GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

Transkrypt

1

2 KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim.

3 GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego zamrażanie towarów w nowoczesnej komorze zamrażalniczej składowanie towarów spożywczych w chłodniach składowych specjalistyczne usługi transportowe: przewóz żywca i towarów spożywczych

4 HISTORIA 1990 Marek Duda zakłada przedsiębiorstwo Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze 1996 Firma przyjmuje formę prawną spółki cywilnej o nazwie ZM MBM DUDA S.C Powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2002 Zakłady Mięsne DUDA zostają przekształcone w spółkę akcyjną oraz uruchamiają nowoczesny kompleks produkcyjny Spółka prowadzi proces związany z pierwszą publiczną emisją akcji.

5 DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE FIRMY Kapitał zakładowy i liczba głosów na WZA Daria Duda 30,42% Bogna Duda- Jankowiak 35,86% Marcin Duda 33,72% Z akcjami nie jest związane żadne uprzywilejowane.

6 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd: Prezes Zarządu: Bogna Duda Jankowiak Wiceprezes Zarządu: Paweł Sroka Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Jerzy Rey Wiceprzewodniczący: Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej: Mirosław Węcłaś

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rada Nadzorcza Pełnomocnik Zarządu Zarząd Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Finansowy Dyrektor Administracji Dyrektor Handlowy Dyrektor Transportu Dyrektor Techniczny Biuro Prawne Główny Księgowy Kadry Dział Handlowy Dział Transportu Dział Techniczny Dział Dozoru Dział Księgowości BHP Biuro Eksportu Dział Logistyki Dział Inwestycji Kasa Ochrona Środowiska Dział Produkcji Dział Jakości Dział Skupu

8 duże rozdrobnienie rynku BRANŻA MIĘSNA W POLSCE WCZORAJ bardzo zróżnicowany poziom technologiczny i sanitarny firm mała ilość firm specjalistycznych stabilizacja popytu na mięso czerwone przy cyklicznych wahaniach podaży trzody

9 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE Zmniejszanie się nadwyżki podaży nad popytem oraz zmiana struktury spożycia na rzecz wzrostu spożycia mięsa nieprzetworzonego kosztem wędlin W drodze do Unii Europejskiej: DZISIAJ konsolidacja dużych i średnich firm upadek i likwidacja małych firm wzrost spożycia mięsa kosztem spożycia wędlin Koncentracja sprzedaży poprzez wzrost znaczenia nowych kanałów dystrybucji: supermarketów i hipermarketów

10 BRANŻA MIĘSNA W POLSCE JUTRO Powolny lecz systematyczny wzrost cen mięsa oraz kontynuacja zmiany struktury spożycia. Przystąpienie do Unii Europejskiej normy HACCP, ISO wymogi fitosanitarne duże nakłady finansowe Szansa dla dużych, wyspecjalizowanych zakładów, które dokonały tych inwestycji.

11 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI specjalizacja duża skala działania lokalizacja w największych zagłębiach produkcji żywca wieprzowego: minimalizacja kosztu dowozu żywca zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego nastawienie na klienta hurtowego: - sieci handlowe - eksport -zakłady przetwórstwa mięsnego -hurtownie mięsa

12 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI Efektywność wyrażona w racjonalności zatrudnienia INDYKPOL MORLINY SOKOŁÓW * * * sprzedaż / l.zatrudnionych 304,9 bd 348,7 368,3 213,8 261,1 zysk / l. zatrudnionych 2,4 strata strata strata strata strata ŚREDNIO DUDA * * 2002E 2003E sprzedaż / l. zatrudnionych 289,1 314,7 536,0 527,2 564,3 674,2 zysk / l. zatrudnionych 2,4 strata 7,0 11,9 16,4 22,5 Dane w tys. zł E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

13 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI Uzyskanie: - certyfikatów jakości HACCP (grudzień 2002) - eksportowych uprawnień unijnych (styczeń-luty 2003) - ISO 9001:2000 i ISO (marzec 2003) wejście do nowego segmentu rynku - dostawy do przedsiębiorstw eksportujących produkty do UE rozszerzenie współpracy z hipermarketami progresja eksportu na rynki europejskie

14 ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI ZM DUDA S.A. osiąga stały zysk na ubitej sztuce niezależnie od okresowych wahań cen skupu. liczba ubitych sztuk zysk firmy i udział w rynku

15 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY A SZTUKI PRZETWORZONE E 2003E liczba sztuk przychody w tys. zł

16 MOCNE STRONY SPÓŁKI wysoka jakość oferowanych produktów łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców umowy z dużymi kontrahentami zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych duże wykorzystanie mocy produkcyjnych

17 MOCNE STRONY SPÓŁKI zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej działanie proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne doświadczenie i wysokie kwalifikacje menedżerów konkurencyjność cenowa wysoka wydajność pracowników

18 SŁABE STRONY SPÓŁKI charakterystyczne dla branży krótkie terminy płatności zobowiązań i długie okresy spływu należności duże zapotrzebowanie na środki obrotowe potrzebne do finansowania zakupów u indywidualnych dostawców surowca częściowe uzależnienie od współpracy z dużymi partnerami handlowymi

19 SZANSE ścisła współpraca z sieciami handlowymi o wzrastającym znaczeniu na rynku wysoce dynamiczna zmiana struktury eksportu o identycznym charakterze jak na rynku krajowym elastyczność i dostosowywanie się do wymogów rynku dbałość o wizerunek firmy

20 ZAGROŻENIA rosnąca konkurencja i umacnianie pozycji znaczących podmiotów krajowych możliwość napływu tańszych dotowanych i wysokiej jakości produktów z krajów UE skokowe zmiany cen żywca występowanie ogólnoświatowych zagrożeń zdrowotnych wśród zwierząt hodowlanych

21 WAŻNI KLIENCI I PARTNERZY sieci handlowe firmy zagraniczne - eksport Agencja Rynku Rolnego zakłady przetwórstwa mięsnego hurtownie mięsa

22 UDZIAŁ W RYNKU W ciągu ostatnich dwóch lat Zakłady Mięsne DUDA S.A. podwoiły przychody. Przychody osiągną na koniec roku ponad 220 mln zł. Obecny udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%. Spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat.

23 STRUKTURA SPRZEDAŻY Wybrane elementy struktury sprzedaży Emitenta E 2003 E 2004 E eksport w % 2,3 13, odbiór sieci w % 15, eksport w mln zł 4, odbiór sieci w mln zł 28, udział procentowy eksportu w przychodach udział procentowy sprzedaży do sieci super i hipermarketów w przychodach

24 DOKONANIA SPÓŁKI drugie miejsce w rankingu firm z branży mięsnej za rok 2001 miesięcznika BOSS Rolnictwo certyfikat PROMOTOR EKOLOGII - II i III edycji konkursu Przyjaźni środowisku pod patronatem Prezydenta RP tytuł Firma przyjazna środowisku w IV edycji konkursu - za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska statuetka ZŁOTEJ SZYNKI 2000 za wzorową współpracę z grupami producenckimi

25 PRZYCHODY I ZYSKI SPÓŁKI E 2003 E przychód w tys. zł zysk w tys. zl

26 CELE EMISJI zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych rozbudowa ubojni dostosowanej do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zwiększenie kapitału obrotowego zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego

27 OPIS EMISJI Kapitał zakładowy Liczba oferowanych akcji Cena emisyjna 1 akcji Wartość oferty Kapitał własny Spółki po ofercie Wartość Spółki po ofercie Docelowy rynek notowań 23 mln złotych 1 mln do 2 mln sztuk 20,0-26,0 złotych 20 do 52 mln złotych 52,3 do 82,3 mln złotych 66 do 111,8 mln złotych Rynek równoległy notowania ciągłe Udział nowych Akcjonariuszy w Spółce 30,3% do 46,5% akcji i głosów na WZA

28 OPIS EMISJI 2003 E 2003 E mln akcji 2 mln akcji nowej emisji nowej emisji P/E 7,14 6,86 8,93 P/BV 1,43 1,07 1,05 P/S 0,21 0,23 0,30 Cena akcji: 20 zł

29 EMITENT NA TLE BRANŻY INDYKPOL MORLINY SOKOŁÓW * * * P/E 21, P/BV 1,45 1,10 0,60 0,44 0,76 0,75 P/S 0,17 0,12 0,13 0,10 0,25 0,25 ŚREDNIO DUDA * 2002* 2003E** 2003E*** P/E 21,77**** - 9,90 6,86 8,93 P/BV 0,94 0,76 1,57 1,07 1,05 P/S 0,18 0,16 0,22 0,23 0,30 dane w tys. zł E prognoza Zarządu *uwzględniono IV kw i I-III kw 2002 Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.

30 PODSUMOWANIE Jasno sprecyzowany cel i pozycja w branży, jaki mają osiągnąć Spółka i Akcjonariusze. Zespół przekonany o celowości drogi i zdolny ją pokonać. Umiejętność i chęć podzielenia się władzą, firmą, zyskami i odpowiedzialnością. Biznes z gospodarzem. Można im zaufać. CZAS AKCJI - ZM DUDA S.A.

31