Polski sektor bankowy wobec społecznych i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady

Transkrypt

1 Polski sektor bankowy wobec społecznych i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich , Rzeszów

2 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach

3 PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło: GUS

4 Szybki wzrost funduszy własnych banków: Fundusze własne sektora bankowego do PKB w % Źródło: Opracowanie własne

5 Inflacja w latach Źródło: GUS 5

6 Źródło: Eurostat PKB per capita w Polsce i UE w Euro

7 Liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców

8 Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach

9 Relacja długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Dane za okres

10 Bezrobocie zmiana w pp w okresie

11 Stopa oszczędności gospodarstw domowych w % Źródło: NBP

12 Wskaźnik oszczędności w gospodarstwach domowych dane 2006 r. i prognoza na 2016 r. 16,6% 15,8% 16,6% 6,9% 9,0% 0,1% 9,0% 10,0% 8,7% 11,3% 8,0% -11,4% 8,0% 5,0% 7,8% 7,9% 5,6% 11,3% 5,5% 0,0% 5,1% 10,6% 4,9% 7,8% 4,7% 2,3% 3,0% 8,3% 1,7% 0,1% 1,0% 6,5% 0,7% -1,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% (źródło: OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development)

13 Przyrost kredytów w okresie grudzień marzec 2014 r. 49,6% 39,3% 29,7% 20,6% 20,2% 17,3% 16,0% 15,1% 13,3% 12,9% 11,9% 7,0% 6,3% 6,2% 4,4% 3,1% 2,2% 0,7% -0,1% -0,6% -1,3% -9,4% -20,4% -25,4% -40,8% -11,7% -22,3% -25,9% Źródło: NBP

14 Bankowość w Polsce - kraju społecznej gospodarki rynkowej

15 Potencjał polskich banków Liczba Banków Banki komercyjne Banki spółdzielcze

16 Liczba placówek w bankach Źródło: KNF, *Dane za lata nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami, gdyż obejmują również tzw. placówki partnerskie, które wcześniej nie były objęte sprawozdawczością

17 Liczba osób zatrudnionych w bankach Źródło: KNF, 2014 Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

18 Ubankowienie Polaków na tle niektórych krajów UE

19 Ubankowienie Polaków klienci detaliczni Konto osobiste/ror Rachunek oszczędnościowy Lokata terminowa Debetowa karta płatnicza Kredytowa karta płatnicza Kredyt/pożyczka gotówkowa Kredyt konsumpcyjny ratalny Kredyt hipoteczny/ mieszkaniowy w PLN Kredyt samochodowy Kredyt konsolidacyjny/ refinansowy Kredyt hipoteczny/ mieszkaniowy we frankach szwajcarskich Źródło: Badanie Wizerunek polskiego sektora bankowego 2015, TNS Polska dla ZBP dane w procentach

20

21 3,4 5,3 7,7 12,5 17,9 22,5 25,8 30,7 37,8 40,6 40,6 42,7 46,6 51,2 61,8 74,3 88,4 100,6 110,9 128,9 138,6 136,9 142,1 Fundusze własne i zyski sektora bankowego Większość wypracowywanych zysków banki reinwestują podnosząc kapitał własny ,9 165,7 169, , ,6 7,0 11,5 13,3 16,5 20,7 25,2 27,6 30,1 37,2-0,4-0, Q ,4 57,1 70,1 84,0 92,3 103,7 119,3 Fundusze własne skumulowany wynik finansowy netto

22 Źródło: EBC. Kredyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

23 Dobra jakość aktywów ; Udział należności ze stwierdzoną utratą wartości w należnościach ogółem w % ,1 27, ,4 17,9 21,121, ,7 13, ,210,5 14,9 11 7,4 5,2 4,4 7,6 8,79 8,29 8,9 8, /2015 Źródło: KNF

24 Źródło: EBC. Depozyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

25 Bankowość internetowa liczba rachunków klientów indywidualnych i MSP mających dostęp do banku przez internet Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej i liczba aktywnych klientów MSP Źródło: ZBP, Raport NetB@nk, Q2/2015

26 Karty płatnicze i infrastruktura płatnicza, bankomaty Liczba debetowych i kredytowych kart płatniczych pozostających w użyciu Liczba bankomatów Karty z funkcją płatności zbliżeniowej Liczba terminali POS z funkcją płatności zbliżeniowej Źródło: ZBP, Raport NetB@nk, Q2/2015

27 Opinia o bankach, zaufanie, reputacja Źródło: Badanie Wizerunek sektora bankowego 2015, TNS Polska dla ZBP, kwiecień Próba reprezentatywna 1000 Polaków w wieku 18+

28 Infrastruktura

29 Rola banków w absorpcji środków unijnych Banki w poprzedniej perspektywie finansowej UE ( ) Sektor bankowy w procesach dystrybucji i absorpcji środków UE: Zaangażowanie kapitału prywatnego w projekty współfinansowane ze środków UE - ponad 40 mld zł kredytu Realizacja projektów inwestycyjnych ponad 90 tys. projektów o wartości ponad 140 mld zł, w tym około 8 mld zł w ramach tzw. instrumentów inżynierii finansowej. Tworzenie miejsc pracy - tysiące miejsc pracy, związanych z powstaniem nowych lub rozwojem już funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Podnoszenie kwalifikacji kadr bankowych poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy na temat środków UE przeszkolono ok. 15 tys. doradców bankowych zajmujących się funduszami unijnymi w placówkach bankowych. Łącznie nasze banki w okresie wzięły udział w ponad 20 programach finansowanych z udziałem środków UE.

30 Banki w nowej perspektywie finansowej ( ). Ocena stanu prac i perspektyw ws. nowych środków i programów unijnych ( )

31 Mapa programów publicznych Programy krajowe: 18,7 mld PLN (m.in. z: BGK, NFOŚiGW, ARiMR, FPK, etc.) 2. Programy unijne: 200 mld EUR (120 mld EUR- polskie koperty w PS/WPR/WPRyb/ + 81,7 - Programy ramowe UE+ 81,7 mld EUR programy ramowe UE/) Łącznie: ok. 0,5 bln PLN w PL + x z 81,7 mld EUR w UE

32 Razem: >64 mld EUR (268,8mld PLN) Programy unijne: Programy WPR/WPRyb: WPR II/WPRyb Mapa programów publicznych Programy Operacyjne : Środki publiczne (UE i krajowe) /EUR/ PO Środki publiczne (UE i krajowe) /EUR/ Inteligentny Rozwój Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY ) Razem: Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Razem:

33 Banki jako instytucje otoczenia beneficjenta 33

34 Strategiczne zagrożenia wewnętrzne Wizerunek Polski i stabilność państwa, Demografia; starzenie się społeczeństwa, emigracja, imigracja Niezamierzony, możliwy spadek tempa rozwoju gospodarki Brak ośrodka myśli strategicznej, Niespójna gospodarka przestrzenna,

35 Strategiczne zagrożenia wewnętrzne Osłabienie reputacji i wizerunku instytucji zaufania politycznego Zbyt małe wewnętrzne oszczędności, szczególnie długoterminowe, Słabość systemów poręczeń i gwarancji, Przyspieszona konsolidacja sektora.

36 Strategiczne zagrożenia zewnętrzne: Obawy o stabilność strefy, Niska sprawność i zbyt mała spójność UE, Wojna na Ukrainie, Wojna z państwem islamskim Płn. Afryka i Bliski Wschód, Ogromna masowa imigracja,

37 Banki a program gospodarczy rządu (wyzwania) Budowa potencjału polskich firm, Innowacyjność gospodarki i rozwój eksportu, Określenie i realizacja strategicznych krajowych i regionalnych programów rozwojowych, Stanowienie prawa i stabilność instytucji o krytycznym znaczeniu dla bankowości.

38 Wyzwania stojące przed sektorem bankowym ciąg dalszy Dodatkowe bufory kapitałowe zgodnie z CRD IV i CRR oraz dot. CHF, Budowa potencjału BFG; Resolution i DGS, Nowy dodatkowy podatek bankowy, Opłata banków na rzecz funduszu wsparcia kredytobiorców mieszkaniowych, Koszty nadzwyczajne restrukturyzacji bankowych i niebankowych instytucji finansowych, Bezpieczeństwo cybernetyczne.

39 Szanse, które można/trzeba wykorzystać Deficyt budżetowy i dług publiczny pod kontrolą, 130 mld środków z nowej perspektywy budżetowej UE, Stabilność sektora bankowego, 230 mld PLN oszczędności firm w bankach, Programy rozwoju regionalnego lepiej przygotowane, konieczność przeglądu pod kątem efektywności i celowości, Rozwój współpracy JBR i uczelni z biznesem oraz JST na rzecz nowoczesnej produkcji i usług, Usprawnienie dyplomacji gospodarczej: państwowej i prywatnej. Rozwój Gospodarki elektronicznej,

40 Co trzeba zrobić w Polsce w kolejnych latach? Budowa wiarygodności i stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz prawnej Polski, Utworzenie Krajowego/Narodowego Centrum myśli strategicznej dot. rozwoju Polski i Europy, Konstruktywny udział w pracach na rzecz naprawy mechanizmów działania strefy Euro i stabilizacji UE, Rozwój gospodarki elektronicznej; likwidacja silosów, standaryzacja, Rozwój systemu PPP, Budowy systemu skłonności do prorozwojowego oszczędzania.

41 Co należy zrobić w polskiej bankowości? Należy konsekwentnie budować potencjał i stabilność krajowych instytucji finansowych: Sprawa ważna: Etyka i reputacja banku oraz edukacja finansowa klientów, Konsekwentna budowa funduszy własnych, Rozwój i promocja rynku listów zastawnych oraz systemu kas oszczędnościowobudowlanych, Stopniowy / rozważny rozwój rynku kapitałowego Rozwój produktów typu: kredyt technologiczny, Budowa siły BFG: Resolution Sprawne wdrożenie systemu IPS w bankowości lokalnej.

42 Żaden kraj nie jest stabilny bez stabilnego sektora bankowego i żaden system bankowy nie będzie stabilny bez stabilnego państwa

43 Zagrożenia! Wyzwanie! Szanse!

44 Dziękuję za uwagę