Sty '04. Sty '02. Sty '03. Maj. Maj. Maj. Wrz. Wrz. Wrz. Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sier Wrz Paź Lis Gru Razem

Transkrypt

1 Sty '98 Sty '99 Sty ' Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty ' Wyda n ie Nr 4 6, 2 /2 9 POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT I UŻYWANE SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I IMPORT SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W LATACH SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW NOWYCH 7 IMPORT SAMOCHODÓW 14 UŻYWANYCH +,57% ,81% SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH Rok Sty Lut Mar Cze Sier Lis Gru Razem [%] m-m -1,1 13,27 [%] ,68-8,43-9,6 2,69-2,19-9,57-3,8-1,98 11,48 32,53 24,6 15,29 1,43 21,9 21,28 29,17 27,42 26, 22,94 28,14 19,81 19,54 18, 15,45 24,1 22,85 24,62 27,91 8,78 1,87 1,55 6,66-2,95-2,18 1,56 12,19 1,63 1,94 9,14-6,4 7,23,57 Nastroje panujące na rynkach motoryzacyjnych niemal we wszystkich krajach Europy wciąż się pogarszają. Liczba klientów odwiedzających salony dealerskie pozostaje relatywnie niewielka i to pomimo wprowadzanych przez rządy poszczególnych krajów akcji wspomagających sprzedaż. W zasadzie tylko Niemcy mogą pochwalid się zdecydowanym wzrostem sprzedaży samochodów (21% w porównaniu do lutego ubiegłego roku). Ich program dopłat (25 euro) do zakupu nowego samochodu pod warunkiem zutylizowania starego auta w wieku co najmniej 9 lat tak spodobał się klientom, że masowo zaczęli odwiedzad dealerów. Popyt znacznie przekroczył aktualną podaż. Producenci, którzy jeszcze niedawno ograniczali produkcję, teraz zmuszeni zostali do jej szybkiego zwiększenia. Niektóre modele, jak np. VW Golf, poszukiwane są bezpośrednio u dystrybutorów w innych krajach. Niemieccy klienci również nie pozostają bezczynni. Ponieważ program rządowy nie definiuje jednoznacznie źródła pochodzenia kupowanego pojazdu, poza warunkiem, że musi to byd pojazd nowy lub używany, ale nie starszy niż roczny oraz że musi spełniad normę Euro IV, nie mogąc znaleźd odpowiedniej oferty w kraju decydują się na zakup samochodu na rynkach sąsiednich, w tym także i w Polsce. Zakupy te w sposób oczywisty już znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży raportowanych przez polskich dealerów. Program francuski, który podobnie jak w Niemczech przewiduje premię jednak w nieco mniejszej wysokości (1 euro) nie wywołał już takiego entuzjazmu. Co prawda zaraz po jego wprowadzeniu klienci wrócili do salonów, kupując więcej aut, jednak po kilku tygodniach zainteresowanie samochodami znowu się zmniejszyło i ich sprzedaż w lutym po raz kolejny spadła, tym razem o około 13% w porównaniu z wynikami notowanymi w lutym 28 roku. Działania Włochów oferujących zróżnicowaną premię na 1 S t r o n a

2 Sty '99 Sty ' Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU razie nie przyniosły widocznych rezultatów. Ich rynek również się gwałtownie kurczy (-24,4%). Niemniej jednak, zdecydowanie wyższa premia (5 euro) w przypadku zakupu samochodu zasilanego metanem (CNG) wywołuje zwiększone zainteresowanie w tym segmencie rynku. Ponieważ jednak oferta tego typu pojazdów jest ograniczona, ewentualne wzrosty sprzedaży nie są w stanie w sposób znaczący zmienid dotychczasowych trendów. Reakcje klientów na poszczególnych rynkach pokazują wyraźnie, że wielkośd dopłat ma znaczenie. Może ona przyczynid się do wzrostu sprzedaży lub jedynie do ograniczenia poziomu spadku, co wydaje się byd jednak równie istotne, gdyż pozwala zmniejszyd straty firm działających na rynku. Z tego też powodu kolejne paostwa decydują się na wprowadzenie podobnych rozwiązao. Wśród nich są również paostwa z naszego regionu. Słowacki rząd zdecydował, że będzie dopłacał 1-15 euro do każdego nowego samochodu zakupionego przez klienta, pod warunkiem, że odda on na złom swoje stare auto w wieku co najmniej 1 lat. Premia będzie przekazywana poprzez dealerów postaci obniżonej ceny pojazdu. Minister Finansów Słowacji powiedział, że dealerzy, którzy w ramach programu dofinansują zakup klienta w wysokości 5 euro dostaną zwrot w wysokości 15 euro. Ci którzy takiego dofinansowania nie zaoferują dostaną refundację w wysokości 1 euro. Na realizację tego programu rząd słowacki przeznaczył 33 miliony euro. SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TREND (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) Program dopłat nie jest jedynym wdrażanym w Europie, którego bezpośrednim celem jest zniwelowanie negatywnych skutków pogłębiającego się kryzysu. W nieco innym kierunku poszedł rząd czeski. Propozycja czeska obejmuje pełen odpis podatku VAT w przypadku zakupu samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wg Czechów tego typu rozwiązanie to nie tylko znacząca pomoc dla klienta instytucjonalnego, posiadającego istotny udział w rynku, ale to także pośrednio - narzędzie rozwoju rynku wtórnego w oparciu o rynek krajowy, dzięki któremu wzrosną dochody budżetu paostwa. O podobne rozwiązanie zabiegają przedstawiciele polskiej branży motoryzacyjnej. Niestety, na razie bez pozytywnego rezultatu. Jak już wcześniej wspomniano, pomimo wprowadzanych i realizowanych różnych programów wspomagających, sprzedaż w skali Europy wciąż się zmniejsza. Według prognozy ACEA - Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów w wyniku zmniejszającego się popytu, również produkcja samochodów w Europie zmniejszy się o około 25%. Tak znaczny spadek stwarza zagrożenie likwidacją lub znacznym ograniczeniem poziomu zatrudnienia dla wielu zakładów produkcyjnych działających na Starym Kontynencie. Lista zakładów zagrożonych likwidacją obejmuje 16 placówek ulokowanych we Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoszech, reprezentujących takich producentów jak Fiat, Ford, GM, Mitsubishi, PSA i Renault. Na szczęście na liście tej nie ma placówek polskich, które są postrzegane jako jedne z najlepszych w Europie. STRUKTURA REJESTRACJI NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 22 28, Z UWZGLĘDNIENIEM KATEGORII NABYWCY TREND (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) OSOBY PRYWATNE FIRMY Na tle informacji napływających z poszczególnych krajów UE zanotowanych w lutym, wbrew wcześniejszym prognozom, wyniki ogłaszane przez polskich producentów i importerów wyglądają całkiem dobrze. Rezultat sprzedaży w lutym jest co najmniej zaskakujący: aut osobowych, które opuściły salony samochodowe oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 13,3%, a w stosunku do ubiegłego roku wzrost o 7,2%. Biorąc pod uwagę fakt, iż luty jest miesiącem krótszym niż styczeo, wynik jest jeszcze lepszy. Uśredniona sprzedaż dzienna jest niemal o 19% wyższa niż w styczniu. Łącznie od początku roku sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce wyniosła sztuk, o,6% więcej niż rok wcześniej. Skąd tak duży wzrost sprzedaży w ostatnim miesiącu? Wydaje się, iż wszelkie czynniki oddziałujące na rynek powinny mied wpływ negatywny, a nie pozytywny na decyzje zakupowe. Medialne doniesienia na temat pogłębiającego się kryzysu nie sprzyjają tak dużym wydatkom. Doniesienia o ograniczaniu poziomu zatrudnienia w firmach wywołują coraz większy niepokój. Zainteresowanie zadłużaniem się w bankach, przy stosunkowo wysokim koszcie kredytu i wielkiej niewiadomej 2 S t r o n a

3 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU dotyczącej możliwości jego spłaty w przyszłości zmniejsza się. Priorytetem staje się zresztą spłata kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez wielu ludzi w ostatnich latach, co znacznie ogranicza liczbę potencjalnych klientów salonów samochodowych. Dodatkowo słabnąca złotówka, prowadząca do podwyżek cen również stanowi czynnik niesprzyjający zakupom. Dobrym wytłumaczeniem zdaje się byd re-eksport samochodów do Niemiec. Polska oferta, przy niekorzystnym dla nas kursie euro, stała się bardzo interesująca dla klientów zza naszej zachodniej granicy. W połączeniu z premią w wysokości 25 euro, oferowaną przez niemiecki rząd, zakup samochodu staje się bardzo interesujący. Wymogi, które musi spełnid klient, aby uzyskad uprawnienie do premii, nie specyfikują źródła dostawy. Oznacza to, że nawet w przypadku samochodu zakupionego w Polsce, nowy właściciel może ubiegad się o uzyskanie premii. Zjawisko to potwierdzają dealerzy, wg których zainteresowanie samochodami oferowanymi przez nich w ostatnim miesiącu wzrosło. Według szacunków skala re-eksportu to około 1 % całości sprzedaży. Jeżeli rzeczywiście szacunek ten jest prawdziwy, to oznacza on, że rzeczywista sprzedaż samochodów w Polsce wynosi około 27 tys. samochodów, jest więc mniej więcej zbliżona do zanotowanej w styczniu. Potwierdzenie przyniosą wyniki rejestracji, które powinny ukazad się już niedługo. Liderem lutowej sprzedaży jest Fiat, który jako jedna z dwóch firm sprzedał ponad 3 swoich aut. Wynik sztuk jest o 14,3% większy niż uzyskany w styczniu i o ponad 21,% większy niż rok wcześniej. Sprzedaż sumaryczna po dwóch miesiącach 6 38 sztuk oznacza 16,7% wzrostu, co pozwoliło na umocnienie pozycji Fiata na polskim rynku i zwiększenie udziału z 9,2 do 1,6%. Wice liderem rynku jest obecnie Skoda, która sprzedała w lutym również więcej aut niż w poprzednim miesiącu (o 2,3%) czy przed rokiem (o 2,%), jednak w ujęciu sumarycznym wynik sprzedanych aut jest o 1,4% mniejszy niż w ubiegłym roku. Udział czeskiej marki w rynku zmniejszył się nieznacznie z 1,3 do 1,1%. Na trzecim miejscu listy najpopularniejszych producentów pozostał Opel. Samochody tej marki znalazły w lutym nabywców, o,8% mniej niż przed miesiącem, ale o 4,9% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż skumulowana od początku roku wyniosła auta, o 7,4% mniej niż przed rokiem, a udział Opla w polskim rynku wynosi obecnie 8,8% (rok wcześniej 9,5%). Czwartą lokatę w rankingu zajmuje Toyota. Sprzedaż tegoroczna wyniosła 4 93 sztuk, co oznacza jeszcze dośd dotkliwy spadek na przestrzeni roku o 21,9%, jednak wynik sprzedaży w lutym aut, drugi rezultat miesięcznego zestawienia, wykazał imponujący, jeden z najwyższych w skali rynku wzrost w stosunku do stycznia o 72,1%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12,4%. Toyota stanowi obecnie 8,7% polskiego rynku. Poz. SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Marka RANKING MAREK Sprzedaż 29 Udział [ilość sztuk] [%] [%] 1 Fiat ,68 1,62 2 Skoda ,41 1,11 3 Opel ,42 8,78 4 Toyota ,86 8,67 5 Volkswagen ,61 8,36 6 Ford ,34 6,34 7 Renault ,83 5,65 8 Peugeot ,92 4,98 9 Honda ,8 4,43 1 Kia ,64 4,9 11 Citroen ,64 3,95 12 Hyundai ,79 3,68 13 Suzuki ,97 2,86 14 Chevrolet ,14 2,82 15 Nissan ,14 2,71 Pozostałe ,59 11,94 Razem 56 86,57 1, Na piątym miejscu znalazł się po dwóch miesiącach Volkswagen, który sprzedał łącznie auta, o 16,6% więcej niż przed rokiem. Takie wysokie tempo wzrostu pozwoliło na umocnienie marki na rynku na przestrzeni roku - udział zwiększył się z 7,2 do 8,4%. Miesięczny rezultat sprzedaży VW w wysokości 2 67 sztuk jest o 28,1% większy niż uzyskany w poprzednim miesiącu i o 13,6% większy niż przed rokiem. Szósta pozycja należy do Forda, którego auta kupiło w lutym klientów, o 53,% więcej niż w styczniu i o 9,7% więcej niż rok wcześniej. Licząc od początku roku samochody Forda znalazły 3 68 nabywców. Taki wynik oznacza wzrost o 6,3% w ciągu roku i pozwolił na zwiększenie udziału w rynku z 6, do 6,3%. Na siódmym miejscu uplasował się Renault z wynikiem sumarycznej sprzedaży w wysokości aut, o 5,8% mniejszym niż przed rokiem. Miesięczna sprzedaż francuskich samochodów wyniosła w lutym sztuk, była większa zarówno w porównaniu do stycznia br. (o 1,2%), jak i do lutego ub. roku (o,9%), co znacząco złagodziło tendencję spadkową sprzed miesiąca (-12,3%). Kolejne miejsce na liście zajmuje Peugeot. Wyniki tegorocznej sprzedaży wykazują dośd dotkliwy spadek: lutowy sztuk jest mniejszy niż uzyskany w styczniu o 32,5%, mniejszy niż uzyskany przed rokiem o 31,6%, a sumaryczny auta jest mniejszy od ubiegłorocznego o 1,9%. Podobne tendencje odnotowała Honda sprzedaż w lutym wyniosła 1 12 aut, o 2,% mniej niż w styczniu i o 9,4% mniej niż przed rokiem; sprzedaż skumulowana po dwóch miesiącach 2 52 sztuk jest o 3,1% mniejsza niż rok wcześniej. Czołową dziesiątkę podsumowania zamyka Kia. To sukces koreaoskiej marki, tym bardziej, że awans do grona najpopularniejszych producentów wśród polskich kierowców Kia zapewniła sobie sprzedając w lutym więcej aut niż sklasyfikowane wyżej Peugeot czy Honda. 3 S t r o n a

4 Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Paż Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH Rok Sty Lut Mar Cze Sier Lis Gru Razem [%] m-m -42,14 -,64 [%] ,5-4,75-31,31-21,57-6,54 -,92 2,2 9,52 8,41 16,34 12,54 1,65-6,19 82,4 7,87 64,76 27,57 8,57 4,1 22,94 9,78 6,8 17,58 11,99 7,73 21,76 -,71 31,14 12,5 36,4 15,27 27,12 37,93,91 17,2-1,46-24,12-13,67 11, -37,14-49,23 W drugim miesiącu roku samochody Kii kupiło osób - wzrost w stosunku do stycznia br. o 4,7%, w stosunku do lutego ub. roku o 16,%. Łączna sprzedaż po dwóch miesiącach wyniosła sztuk i jest o 13,6% większa niż rok wcześniej. Do drugiej dziesiątki listy rankingowej spadł Citroen (sprzedaż w lutym 1 38 sztuk, spadek o 21,2% r/r), a dalej uplasował się Hyundai. Warto podkreślid, że sprzedaż kolejnej koreaoskiej marki również dynamicznie wzrosła w lutym auta, wzrost o 77,% r/r; łącznie 2 95 sztuk, wzrost o 48,8% r/r. Rekordowym tempem wzrostu sprzedaży w skali rynku wyróżnia się Mitsubishi (16. lokata) wynik lutowy 72 sztuk jest o 252,9% większy niż przed rokiem, sumaryczny auta o 196,3% większy niż rok wcześniej. Nie zmieniła się natomiast kolejnośd na liście najchętniej sprowadzanych do Polski marek. Ranking otwierają Volkswagen, Opel, Ford, dalej uplasowały się Renault, Audi, SEAT, Peugeot, Fiat, Mercedes i BMW IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TRENDY (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) Najwyżej sklasyfikowaną nowością na polskim rynku jest Mazda (19. lokata, 632 sprzedane auta), a dalej Tata (24. lokata, 16 aut). Import samochodów używanych do Polski był w lutym 29 roku niemal identyczny, jak w styczniu i wyniósł - według danych Ministerstwa Finansów sztuk. To oznacza dośd radykalny spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (o niemal 5%). Tym samym w ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku do kraju sprowadzono niespełna 87,5 tysiąca aut używanych, o 43,6% mniej niż rok wcześniej. Jak pokazuje zamieszczona tabela, wszystkie marki solidarnie wykazały tendencję malejącą, a tempo spadku w odniesieniu do wszystkich sklasyfikowanych w gronie 15 najpopularniejszych jest wyrażone liczbą dwucyfrową. Najmniejszym wskaźnikiem spadku mogą się poszczycid Citroen, SEAT, Peugeot, Fiat (27,8 29,3%); największe odnotowały VW (-5,7%), Audi (-51,2%), BMW (-54,6%) czy Mercedes (-62,8%). Zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do grudnia ubiegłego roku, zmieniła się nieco struktura wiekowa sprowadzonych w bieżącym roku pojazdów. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH W IMPORCIE SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W ROKU 29 POW. 1 LAT 47,86% 44,33% DO 4 LAT 1,7% OD 5 DO 1 LAT 41,44% Wyraźnie wzrósł udział najstarszych samochodów o okresie eksploatacji powyżej 1 lat po dwóch miesiącach roku stanowią one 47,9%, podczas gdy na koniec 28 roku było to 44,3% (przed miesiącem 47,7%). Samochody w wieku od 5-1 lat stanowią obecnie 41,4% (wobec 44,% na koniec ub. roku, 41,% miesiąc wcześniej), a 4 S t r o n a

5 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU najmłodsze, w wieku do 4 lat 1,7% (11,7% na koniec grudnia 28 r., 11,3% przed miesiącem). Poz. IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Marka RANKING MAREK Import 29 Udział [ilość sztuk] [%] [%] 1 Volkswagen ,72 18,9 2 Opel ,12 12,57 3 Ford ,54 9,1 4 Renault ,47 8,93 5 Audi ,22 6,84 6 Seat ,78 3,78 7 Peugeot ,92 3,45 8 Fiat ,33 3,34 9 Mercedes ,8 3,2 1 Bmw ,62 3,1 11 Toyota ,12 2,78 12 Mazda ,4 2,66 13 Citroen ,77 2,42 14 Nissan ,47 2,24 15 Volvo ,49 1,94 Pozostałe ,85 15,56 Razem ,81 1, Jedną z najważniejszych przyczyn tej tendencji jest wciąż słabnąca złotówka. Import samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów skutecznie powstrzymał zwiększony podatek akcyzowy. Copyright IBRM Samar, Polska 29 5 S t r o n a