Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw r. Część 1

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1

2 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie ,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe % 6% 17% 6% 13% Wynagrodzenia i świadczenia* Materiały Marketing Pozostałe Wzrost kosztów odzwierciedla głównie rozwój działalności operacyjnej 1kw.7 Wynik operacyjny 1kw.8 1kw.7 Zysk netto 1kw % 14% 17% 2% 15% % 3 1% 1 Wysokie marże operacyjne 2 1 5% 5 1kw.7 1kw.8 % 1kw.7 1kw.8 EBITDA operacyjna marża EBITDA operacyjna Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1 kw. 28 r. * Bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych

3 Rynek reklamy Szybki wzrost wydatków na reklamę Wzrost wydatków na reklamę w 1 kw. 28 r. Internet 39% Szacowane wydatki reklamowe w 28 r. Internet 35% - 4% Telewizja 11% - 12% Wydatki w dziennikach rosły szybciej niż zakładano Outdoor Telewizja Radio 16% 15% 26% Łącznie 16% Outdoor 1% Radio 7% - 8% Dzienniki 4% Magazyny 5% Łącznie 1% - 11% Szacunki dla rynku na 28 r. na razie bez zmian Magazyny 11% Dzienniki 1% % 25% 5% Struktura rynku reklamy Internet Outdoor 5% 9% Telewizja 48% 1kw.8 Dzienniki 15% Magazyny 14% Radio 8% Źródło: wydatki na reklamę 1kw. 28: szacunki Agory (prasa, radio na podstawie Expert Monitor oraz monitoringu Agory), Starlink (TV oraz internet), IGRZ (outdoor); 28 szacunki: Agora. Szacunki netto po uwzględnieniu rabatów. 3

4 Wyniki segmentów: Gazeta Sprzedaż egzemplarzy Przychody Gazety Spadek sprzedaży egzemplarzowej ze względu na wysoką bazę w 27 r. tys egz. 6 3,5% 9% 6% 24% 1% % 2,5% Fakt Gazeta Super Express Dziennik Rzeczpospolita 1kw.7 1kw.8 Reklama Sprzedaż egzemplarzy Zasięg czytelniczy Udziały w wydatkach na reklamę dzienników* Szybki wzrost przychodów reklamowych i udziału w rynku Liczba czytelników Gazeta Fakt 5,6 mln 5,2 mln 18,5% 17,2% Super Express 2,4 mln 8,% Metro 2,3 mln 7,7% Dziennik 1,9 mln 6,3% Rzeczpospolita 1,5 mln 5,1% % 1% % zasięgu 2% Pozostałe 9,5% Fakt 2pkt% 6% pkt% Dziennik 7% 3pkt% Gazeta 43,5% 1pkt% 1kw.8 Polskapresse 14% 1pkt% Mecom (lokalne) 6% 1pkt% Super Express 2.5% pkt% Rzeczpospolita 8% pkt% Metro 3.5% 1pkt% Źródło: czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, styczeń-marzec 8, N=12 65, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego); sprzedaż egzemplarzowa: ZKDP styczeń-marzec 8; przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1kw.8; rynek reklamy: Agora, dane szacowane skorygowane o średni poziom rabatu (w cenach bieżących); * porównanie wybranych dzienników 4

5 Wyniki segmentów: Metro Przychody reklamowe Metra Dwucyfrowy wzrost przychodów reklamowych odzwierciedla silną pozycję czytelniczą 5% 25% 1% 46% % Dzienniki Metro Zasięg czytelniczy w Warszawie Udziały Metra w wydatkach na reklamę dzienników Gazeta Liczba czytelników 593tys. 46,1% % udziału 1% 3,5% łącznie 1pkt% Metro 535 tys. 41,6% 8% 7% Dziennik 31 tys. 23,4% Fakt 263 tys. 2,4% 5% 4% Dodatnia EBITDA Super Express 218 tys. 16,9% Echo Miasta 175 tys. 13,6% Rzeczpospolita 142 tys. 11,% % 25% % zasięgu 5% 3% % dzienniki ogólnopolskie 2% dzienniki lokalne dzienniki stołeczne Źródło: czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, styczeń-marzec 8, N=515, CCS rynek reklamy: Agora, dane szacowane skorygowane o średni poziom rabatu (w cenach bieżących) (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), Warszawa; przychody: skonsolidowane wg MSSF, 1kw.8; 5

6 Wyniki segmentów: internet Przychody serwisów internetowych Agory Wzrost wpływów z reklam prawie trzykrotnie wyższy od rynku 12% 115% 9 nowych serwisów, 1 przebudowany łącznie 47 marek internetowych 6% 39% % rynek reklamy internetowej Agora* 47 marek internetowych o zasięgu 43% % udziału Zasięg serwisów internetowych 8% 6% 4% 7,% 67,2% 62,% 56,4% 49,9% 51,2% 45,9% 48,9% 38,8% 43,2% Blox.ua 2% % Onet.pl WP Interia.pl o2.pl Agora Luty 27 Luty 28 Źródło: zasięg: Megapanel PBI/Gemius; przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1kw.8 * nie zawiera przychodów z reklam wertykali 6

7 Wyniki segmentów: kolekcje Wyniki finansowe Spadek przychodów ze względu na wysoką bazę i silną konkurencję ,5% 6 serii, 8 wydawnictw jednorazowych 82% 1kw.7 1kw.8 Przychody EBITDA 1,5 mln książek i książek z płytami sprzedanych w 1 kw. 28 r. mln sprzedanych egz.** 4 2 Liczba sprzedanych książek i książek z płytami 3 mln 1,5 mln 1kw.7 1kw.8 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1kw.8 7

8 Wyniki segmentów: outdoor Wyniki finansowe Dwucyfrowy wzrost przychodów z reklam % 11,5% Dalszy intensywny rozwój oferty paneli 6x3 1kw.7 Przychody EBITDA operacyjna 1kw.8 Udziały w rynku reklamy zewnętrznej Wydatki inwestycyjne Ekrany CityInfoTV będą montowane w wagonach metra w Warszawie Pozostali 76% 1kw.8 AMS 24% % 1kw.7 1kw.8 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, kw.8; rynek reklamy zewnętrznej: IGRZ, 1kw.8 8

9 Wyniki segmentów: magazyny Wyniki finansowe Szybki wzrost przychodów i wysokie marże operacyjne % 16% 1kw.7 1kw.8 Przychody EBITDA operacyjna Średnia sprzedaż egzemplarzowa (miesięczniki) Rynek reklamy miesięczników Nowe tytuły tys. egzemplarzy % Media Point Gruner+Jahr Group 12% Axel Springer 4% 3% Edipresse 8% 1kw.8 Ag o r a 12% Marquard 12% 1kw.7 1kw.8 Bauer 15% Pozostałe 17% Murator 8% Burda Media Polska 9% Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1kw.8; sprzedaż egzemplarzy: Agora; rynek reklamy: monitoring Expert Monitor na podstawie danych cennikowych, 1kw.8 9

10 Wyniki segmentów: radio Wyniki finansowe Szybki wzrost przychodów i dodatnia EBITDA % 5-5 1kw.7 1kw.8 TOK FM - rośnie słuchalność i przychody (71%) % udziału Przychody EBITDA operacyjna Lokalne stacje radiowe Udział w rynku słuchalności stacje lokalne 1% 8,6% 8,% % udziału Udział w rynku słuchalności TOK FM 1% zmiana pkt% r/r 1,3pkt% 5% 5% 1,1pkt% 7,4% 4,6% % 1kw.7 1kw.8 % Miasta nadawania Warszawa Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1 kw.8; udziały w rynku słuchalności: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, miasta nadawania, 15+, styczeń-marzec (27: N=11 43, 28: N=11 422), TOK FM, styczeń-marzec, Warszawa (27: N=1 51, 28: N=1 59) miasta nadawania (27: N=7 84, 28: N=7 844) 1

11 Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Część 2

12 Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Trader.com (Polska) Spółka Sprzedający Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet) Udziały 1% Zamknięcie transakcji po wypełnieniu warunków umowy sprzedaży Cena Data podpisania 54,35 mln US$ 14 maja 28 r. 2

13 Najważniejsze informacje o Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Aktywa Trader.com (Polska) jest jednym z kluczowych uczestników internetowego rynku ogłoszeń dom/nieruchomości i motoryzacyjnych 6 czasopism ogłoszeniowych sektor motoryzacja nieruchomości marka "AutoBiznes Ogłoszenia" "AutoBit Biznes" "Biznes Truck" "Domiporta Oferty Nieruchomości" "Nieruchomości Warszawa i okolice" "Nieruchomości Wrocław i okolice liczba użytkowników W 27 r. przychody Trader.com (Polska) wyniosły 18,5 mln zł 4 wertykale (ogłoszeniowe) ogłoszenia nieruchomości ogłoszenia motoryzacyjne ogłoszenia (pojazdy użytkowe i maszyny) Domiporta.pl Autotrader.pl Tabor24.pl 395 tys. 466 tys. 8 tys. ogłoszenia drobne Kupsprzedaj.pl 178 tys. 1 wertykal (społecznościowy) motoryzacja Autofoto.pl 158 tys. Źródło: liczba użytkowników: Megapanel PBI/Gemius, real users, styczeń 28 r. 3

14 Podstawowe cele transakcji Akwizycja Trader.com (Polska) jest spójna ze strategią Agory opartą na rozwijaniu medialnych ofert tematycznych w najszybciej rosnących segmentach rynku reklamy Utrzymać i wzmocnić trwałą pozycję lidera w branży dom/nieruchomości; Zdobyć drugą pozycję w branży motoryzacyjnej mierzoną liczbą użytkowników; Przejąć przepływ ogłoszeń z prasy do internetu w najbardziej atrakcyjnych branżach; Celem Agory jest zajęcie silnej pozycji w każdej kluczowej kategorii ogłoszeniowej Zbudować pozycję do tworzenia nowych serwisów ogłoszeniowych w Polsce i zagranicą w oparciu o nabyte kompetencje technologiczne i doświadczenie zespołu; Wykorzystać potencjał sprzedażowy i promocyjny Agory do budowania nowych ofert i optymalizacji procesów operacyjnych. 4

15 Nieruchomości i motoryzacja to jedne z największych i najszybciej rosnących branż Rynek reklam i ogłoszeń dla branży nieruchomości w internecie wzrośnie w ciągu trzech najbliższych lat o ok. 33%, a dla branży motoryzacyjnej o ok. 17% (CAGR) Rynek reklam i ogłoszeń branży nieruchomości w Rynek reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych w % 25 2% 12% 5% 65% 33% razem Prasa Internet 59% % 51% 5% 2% razem Prasa Internet 2% Struktura rynku reklam i ogłoszeń branży nieruchomości w 27 Struktura rynku reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych w razem Prasa Internet Agora Polskapresse Trader.com Polska 27 razem Prasa Internet Agora Polskapresse Trader.com (Polska) Źródło: szacunki Agory, reklama i ogłoszenia 5

16 Agora i Trader.com (Polska) pozycja rynkowa Połączenie wysokiego udziału Agory w rynku reklam i ogłoszeń prasowych z aktywami Tradera to szansa na zbudowanie trwałej pozycji w kluczowych kategoriach ogłoszeniowych Udział Agory i Trader.com (Polska) w internetowym rynku reklam i ogłoszeń nieruchomości % % udziału % udziału Udział Tradera Udział Agory Rynek ogłoszeń nieruchomości Liczba użytkowników 1 największych serwisów dom/nieruchomości 14% Udział Agory i Trader.com (Polska) w internetowym rynku reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych % Udział Tradera Udział Agory Rynek ogłoszeń motoryzacyjnych Liczba użytkowników 1 największych serwisów motoryzacyjnych 7% mln użytkowników 1,2,8,4 Gazeta.pl* Grupa Trader mln użytkowników Grupa Trader Gazeta.pl* Liczba użyt kowników Liczba użyt kowników Gazeta.pl+Trader.com Polska Gazeta.pl* Murator Group Grupa Gratka - gratka.pl-gratka.pl/dom otodom Grupa Trader - domiporta.pl oferty.net szybko.pl nieruchomosci-online.pl meble.pl Onet.pl* *budownictwo, nieruchomości Suma Gazeta.pl + Trader.com (Polska) po wykluczeniu zbioru wspólnego Gazeta.pl (z moto.pl)+grupa Trader INTERIA.PL* Onet.pl* o2.pl* Gazeta.pl* mobile.de *serwisy motoryzacyjne otomoto Grupa Gratka* Wirtualna Polska* Grupa Trader* Źródło: liczba użytkowników: Megapanel PBI/Gemius, real users, styczeń 28; rynek reklamy: szacunki Agory, reklama i ogłoszenia 6

17 Agora i Trader.com (Polska) wspólny potencjał Trader.com (Polska) Agora Jakość produktów ogłoszeniowych najlepsze rozwiązania technologiczne online w kategorii dom/nieruchomości Znane marki w internecie Silna sieć sprzedaży; szeroka baza klientów Unikalne kompetencje zespołu Zająć silną pozycję w każdej kluczowej kategorii ogłoszeniowej Znana marka, szczególnie w ogłoszeniach prasowych; lider w kategorii dom/nieruchomości Lider na rynku tworzenia treści w internecie w branży dom/nieruchomości Szeroki zasięg 47 marek internetowych Korzyści ze współpracy w zakresie treści, promocji i sprzedaży w grupie medialnej 7