Wind Mobile Potrajamy potencjał

Transkrypt

1 Wind Mobile 2014 Potrajamy potencjał

2 Sfinalizowaliśmy przejęcie Software Mind cena 46,3M - gotówka 9,3M ~efektywnie 37M P/EBITDA 6,4 rejestracja nowej emisji z 15 kwietnia 2014 konsolidacja wyników od Q połączenie spółek po przejściu na główny parkiet GPW (Q1.2015)

3 Trzy obszary produktowe RingbackTone Music Video Finance Branch ilumio Travel

4 Ringback Tones Ringback Tone (halodzwonek) to sygnał oczekiwania na połączenie, powtarzający się dźwięk biiiip. Platformy Ringback Tone zamieniają go na dowolny utwór dźwiękowy tj. muzyka, informacja, reklama.

5 Ringback Tones Wind Mobile jest liderem ringback tones na jednym z najbardziej rozwiniętych rynków usługi na świecie.

6 4 x Ringback Tones Na bazie produktu Ringback Tones zbudowaliśmy 4 niezależne źródła przychodu dla Wind Mobile. Platformy RBT Zarządzanie usługą RBT One Ringback reklamówka dla Firm

7 Platformy Ringback Tones 5 platform Ringback Tones 5 mln klientów sieci komórkowych RBT/dzień: 48 lat, 10 m-cy i 29 dni Pełne wsparcie dla technologii IP HD voice aplikacje mobilne i social media

8 Zarządzanie usługami RBT 2 marki 14 mln abonentów 250+ kampanii marketingowych 1 mln nowych klientów usługi rocznie z 70 tys. do 1 mln użytkowników w 18 miesięcy Największe wdrożenie w grupie Orange

9 One Ringback 4 operatorów 40 mln abonentów 50+ kampanii TV fanów na Facebooku zainstalowanych aplikacji 1,5 mln klientów usługi 46% wzrost rynku

10 reklamówka dla firm 25+ klientów instytucjonalnych 22 tys. ustawionych reklam 60+ kampanii reklamówk owych Q uruchomienie serwisu internetowego masowe pozyskania 4+ mln telefonów firmowych do zaadresowania

11 Nad czym pracujemy? 26 krajów 63 operatorów 370 mln abonentów

12 Video Branch Innowacyjny sposób komunikacji z bankiem, zwiększający efektywność sprzedaży produktów finansowych.

13 Video Branch to wirtualny oddział banku (Live Banking) wypełniający lukę między internetem, a wizytą w placówce.

14 Video Branch wybrało 3 z 5 największych banków w Polsce

15 Video Branch to 10 mln klientów z dostępem do Video Branch 25x wzrost ilości transakcji sprzedażowych 300% wzrost interakcji z bankiem w ciągu pierwszych 6 miesięcy 40-50% niższy koszt obsługi klientów Nagroda Best of Show na FinovateFall 2013 Rekomendacja Forrester Research

16 Dlaczego Video Branch? Najszybciej rosnący kanał komunikacji (60 mln rocznie w 2010 => 30 mld w 2015) za 5 lat komunikacja video z bankiem będzie powszechna* 40% klientów chce komunikacji video 40% oddziałów bankowych zostanie zamkniętych *wg badań firm doradczych Gartner i Ovum

17 Potencjał tysięcy banków Rynek USA: Ilość oddziałów 4000 Koszt obsługi ~15 mld USD

18 ilumio Przełomowa, multimedialna obsługa gości hotelowych.

19 ilumio to Multimedialna centrum rozrywki Interaktywne obsługa gości Over-The-Top (OTT)

20 ilumio to nowy wymiar komfortu dla gości optymalizacja pracy hotelu dodatkowe przychody dla hotelarzy

21 80% nowych hoteli 4/5* wybiera ilumio Hotel Grand Lubicz ***** Hotel Arłamów **** Dom Zdrojowy**** Hotel Mikołajki ***** Hotel PURO**** Nosalowy Dwór****

22 gości hotelowych rocznie w hotelach z ilumio użytkowników aplikacji mobilnej ilumio zastosowanie w obiektach specjalnych (stadiony, szpitale, itp.)

23 ilumio kierunek ME&A 32,9% nowych hoteli Wartość rynku w 2016 (bez usług VAS) to 125 mln USD

24 Model biznesowy

25 Łańcuch wartości firmy Product Outsourcing Managed Services OTT Jednorazowy przychód Regularne przychody Udział w przychodach klientów Część przychodów Relacje z klientem Telco RBT RBT Rev-share VAS Force One Ringback Finance Video Branch Video Branch Rev-share Lead Base Pośrednictwo w sprzedaży Travel ilumio Partners Rev-share Guest Services Booking

26 Produkty wiodące TELCO Mobilna rozrywka Mobilna reklama Mobilna infrastruktura FINANCE Video Branch Digital Banking Sprzedaż produktów firmy TRAVEL ilumio PROJECTS Telekom & Finance Outsourcing 7,0 6,2 3,7 ilumio Video Branch Mobilna rozrywka

27 Know-how i potencjał CEE WE/US Czerpiemy doświadczenie biznesowe z rynków szybkiej transformacji na przestrzeni ostatnich 25 lat Budujemy produkty informatyczne zaawansowane technologicznie stanowiące przeskok technologiczny Specjalizujemy się w rynkach Telco, Finanse i Interactive Hospitality Awangarda usług mobilnych Pracujemy z klientami na rynkach rozwiniętych w modelu projektowym (wypracowując IPR) Wypracowaliśmy wysokie standardy jakościowe, organizacyjne oraz zarządcze Wykorzystujemy inżynieryjny potencjał regionu (szczególnie Kraków/Polska) Czerpiemy z tych rynków pieniądze na rozwój strategii produktowej i ekspansji.

28 Ekspansja i pozycja CEE, MENA, LATAM Chcemy być na rynkach mocno rosnących, na których nasze produkty i doświadczenie biznesowe jest istotne i gdzie nawiązujemy równą konkurencję z firmami amerykańskimi, chińskimi i indyjskimi jakością, doświadczeniem, technologią oraz zaangażowaniem. Na tych rynkach nasz know-how produktowy i biznesowy jest znaczący, a reputacja Polski i Europy wysoka.

29 Przejęcie spółki w ZEA Spółka z siedzibą w ZEA (free zone), posiada 5 spółek zależnych w regionie MENA Dostawca kontentu muzycznego do operatorów wysoka komplementarność z WM Sieć dystrybucji: 22 kraje, 45 operatorów, 250 abonentów telefonii komórkowej Przychody 75M PLN, Zysk netto 8,0M PLN Wykonano Plan Due diligence biznesowy Q2.2014: Podpisanie SPA Podpisano Term Sheet z warunkami transakcji Q3.2014: Pozyskanie finansowania Podpisano Standstill Agreement wyłączność negocjacyjna Q : Przejęcie spółki Due diligence prawne (w toku) Q1.2015: Konsolidacja wyników Due diligence finansowe (w toku) Due diligence personalne (w toku)

30 Kadra zarządzająca CEO WM Igor Bokun CEO SM Rafał Styczeń SVP Grzegorz Młynarczyk SVP Janusz Homa SVP Tomasz Kiser VP Radosław Stachowiak VP Karina Porębska

31 Nowy Akcjonariat 38,9% o o silne zaangażowanie właścicielskie zarządu lock-up na sprzedaż akcji nowej emisji IIF/Rafał Styczeń SPV (prawa głosu IIF) Grzegorz Młynarczyk Janusz Homa 7,2% CEO SM Rafał Styczeń o stopniowe ujednolicanie zarządu obu spółek 16,9% Intel Capital (Middlefield) 7,3% Pozostali 9,7% SVP Grzegorz Młynarczyk 20,0% SVP Janusz Homa

32 Prognozy finansowe Grupy Wind Mobile ,42 0,53 61,2 0,79 0, ,1 14,5 4,5 3,1 5,8 3,9 14,8 8,9 1, PROGNOZA 2014 Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Zysk na akcje 1,8

33 Korelacja wynik netto a kurs giełdowy w okresie Q kurs Korelacja kursu i wyniku netto wynik netto 12,0 10,0 8,0 6,0 4, Płynność Obroty NC Pozycja NC30 Q ,1M 13 Q ,3M 38 debiut dynamika 2,0 500 wynik netto tys. zł 1 466* % 0, kurs 3,08 4,26 6,30 8,14** +264% * 2010 **średnia kwi 2014

34 Symulacja wyceny giełdowej Grupy Wind Mobile 206, ,5x , ,8 90,5 59, P/E WMO 2012 WMO 2013 WMO SM 2014 *** wynik netto 3,1 3,9 8,9 P/E WMO* 15,3 47,1 59,4 135,6 47,1 40 P/E NC30** 23,3 71,8 90,5 206,9 WMO 2012 WMO 2013 WMO SM 2014 P/E WMO P/E NC30 WMO * średnia kwi 2014 ** newconnect.pl 2 maja 2014 *** konsolidacja od Q2.2014

35 Zmiana standingu finansowego w wyniku akwizycji Software Mind Wind Mobile Wind Mobile & Software Mind (konsolidacja pro forma) Dynamika sprzedaży +10,3% +421,8% Dynamika zysku netto +26,1% +255,0% Kapitał własny 15,9M 48,0M Płynność bieżąca 3,1 3,86 Gotówka 3,5M 12,8M Kapitał obrotowy netto 9,6M 25,7M Zadłużenie finansowe 0,1M 0,3M (+15M obligacje)

36 Kalendarz finansowy Grupy Wind Mobile w Q Q Q Q WZA nowa emisja Zatwierdzenie prospektu Przejście na rynek główny GPW Połączenie z SM Rejestracja nowej emisji Pozyskanie finansowania dot. akwizycji w ZEA Finalizacja akwizycji w ZEA Refinansowanie obligacji Prace nad prospektem Konsolidacja wyników z ZEA Umowa dot. akwizycji w ZEA

37 Dziękujemy za spotkanie