Prezentacja: Wyniki I kw Warszawa,

Transkrypt

1 Prezentacja: Wyniki I kw Warszawa,

2 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki I kw r. III. Realizacja strategii PKM Duda. 2

3 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce firm działających w sektorze mięsnym, grupa kapitałowa obejmująca około 30 firm zajmujących się głównie: ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina, wołowina, dziczyzna) oraz wędlin, hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów roślinnych, produkcją wędlin, krajowy lider w segmencie dystrybucji i uboju mięsa czerwonego, jedne z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Przychody: mln zł (za 2010 r.) Profil: branża spożywcza Zatrudnienie: ok osób 3

4 4 Struktura GK PKM Duda

5 II. Wyniki I kw

6 Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody eksportowe (w mln zł) Przychody (w mln zł) +3% % ,4 33,4 I kw.2010 I kw I kw.2010 I kw.2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda w okresie 2004 I kw (w mln zł) +3% I kw 2011 III kw 2010 IV kw 2010 I kw 2010 II kw 2010 III kw 2009 IV kw 2009 I kw 2009 II kw 2009 III kw 2008 IV kw 2008 I kw 2008 II kw 2008 III kw 2007 IV kw 2007 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2006 IV kw 2006 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2005 IV kw 2005 I kw 2005 II kw 2005 III kw 2004 IV kw 2004 I kw 2004 II kw

7 Skonsolidowane wyniki finansowe Kapitał obrotowy netto (w tys. zł) Wskaźnik płynności bieżącej +35,1 mln zł ,56 1, ,53 I kw.2010 I kw I kw.2010 I kw Zgodnie ze strategią spółka włożyła wiele pracy w poprawę sytuacji w zakresie płynności i zasilenia dodatkowymi środkami kapitału obrotowego. Na znaczącą poprawę wskaźników płynności i poziomu KON złożyły się: wygenerowany zysk, pozyskanie środków z emisji oraz poprawa sprawności zarządzania kapitałem obrotowym. 7

8 Skonsolidowane wyniki finansowe Wskaźnik zadłużenia ogólnego Wskaźnik finansowania kapitałem stałym 68,7% +21,9 pkt % 66,3% -8 pkt % 44,3% 60,8% I kw.2010 I kw I kw.2010 I kw Grupa konsekwentnie redukuje zadłużenie, w tym zwłaszcza zadłużenie odsetkowe. Ma to na celu stworzenie podstaw do stabilnego finansowania działalności bieżącej i dalszego rozwoju Grupy. Działania te są widoczne w bilansie, gdzie redukowane są pozycje dotyczące zadłużenia. Fakt ten znajduje również potwierdzenie w poziomie wskaźnika zadłużenia ogólnego (redukcja o 8 pkt. %) oraz bardziej stabilnego finansowania, co pokazuje wskaźnik finansowania kapitałem stałym (wzrost o 21,9 pkt. %)

9 Skonsolidowane wyniki finansowe Wynik netto (w mln zł) -8% 7,9 7,3 I kw.2010 I kw EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł) -24% 25,8 19,6 17,1-29% 12,1 I kw.2010 I kw I kw.2010 I kw

10 Wyniki segmentów GK PKM Duda Struktura przychodów od klientów wg segmentów 1,8% 38,3% 55,7% Segment rolny roślinny Segment rolny zwierzęcy 4,3% Segment handlowy PKM Duda i segment produkcyjny Kontrybucja segmentów do EBITDA Kontrybucja segmentów do zysku operacyjnego 8,8% 11,2% 37,1% 30,9% 32,4% 32,2% 10 Segment rolny roślinny Segment rolny zwierzęcy 21,6% Segment handlowy PKM Duda i segment produkcyjny Segment rolny roślinny Segment rolny zwierzęcy 25,7% Segment handlowy PKM Duda i segment produkcyjny

11 Warunki rynkowe w I kw.: 11 styczeń tradycyjnie mniejszy popyt krajowy i na rynkach wschodnich niezależne od Grupy utrudnienia w eksporcie na wschód brak pozwoleń transportowych, konieczność korzystania z droższych zagranicznych przewoźników afera dioksynowa zmniejszony popyt na mięso wieprzowe zatrzymanie importu świń z Niemiec niskie pogłowie trzody nasilona konkurencja o żywiec nowa oferta do dużych producentów minimalne ceny gwarantowane utrzymany kw. do kw. poziom ubojów wzrost skupu żywca na rynku krajowym wzrost rozbiorów o ok. 30% w stosunku do I kw. ub. r. dobre wyniki segmentu wołowego prywatne przechowalnictwo inwestycja w przyszłość PKM Duda i segment produkcyjny Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie w Grąbkowie (w tys. sztuk) 228-1% 226 I kw I kw. 2011

12 PKM Duda i segment produkcyjny Przychody (mln zł) -7% I kw I kw EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) - 22% 9,4 7,3 I kw I kw % 5,0 3,7 I kw I kw

13 Segment roślinny Warunki rynkowe w I kw.: bardzo dobra koniunktura w rolnictwie wysokie ceny zbóż, rzepaku (duży światowy popyt na rośliny energetyczne ) dopłaty bezpośrednie i uzupełniające dobre wyniki z restrukturyzacji segmentu Przychody (mln zł) + 127% 7 3 I kw I kw EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) +188% +721% 0,6 1,7 I kw I kw ,2 1,4 I kw I kw

14 Segment rolny zwierzęcy Warunki rynkowe w I kw.: nieznaczny wzrost o 4% kw. do kw. dostaw tucznika z własnego zaplecza dobre wyniki mimo wzrostu kosztów produkcji, spowodowanego rosnącymi cenami pasz stała praca nad poprawą wyników produkcyjnych, ilościowych i jakościowych (testy tzw. kastracji farmakologicznej pozytywne pierwsze rezultaty jakość mięsa, zużycie pasz, poprawa dobrostanu zwierząt) pełne wykorzystanie mocy na fermach własnych początek 2012 r. 14

15 Segment rolny zwierzęcy Przychody (mln zł) +0% I kw I kw EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) +29% 3,3 4,2 I kw I kw % 2,0 3,1 I kw I kw

16 Segment dystrybucyjno usługowy Warunki rynkowe w I kw.: spadek konsumpcji mięsa wieprzowego, m.in. z powodu problemów dioksynowych zmiana modelu konsumpcji w kierunku mięsa nieprzetworzonego; spadek udziału wędlin w sprzedaży, przy wysokim wzroście sprzedaży drobiu. rozwój HoReCa wzrost przychodów wzrost sprzedaży w regionie Południe utrzymany wolumen przychodów w regionie Wielkopolskim 16

17 Segment dystrybucyjno usługowy Przychody (mln zł) -6% EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 12,4-48% -60% 6,4 9,8 3,9 17

18 18 Segment dystrybucyjno usługowy

19 Część 3 Realizacja strategii PKM Duda

20 Obszar Restrukturyzacja Aktywów Integracja Dystrybucji Zadania zrealizowane Wyniki prac Programu Duda 2012 podsumowanie 1Q2011 Proces sprzedaży spółek rolnych: Wizental i Agrohop Proces sprzedaży gruntów rolnych (spółka Bioenergia) i gruntów (zbędnych) w spółce dystrybucyjnej (Warszawa, Poznań) Proces sprzedaży majątku na Ukrainie (realizacja zawartych umów ramowych) Wdrażanie nowego modelu działania w CM Makton: Wdrożenie centralnego Biura Zakupów w zakresie zakupu towarów handlowych (mięso, wędliny) Rozwój Kanału HoReCa Rozwój Centralnego Telemarketingu jako uzupełniającego kanału sprzedaży i BOK Reorganizacja i podniesienie efektywności służb handlowych (standaryzacja relacji z klientami), wdrożenie nowoczesnych systemów motywacyjnych Optymalizacja sieci i modelu zarządzania centrami dystrybucyjnymi 1 luty 2011; start produktywny systemu SAP (moduły MM, SD, FI, CO i SAP BW). Rozwój i nowych funkcjonalności systemu SAP (nowe procesy i obszary analizy w hurtowniach danych SAP BW oraz wsparcie procesu sprzedaży kolektorami danych) Optymalizacja modelu logistyki Kontynuacja działań w ramach programu DUDA 2012 (redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, podnoszenie efektywności produkcji) 20

21 Wyniki prac Programu Duda 2012 Efekty finansowe Programu Duda 2012 [mln zł] 2,4 mln zł +145,8% 3,5 mln zł Wykonanie 1Q2010 Wykonanie 1Q2011 Podtrzymujemy wartość oszczędności do wdrożenia w okresie w wysokości minimum 80 mln zł 21

22 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument na temat PKM Duda został przygotowany przez PKM Duda ( Spółka ). Niniejszy dokument nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki. Niniejszy dokument, oraz związane z nim slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji spełnienia się przewidywań co do przyszłych osiągnięć i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja finansowa Grupy PKM Duda w przyszłości może znacząco różnić się od oczekiwań wyrażonych lub domniemanych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka przekazuje posiadany obraz Spółki, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe podanie pełnej informacji. Realizacja zdarzeń, o których mowa w niniejszym dokumencie uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, które mogą nie zostać spełnione. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawianych w niniejszym dokumencie nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych oraz nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną

23 Siedziba Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ul. Kłobucka 25, Warszawa tel. (+48)