Sklepy internetowe Frisco.pl, Carrefour i Auchan urosną dzięki problemom Tesco?

Transkrypt

1 Sklepy internetowe Frisco.pl, Carrefour i Auchan urosną dzięki problemom Tesco? data aktualizacji: Tesco sprzedając część swoich hipermarketów, będzie musiało przemodelować system dystrybucji zakupów internetowych. Dotychczas były one dostarczane z największych sklepów sieci, z których część wkrótce zostanie sprzedane, a pozostałe zostaną zmniejszone do formatu supermarketu. Konkurenci tacy jak Frisco.pl, Carrefour, E.Leclerc czy Auchan mogą mieć nadzieję, że problemy Tesco pozwolą im zwiększyć udział w polskim rynku egrocery. Według nieoficjalnych informacji usługa Tesco Ezakupy w 2018 r. osiągnęła rentowność, co jest ewenementem na polskim rynku sprzedaży żywności przez internet. Przypomnijmy, że brytyjski operator uruchomił usługę w 2012 r. W ciągu siedmiu lat osiągnęła ona status największego e-sklepu z żywnością na polskim rynku detalicznym, wyprzedzając e-sklepy sieci Alma oraz Piotr i Paweł. Można powiedzieć, że projekt rósł zbyt szybko w stosunku do dojrzałości rynku i potrzeb konsumentów. Spowodowało to, że firma zdecydowała się kilkanaście miesięcy temu na jego restrukturyzację i zlikwidowanie usługi w kilku nierentownych lokalizacjach. Dzisiaj Tesco Ezakupy będzie musiało zmierzyć się z potężnym wyzwaniem, które z pewnością negatywnie odbije się na udziałach brytyjskiej sieci w polskim rynku e-grocery.

2 Jeszcze w czerwcu 2018 r. Matt Simister mówił, że udziały Tesco w całym polskim rynku detalicznym sięgają 5 proc. Jednak było to wtedy, gdy operator miał 420 sklepów. Udziały Tesco mogły już spaść poniżej 4 proc. Łączna sprzedaż Tesco w Polsce w roku finansowym 2018/2019 wyniosła 9,61 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 10,58 mld zł, a dwa lata wcześniej 11,188 mld zł. W tym roku mogą one spaść do 6-7 mld zł. To oznacza także kłopoty dla e-commerce'u brytyjskiego operatora. Tesco traci udziały w rynku e-grocery Tesco było w pewnym momencie bezapelacyjnym liderem polskiego rynku e-grocery, z ponad 50 proc. udziałem, nie tylko na poziomie krajowym, ale także na kluczowym i najbardziej rozwiniętym warszawskim rynku. Pomimo restrukturyzacji biznesu online, a także trwających od dłuższego czasu problemach sieci na polskim rynku, które przełożyły się na aktywność marketingową firmy Tesco pozostaje liderem rynku e-grocery w Polsce, jednak udziały operatora systematycznie spadają. Ograniczono liczbę lokalizacji, z których e-usługa była prowadzona, zamknięto ok. 100 sklepów, ograniczono asortyment. Przyczyniła się do tego nowa konkurencja. O ile Alma24 i e-sklep Piotra i Pawła znikły lub ograniczyły skalę biznesu, to Frisco.pl, Carrefour, Auchan i E.Leclerc zaczęły mocniej rozwijać się w obszarze e-grocery. Należy podkreślić, że rynek internetowego handlu żywnością jest w Polsce ciągle niewielki, a jego udziały w całym rynku detalicznym szacowane są na ok. 1 proc. zaś wartość - wartość wg. firmy GFK - na 1,4 mld zł. Aktualnie usługa Tesco Ezakupy jest dostępna w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach, Rudzie-Śląskiej, Szczecinie, Bydgoszczy, Tychach, Gdyni oraz w najbliższych okolicach tych miast. W Warszawie zakupy online wysyłane są również z magazynów hipermarketów przy ulicy Połczyńskiej na warszawskim Bemowie i ulicy Kwiatkowskiego na osiedlu Gocław. W ostatnich trzech lat Tesco zamknęło w Polsce ponad 100 sklepów, w tym dwa hipermarkety. Jednocześnie sieć wystawiła na sprzedaż 16 swoich największych sklepów. Dzisiaj sieć liczy niecałe 350 placówek handlowych, a to niewiele w porównaniu z 450 placówkami, które miała w szczytowym momencie ekspansji w Polsce. Jednak największy wpływ na biznes internetowy Tesco będzie miała zbliżająca się transakcja. W ciągu najbliższych kilku miesięcy brytyjski operator sfinalizuje w naszym kraju sprzedaż pięciu hipermarketów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Gdańsku. Sklepy przejmie firma Kaufland, która złożyła kilkanaście dni temu do UOKiK wniosek o zgodę na przeprowadzenie transakcji. Wydaje się, że niemiecki operator nie będzie miał żadnych problemów z jej uzyskaniem. Problem w tym, że z czterech hipermarketów, które przejmie Kaufland, sieć Tesco prowadziła wysyłkę zakupów online. Chodzi o sklepy w Warszawie przy ul. Stalowej 60/64, Wrocławiu przy ul. Długiej 37/47, Krakowie przy ul. Wielickiej 259 i Lublinie przy ul. Orkana 4. Dodatkowo hipermarket w Bydgoszczy dostarczający e-zakupy również znalazł się na liście sklepów do sprzedaży, ale na razie nie ma na niego kupca i prawdopodobnie zostanie zamknięty. Firma będzie starała się przenieść swoje huby dostawcze do innych supermarketów, ale patrząc na to, jak duże inwestycje zostały poczynione w obecnych lokalizacjach, np. przy hipermarkecie na Stalowej, który obsługiwał prawobrzeżną Warszawę i okoliczne miejscowości, to w Tesco w obecnej sytuacji finansowej nie zdecyduje się na wielomilionowe inwestycje, tak jak to zrobił rozwijając sprzedaż online. Oczywiście samochody są, wózki do realizacji zamówień są, przeszkoleni pracownicy są, urządzania i infrastrukturę techniczną firma także ma, ale należy pamiętać, że obecnie działające instalacje były projektowane pod konkretne lokalizacje, najczęściej hipermarketowe, przy których było znacznie więcej miejsca niż w przypadku supermarketów. Ta sytuacja doprowadzi prawdopodobnie do tego, że zasięg usługi Tesco Ezakupy zostanie ograniczony, a zawirowania związane ze zmianami w logistyce i dostawach mogą odbić się na jakości usług i lojalności klientów.

3 Sprzedaż hipermarketów Tesco komplikuje biznes internetowy Wpływ na usługę Tesco Ezakupy będzie miała także planowana przebudowa i zmniejszenie największych sklepów sieci w Polsce. Trwający od kilku dobrych lat kryzys na rynku hipermarketów sprawił, że Tesco już trzy lata temu rozpoczęło proces zmniejszania swoich największych sklepów. Jednak dopiero kilka tygodni temu firma poinformowała, że chce radykalnie ograniczyć powierzchnie wszystkich swoich największych 60 hipermarketów i zmniejszyć je do formatu kompaktowego (2,5-4,5 tys. mkw.) lub supermarketu (poniżej 2,5 tys.). Firma zapowiedziała także mocne ograniczenie asortymentu. Nasza decyzja, by skupić się na mniejszych formatach sklepów odzwierciedla zmieniające się oczekiwania polskich klientów i trendy na rynku detalicznym. Nasze hipermarkety kompaktowe i supermarkety będą cały czas oferować bogaty wybór produktów spożywczych, wraz z ( ) sezonowymi produktami przemysłowymi tłumaczył kilka tygodni temu Matt Simister, prezes Tesco w Europie Środkowej. To właśnie ograniczenie dostępnego w sklepach Tesco asortymentu będzie miało także duży wpływ na sytuację biznesu internetowego, z którego katalogów wypadnie przynajmniej kilka tysięcy SKU. A to spowoduje zmniejszenie konkurencyjności oferty Tesco w stosunku do Carrefoura, Frisco.pl, czy Auchan. To może przełożyć się na odpływ klientów lub większą skłonność do poszukiwania nowej oferty, którzy będą poszukiwali szerszego wyboru. Można założyć w związku z tym, że mocne ograniczenie oferty (z hipermarketowej na supermarketową) automatycznie przełoży się na spadek sprzedaży w kanale online. Oczywiście wszystko zależy od tego w jaki sposób zostanie skonstruowana oferta dla mniejszych sklepów sieci. Biuro prasowe Tesco Polska poinformowało portal wiadomocihandlowe.pl, że serwis Ezakupy realizuje dostawy ze sklepów stacjonarnych Tesco. Ponieważ niewielka część tych sklepów przestanie funkcjonować, a część jest przebudowywana może to mieć wpływ na zasięg samej usługi. Aktualnie w wybranych miastach analizujemy i sprawdzamy możliwości realizacji dostaw z poszczególnych sklepów, tak aby klienci mogli w jak najszerszym stopniu korzystać z naszej usługi. O wszystkich zmianach dotyczących zasięgu serwisu Ezakupy będziemy informować naszych klientów obecnie dostępność usługi pozostaje bez zmian podało biuro prasowe brytyjskiej sieci.

4 Klienci mogą odczuć zmiany związane z przemodelowaniem sklepu internetowego Tesco Ezakupy (fot. Paweł Jachowski) Frisco.pl, Carrefour i Auchan urosną dzięki problemom Tesco? Trudną sytuację Tesco i ewentualne ograniczenie zasięgu dostaw będą chcieli wykorzystać konkurenci. Mikołaj Lipiński, członek zarządu Blackpartners uważa, że klienci w pierwszej kolejności przerzucą się do Frisco.pl i ecarrefour.pl. Mocną pozycję miał Piotr i Paweł, jednak ostatnie zmiany powodują, że klienci mogą raczej niekorzystnie kojarzyć markę, dlatego nie sądzę, aby mogli przejść część rynku dodał Mikołaj Lipiński. Patrząc na rynek najbardziej na problemach Tesco może zyskać Frisco.pl, które właśnie uruchomiło nowy magazyn i chce jak najszybciej zwiększać liczbę użytkowników i dostaw. W zapowiedziach firmy pojawił się nawet komunikat, że pierwszym dużym celem firmy jest przekroczenie 1 mld zł obrotu. To plan ambitny, w sytuacji gdy sprzedaż firmy w 2018 r. była na poziomie ok. 100 mln zł. Frisco.pl jest tzw. pure playerem, czyli supermarketem internetowym w 100 proc. skoncentrowanym na budowie kompetencji w sprzedaży online. Dzisiaj w rękach firmy jest już 40 proc. warszawskiego rynku e-grocery, a sytuacja na rynku sprawi, że udziały wzrosną o kilka kolejnych kilka punktów procentowych. Szczególnie, że gdy znikał e-sklep Alma24, czy duże problemy miała sieć Piotr i Paweł, wtedy Frisco.pl notowało potężny wzrost obrotów. Teraz, ze względu na dodatkowe, duże inwestycje w marketing, co jest związane z uruchomieniem nowego zautomatyzowanego magazynu efekt może być podobny. Operator zapowiada także ekspansję terytorialną, na celowniku firmy jest np. aglomeracja śląska, a także znaczne rozszerzenie obszaru dystrybucji w okolicach Warszawy. Swoje udziały zyskają także Auchan i Carrefour, obie firmy systematycznie poszerzają zasięg swoich sklepów internetowych z żywnością. Szczególnie Carrefour, który mocno inwestuje w reklamę i nowe usługi związane z e-commerce. Udziały Tesco w internetowym rynku spożywczym Tesco ma istotny wpływ na rynek e-grocery. W badaniu E-commerce w Polsce Gemius dla ecommerce Polska sieć była wymieniana najczęściej wśród serwisów internetowych sprzedających artykuły spożywcze. Aż 28 proc. badanych wskazało na Tesco w spontanicznej znajomości sklepów online z żywnością. Zakupy online w brytyjskiej sieci robi 23 proc. ankietowanych.

5 W raporcie E-grocery w Polsce zakupy spożywcze online, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych pod koniec 2017 roku wynika, że marka zajmuje dopiero piąte miejsce w rankingu sieci wskazywanych jako miejsce zakupów. Jak wskazano w raporcie, Polacy wybierają najczęściej te marki, które mają swoje odpowiedniki w postaci sieci stacjonarnej, w tym ecarrefour.pl i e-piotripawel.pl. Natomiast najpopularniejszym sklepem, który nie ma sieci naziemnej, a jest dostępny tylko online, okazał się Frisco.pl, zdobywając 1/3 głosów, zdecydowanie popularniejszy wśród konsumentów w wieku lata, a także wśród mieszkańców dużych i największych miast (40 proc.), którzy preferują duże i zaplanowane zakupy spożywcze. Smutną konsekwencją problemów Tesco w kontekście rynku e-grocery jest zmniejszenie oferty dostępnej dla klientów, a także ograniczenie presji konkurencyjnej, co może przełożyć np. na ceny w tym kanale sprzedaży. W dodatku brak Tesco, to brak potencjalnych funduszy na marketing i edukację klienta, a tym samym słabszy wzrost rynku. Źródło: