Najważniejsze informacje: March

Transkrypt

1 Środa Indeksy GPW WIG otw ,1 0,5% WIG zam ,9 0,1% obrót (tys. PLN) ,0% WIG 20 otw ,3 0,7% WIG 20 zam ,2 0,3% FW20M11 otw ,0 0,3% FW20M11 zam ,0 0,0% mwig40 otw ,1 0,2% mwig40 zam ,7-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana KCI 0,97 14,1% INTERBUD 12,74 9,4% FAM 1,59 8,9% TRANSPOL 8,00 8,7% COMPLEX 2,19 8,4% Największe spadki kurs zmiana BNPPL 124,00-9,4% WANDALEX 2,68-8,2% WOJAS 5,56-7,2% ASBIS 2,47-7,1% BETACOM 5,86-7,0% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 184, PKOBP 42, PEKAO 171, PZU 384, PGE 24, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,6 0,0% RTS 1 875,0 0,1% PX ,0 1,5% DJIA ,0 0,9% NASDAQ 2 687,3 2,2% S&P ,5 1,3% DAX XETRA 7 285,5 1,9% FTSE 5 775,3 1,4% CAC 3 877,1 2,0% NIKKEI 9 633,3 1,8% HANG SENG ,7 0,3% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,57 0,2% EUR/PLN 3,981-0,2% USD/PLN 2,762-0,9% EUR/USD 1,441 0,8% miedź (USD/t) 9 005,0-1,0% miedź (PLN/t) ,9-0,9% ropa Brent (USD/bbl) 111,15-0,6% Wykres dnia: Cyfrowy Polsat Spółki kontrolowane przez Zygmunta Solorza - Żaka oraz Heronima Rutę zamierzają sprzedać do 86 mln akcji Cyfrowego Polsatu (24,7%) w drodze przyspieszonego procesu budowania księgi popytu. Wartość oferty wynosi ok. 1,38 mld PLN. Najważniejsze informacje: Cyfrowy Polsat - Znaczący akcjonariusze sprzedadzą do 86 mln akcji spółki KGHM, PKN, PGE - Wyłącznośd Zygmunta Solorza-Żaka w negocjacjach JSW - Odkupienie udziałów w Koksowni Przyjaźo za ok. 166 mln PLN PGNiG - Zgoda MSP na umowę na dostawy gazu do Polski PGE - Sprzedaż aktywów non-core Getin Noble Bank - Zgoda KNF na pośrednie przejęcie MyLife TUnŻ Bank BPH - Oczekiwany wzrost segmentu korporacyjnego Bank BPH - Faktoring na przełomie III i IV kw PKO BP - Program emisji obligacji o wartości do 5 mld PLN PKO BP - Kandydaci do rady nadzorczej Forte - Wycofanie się z planów zakupu producenta mebli Hawe - Rezygnacja z kupna Telefonii Dialog, ale możliwa akwizycja Ruch - Do 165 mln PLN na otwarcia i modernizację punktów Netmedia - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Robyg - 0,07 PLN dywidendy na akcję Energopol-Południe - Możliwy skup do 1 mln akcji własnych Energomontaż Płd. - Sprzedaż 3,19% akcji własnych Apator - 0,60 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2010 Rank Progress - Dywidenda 0,3 PLN na akcję Qumak-Sekom - Kontrakt z PP "Porty Lotnicze" o wartości 16,26 mln PLN Apator - Skup akcji własnych za 17,97 mln PLN Stalprodukt - Dywidenda 3,5 PLN na akcję Cyfrowy Polsat November December February March April May June July Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Cyfrowy Polsat Znaczący akcjonariusze sprzedadzą do 86 mln akcji spółki Polaris Finance, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited, spółki kontrolowane przez Zygmunta Solorza - Żaka oraz Heronima Rutę, zamierzają sprzedad do 86 mln posiadanych akcji Cyfrowego Polsatu w drodze przyspieszonego procesu budowania księgi popytu. Po realizacji oferty sprzedaży Solorz - Żak chce zachowad większościowy udział w kapitale zakładowym spółki. Pakiet 86 mln akcji, jaki planują sprzedad akcjonariusze Cyfrowego Polsatu, stanowi 24,7% w kapitale zakładowym spółki. Według ceny z wtorkowego zamknięcia (16,07 PLN) jest on wart 1,38 mld PLN. Środki pozyskane z realizacji oferty sprzedaży mają zostad przeznaczone na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym. Transakcja sprzedaży ma zostad przeprowadzona przez Deutsche Bank, działający jako główny współprowadzący księgę popytu, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działający jako współprowadzący księgę popytu, oraz Trigon, działający jako krajowy współprowadzący księgę popytu. Pod koniec minionego tygodnia Cyfrowy Polsat informował, że Zygmunt Solorz-Żak chce sprzedad częśd posiadanych akcji spółki, ale z zachowaniem nad nią kontroli. (W.Giller) KGHM, PKN, PGE Wyłącznośd Zygmunta Solorza-Żaka w negocjacjach Według nieoficjalnych informacji wyłącznośd w negocjacjach na zakup Polkomtela została przyznana Zygmuntowi Solorzowi-Żak. Prasa spekuluje, że jego oferta była najwyższa i jest zbliżona do 18 mld PLN. NEUTRALNIE (A. Iwaoski) JSW Odkupienie udziałów w Koksowni Przyjaźo za ok. 166 mln PLN Ministerstwo Skarbu Paostwa podpisało umowę sprzedaży udziałów w Koksowni Przyjaźo Jastrzębskiej Spółce Węglowej za 165,86 mln PLN. Pakiet stanowi 9,66% kapitału zakładowego Koksowni Przyjaźo. Do tej pory JSW miała 88,12% kapitału Koksowni Przyjaźo. Po transakcji udział JSW w kapitale zakładowym spółki zwiększy się do 97,78%. PGNiG Zgoda MSP na umowę na dostawy gazu do Polski PGNiG uzyskało zgodę Ministerstwa Skarbu Paostwa na zawarcie umowy na dostawy do Polski ok. 550 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Umowa została podpisana z zarejestrowaną w Genewie spółką Vitol. Dotyczy umowy, którą PGNiG podpisało 13 maja br. Jej wartośd to ok. 550 mln euro i dotyczy nie tylko średniej prognozowanej ceny gazu, ale również i kosztów transportu przez okres trwania umowy. Dostawy rozpoczną się 1 października 2011 roku i potrwają do 1 października 2014 roku. PGNiG poinformowało, że jest to druga i ostatnia zgoda wymagana dla realizacji tego projektu - pierwszej zgody udzieliła w maju br. rada nadzorcza spółki. (M. Kalwasioska) PGE Sprzedaż aktywów non-core Wiceprezes Marek Szostek poinformował, że spółka w ramach realizacji programu sprzedaży udziałów we wszystkich spółkach spoza podstawowej działalności, chce do sierpnia 2012 roku wyjśd jeszcze z około aktywów. W 2011 roku, poza pakietami akcji w spółkach teleinformatycznych, możliwa jest również sprzedaż udziałów PGE w Autostradzie Wielkopolskiej (19,77%) i Towarowej Giełdzie Energii (21%). (S. Ozga) Getin Noble Bank Zgoda KNF na pośrednie przejęcie MyLife TUnŻ Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego zakupu przez Leszka Czarneckiego MyLife Towarzystwa Ubezpieczeo na Życie (dawniej Link4 Life TUnŻ). W planowanej transakcji przekroczenie jednej trzeciej głosów na WZA spółki odbyd się ma za pośrednictwem Open Finance, przekroczenie 10% za pośrednictwem Getin Noble Bank, a Leszek Czarnecki bezpośrednio przekroczyd ma 20% głosów. (G. Zawada) Bank BPH Oczekiwany wzrost segmentu korporacyjnego Wiceprezes Grzegorz Dąbrowski poinformował, że bank spodziewa się w 2011 roku dwucyfrowego wzrostu przychodów i portfela kredytowego segmentu korporacyjnego. Bank chce do kooca 2011 roku rozszerzyd sied placówek dla tego segmentu, a w całym roku pozyskad nowych klientów. Prezes spodziewa się, że w 2

3 całym 2011 roku dynamika wzrostu portfela kredytowego segmentu korporacyjnego będzie większa niż 6%, zakłada, że będzie to wzrost dwucyfrowy. Oczekuje, że dynamika depozytów będzie słabsza, może spaśd do poziomu jednocyfrowego. Dodał, że bank widzi także ożywienie w kredytach inwestycyjnych szczególnie w segmencie korporacyjnym, dotyczy to zwłaszcza firm, które uczestniczą w wymianie handlowej z zagranicą. Moce produkcyjne firm w dużym zakresie są już wykorzystane i wzrost sprzedaży będzie wymuszad inwestycje. Pomimo niepewności co do rozwoju sytuacji w Grecji, Irlandii, firmy w Polsce stawiają na rozwój inwestycji. (G. Zawada) Bank BPH Faktoring na przełomie III i IV kw Wiceprezes Grzegorz Dąbrowski poinformował, że bank na przełomie III i IV kwartału planuje wprowadzid do oferty faktoring, dzięki któremu liczy na wzrost liczby klientów. W 2011 roku bank planuje nawiązad około 10 tys. nowych relacji z klientami z sektora małych i średnich firm i liczy na wzrost portfela kredytów dla tego segmentu. (G. Zawada) PKO BP PKO BP Program emisji obligacji o wartości do 5 mld PLN Zarząd PKO BP podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym. Kwota programu emisji wynosi 5 mld PLN lub równowartośd w innych walutach Środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania banku. Okres obowiązywanie programu jest bezterminowy. (G. Zawada) Kandydaci do rady nadzorczej Według Parkietu Amplico OFE zgłosiło kandydatów do rady nadzorczej: Krzysztofa Kiljana oraz Leszka Koziorowskiego. (G. Zawada) Forte Wycofanie się z planów zakupu producenta mebli Fabryki Mebli "Forte" podjęły decyzję o wycofaniu się z planów ewentualnego zakupu majątku producenta mebli Wohnmobelwerke Schieder w upadłości. W ocenie spółki projekt nie spełnił oczekiwanych wyników biznesowych. Ewentualna transakcja miała byd zrealizowana do 1 lipca br., jednak "w ocenie zarządu spółki informacje uzyskane po podpisaniu listu intencyjnego z dnia 13 czerwca 2011 roku oraz szczegółowa ich analiza spowodowały, że projekt nie spełnił oczekiwanych wyników biznesowych" - podano we wtorkowym komunikacie. Hawe Rezygnacja z kupna Telefonii Dialog, ale możliwa akwizycja Prezes Jerzy Karney poinformował, że spółka zrezygnowała z kupna Telefonii Dialog ze względu na ograniczenia zakresu due diligence i ograniczenia zakresu przekazanych inwestorom dokumentów. Spółka nie rezygnuje jednak z akwizycji, a w granicach jej zainteresowao są firmy telekomunikacyjne posiadające własną infrastrukturę światłowodową. Hawe podkreśla, że strategia spółki zakłada stały rozwój poprzez rozbudowę ogólnopolskiej sieci światłowodowej i w tę koncepcję wpisywały się działania związane z planowanym zakupem Dialogu, ponieważ Hawe poszukuje partnera, który zapewni możliwośd synergii i rozwoju własnej infrastruktury, jednocześnie zbliżając ją do użytkownika ostatecznego. Prezes powiedział też, że pieniądze na planowany wcześniej zakup Dialogu miały pochodzid m.in. ze współpracy z funduszami private equity oraz z finansowania dłużnego. Ruch Do 165 mln PLN na otwarcia i modernizację punktów Członek zarządu Anna Walczowska poinformowała, że spółka chce do 2016 roku wydad 165 mln PLN na otwarcia nowych punktów i modernizację obecnie istniejących. W 2011 r. inwestycje o wartości 45 mln PLN obejmą 900 punktów, w tym 400 kiosków wolnostojących w nowym formacie. W tym roku spółka zamierza wprowadzid do sprzedaży dwie nowe marki własne, jednak Walczowska nie podała szczegółów. Ruch wprowadza także nowe logo firmy oraz nowy format kiosku, w którym sprzedaż i ekspozycja mają częściowo charakter samoobsługowy. Netmedia Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Zarząd poinformował, że spółka zależna - Netmedia Business Travel - podpisała umowę z Polską Agencją Żeglu- 3

4 gi Powietrznej na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych na terenie Polski oraz za granicą. Całkowita wartośd umowy nie przekroczy 6,3 mln PLN brutto. Wykonawca będzie świadczył usługę przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na sfinalizowanie lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego które ze zdarzeo wystąpi wcześniej. (S. Smolioski) Robyg 0,07 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki Robyg zdecydowali o przeznaczeniu 18,02 mln PLN na wypłatę dywidendy za 2010 r., co oznacza wypłatę 0,07 PLN dywidendy na jedną akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,7%. Dzieo dywidendy ustalono na 7 lipca 2011 roku, a dzieo wypłaty dywidendy na 29 lipca. (S. Ozga) Energopol-Południe Możliwy skup do 1 mln akcji własnych Akcjonariusze Energopolu-Południe upoważnili zarząd spółki do dokonania skupu do 1 mln akcji spółki w celu umorzenia. Łączna kwota, którą zarząd może przeznaczyd na skup to 10 mln PLN. Program skupu akcji własnych realizowany będzie nie dłużej niż do 30 września 2011 r. WZA zdecydowało o wydzieleniu z kapitału zapasowego 10,1 mln PLN i przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu skupu akcji. Energomontaż Płd. Sprzedaż 3,19% akcji własnych Energomontaż-Południe w wezwaniu ogłoszonym przez PBG sprzedał 2,263 mln akcji własnych, które stanowią 3,19% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiego samego udziału w głosach na WZA. Jednostkowa cena sprzedaży akcji własnych wyniosła 4,10 PLN, co oznacza, że cały sprzedany pakiet miał wartośd około 9,3 mln PLN. Apator 0,60 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2010 WZA Apatora podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2010 r. w wysokości 21,06 mln PLN, co daje 0,60 PLN na jedną akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3%. Na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok wypłacona została w grudniu 2010 roku zaliczka w wysokości 0,25 PLN na 1 akcję. Pozostała kwota, w wysokości 0,35 PLN brutto na akcję zostanie wypłacona 22 lipca. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 8 lipca. Rank Progress Dywidenda 0,3 PLN na akcję Akcjonariusze Rank Progress zdecydowali o wypłacie 0,30 PLN dywidendy na akcję z zysku na poziomie blisko 5,4 mln PLN, powiększonego o kwotę 5,7 mln PLN z zysków z lat ubiegłych. Dzieo dywidendy ustalono na 1 lipca tego roku. Termin wypłaty zostanie ustalony przez radę nadzorczą, będzie to jednak nie później niż 31 grudnia 2011 r. Qumak-Sekom Kontrakt z PP "Porty Lotnicze" o wartości 16,26 mln PLN Qumak-Sekom podpisał z Przedsiębiorstwem Paostwowym "Porty Lotnicze" umowę, której przedmiotem jest przebudowa budynku centrali telefonicznej na główne centrum przetwarzania danych PPL z realizacją infrastruktury technicznej, wolno stojącego agregatu prądotwórczego, przyłącza energetycznego i przyłącza teletechnicznego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Wartośd kontraktu to 16,26 mln PLN. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 39 tygodni od daty udostępnienia terenu budowy. Apator Skup akcji własnych za 17,97 mln PLN WZA Apatora podjęło uchwałę o odkupie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Maksymalna liczba skupionych akcji wyniesie , co stanowi 2,84 % kapitału zakładowego Apatora. Spółka przeznaczy na ten cel do 17,97 mln PLN. Cena jednostkowa za akcję nie może byd niższa niż wartośd emisyjna i wyższa niż 18 PLN. Program skup akcji własnych Apatora będzie trwał od 21 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r. 4

5 Stalprodukt Dywidenda 3,5 PLN na akcję Akcjonariusze Stalproduktu postanowili przeznaczyd 23,29 mln PLN z zysku za 2010 rok na dywidendę, co daje 3,50 PLN brutto na akcję. Pozostała częśd zysku została przeznaczona na tantiemę dla zarządu (1,16 mln PLN) i rady nadzorczej (1,02 mln PLN) oraz na kapitał rezerwowy (119,8 mln PLN). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września 2011 r. Wypłata nastąpi 30 września 2011 r. Pozostałe informacje Alchemia Centrozap CP Energia Została zawarta umowa pomiędzy emitentem oraz Rurexpol (spółka 100% zależna od emitenta) w przedmiocie potrącenia wierzytelności emitenta na kapitał zapasowy oraz na KZ Rurexpol. Przedmiotem potrącenia była kwota 108,85 mln PLN, z czego na kapitał zapasowy zostało potracone 92,85 mln PLN a na KZ zostało potrącone 16 mln PLN. Przedmiotem potrącenia była między innymi wierzytelnośd wynikająca z umowy pożyczki. Sąd zarejestrował podwyższenie KZ Centrozap o ok. 1,8 mln PLN w związku z emisją akcji serii A1. Po podwyższeniu KZ Centrozap wynosi ok. 343,49 mln PLN i dzieli się na sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Spółka zależna KRI podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK o wartości netto 21,6 mln PLN. Kredyt przeznaczony jest na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego KRI przez bank WestLB AG. W dn. 20 czerwca 2011 roku została zawarta umowa poręczenia o spłatę udzielonego kredytu pomiędzy CP Energia a BZ WBK, na mocy którego CP Energia udzieliła poręczenia do kwoty 43,2 mln PLN za zobowiązania spółki zależnej KRI z tytułu zawartej w dn. 20 czerwca 2011 r. przez KRI i BZ WBK umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 21,6 mln PLN. W ramach zawartej umowy CP Energia złożyła oświadczenie, iż w przypadku dochodzenia przez BZ WBK roszczeo z tytułu umowy poręczenia, CP Energia podda się egzekucji zapłaty prowadzonej na podstawie wystawionego przez BZ WBK bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 43,2 mln PLN. Cyfrowy Polsat Dom Development ERBUD LPP One-2-one Petrolinvest Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V., Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited, spółki kontrolowane odpowiednio przez Zygmunta Solorza Żaka oraz Heronima Rutę, zawiadomienie, iż podjęli decyzję o sprzedaży do posiadanych przez nich akcji spółki w drodze przyspieszonego procesu budowania księgi popytu. Dom Development podpisała z firmą Henpol umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie w rejonie ul. Leśnej Polanki i Modlioskiej w ramach generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego - Akacje 7. Wynagrodzenie dla firmy Henpol z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 82,5 mln PLN netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. RN spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzieo oraz do badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Erbud sporządzonego na dzieo 31 grudnia 2011 r. Podmiotem uprawnionym jest firma TPA Horwath Horodko Audit. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP w dn. 24 czerwca 2005 r., na mocy którego przedłużono okres wykorzystywania kredytu do 22 lipca 2011 r. RN wybrała firmę audytorską HLB Sarnowski & Wiśniewski do dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. i przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz do dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz do badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. W dn. 22 czerwca 2011 r. zostanie wprowadzonych do obrotu na GPW akcji serii C spółki objętych w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, po cenie emisyjnej jednej akcji równej 10,00 PLN, zarejestrowanych w KDPW. 5

6 Pragma Inkaso W okresie przyjmowania zapisów w dniach od 17 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. przyjęto łącznie 24 zapisy na łączną ilośd akcji wyemitowanych przez spółkę Pragma Faktoring w tym: 1) niezdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 2) akcji zwykłych na okaziciela. W dn. 20 czerwca 2011 r. spółka zawarła transakcję na akcji na okaziciela a także akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Łącznie Pragma Faktoring nabywa akcji stanowiących 20,40% udział w KZ i uprawniających do głosów na WZ, tj. 18,86% ogólnej liczby głosów. Pragma Faktoring nabywa wszystkie w/w akcje w celu ich umorzenia. Oznacza to, że Pragma Faktoring na dzieo przekazania raportu akcji własnych, stanowiących 26,69% w jej KZ i uprawniających do 23,97% głosów na WZ. Po podjęciu pozytywnej uchwały o umorzeniu akcji KZ wyniesie PLN i będzie się dzielił na akcji, a tym samym udział PRAGMA INKASO w kapitale spółki zależnej wyniesienie 79,43%, a w ogólnej liczbie głosów na WZ 83,85%. Robyg Skotan W związku z podjęciem uchwały na temat wypłaty dywidendy za 2010 rok podaje do wiadomości następujące informacje: 1) łączna kwota netto z zysku spółki przeznaczona do wypłaty na dywidendę dla akcjonariuszy ok. 18,02 mln PLN; 2) wartośd dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,07 PLN; 3) liczba akcji objętych dywidendą to ; 4) dzieo dywidendy to 7 lipca 2011 r., dzieo wypłaty dywidendy to 29 lipca 2011 r. RN emitenta dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, odpowiednio za I półrocze 2011 roku i za rok Wybrany podmiot to firma 4Audyt. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Efekt Energopol Ergis - Eurofilms ZWZ uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2010 w wysokości ok. 3,02 mln zł. ZWZ postanawia przeznaczyd na: 1) dywidendę ok. 0,93 mln PLN, 2) kapitały rezerwowe ok. 1,77 mln PLN, 3) kontynuację ubezpieczeo na warunkach III filaru 0,12 mln PLN, 4) fundusz motywacyjny 0,2 mln PLN, 5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy ok. 2,8 mln PLN. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,55 PLN, dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,66 PLN brutto. Dzieo ustalenia prawa do dywidendy ustala się na 20 września 2011 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzieo 10 października 2011 r. ZWZ spółki postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych, w kwocie ok. 4,32 mln PLN oraz zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie ok. 5,67 mln PLN przeznaczyd w całości na kapitał zapasowy spółki. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ: 1) Jakubas Zbigniew Marek 44,3% na tym ZWZ, 2) Orlowska Izabela Anna 7,53% na tym ZWZ, 3) WARTICO INVEST 11,68% na tym ZWZ, 4) MULTICO 10,66% na tym ZWZ, 5) ENERGOPOL WARSZAWA 6,81% na tym ZWZ, 6) Altus Absolutenj Stopy Zwrotu FIZ 6,87% na tym ZWZ. ZWZ spółki postanawia zysk netto w kwocie 12,81 mln PLN, osiągnięty w roku obrotowym 2010, przeznaczyd w całości na kapitał zapasowy spółki. Jutrzenka Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ:1) Ziołopex - 84,93% na tym ZWZ, 2) Aviva OFE - 9,67% na tym ZWZ. Liberty Group Stalprodukt Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA: 1) Art New Media - 52,30 % na tym ZWZ, 2) Capital Partners - 40,20% na tym ZWZ, 3) DM Capital Partners 7,18% na tym ZWZ. ZWZA spółki dokonało podziału zysku netto za 2010 rok w wysokości ok. 145,29 mln PLN: 1) dywidenda dla akcjonariuszy ok. 23,29 mln PLN, 2) tantiema dla zarządu ok. 1,16 mln PLN, 3) tantiema dla RN ok. 1,02 mln PLN, 4) kapitał rezerwowy ok. 119,82 mln PLN. Tesgas ZWZ spółki postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010, w kwocie ok. 9,61 mln PLN netto, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki. 6

7 Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Tauron Polska Energia Członek RN zawiadomił o nabyciu przez siebie i osobę blisko związaną w okresie od 15 do 21 czerwca 2011 r akcji emitenta po średniej cenie 6,70 PLN/szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM Marvipol DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,69 PLN. Na dzieo 21 czerwca 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 21 czerwca 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZDM IDM. Emitent nabył akcji własnych po średniej cenie akcji 9,01 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi , co stanowi 1,0460% KZ. 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 20,8 14,8 1,9 2,0 1,8 Handlowy* zawieszona ,2 16,3 13,9 1,9 1,8 1,8 ING BSK* zawieszona ,4 14,3 12,3 2,1 2,0 1,7 Kredyt Bank* zawieszona ,5 23,5 14,5 1,4 1,7 1,5 Millennium* zawieszona ,4 20,0 13,8 1,5 1,5 1,4 Pekao* zawieszona ,6 17,6 14,9 2,3 2,3 2,1 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6,7 9,1 8,0 16,4 10,3 8,6 PGNiG Kupuj ,68 35,2 13,9 13,3 9,2 5,9 6,7 PKN Orlen Neutralnie ,06 17,2 9,5 15,5 8,2 5,4 7,3 Puławy** Kupuj ,81 11,8 25,1 16,4 5,2 25,8 11,5 Synthos Redukuj ,64 35,1 36,5 29,6 22,5 18,2 18,0 Pozostałe Mispol Kupuj ,10-11,9 10,1 12,3 7,4 6,8 Netmedia Kupuj ,95 14,8 14,4 10,9 18,0 16,4 11,4 Oponeo.pl Kupuj ,29 89,7 24,2 16,5 32,3 12,6 9,6 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 14,1 13,5 8,4 8,3 8,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,0-81,8 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8