BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Wrzesień 2017

2 Podsumowanie ŚWIAT Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne Według stanu za 2015 r. produkcja tworzyw sztucznych na świecie wyniosła 269 mln ton (zestawienie obejmuje tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany). W przypadku uwzględnienia tworzyw termoplastycznych, poliuretanów, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów, klejów, a bez uwzględnienia włókien PET, włókien PP oraz włókien poliakrylowych, produkcja tworzyw sztucznych na świecie wyniosła 322 mln ton. Chiny stały się w ostatnich latach bezsprzecznie największym producentem tworzyw sztucznych na świecie. Eksport Wartość eksportu tworzyw sztucznych na świecie w 2016 r. wyniosła 493 mld EUR. Chiny są światowym liderem eksportu posiadając udział w rynku na poziomie 11,4%. W 2016 r. wyeksportowały tworzywa sztuczne o wartości ponad 56 mld EUR. Drugie miejsce zajęły Niemcy ponad 11% udziału w eksporcie globalnym, a trzecie USA, których udział w eksporcie wyniósł 10,7%. Import Import tworzyw sztucznych na świecie wzrósł do poziomu niespełna 499 mld EUR w 2016 r. Chiny są światowym liderem w imporcie tworzyw sztucznych (11,1% światowego importu branży). W 2016 r. Chiny nabyły tworzywa sztuczne o wartości ponad 55 mld EUR. Drugie miejsce zajęły USA ponad 9,1% udział w imporcie globalnym, a trzecie Niemcy, których udział w imporcie wyniósł ponad 7,3%. 2

3 UE POLSKA Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne Wg danych Plastics Europe, łączne zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wynosiło w 2015 r. w Europie 49 mln ton (szacunkowa wielkość konsumpcji tworzyw sztucznych za 2016 r. wyniosła 50,5 mln ton). Największym konsumentem tworzyw sztucznych w Europie wg danych za 2015 r. są Niemcy, które konsumują ponad 12 mln ton tworzyw sztucznych. Udział Niemiec w ich zużyciu sięga 24,6%, Włoch 14,3%, Francji 9,6%, Hiszpanii 7,7%, Wielkiej Brytanii 7,5%, a Polski 6,3%. Tych 6 państw, największych konsumentów zużywa rocznie 70% tworzyw sztucznych przetwarzanych w Europie. Eksport Wartość eksportu tworzyw sztucznych w 2016 r. z UE wyniosła 201,8 mld EUR. Udział % wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł prawie 41%. Największymi eksporterami tworzyw sztucznych w UE w 2016 r. były Niemcy, Belgia i Holandia, które wyeksportowały tworzywa sztuczne o wartości odpowiednio 56,2 mld EUR; 24,6 mld EUR oraz 20,8 mld EUR. Import Wartość importowanych tworzyw sztucznych przez kraje UE w 2016 r. wyniosła 184,5 mld EUR. Udział % wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad 37%. Największymi importerami w UE w 2016 r. były Niemcy, Francja i Włochy, które nabyły tworzywa sztuczne o wartości odpowiednio 36,4 mld EUR; 19,8 mld EUR oraz 16,6 mld EUR. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne Wg danych Plastic Europe zużycie tworzyw sztucznych w 2016 r. wyniosło w Polsce ponad 3,3 mln ton, co oznacza wzrost o 6,9% w porównaniu do 2015 r. Polska jest 6. największym konsumentem tworzyw sztucznych w Europie. Wg danych Eurostat liczba zatrudnionych w firmach produkujących zarówno wyroby z tworzyw sztucznych jak i tworzywa sztuczne w formie podstawowej w 2015 r. wyniosła 150,6 tys. osób, a liczba firm produkujących wyroby sztuczne wyniosła ponad 7,7 tys. Eksport W latach eksport polskich tworzyw sztucznych wzrósł o ponad 35% z poziomu 6,1 mld EUR do 8,3 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska jest 18. największym eksporterem tworzyw sztucznych na świecie, z udziałem na poziomie 1,7%. Import W 2016 r. import tworzyw sztucznych do Polski wyniósł 10,2 mld EUR. Polska jest na 14. miejscu wśród największych importerów tworzyw sztucznych na świecie z udziałem na poziomie 2%. 3

4 Rynek tworzyw sztucznych na świecie Produkcja tworzyw sztucznych na świecie w 2015 r. (z uwzględnieniem tworzyw termoplastycznych, poliuretanów, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów, klejów, a bez uwzględnienia włókien PET, włókien PP oraz włókien poliakrylowych) wyniosła 322 mln ton. Wzrost produkcji tworzyw sztucznych na świecie trwa z niewielkimi przerwami od blisko 65 lat. Produkcja tworzyw sztucznych wzrosła od 1,5 mln ton w 1950 r. do 322 mln ton w 2015 r. Wielkość produkcji tworzyw sztucznych na świecie (mln ton) 200 CAGR ,6% Od 1989 r. roczna wielkość produkcji tworzyw sztucznych przekroczyła roczną wielkość produkcji stali i od tego czasu różnica ta systematycznie rośnie. W 2015 r. produkcja tworzyw sztucznych wyniosła 322 mld litrów, w porównaniu z 203 mld litrów stali. 50 1, Źródło: Plastics Europe Segmentacja światowego rynku tworzyw sztucznych wg linii produktowych w 2015 r. PET (politereftalan etylenu) 7% PUR (poliuretany) 6% PC (poliwęglan) 1% PA (poliamid) 1% Pozostałe 4% PP (polipropylen) 23% Źródło: Plastics Europe ABS, ASA, SAN (akrylonitryl-butadienstyren i pochodne) 3% PVC (polichlorek winylu) 16% PS, EPS (polistyreny) 7% LDPE, LLDPE (polietylen o niskiej gęstości) 17% HDPE (polietylen dużej gęstości) 15% 4

5 Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2015 r. 18,5% NAFTA 4,4% Ameryka Łacińska 18,5% Europa 7,3% Bliski Wschód i Afryka 2,6% WNP 27,8% Chiny 16,7% Pozostała część Azji 4,3% Japonia Źródło: Plastics Europe Struktura geograficzna światowej produkcji tworzyw sztucznych w 2015 r. obejmuje tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany, a jej wielkość osiągnęła w tym okresie 269 mln ton. Poliolefiny czyli polipropyleny oraz polietyleny stanowią ponad 55% zapotrzebowania na tworzywa sztuczne na świecie. Największym producentem tworzyw sztucznych na świecie są Chiny. Wysoki globalny i krajowy popyt na chińskie produkty polimerowe pomógł Chinom pomnożyć wzrost w ostatniej dekadzie i stać się globalnym centrum importu, przetwarzania, eksportu i zużycia tworzyw sztucznych. W ślad za USA, Chiny stały się drugim producentem wyrobów z tworzyw sztucznych na świecie. W ostatnim dziesięcioleciu chiński rynek polimerów notował 10% wzrosty w porównaniu do światowego wzrostu na poziomie 4-5%. Globalni producenci przenieśli lub są w trakcie zakładania zakładów produkcyjnych w Chinach ponosząc wysokie nakłady inwestycyjne w przemyśle petrochemicznym i polimerycznym Chin. Największe firmy chemiczne i petrochemiczne świata takie jak Dow Chemical, Dupont, BASF, Bayer, Chevron Texaco, Shell, Mitsubishi Chemicals oraz BP, zainwestowały lub planują zainwestować w Chinach. W związku z tym chiński przemysł tworzyw sztucznych wydaje się mieć podstawy do dalszego wzrostu. 5

6 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie Zużycie tworzyw sztucznych wg segmentów zastosowań (2015 r.) Inne (AGD, meble, sport, zdrowie, bezpieczeństwo, etc.) 22,4% Urządzenia elektroniczne i elektryczne 5,8% Rolnictwo 3,3% Motoryzacja 8,9% Budownictwo 19,7% Opakowania 39,9% Źródło: Plastic Europe, Europa została zdefiniowana jako kraje UE oraz Szwajcaria i Norwegia Według Plastic Europe (stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych) łączne zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wynosiło w 2015 r. w Europie 49 mln ton (szacunkowa wielkość konsumpcji tworzyw sztucznych za 2016 r. wyniosła 50,5 mln ton). Największym konsumentem tworzyw sztucznych w Europie w 2015 r. były Niemcy, które konsumowały ponad 12 mln ton tworzyw sztucznych. Udział Niemiec w ich zużyciu sięga 24,6%, Włoch 14,3%, Francji 9,6%, Hiszpanii 7,7%, Wielkiej Brytanii 7,5%, a Polski 6,3%. Te 6 państw, największych konsumentów zużywa rocznie 70% tworzyw sztucznych przetwarzanych w Europie. Największe zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne pochodzi z rynku opakowań. Najpopularniejszym tworzywem pod względem zastosowania w Europie jest polipropylen (19,1%), przed polietylenem o niskiej gęstości i liniowym polietylenem niskiej gęstości (17,3%) oraz polietylenem dużej gęstości (12,1%) 6

7 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wg rodzajów tworzyw (2015 r.) LDPE, LLDPE (polietylen o niskiej gęstości) 17,3% PP (polipropylen) 19,1% Inne 19,9% HDPE PS, EPS (polistyreny) 6,9% PET (politereftalan etylenu) 7,1% PUR (poliuretany) 7,5% PVC (polichlorek winylu) 10,1% (polietylen dużej gęstości) 12,1% Oprawki okularów, kubeczki na jogurty, pojemniki na jajka (PS); opakowania, izolacja budynków (PS-E) itp. Butelki na wodę, napoje gazowane, soki, itp. Izolacja budynków, materace, poduszki, pianka izolacyjna do lodówek Ramy okien, wykładziny podłogowe, tapety, rury, izolacja kabli, węże ogrodowe, baseny ogrodowe, itp. Źródło: Plastic Europe, Europa została zdefiniowana jako kraje UE oraz Szwajcaria i Norwegia Zabawki, butelki na mleko, butelki na szampony, rury, drobny sprzęt AGD itp. Torby na zakupy wielokrotnego użytku, tacki, pojemniki, folia rolnicza (LDPE), folia do pakowania żywności (LLDPE), itp. Opakowania żywności, owijki na słodycze i przekąski, wieczka na zawiasach pojemników na żywność, pojemniki do kuchenek mikrofalowych, rury, części samochodowe, banknoty, itp. Kołpaki do felg, światłowody, szkła okularowe, płyty do pokrycia dachów, ekrany dotykowe, osłony kabli telekomunikacyjnych, tworzywa stosowane w lotnictwie, implantologii, chirurgii, membrany, uszczelki, lakiery i powłoki ochronne, itp. 7

8 Rynek produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych w UE Rynek tworzyw sztucznych w UE wartość produkcji (mln EUR) Wartość produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych Wartość produkcji tworzyw sztucznych w formie podstawowej Wartość wytworzonych produktów z tworzyw sztucznych w latach wzrosła w UE o 10%, a tworzyw sztucznych w formie podstawowej spadła w latach o 7,2% (brak danych Eurostat za 2015 r.). Źródło: Eurostat Rynek produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych w UE (mln EUR) , , , , , , ,0 0, ,9 Niemcy ,7 Włochy Wlk.Brytania , ,6 Francja ,0 Hiszpania ,9 Polska Holandia 7 467,8 Czechy , , ,6 Belgia Austria ,9 Pozostałe kraje Źródło: Eurostat Wartość wytworzonych produktów z tworzyw sztucznych w UE wyniosła w 2015 r. blisko 220 mld EUR. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów odpowiada za ponad 88% rynku, a cztery czołowe kraje Niemcy, Włochy, Wlk. Brytania i Francja generują wspólnie ponad 64% produkcji. Polska jest jednym z większych rynków. W 2015 r. wartość wyprodukowanych przez Polskę produktów z tworzyw sztucznych wyniosła prawie 14 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 6. pozycję i udział w rynku na poziomie 6,3%. 8

9 Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w UE (2014) Kraj w tys. EUR Kraj w tys. EUR 1. Belgia 57,7 2. Luksemburg 54,7 3. Szwecja 54,6 4. Austria 51,2 5. Holandia 50,6 6. Dania 46,7 7. Francja 46,1 8. Finlandia 45,3 9. Niemcy 43,3 10. Irlandia 40,7 11. Włochy 40,3 12. Hiszpania 35,8 UE (średnia) 33,1 13. Wlk. Brytania 31,7 14. Słowenia 22,2 15. Grecja 22,1 16. Cypr 20,7 17. Portugalia 19,1 18. Estonia 15,8 19. Słowacja 14,3 20. Czechy 14,2 21. Polska 11,7 22. Węgry 10,9 23. Litwa 10,7 24. Chorwacja 10,0 25. Łotwa 8,2 26. Rumunia 6,5 27. Bułgaria 4,4 Źródło: Eurostat Średni koszt zatrudnienia pracownika w branży wytwarzającej produkty z tworzyw sztucznych w UE wyniósł w 2014 r. 33,1 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce w przemyśle wytwarzającym produkty z tworzyw sztucznych są bardzo konkurencyjne i blisko 3-krotnie niższe od średniej UE. Jest to jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych polskiego sektora. 9

10 Liczba osób zatrudnionych przy wytwarzaniu produktów z tworzyw sztucznych (w tys. 2014) Liczba firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych w Europie (2015) Pozostałe kraje Austria Węgry Rumunia Czechy Hiszpania Francja Włochy Polska Wlk. Brytania Niemcy Pozostałe kraje Bułgaria Węgry Rumunia Czechy Francja Hiszpania Wlk. Brytania Niemcy Polska Włochy Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat Według stanu na 2014 r. w Unii Europejskiej prawie 1,3 mln osób było zatrudnionych w firmach wytwarzających produkty z tworzyw sztucznych. 10 największych krajów producenckich zatrudnia 1,07 mln pracowników, prawie 84% zatrudnionych w branży wytwarzającej produkty z tworzyw sztucznych w UE. Polska jest 3. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży wytwarzającej produkty z tworzyw sztucznych 137 tys. pracowników. Według stanu na 2015 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych. Polska zajmowała 2. pozycję pod względem liczby firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych firm. 10

11 Światowy eksport i import EKSPORT TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŚWIECIE Światowy eksport tworzyw sztucznych zanotował ponad 11-proc. wzrost w latach z poziomu 443 mld EUR do 493 mld EUR. Głównym motorem wzrostu eksportu na świecie są kraje azjatyckie, a w szczególności Chiny, których eksport wzrósł o blisko 31% od 2012 r. z poziomu 42,9 mld EUR do 56,3 mld EUR w 2016 r. Eksport tworzyw sztucznych na świecie (mln EUR) Źródło: International Trade Center 10 największych eksporterów tworzyw sztucznych na świecie odpowiadało za ponad 62% światowego eksportu. Światowym liderem w eksporcie tworzyw sztucznych są Chiny, które w 2016 r. wyeksportowały tworzywa sztuczne o wartości ponad 56 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie ponad 11%. Struktura światowego eksportu tworzyw sztucznych 2016 Pozostałe kraje 33,4% Polska 1,7% Chiny 11,4% Niemcy 11,4% Tajwan 3,2% USA 10,7% Polska jest 18. największym eksporterem tworzyw sztucznych na świecie, z udziałem na poziomie 1,7%. Włochy 3,5% Francja 3,6% Holandia 4,2% Japonia 4,3% Korea Płd. 5,1% Belgia 5,0% Źródło: International Trade Center 11

12 IMPORT TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŚWIECIE Światowy import tworzyw sztucznych zanotował w latach blisko 12,4% wzrost z poziomu 443 mld EUR do 499 mld EUR. Wzrost ten spowodowany był głównie rosnącym zapotrzebowaniem największych konsumentów tworzyw sztucznych w Ameryce Północnej, szczególnie w USA i Meksyku, gdzie import w latach wzrósł odpowiednio z poziomu 34,4 mld EUR do 45,5 mld EUR w przypadku USA oraz z 15,4 mld EUR do 20 mld EUR w przypadku Meksyku. Import tworzyw sztucznych na świecie (mln EUR) Źródło: International Trade Center 10 największych importerów tworzyw sztucznych w 2016 r. odpowiadało za import 50,3% tworzyw sztucznych na świecie. Chiny są światowym liderem w imporcie tworzyw sztucznych. W 2016 r. nabyły tworzywa sztuczne o wartości 55,2 mld EUR, co oznacza udział w rynku na poziomie 11,1%. Struktura światowego importu tworzyw sztucznych 2016 Pozostałe kraje 45,1% Polska 2,0% Chiny 11,1% USA 9,1% Niemcy 7,3% Meksyk 4,0% Francja 4,0% Polska jest na 14. miejscu wśród największych importerów tworzyw sztucznych na świecie z udziałem na poziomie 2%. Holandia 2,6% Kanada 2,7% Belgia 3,1% Włochy 3,3% Wlk. Brytania 3,1% Źródło: International Trade Center 12

13 Polska Wg danych Eurostat liczba zatrudnionych w firmach produkujących zarówno wyroby z tworzyw sztucznych jak i tworzywa sztuczne w formie podstawowej stale rośnie od 2008 r. W 2015 r. wyniosła , co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 16,3%, z czego pracowników było zatrudnionych przy wytwarzaniu produktów z tworzyw sztucznych, a przy produkcji tworzyw sztucznych w formie podstawowej. Liczba firm branży tworzyw sztucznych zmalała o blisko 6,9% do 7,7 tys. (7 473 firmy wytwarzające produkty z tworzyw sztucznych, 260 firm produkujących tworzywa sztuczne w formie podstawowej). Firmy te wyprodukowały w 2015 r. towary z tworzyw sztucznych o łącznej wartości 13,9 mld EUR, a tworzywa sztuczne w formie podstawowej o wartości 2,7 mld EUR. Wzrost produkcji zwiększył się od 2008 r. odpowiednio o 44% i 10%. Średni koszt zatrudnienia pracownika w firmach produkujących wyroby z tworzyw sztucznych w Polsce wyniósł 12,2 tys. EUR i jest znacznie niższy od średniej unijnej wynoszącej ponad 33 tys. EUR. Liczba firm i liczba pracowników w sektorze tworzyw sztucznych Liczba pracowników Liczba firm Źródło: Plastics Europe, Eurostat Średnie roczne koszty zatrudnienia pracownika w przemyśle wytwarzającym produkty z tworzyw sztucznych (tys. EUR) ,7 8,7 10,0 10,6 10,9 11,2 11,7 12,2 Źródło: Plastics Europe, Eurostat 13

14 Według danych Plastic Europe zużycie tworzyw sztucznych w 2016 r. wyniosło w Polsce 3,3 mln ton, co oznacza wzrost o 6,9% w porównaniu do 2015 r. Polska jest 6. największym konsumentem tworzyw sztucznych w Europie. Wartość produkcji tworzyw sztucznych w Polsce (mln EUR) , , , ,5 Polska od lat posiada wysoki ujemy bilans handlowy, gdyż krajowe firmy nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu i duża część surowców jest importowana zza granicy, co zostało przedstawione na kolejnych stronach. Zgodnie z opinią Plastic Europe, moce produkcyjne polskich zakładów wytwarzających polimery w formach podstawowych są niewystarczające, toteż znaczna część tworzyw musi być sprowadzana z zagranicy. Ujemny bilans handlowy zwiększa się od kilkunastu lat z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców i brak inwestycji w nowe moce produkcyjne polimerów , , , , , , , , , , , , Wartość produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych Wartość produkcji tworzyw sztucznych w formie podstawowej Źródło: Plastics Europe, Eurostat Segmentacja polskiego rynku tworzyw sztucznych wg zapotrzebowania w 2016 r. Inne 26,5% Opakowania 33,5% Urządzenia elektroniczne i elektryczne 6,2% Motoryzacja 9,4% Budownictwo 24,4% Źródło: Plastics Europe, Eurostat 14

15 Polska Eksport Główni odbiorcy polskich tworzyw sztucznych w 2016 r ,56% 42,40% 297 3,59% 57% 323 3,91% -6% Rosja Niemcy Holandia 248 2,99% 15% Belgia 360 4,35% 67% Wielka Brytania 513 6,20% 51% Francja 385 4,65% 45% Włochy Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) 607 7,33% 57% Czechy Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie tworzyw sztucznych z Polski 303 3,67% 30% Słowacja 291 3,51% -2% Ukraina Średnioroczny wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 15

16 Eksport polskich tworzyw sztucznych wzrasta dynamicznie ponad 35% w latach W 2016 r. eksport polskich tworzyw sztucznych stanowił ponad 4,6% polskiego eksportu ogółem, a Polska była 18. największym eksporterem tworzyw sztucznych na świecie. Tworzywa sztuczne wymiana handlowa (mln EUR) CAGR CAGR ,2% ,9% ,6% Import Eksport Bilans Źródło: International Trade Center Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich tworzyw sztucznych są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskich tworzyw sztucznych są od wielu lat Niemcy, do których w 2016 r. trafiło 31,56% polskiego eksportu tworzyw sztucznych. Głównymi produktami, importowanymi z Polski przez Niemcy są: płyty, arkusze, folie, taśmy z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi oraz polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej. Trzej kolejni odbiorcy: Czechy, Francja i Włochy nabyły łącznie ponad 18% eksportowanych przez Polskę tworzyw sztucznych. 10 największych krajów importerów polskich tworzyw sztucznych odpowiada za ponad 71% eksportu. 16

17 Struktura polskiego eksportu branży tworzyw sztucznych w 2016 r. 11,7% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 8,0% Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe z tworzyw sztucznych 5,3% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw. z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 4,1% Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 4,0% Wyposażenie mebli, nadwozi lub podobne z tworzyw sztucznych 3,4% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy inne z tworzyw sztucznych 3,4% Worki, torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu 3,3% Rury, przewody i węże, sztywne z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu, propylenu i chlorku winylu 3,1% Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych Całkowity eksport Polski tys. EUR 2,8% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 2,6% Balony, butelki, kolby i artykuły podobne z tworzyw sztucznych 2,5% Artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe inne niż naczynia stołowe i kuchenne, z tworzyw sztucznych, pozostałe 2,2% Płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, samoprzylepne, z tworzyw sztucznych, inne niż w rolkach o szerokości <= 20 cm 2,2% Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, pozostałe 2,0% 1,8% Włókna pojedyncze o wym. przekr. poprzecz > 1mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione pow. z polimerów chlorku winylu Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z polimerów propylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi mat. 1,7% Poli(tereftalan etylenu) w formach podstawowych Źródło: GUS, International Trade Centre 1,7% Wyposażenie rur, przewodów i węży (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych 1,6% Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia z tworzyw sztucznych 1,6% Polipropylen w formach podstawowych 30,7% Pozostałe 17

18 Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów 18

19 CHINY Top 10 Dostawców + Polska Chiny są największym importerem tworzyw sztucznych na świecie. W latach wzrost importu tworzyw sztucznych wyniósł ponad 2,2% i wzrósł z poziomu 53,98 mld EUR do ponad 55,16 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Korea Płd. 16,6% Japonia 14,3% W strukturze chińskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmuje Korea Płd. z udziałem wynoszącym ponad 16,6%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości zaledwie 69 mln EUR stanowiły w 2016 r. 0,1% importu tworzyw sztucznych Chin, co pokazuje, iż na rynku chińskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez producentów polskich tworzyw sztucznych. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 9-proc. CAGR ze względu na szybko rozwijającą się branżę detaliczną i przetwórstwo spożywcze. Głównymi produktami importowanymi przez Chiny są surowce. Chiny ( mln EUR) 3. USA 10,0% Singapur 5,1% Tajlandia 4,9% Arabia Saudyjska 4,9% Niemcy 4,7% Iran 3,4% ZEA 2,8% HongKong 2,0% Polska 0,1% 69 9,8% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 6,8% Polimery etylenu w formach podstawowych inne niż polietylen i kopolimery etylenu-octanu winylu 5,8% Polipropylen w formach podstawowych 5,8% Poliwęglany w formach podstawowych Całkowity import Chin tys. EUR 4,9% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 4,5% Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS), w formach podstawowych 4,1% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 3,7% 3,4% Płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, samoprzylepne, z tworzyw sztucznych, inne niż w rolkach o szerokości <= 20 cm Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z poli(treftalanu etylenu) niekomórkowego, niewzmocnionego, nielaminowanego ani niepołączonego z innym 3,3% Odpady, ścinki i braki z polimerów innych niż etylen, styren i chlorek winylu 48,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 19

20 STANY ZJEDNOCZONE USA są drugim na świecie importerem tworzyw sztucznych. Import tworzyw sztucznych do USA zanotował wzrost, w latach o ponad 32% z 34,4 mld EUR do 45,5 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 30,9% Kanada 21,0% W strukturze amerykańskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 31%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości zaledwie 72 mln EUR stanowiły w 2016 r. niespełna 0,2% importu tworzyw sztucznych USA, co pokazuje, iż na rynku amerykańskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez polskich producentów tworzyw sztucznych. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 2-proc. CAGR dzięki silnemu popytowi krajowemu i oczekiwanemu wzrostowi eksportu. Zwiększone wydobycie gazu łupkowego ma wpływ na niższe ceny surowców i nowe możliwości eksportowe dla przemysłu tworzyw sztucznych w USA. Głównymi produktami importowanymi przez USA są głównie materiały gotowe. USA ( mln EUR) 3. Meksyk 9,5% Niemcy 5,6% Japonia 4,5% Korea Płd. 4,2% Wlk. Brytania 1,7% Francja 1,5% Włochy 1,4% Izrael 1,2% Polska 0,2% 72 13,2% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 5,6% Naczynia stołowe i kuchenne z tworzyw sztucznych 4,8% Artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe inne niż naczynia stołowe i kuchenne, z tworzyw sztucznych, pozostałe 4,6% Worki, torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu Całkowity import USA tys. EUR 4,0% 3,7% 3,0% Polimery etylenu w formach podstawowych inne niż polietylen i kopolimery etylenu-octanu winylu Pokrycia podłogowe, nawet samoprzylepne, w rolkach lub postaci płytek oraz okrycia ścienne lub sufitowe, z polimerów chlorku winylu Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych 2,9% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 2,7% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 2,3% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych 53,3% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 20

21 NIEMCY Top 10 Dostawców Niemcy są trzecim na świecie i największym w Europie importerem tworzyw sztucznych. W latach import tworzyw sztucznych do Niemiec zanotował wzrost o blisko 16%, z 31,15 mld EUR do 36,4 mld EUR. W strukturze niemieckiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym ponad 13,3%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 2,3 mld EUR stanowiły w 2016 r. 6,2% importu tworzyw sztucznych. Import tworzyw sztucznych z Polski do Niemiec odnotował w latach ponad 54% wzrostu, co pokazuje, iż polscy producenci potrafią zwiększyć udziały na konkurencyjnym rynku niemieckim. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 2-proc. CAGR spowodowany przez rosnące zapotrzebowanie na opakowania z tworzyw sztucznych w Europie i zakupy przemysłu motoryzacyjnego. Niemcy ( mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 13,3% Belgia 12,5% Włochy 8,2% Francja 8,2% Polska 6,2% Szwajcaria 6,0% Chiny 5,9% Austria 5,4% USA 5,1% Wlk. Brytania 4,4% ,8% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 4,3% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 3,3% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 2,7% Polipropylen w formach podstawowych Całkowity import Niemiec tys. EUR 2,7% Kopolimery propylenu w formach podstawowych 2,4% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 2,4% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy inne z tworzyw sztucznych 2,2% 2,2% Polimery akrylowe, w formach podstawowych z wyłączeniem poli(metakrylanu metylu) Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych 2,2% Polietery z wyjątkiem poliacetali, w formach podstawowych 64,8% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 21

22 MEKSYK Meksyk odnotował w latach blisko 30% wzrostu importu tworzyw sztucznych z 15,4 mld EUR do 20 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. USA 68,3% W strukturze meksykańskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmuje USA z udziałem wynoszącym ponad 68%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości zaledwie 19 mln EUR stanowiły w 2016 r. niespełna 0,1% importu tworzyw sztucznych Meksyku. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 4-proc. CAGR dzięki nowym inwestycjom w zdolności produkcyjne oraz wysokiemu popytowi meksykańskiego przemysłu wytwórczego takiego jak motoryzacja. Wartość wyprodukowanych tworzyw sztucznych wzrosła w Meksyku w 2015 r. o ponad 18% do poziomu 681 mld MXN, tj. około 36,3 mld EUR. Meksyk ( mln EUR) 2. Chiny 8,1% Korea Płd. 4,6% Niemcy 3,2% Kanada 2,9% Japonia 2,7% Włochy 1,1% Hiszpania 0,7% Kolumbia 0,7% Francja 0,6% Polska 0,1% 19 17,6% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 4,8% Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 4,1% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 3,6% Polipropylen w formach podstawowych Całkowity import Meksyku tys. EUR 3,0% Płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, samoprzylepne, z tworzyw sztucznych, inne niż w rolkach o szerokości <= 20 cm 2,9% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 2,8% Poliwęglany w formach podstawowych 2,8% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych 2,5% Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych 2,5% Kopolimery propylenu w formach podstawowych 53,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 22

23 FRANCJA Top 10 Dostawców Francja jest drugim największym importerem tworzyw sztucznych w Europie. Import tworzyw sztucznych do Francji zanotował wzrost, w latach o ponad 5% z 18,8 mld EUR do blisko 19,8 mld EUR. W strukturze francuskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 23,5%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 445 mln EUR stanowiły w 2016 r. ponad 2,3% importu tworzyw sztucznych. Import polskich tworzyw sztucznych do Francji odnotował w latach ponad 26% wzrostu z poziomu 315 mln EUR do 455 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 2-proc. CAGR spowodowany przez rosnące zapotrzebowanie na opakowania z tworzyw sztucznych w Europie. Francja ( mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 23,5% Belgia 12,6% Włochy 10,2% Hiszpania 7,7% Holandia 7,6% Chiny 6,8% Wlk. Brytania 4,7% USA 3,5% Polska 2,3% Austria 2,0% ,4% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 4,2% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 3,6% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych Całkowity import Francji tys. EUR 3,6% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 3,5% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 2,7% Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 2,6% Polipropylen w formach podstawowych 2,6% Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia z tworzyw sztucznych 2,5% Balony, butelki, kolby i artykuły podobne z tworzyw sztucznych 2,4% Kopolimery propylenu w formach podstawowych 60,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 23

24 WŁOCHY Włochy odnotowały w latach blisko 11% wzrost importu tworzyw sztucznych z 14,9 mld EUR do 16,6 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 25,2% W strukturze włoskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym ponad 25%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 320 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 1,9% importu tworzyw sztucznych. Polski import tworzyw sztucznych do Włoch odnotował w latach blisko 38,8% wzrostu z poziomu 230 mln EUR do 320 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 2-proc. CAGR dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na części samochodowe, opakowania z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Włochy ( mln EUR) 2. Francja 11,9% Belgia 11,1% Holandia 7,4% Hiszpania 5,4% Chiny 5,0% Korea Płd. 2,8% Austria 2,7% Wlk. Brytania 2,6% Arabia Saudyjska 2,0% Polska 1,9% 320 7,0% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 6,9% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 5,8% Polipropylen w formach podstawowych 4,8% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej Całkowity import Włoch tys. EUR 3,7% Kopolimery propylenu w formach podstawowych 3,3% 2,7% Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami, w formie podstawowej Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych 2,7% Polietery z wyjątkiem poliacetali, w formach podstawowych 2,5% Polimery akrylowe, w formach podstawowych z wyłączeniem poli(metakrylanu metylu) 2,5% Poli(tereftalan etylenu) w formach podstawowych 57,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 24

25 WIELKA BRYTANIA Wlk. Brytania odnotowała w latach blisko 15% wzrostu importu tworzyw sztucznych z 13,5 mld EUR do 15,6 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 20,4% W strukturze brytyjskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym ponad 20%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 311 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 2% importu tworzyw sztucznych. Import polskich tworzyw sztucznych do Wlk. Brytanii odnotował w latach blisko 60% wzrostu z poziomu 194 mln EUR do 311 mln EUR. Zgodnie z danymi British Plastics Federation w Wlk. Brytanii w 2015 r. wyprodukowano 1,7 mln ton tworzyw sztucznych, a przetworzono 3,3 mln ton. Obrót tworzywami sztucznymi wyniósł 23,5 mld funtów. Sektor tworzyw sztucznych zatrudnia w Wlk. Brytanii 170 tys. osób i jest drugim największym pracodawcą przemysłowym w Wlk. Brytanii. Wielka Brytania ( mln EUR) 2. Belgia 11,7% Chiny 10,4% Holandia 10,0% Francja 7,9% USA 7,1% Włochy 4,8% Irlandia 2,8% Hiszpania 2,6% Polska 2,0% ,6% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 4,1% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 3,7% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 3,5% Worki, torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu Całkowity import Wlk. Brytanii tys. EUR 3,3% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych 3,0% 2,7% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z polimerów propylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 2,5% Balony, butelki, kolby i artykuły podobne z tworzyw sztucznych 2,5% Naczynia stołowe i kuchenne z tworzyw sztucznych 2,4% Płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, samoprzylepne, z tworzyw sztucznych, inne niż w rolkach o szerokości <= 20 cm 61,6% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 25

26 BELGIA Belgia odnotowała w latach ponad 9% wzrostu importu tworzyw sztucznych z 13,9 mld EUR do 15,3 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 19,0% W strukturze belgijskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym blisko 19%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 235 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 1,5% importu tworzyw sztucznych. Import polskich tworzyw sztucznych do Belgii odnotował w latach blisko 8% wzrost z poziomu 218 mln EUR do 235 mln EUR. Zgodnie z danymi Eurostat w Belgii w 2015 r. wyprodukowano produkty z tworzyw sztucznych o wartości 5,9 mld EUR. 722 firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych zatrudnia w Belgii 20,7 tys. osób. Belgia ( mln EUR) 2. Holandia 18,0% USA 12,9% Francja 9,5% Arabia Saudyjska 5,1% Wlk. Brytania 4,2% Włochy 3,5% Chiny 3,5% Hiszpania 2,0% Japonia 1,7% Polska 1,5% 235 7,9% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 7,1% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 5,8% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 4,9% Polimery etylenu w formach podstawowych inne niż polietylen i kopolimery etylenu-octanu winylu Całkowity import Belgii tys. EUR 4,3% Polipropylen w formach podstawowych 2,9% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 2,9% Silikony w formach podstawowych 2,9% 2,8% Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami, w formie podstawowej Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych 2,5% Polietery z wyjątkiem poliacetali, w formach podstawowych 56,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 26

27 KANADA Kanada odnotowała w latach blisko 14% wzrostu importu tworzyw sztucznych z 11,7 mld EUR do 13,3 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. USA 73,2% W strukturze kanadyjskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmuje USA z udziałem wynoszącym ponad 73%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości zaledwie 14 mln EUR stanowiły w 2016 r. niespełna 0,1% importu tworzyw sztucznych Kanady. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek tworzyw sztucznych w latach powinien odnotować 2-proc. CAGR dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na tworzywa sztuczne z przemysłu motoryzacyjnego i ożywienia popytu z kanadyjskiego przemysłu budowlanego. Wartość wyprodukowanych tworzyw sztucznych wzrosła w Kanadzie w 2015 r. o ponad 6% do poziomu 25,9 mld CAD. Kanada ( mln EUR) 2. Chiny 11,9% Niemcy 2,2% Meksyk 1,7% Korea Płd. 1,4% Japonia 0,9% Francja 0,7% Wlk. Brytania 0,7% Włochy 0,6% Holandia 0,4% Polska 0,1% 14 9,0% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 3,5% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 3,2% Balony, butelki, kolby i artykuły podobne z tworzyw sztucznych 3,1% Worki, torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu Całkowity import Kanady tys. EUR 3,0% Polimery akrylowe, w formach podstawowych z wyłączeniem poli(metakrylanu metylu) 3,0% Polietylen w formie podstawowej o gęstości 0,94 lub większej 3,0% Kopolimery propylenu w formach podstawowych 2,9% Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych 2,8% Polipropylen w formach podstawowych 2,8% Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych 63,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 27

28 HOLANDIA Top 10 Dostawców Holandia odnotowała w latach blisko 22% wzrostu importu tworzyw sztucznych z 10,8 mld EUR do 13,2 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 27,1% W strukturze holenderskiego importu tworzyw sztucznych dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym ponad 27%. Tworzywa sztuczne importowane z Polski o wartości 291 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 2,2% importu tworzyw sztucznych. Import polskich tworzyw sztucznych do Holandii odnotował w latach blisko 84,6% wzrost z poziomu 158 mln EUR do 291 mln EUR. Zgodnie z danymi Eurostat w Holandii w 2015 r. wytworzono produkty z tworzyw sztucznych o wartości 7,5 mld EUR firm zajmujących się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych zatrudnia w Holandii 27 tys. osób. Holandia ( mln EUR) 2. Belgia 15,1% USA 8,4% Chiny 7,8% Francja 5,2% Wlk. Brytania 4,6% Włochy 3,5% Arabia Saudyjska 2,4% Japonia 2,3% Polska 2,2% 291 8,5% Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów* 5,0% Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 2,6% 2,4% Polimery akrylowe, w formach podstawowych z wyłączeniem poli(metakrylanu metylu) Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy ginw., z polimerów etylenu niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi Całkowity import Holandii tys. EUR 2,3% Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 2,3% Żywice aminowe, w formach podstawowych z wyłączeniem żywic mocznikowych, tiomocznikowych, melaminowych 2,2% Balony, butelki, kolby i artykuły podobne z tworzyw sztucznych 2,1% Polietery z wyjątkiem poliacetali, w formach podstawowych 2,0% Poliestry w formach podstawowych, pozostałe, gdzie indziej niewymienione, nasycone 2,0% Worki, torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu 68,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 28

29 Targi branżowe w 2018 r. Ukraina Kijów, r. Plast Expo UA Jedna z największych wystaw na Ukrainie, która łączy profesjonalistów w dziedzinie obróbki tworzyw sztucznych i gumy, od produkcji surowców i tworzenia nowych modeli urządzeń domowych do automatyzacji procesów technologicznych. Polska Kielce, r. PLASTPOL Międzynarodowe Targi są najważniejszą wystawą tej branży na terenie Polski. W ubiegłym roku wydarzenie odwiedziło prawie 19 tys. osób. Włochy Mediolan, r. PLAST PLAST, który odbywa się co trzy lata w Mediolanie, jest jednym z najważniejszych wystaw dla przemysłu tworzyw sztucznych i gumy na świecie. Stany Zjednoczone Anaheim, r. PLASTEC West Największe doroczne targi projektowo-produkcyjne w Ameryce Północnej. Boston, r. PLASTEC New England Wydarzenie zapewniające pełne spektrum nowoczesnych rozwiązań z tworzyw sztucznych. Orlando, r. NPE Orlando Targi obejmują całe spektrum przemysłu tworzyw sztucznych: od surowców i dodatków do produkcji tworzyw sztucznych, maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych po półprodukty i wyroby gotowe z tworzyw sztucznych. Nowy Jork, r. PLASTEC East Targi z setkami wiodących dostawców w zaawansowanym wzornictwie i spektrum produkcyjnym, pokazującym najnowsze innowacje w branży tworzyw sztucznych. Argentyna Buenos Aires, r. Argenplas Targi przedstawiające produkty z tworzyw sztucznych. 29

30 Kolumbia Bogota, r. COLOMBIAPLAST EXPOEMPAQUE Międzynarodowe targi uznawane za główne targi w regionie. Chiny Szanghaj, r. Chinaplas Shanghai Międzynarodowe targi uznane przez przemysł jako jedne z największych targów na świecie. Egipt Kair, r. PLASTEX Międzynarodowe targi branży tworzyw sztucznych, komponentów, surowców i chemikaliów. Arabia Saudyjska Rijad, r. Saudi Plastics & Petrochem Międzynarodowe targi w Arabii Saudyjskiej. Rosja Moskwa, r. Interplastica Moscow Interplastica międzynarodowe specjalistyczne targi przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Indie Gandhinagar, r. Plastindia Gandhinagar Międzynarodowa wystawa i konferencja na temat tworzyw sztucznych, gdzie krajowi i międzynarodowi wystawcy prezentują swoje nowe produkty i technologie. Algieria Algier, r. Plast Alger Algiers Plast Alger jest wystawą dla branży tworzyw sztucznych i chemicznej w Algierii i Afryce Północnej. Wietnam Ho Chi Minh, r. Plastics & Rubber Vietnam Jedne z największych targów w Wietnamie dla przedstawicieli branży tworzyw sztucznych i gumy. Pakistan Karaczi, r. Plastic, Packaging & Print Asia Targu tworzyw sztucznych, opakowań i druku. Tajlandia Bangkok, r. InterPlas Thailand Bangkok Targi w dziedzinie handlu tworzywami sztucznymi i gumą. 30

31 Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące rynku tworzyw sztucznych na świecie podane są zgodnie z danymi stowarzyszenia Plastics Europe ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych z siedzibą w Brukseli. Produkcja tworzyw sztucznych na świecie została podana z uwzględnieniem tworzyw termoplastycznych, poliuretanów, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów, klejów, a bez uwzględnienia włókien PET, włókien PP oraz włókien poliakrylowych. Segmentacja w podziale na kontynenty oraz produkty została podana zgodnie z zestawieniem obejmującym tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany na świecie. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie Dane dotyczące zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie są zgodne z danymi stowarzyszenia Plastics Europe. Europa obejmuje wszystkie 28 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię. Rynek tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej Dane dotyczące rynku produktów z tworzyw sztucznych w UE zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 39 i publikowanego na stronie International Trade Center *Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów oznaczają pozycję HS Artykuły z tworzyw sztucznych oraz materiałów objętych poz. od 3901 do 3914 inne niż objęte poz. od do Branża tworzyw sztucznych w Polsce Dane dotyczące liczby pracowników i firm w branży tworzyw sztucznych w Polsce, średni koszt zatrudnienia oraz wartość produkcji w Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Segmentacja polskiego rynku tworzyw sztucznych wg zapotrzebowania w 2016 r. została podana wg danych stowarzyszenia Plastics Europe. Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: Chin, USA, Niemiec, Meksyku, Francji, Włoch i Kanady opracowano w oparciu o raporty Euromonitor International o rynkach tworzyw sztucznych w tych poszczególnych krajach. Informacje dotyczące rynków: Holandii i Belgii przygotowano w oparciu o dane z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2). W przypadku informacji o brytyjskim rynku tworzyw sztucznych bazowano na danych British Plastics Federation. 31

32 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, Warszawa DSM@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl Janusz Łukomski Starszy Specjalista janusz.lukomski@pkobp.pl Paweł Konopka Specjalista pawel.konopka.2@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl NADZÓR MERYTORYCZNY Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. 32