Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

Transkrypt

1 Lekkie bramy przeciwpożarowe DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

2 Lekkie bramy przeciwpożarowe Profil Spółki Władze Spółki Działalność Wyniki i prognozy finansowe Emisja akcji Akcjonariat Podsumowanie

3 POZYCJA RYNKOWA Jeden z głównych producentów bram przeciwpożarowych na polskim rynku. EFEKTYWNOŚĆ I ZNAJOMOŚĆ RYNKÓW Wysoka rentowność sprzedawanych produktów. Działalność w atrakcyjnym segmencie rynku. BEZPIECZEŃSTWO OPERACYJNE I FINANSOWE Wysokie zapotrzebowanie na produkty biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego (rygorystyczne regulacje unijne w zakresie bezpieczeństwa). Dywersyfikacja przychodów na wielu klientów (w tym duże firmy z branży budowlanej). Realizacja dużych prestiżowych kontraktów, jak np. na budowa stadionu narodowego w Warszawie. Niski udziału poszczególnych kontrahentów w strukturze dostaw.

4 SZEROKA OFERTA Dywersyfikacja przychodów na wiele grup produktowych. PLANY UPUBLICZNIENIA SPÓŁKI

5

6 ZARZĄD RADA NADZORCZA Zenon Małkowski Prezes Zarządu Dariusz Dorczyński Wiceprezes Zarządu Sławomir Lubczyński Członek Zarządu Marcin Małkowski Członek Zarządu Magdalena Małkowska-Pospiech Przewodniczący Rady Nadzorczej Monika Rezulak Wiceprzewodniczący RN Renata Małkowska Członek RN Agata Małkowska Członek RN Krzysztof Topolewski Członek RN

7

8 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POCZĄWSZY DO DORADZTWA AŻ PO SERWIS

9 Bramy rolowane MARC-VR (odporność ogniowa EI 30) Bramy rozwierane MARC-D (odporność ogniowa EI 60, EI 120) Bramy przesuwne MARC-P (odporność ogniowa EI- 30, EI- 60, EI-120) Bramy opuszczane MARC-O (odporność ogniowa EI- 30, EI- 60, EI-120) Bramy rozsuwane MARC-R (odporność ogniowa EI- 30, EI- 60, EI-120) Niewielki ciężar. Zwiększona odporność ogniowa. Brak odkształceń plastycznych w wysokich temperaturach.

10 Bramy segmentowe MARC-S (odporność ogniowa EI- 30, EI-60, EI- 120) Bramy kurtynowe MARC-K (odporność ogniowa EW- 30/E- 120, EW- 60/E-120, E- 120) Kurtyny okienne MARC-Ko Klapy ścienne MARC-Pk Różnorodność typów pozwala na dostosowanie bramy do każdego otworu Wysokie umiejętności działu konstrukcyjnego wspierają pracę architektów.

11 Odbiorcami produktów są zarówno duże firmy z branży budowlanej, (np. Budimex- Dromex S.A., Warbud S.A., Hochtief etc.) inwestorzy(np.lg) jak i mniejsze firmy pośredniczące. Duża dywersyfikacja struktur i brak uzależniania od któregokolwiek z kontrahentów. Większość odbiorców ma udział nie większy niż 3% w strukturze przychodów. Struktura przychodów w 2009 roku 52% 8% 7% 2% 2% 2% 5% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% Kontrahent 1 Kontrahent 2 Kontrahent 3 Kontrahent 4 Kontrahent 5 Kontrahent 6 Kontrahent 7 Kontrahent 8 Kontrahent 9 Kontrahent 10 Kontrahent 11 Kontrahent 12 Kontrahent 13 Kontrahent 14 Pozostali kontrahenci

12 Profil produkcyjny - stosunkowo małe (ok. 13,02% w 2008 r. i ok. 10,10% w 2009 r.) przychody z tytułu usług w postaci montażu, serwisu i innych a także niskie (na poziomie kilku procent) przychody ze sprzedaży materiałów. Wartość sprzedaży produktów i usług prawnego poprzednika Emitenta w 2008 i 2009 r. (w tys. zł) 100% 95% 3,04% 2,75% 3,10% 2,71% pozostałe przychody 90% 6,11% 8,94% serwis bram przeciwpożarowych 85% 80% 87,74% 85,60% montaż bram przeciwpożarowych 75% sprzedaż produktów

13 Opatentowane rozwiązania posiadające niespotykane u konkurencji właściwości. K O N K U R E N C J A Szeroki wachlarz produktów i ich adoptowalność do dowolnych warunków zabudowy. Posiadanie niezbędnych certyfikatów i aprobat. Kompleksowa obsługa klienta. Kapitał ludzki. Patenty i licencje. Nagrody i wyróżnienia.

14

15 Systematyczny wzrost skali działalności. Osiągnięcie stabilnego i wysokiego poziom przychodów w latach Przychody [w mln. zł] Zysk netto [w tys. zł] 25 20,68 20,62 21, ,05 10,25 16, (P) (P)

16

17 Potrzeby kapitałowe: 1 mln zł Cele emisyjne: I. Dokonanie zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkowanych bramach rozwieranych typu Marc-D (szacunkowe koszty to ok. 0,8 mln zł). II. Rozwój eksportu do krajów wschodnich (Litwa, Ukraina, Rosja) zabiegi długotrwałe, polegające głównie na prezentacjach, uczestniczeniu w targach (szacowany koszt to ok. 400 tys. zł, z czego ok. 200 tys. zł zostanie pokryte z emisji akcji serii C). Oferujący: Dom Maklerski WDM S.A. Autoryzowane Doradca: WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

18

19 Struktura własnościowa przed emisją akcji serii C 9% 7% 46% Marcin Małkowski Magdalena Małkowska-Pospiech 38% Renata Małkowska Dariusz Dorczyński Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Marcin Małkowski A ,30% 46,30% Magdalena Małkowska-Pospiech A ,36% 38,36% Renata Małkowska A ,73% 8,73% Dariusz Dorczyński A ,61% 6,61% Suma % 100%

20 Struktura własnościowa po emisji akcji serii C (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) 8% 6% 6% 44% Małkowski Marcin Małkowska-Pospiech Magdalena Małkowska Renata Dariusz Dorczyński 36% Pozostali Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Małkowski Marcin A ,53% 43,53% Małkowska-Pospiech Magdalena A ,07% 36,07% Małkowska Renata A ,21% 8,21% Dorczyński Dariusz A ,22% 6,22% Pozostali B i C ,97% 5,97% Suma ,00% 100,00%

21

22 Jeden z głównych producentów bram przeciwpożarowych na polskim rynku. Ponad 20 lat doświadczenia i obecności na rynku - doświadczenie, pozycja rynkowa. Zdywersyfikowana struktura przychodów. Działalność w atrakcyjnym i perspektywicznym segmencie rynku. Unikalne na skalę europejską rozwiązania technologiczne.

23 OFERUJĄCY EMITENT Dom Maklerski WDM S.A. ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław, tel Małkowski-Martech S.A. Konarskie ul. Kórnicka 4, Kórnik tel. centr AUTORYZOWANY DORADCA WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław, tel biuro@ceecapital.pl DORADCA IR Public Image Advisors S.A. ul. Smolna 13, Warszawa, tel biuro@publicia.pl