Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Transkrypt

1 Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Materiały informacyjne 19 listopada 2002, Warszawa

2 Firma Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą w Grąbkowie w województwie wielkopolskim (byłe województwo leszczyńskie) oraz zakładem produkcyjnym w Czarnkowie (byłe województwo pilskie) i mroźnią w Kobylinie Starym, która zatrudnia 400 osób i realizuje obroty na poziomie przekraczającym 200 mln zł rocznie. Akcjonariuszami firmy są obecnie: Bogna Duda-Jankowiak 35,86 % kapitału zakładowego, Marcin Duda 33,72 % kapitału zakładowego, Daria Duda 30,42 % kapitału zakładowego. Spółka znajduje się u progu debiutu giełdowego - emisja akcji planowana jest na drugą połowę listopada i grudnia 2002 roku. Zakłady Mięsne DUDA powstały w 1990 roku jako przedsiębiorstwo Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze. W roku 1996 firma przyjęła formę prawną spółki cywilnej i na bazie jej późniejszego majątku w 1999 roku zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku roku 2002, decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu, Zakłady Mięsne DUDA przekształcono w spółkę akcyjną. Główna działalność ZM DUDA skierowana jest na ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. Poza działalnością produkcyjno - handlową spółka prowadzi działalność usługową w sferze: zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Zakłady Mięsne DUDA od początku swojej działalności funkcjonują w sektorze mięsa czerwonego. Nastawienie i wysoka specjalizacja w kierunku pozyskiwania i konfekcji wieprzowiny oraz wołowiny przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej pozycji w branży. Należące do firmy zakłady w Grąbkowie i w Czarnkowie dostarczają dziennie ton wieprzowiny. Zakres oferty ZM DUDA S.A. obejmuje, oprócz półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, elementy wieprzowe i wołowe, mięso kulinarne, podroby, tłuszcze oraz karmę dla zwierząt. 2

3 Ważni klienci i partnerzy Grupa strategicznych klientów ZM DUDA S.A. składa się z zakładów przetwórstwa mięsnego, w skład których wchodzą: ZM DUDA SOSNOWIEC ZPM Henryk Kania S.A. w Pszczynie ZPM Tarczyński w Trzebnicy ZM SOBSMAK - Wołomin ZM Dobrowolski w Wadowicach OPPM Białystok Drugą grupę stanowią zakłady rozbiorowe : EUROSMAK w Warszawie PPH ROJBER w Katowicach BIERNAT Gostyń KOMPAR Poznań BALBINA Łódź Równie istotna jest grupa sieci handlowych: TESCO Polska Kraków REAL Warszawa AUCHAN Polska CARREFOUR Polska GEANT Warszawa SELGROS Poznań Ważnym klientem jest również Agencja Rynku Rolnego, z którą Spółka współpracuje od 1996 r. poprzez oddziały terenowe w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Głównym kierunkiem powyższej współpracy jest interwencyjny zakup półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, usługowe składowanie mięsa (półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe) oraz eksport półtusz wieprzowych z zastosowaniem dopłat Agencji Rynku Rolnego. 3

4 Nowy zakład produkcyjny w Grąbkowie koło Rawicza Fabryka jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, spełniającym wszystkie standardy fitosanitarne i ekologiczne. Zastosowane w niej rozwiązania pod względem technologicznym przewyższają normy obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej. Celem inwestycji było dostosowanie zakładów do wymogów unijnych: podniesienie klasy jakości produkowanego mięsa oraz zwiększenie wydajności z do 3000 sztuk na dobę. Obecne linie: rozbiorowa i ubojowa, spełniające najsurowsze standardy europejskie, oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie magazynowania żywca, stawiają nowy zakład w Grąbkowie na poziomie europejskim. Spółka wdraża obligatoryjny w Unii Europejskiej system kontroli jakości HACCP oraz międzynarodowe normy jakości: ISO 9001:2000 i ISO zakończenie i certyfikacja planowana jest na koniec bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln. zł. W nowym zakładzie pracuje ok. 300 osób. 4

5 Wyniki finansowe Zakłady Mięsne DUDA S.A. są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku mięsnym - w ciągu ostatnich dwóch lat firma zdołała podwoić przychody, które wg prognoz osiągną na koniec roku prawie 230 mln zł. Obecnie udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%, spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat. W tegorocznym prestiżowym rankingu firm z branży mięsnej, zorganizowanym przez redakcję BOSS Rolnictwo, ZM DUDA S.A. zdobyły drugie miejsce. Na ostatnie miesiące roku spółka planuje publiczną emisję akcji, aby zdobyć fundusze na stworzenie grupy kapitałowej, skupiającej silne podmioty branży mięsnej. Zarząd zakłada, że w perspektywie najbliższych 2-3 lat będzie ona aktywnie uczestniczyć w konsolidacji branży mięsnej w Polsce. Plany inwestycyjne Celem wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu giełdowego, jest pozyskanie środków finansowych na realizację bardzo szeroko zakrojonej strategii rozwoju Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Główne cele inwestycyjne, istotne dla rozwoju spółki koncentrują się na następujących obszarach: 1. Zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych. Obecnie Zakłady Mięsne DUDA S.A. uczestniczą w postępowaniach prywatyzacyjnych dotyczących znaczących zakładów mięsnych w Polsce, będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Dotyczy to np. Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków S.A.. Spółka prowadzi też szereg negocjacji z właścicielami starannie dobranych prywatnych podmiotów branżowych w celu przejęcia kontrolnych, bądź większościowych pakietów akcji. 2. Dokończenie budowy ubojni dostosowanej do wymogów norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej wraz z zakupem linii szybkiego zamrażania półtusz. 3. Zwiększenie środków obrotowych. Środki obrotowe pozyskane tą drogą będą wykorzystane przez Zakłady na finansowanie działalności produkcyjnej Spółki i/lub podmiotów branżowych, których kontrolne pakiety udziałów lub akcji zamierza nabyć. Zwiększenie środków obrotowych dla Spółki wiąże się z możliwością wygenerowania większych przychodów a w konsekwencji zysków w Spółce. 5

6 4. Zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa. Na rynku brakuje firm przewozowych, które zapewniałyby specjalistyczny przewóz towarów Zakładów. W związku z tym Spółka jest zmuszona do korzystania ze swojego transportu. Ekspansja firmy na kolejne obszary regionalne i zagraniczne wiąże się z koniecznością zakupu środków transportu umożliwiającego dostawy do nowych Klientów. 5. Modernizacja starej ubojni pod potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt. Od niedawna firma na bazie ubocznych artykułów uboju produkuje pod swoją marką, ale przez podmiot zewnętrzny karmę dla psów. Już na obecnym etapie widać duże zapotrzebowanie rynku na takie produkty. 6. Budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego. Podstawowym problemem branży jest problem surowca do produkcji. W tym celu Zakłady, na bazie nowej, zależnej spółki zamierzają stworzyć zaplecze surowcowe zapewniające jednorodny, wysokiej jakości surowiec do produkcji, zaspokajający docelowo 40% potrzeb firmy w tym zakresie i uniezależniający ją od cyklów koniunkturalnych. Nowe logo Ze względu na publiczną emisję akcji firma zdecydowała się na zmianę swojego wizerunku. Nowy znak firmowy ZM DUDA S.A. czytelne i nowoczesne w formie logo pojawia się już w materiałach promocyjnych oraz korespondencji; stopniowo wprowadzane jest także na budynkach firmowych i należących do firmy samochodach transportowych. 6

7 Ekologia Od początku istnienia firma postawiła na działania proekologiczne. Aby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko naturalne spółka zadbała o regulację i właściwe prowadzenie gospodarki ściekowej, uruchamiając mechaniczno-chemiczną-biologiczną oczyszczalnię. Funkcjonuje ona w oparciu o technologię holenderskiej firmy NIJHUIS WATER TECHNOLOGY, pozwalającą na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska. Filię w Czarnkowie wyposażono w podczyszczalnię tej samej holenderskiej firmy. Podczyszczone ścieki trafiają z niej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Czarnkowie. Osady uzyskane w drodze oczyszczania, po uzyskaniu stosownych decyzji, wykorzystywane będą jako pełnowartościowy nawóz organiczny. Nowe inwestycje pozwoliły także na zminimalizowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez wprowadzenie instalacji zasilanych gazem (propan) oraz olejem opałowym dla pozyskiwania ciepła i gorącej wody niezbędnej w stosowanej technologii produkcji. Zakład świadomie prowadzi również politykę wykorzystywania odpadów poprodukcyjnych za pośrednictwem firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Kolejnym krokiem proekologicznym było zainwestowanie w urządzenia pozwalające na odzyskiwanie ciepła podczas pracy generatorów chłodu obsługujących chłodnię składową w Kobylinie Starym. Takie rozwiązanie dało możliwość wyeliminowania kotłowni produkujących ciepło do ogrzania pomieszczeń socjalnych. Efektem świadomie prowadzonej polityki ochrony środowiska jest uzyskanie przez Zakłady Mięsne DUDA S.A. certyfikatu PROMOTOR EKOLOGII w II i III edycji konkursu Przyjaźni środowisku, organizowanego pod patronatem honorowym Prezydenta RP. W IV edycji konkursu spółka otrzymała tytuł Firma przyjazna środowisku, przyznawany za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska. 7

8 Nagrody i wyróżnienia Oprócz szeregu nagród uzyskanych za wkład w ochronę środowiska, w 2000 roku firma uhonorowana została statuetką ZŁOTEJ SZYNKI 2000 podczas III Międzynarodowych Targów Ferma świń i drobiu 2000 za wzorową współpracę z grupami producenckimi w zakresie kształtowania dobrego zaplecza surowcowego. Do szczególnych osiągnięć firmy należy uzyskanie 2 miejsca w tegorocznym prestiżowym rankingu firm z branży mięsnej organizowanym przez redakcję BOSS Rolnictwo. Osoby pełniące kluczowe funkcje w ZM DUDA S.A. Bogna Duda Jankowiak Paweł Sroka Maciej Duda Krzysztof Błania Beata Ratajczak Roman Miler Dariusz Jankowiak Marcin Duda Daria Duda Brygida Rowińska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik Zarządu Główny Księgowy Dyrektor Administracji Dyrektor Handlowy Prokurent, Dyrektor Techniczny Prokurent, Dyrektor Transportu Prokurent Asystent Zarządu 8