ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

Transkrypt

1 Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

2 Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł spadek o 2,6%, głównie za sprawą telefonii stacjonarnej (12,7%) Wzrost zanotował jedynie rynek usług dostępu do Internetu wzrost przychodów o 11,5% Wartość rynku Internetu w Polsce ukształtowała się na poziomie 5,1 mld zł. 90% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci (13 mln abonentów) Ponad 7,2 mln abonentów było podłączonych do Internetu za pośrednictwem usług stacjonarnego dostępu do sieci, a bisko 6 mln osób korzystało z dostępu mobilnego. Wg wstępnych szacunków wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 r. wyniosła 44,5 mld zł Na podstawie: UKE Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

3 Rynek telekomunikacyjny w Polsce Z roku na rok zmniejsza się liczba użytkowników telefonii stacjonarnej, zwiększeniu uległa natomiast liczba osób korzystających z usługi VoIP. źródło: UKE

4 Struktura abonentów Internetu ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową źródło: UKE

5 Przepustowość łączy (I) Ponad 45% użytkowników korzystało z Internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Blisko 24% abonentów miało dostęp do sieci o szybkości od 10 Mb/s do 30 Mb/s. Liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126%. Internet stacjonarny w Europie Średnio w Unii Europejskiej 30,9% mieszkańców posiada dostęp do Internetu stacjonarnego. Penetracja w Dani i Holandii wynosi ponad 41%. W przypadku Polski penetracja w 2014 r. kształtowała się na poziomie 22,7% źródło: UKE

6 Przepustowość łączy (II) Udział łączy według przepływności źródło: UKE

7 Klienci instytucjonalni (I) Wg UKE wśród klientów instytucjonalnych najbardziej rozpowszechnioną usługą telekomunikacyjną jest telefonia komórkowa korzysta z niej 97% firm. Dostęp do Internetu posiada 80% przedsiębiorstw. Telefonię stacjonarną wykorzystuje jedynie 30% firm. Jej udział w małych firmach jest niewielki. Wykorzystywana jest ona głównie w większych firmach i sektorze publicznym Połowa polskich firm (53%) wykorzystuje telefonię komórkową i dostęp do Internetu. Jedna czwarta przedsiębiorstw (24%) korzysta z trzech usług jednocześnie telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i Internetu. Jedna szósta firm (17%) korzysta tylko z telefonu komórkowego. Korzystanie z telekomunikacyjnych usług stacjonarnych (telefon i Internet) jest związane z wielkością przedsiębiorstwa im większa firma, tym większy odsetek użytkowników. W przypadku telefonów komórkowych i Internetu mobilnego zależność jest odwrotna mikrofirmy częściej są użytkownikami tych usług niż większe firmy.

8 Klienci instytucjonalni (II) Wg raportu UKE, w sektorze klientów instytucjonalnych dominuje stacjonarny dostęp do Internetu posiada go 72% ogółu firm korzystających z Sieci. 89% firm zatrudniających 50 i więcej pracowników, posiada stałe łącze. Dostęp mobilny jest używany znacznie rzadziej jego użytkownicy stanowią 31% podmiotów z Internetem, częściej korzystają z niego mikrofirmy. Najczęstszym powodem posiadania Internetu mobilnego jest potrzeba korzystania z sieci poza siedzibą firmy (51%) oraz atrakcyjniejsza oferta w stosunku do Internetu stacjonarnego (47%). Internet w firmach jest narzędziem służącym głównie do zdobywania niezbędnych informacji związanych z działalnością (77%) oraz komunikacji z klientami (76%). W dużych firmach służy on także do komunikacji wewnętrznej. Dwa najważniejsze czynniki wyboru dostawcy Internetu stacjonarnego wśród klientów instytucjonalnych to: atrakcyjność cenowa oferty (58%) oraz prędkość łącza (49%). Zadowolenie klientów biznesowych z dostępu stacjonarnego jest wysokie najwyżej oceniana jest stabilność połączenia, Prawie połowa (45%) badanych podmiotów byłaby gotowa zrezygnować z usługi Internetu stacjonarnego na rzecz mobilnego. Dotyczy to głównie najmniejszych firm, firmy średnie i duże nie deklarują dużej gotowości do takiej zmiany.

9 Rynek rozwiązań VoIP (I) Wartość rynku VoIP w Polsce szacowana jest obecnie na ok mln zł. Usługi VoIP świadczone są użytkownikom zarówno w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną, jak również za pośrednictwem sieci innych operatorów. Wg UKE w 2014 r. przychód operatorów telefonii IP z tytułu świadczenia usługi połączeń głosowych wyniósł 92,2 mln zł Wśród operatorów posiadających własną sieć dostępową największy udział pod względem liczby abonentów ma Orange (57,1%). Wśród firm świadczących usługi telefonii IP w oparciu o sieć innego operatora widać duże rozdrobnienie udziałów. Liderem jest Easycall.pl, który posiada 24,6% udziałów w rynku.

10 Rynek rozwiązań VoIP (II) Udziały operatorów pod względem liczby abonentów usług świadczonych we własnej sieci Udziały operatorów pod względem liczby abonentów usług świadczonych w sieci dostępowej innego operatora źródło: UKE

11 Rynek rozwiązań VoIP (III) Wg UKE klienci instytucjonalni wskazują trzy zasadnicze powody korzystania z telefonu stacjonarnego przekonanie, że nadaje on większej wiarygodności firmie (60%), utrzymywanie linii z przyzwyczajenia (40%) oraz posiadanie telefonu stacjonarnego w pakiecie z Internetem (35)%. Średnio na jedną firmę przypada 1,39 linii telefonicznych, jednak liczba ta zdecydowanie zależy od wielkości podmiotu. Większość mikroprzedsiębiorstw korzysta z jednej linii (91%), w firmach zatrudniających pracowników odsetek ten wynosi - 63%, a w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 i więcej pracowników 24%. Właśnie te ostatnie firmy korzystają z telefonii stacjonarnej w szerszym zakresie, największy odsetek z nich (34%) posiada cztery lub więcej linii. Z telefonii VoIP korzysta nieznaczny odsetek mikro i małych firm, natomiast wśród firm zatrudniających minimum 50 pracowników ten odsetek sięga 11%. Niestety, łącznie z telefonii VoIP korzysta zaledwie 1% polskich firm, mimo to liczba linii VoiP w biznesie już w 2013 roku przekroczyła 0,5 mln. Najczęściej wymienianym negatywnym zjawiskiem na rynku telekomunikacyjnym są wysokie ceny usług - wskazuje je 23% firm. Pozostałe głosy krytyczne dotyczą głównie niskiej skuteczności reklamacji i rozpatrywania skarg oraz małej konkurencji. Warto zauważyć, że prawie dwie piąte badanych w raporcie UKE nie zauważyło negatywnych zjawisk na rynku.

12 Rynek rozwiązań VoIP (IV) Najczęściej operatorzy VoIP oferują klientom indywidualnym i firmowym pakiety abonamentowe rozmów telefonicznych, jak i usługi typu pre-paid, czyli zasilania konta użytkownika pieniędzmi, które później są rozliczane na bieżąco przy okazji wykonywania kolejnych połączeń głosowych przy użyciu protokołu IP. Klienci biznesowi coraz częściej korzystają z telefonii wirtualnej w postaci central telefonicznych, call center, contact center czy zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych i systemów zunifikowanej komunikacji. Warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu technologii VoIP firma może zdecydowanie ograniczyć wydatki ponoszone na telekomunikację.

13 Dziękuję za uwagę kontakt: