oraz 15 mln USD na budowę rafinerii. Orbis Sprzedaż aktywa za mln PLN Orbis Transport, spółka zależna Orbisu, zawarła z Arval Service Lease Polska umowę przedwstępną zobowiązującą do sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych w ramach działalności wynajmu długoterminowego samochodów i zarządzania flotami pojazdów (CFM), za cenę między 93 a 103 mln PLN. Strony chcą sfinalizowad transakcję do kooca 2011 r. Elektrobudowa Umowa na modernizację bloków Elektrowni Bełchatów Elektrobudowa pozyskała kontrakt na modernizację bloków energetycznych dla Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wartośd kontraktu to 58,7 mln PLN netto. Kontrakt obejmuje modernizację systemu sterowania i nadzoru wraz z układem elektrycznym bloków nr 7 do 12. Prace rozpoczną się w październiku 2011 r. Termin ich zakooczenia został wyznaczony na grudzieo 2016 r. Rafamet Oddalenie powództwa o zapłatę 12,3 mln PLN przez Kredyt Bank Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Gliwicach oddalił powództwo Fabryki Obrabiarek Rafamet przeciwko Kredyt Bankowi o zapłatę 12,3 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny i Rafamet rozważy możliwośd złożenia apelacji. 3

4 Pozostałe informacje Ampli Calatrava Capital Doszło do zawarcia znaczącej umowy pomiędzy AMPLI a Bankiem Polska Kasa Opieki, przedmiotem której jest udzielenie nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w kwocie 0,25 mln PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem i wdrożeniem nowego systemu informatycznego przez AMPLI (kredytobiorcę). Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpid 16 stycznia 2015 r. Dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej w wysokości 11,2 mln PLN na rzecz obligatariuszy obligacji zabezpieczonych serii T, na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Cząstków Polski (gmina Czosnów, województwo mazowieckie), dla których sąd prowadzi księgi wieczyste. Wycena nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi ok. 19,3 mln PLN. Echo W związku z transakcją sprzedaży przez podmiot zależny od emitenta, spółkę pod firmą Park Postępu Projekt Echo 93 na rzecz spółki pod firmą "IMMOPOLAND", emitent dokonał spłaty kredytu bankowego związanego z projektem biurowym Park Postępu na kwotę 49,59 mln EUR na rzecz banku Eurohypo. Na dzieo sporządzenia raportu bieżącego Emitent nie posiada żadnego zadłużenia kredytowego związanego z projektem biurowym Park Postępu. Elbudowa Getin Igroup J.W. Construction Holding Kruk Mediatel PKNOrlen Protektor Spółka podpisała umowę z Emerson Process Management, Power and Water Solutions na modernizacje systemu sterowania i nadzoru wraz z układem elektrycznym bloków nr 7 do 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Cena ryczałtowa netto wynosi ok. 58,74 mln PLN. Sąd zarejestrował podwyższenie KZ Idea Bank o kwotę ok. 16,77 mln PLN poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 2,0 PLN każda. W związku z powyższym faktem emitent aktualnie posiada: 1) bezpośrednio akcji zwykłych imiennych Idea Banku, które stanowią 62,9469% KZ oraz uprawniają do 60,5577% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ Idea Bank, 2) pośrednio, przez jego spółkę zależną Getin Noble Bank 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ. KZ Idea Bank obecnie wynosi ok. 53,29 mln PLN i dzieli się na akcji imiennych. Sąd zwołał zgromadzenie wierzycieli emitenta na dzieo 28 października 2011 r. na godz. 9:30, w budynku sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, sala 44. Jednocześnie sąd dokonał podziału wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem na grupy obejmujące kategorie interesu. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska umowy kredytowe o łącznej wartości 100 mln PLN. Zawarta została pomiędzy jednostką zależną od KRUK PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim umowa dotycząca nabycia portfela wierzytelności detalicznych. Zgodnie z umową na dzieo 30 czerwca 2011 r. portfel wierzytelności obejmował bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, wynikających z różnych tytułów, w tym z tytułu dokonanych przez bank czynności bankowych o łącznej wysokości nominalnej ok. 346,39 mln PLN. Cena netto nabycia na dzieo zawarcia umowy została ustalona na 72,6 mln PLN. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii P o numerze 1 o wartości 1 mln PLN. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil w serii ORLEN o łącznej wartości emisji 20 mln PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 94,5% akcji w KZ Anwil. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" w serii: ORLEN o łącznej wartości emisji 10 mln PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 95,74% akcji w KZ IKS Solino. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Koltrans w następujących seriach: 1) ORLEN o łącznej wartości emisji 12,5 mln PLN, na którą składa się 125 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja, 2) ORLEN o łącznej wartości emisji 3 mln PLN, na którą składa się 30 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 99,9% udziałów w KZ ORLEN Koltrans. Ogłoszony został wyrok sądu w sprawie z powództwa PROTEKTOR przeciwko WOJAS. Przedmiotem roszczenia PROTEKTOR jest zapłata spółce przez WOJAS odszkodowania. Wyrokiem zaocznym z dn. 10 grudnia 2010 r. zasądzona została zapłata od pozwanego "WOJAS" na rzecz PROTEKTOR kwoty ok. 0,88 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w stosunku rocznym liczonym od dn. 1 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty, powiększonej o koszty procesu w wysokości ok. 0,04 mln PLN. Na wyrok ten dłużnik zgłosił 4

5 Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Hutmen Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ: 1) Tar Heel Capital R LLC, GJB Assets Management Limited (działający w porozumieniu) 51,91% na tym NWZ, 2) KCI 20,86% na tym NWZ, 3) Eurofaktor 9,34% na tym NWZ, 4) Coto Industrial LLC 8,55% na tym NWZ, 5) Gregorczuk Cezary 5,42% na tym NWZ. Spółka zwołuje NWZ na dzieo 18 października 2011 r. o godz w siedzibie Impexmetal przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Cash Flow Osoba blisko związana z członkiem zarządu i prokurentem spółki w okresie od 5 do 19 września 2011 r. dokonała nabycia szt. akcji na okaziciela serii C wyemitowanych prze spółkę CASH FLOW po średniej cenie 2,96 PLN. CEDC ING PTE w wyniku nabycia akcji spółki Central European Distribution Corporation aktualnie posiada akcji spółki, co stanowi 5,70 % KZ spółki i głosów na WZA spółki. Getin Hawe Platforma Mediowa Point Group Leszek Czarnecki - przewodniczący RN emitenta - zawiadomił. że osoba blisko z nim związana - spółka LC Corp dokonała w okresie września 2011 r. nabycia akcji emitenta po średniej cenie7,31 PLN/szt. Remigiusz Balioski - wiceprzewodniczący RN emitenta - w dn. 16 września 2011 r. nabył akcji po średniej cenie 7,33 PLN/szt. Spółka zależna emitenta - HAWE Telekom - nabyła na własny rachunek szt. akcji HAWE po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji 2,4543 PLN. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie szt. akcji spółki, stanowiących 0,08% KZ spółki i dających 0,08% głosów na WZ. Osoba zarządzająca w okresie od 30 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r. nabyła łącznie szt. akcji emitenta, po średniej cenie jednostkowej 0,8422 PLN. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Bakalland Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,706 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 0,619 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,22 PLN/szt. Łącznie z akcjami skupionymi uprzednio w ramach programu skupu i po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie akcji własnych, stanowiących 4,92% KZ i głosów na WZ. Energopol Emitent dokonał, za pośrednictwem DM, transakcji nabycia po średniej cenie 8,60 PLN. Na dzieo 22 września 2011 r. Energopol Południe posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ Energopol Południe, stanowiącym 3,774% udziału w KZ spółki. Ferrum Marvipol Rainbow Tours Sygnity Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,23 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzieo publikacji raportu szt., z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 0,3744% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Emitent dokonał nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji 8,48 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 2,0572% w KZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM nabył na rachunek własny akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,70 PLN za jedną akcję. Po odkupieniu akcji od DM, spółka będzie posiadała łącznie akcji własnych, stanowiących 0,17 % KZ i uprawniających do głosów na WZ spółki, stanowiących 0,12% ogólnej liczby głosów na WZ. Spółka nabyła szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 15,2312 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących 2,367% KZ i dających 2,367% głosów na WZ spółki. 5

6 Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 23 września LPP Wypłata dywidendy 77,57 PLN na akcję 27 wrzesnia NG2 Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję 28 września PZU Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (26 PLN na akcję) 30 września PGE Wypłata dywidendy 0,65 PLN na akcję 4 października JSW NWZA 5 października PGNiG NWZA 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,1 9,2 8,5 1,9 1,2 1,1 Handlowy* zawieszona ,2 11,8 10,4 1,9 1,3 1,3 ING BSK* zawieszona ,4 9,9 9,1 2,1 1,4 1,3 Kredyt Bank* zawieszona ,5 9,4 8,8 1,4 1,0 1,0 Millennium* zawieszona ,3 11,3 9,3 1,5 1,2 1,1 Pekao* zawieszona ,6 11,3 10,0 2,3 1,5 1,5 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 15,8 19,0 12,5 8,4 8,6 5,7 JSW Kupuj ,00 6,7 3,9 4,2 2,3 1,7 1,8 KGHM Kupuj ,00 6,1 3,9 4,4 4,0 2,6 2,9 NWR Trzymaj ,00 44,5 24,5 28,4 14,9 12,1 13,2 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 17,9 27,3 7,7 3,8 4,9 4,5 Lotos Sprzedaj ,25 5,2 4,6 4,0 8,1 6,8 5,8 PGNiG Kupuj ,50 13,3 12,3 10,5 5,5 6,2 5,3 PKN Orlen Neutralnie ,06 6,0 9,9 8,6 4,0 5,3 4,9 Puławy** Kupuj ,48 47,0 6,6 6,1 19,1 3,8 3,5 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,40 24,8 35,8 19,9 5,7 8,3 5,5 LPP Neutralnie ,00 30,1 23,0 23,0 11,4 10,8 10,8 NFI Empik Neutralnie , NG2 Neutralnie ,90 15,6 11,3 9,9 10,2 8,7 6,7 Pozostałe Mispol Kupuj ,10 5,9 5,0 3,2 5,3 4,9 3,8 Netmedia Kupuj ,95 8,1 6,1 5,1 9,9 6,9 6,1 Oponeo.pl Kupuj ,29 15,9 10,8 8,7 8,1 6,2 5,1 Polimex Mostostal* zawieszona Travelplanet.pl Kupuj , ,0-15,0 8,7 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 7