Prezentacja: Wyniki I kw Warszawa, maj 2012

Transkrypt

1 Prezentacja: Wyniki I kw Warszawa, maj 2012

2 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki I kw III. Realizacja Programu Duda

3 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce firm działających w sektorze mięsnym, grupa kapitałowa obejmująca blisko 30 firm zajmujących się głównie: ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina, wołowina, dziczyzna) oraz wędlin, hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów roślinnych, produkcją wędlin, krajowy lider w segmencie dystrybucji i uboju mięsa czerwonego, jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Przychody: mln zł (za 2011 r.) Profil: branża spożywcza Zatrudnienie: osób 3

4 4 Struktura GK PKM Duda

5 II. Wyniki I kw

6 Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody (w mln zł) Przychody eksportowe (w mln zł) +48% 509,1 +12% 342,9 52,4 58,9 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda w latach 2004 I kw (w mln zł) %

7 Skonsolidowane wyniki finansowe Kapitał obrotowy netto (mln PLN) Wskaźnik płynności bieżącej +2,7% 78,8-2,2mln zł 76,6 1,1 1,13 Zgodnie ze strategią spółka włożyła wiele pracy w poprawę sytuacji w zakresie płynności i zasilenia dodatkowymi środkami kapitału obrotowego. 7

8 Skonsolidowane wyniki finansowe 60,4% Wskaźnik zadłużenia ogólnego -4 pkt % 56,1% 66,9 Wskaźnik finansowania kapitałem stałym -0,9 pkt % 66,0 Grupa konsekwentnie redukuje zadłużenie, w tym zwłaszcza zadłużenie odsetkowe. Ma to na celu stworzenie podstaw do stabilnego finansowania działalności bieżącej i dalszego rozwoju Grupy. Działania te są widoczne w bilansie, gdzie redukowane są pozycje dotyczące zadłużenia. Fakt ten znajduje również potwierdzenie w poziomie wskaźnika zadłużenia ogólnego (redukcja o 4 pkt. %) oraz stabilnym poziomie wskaźnika finansowania kapitałem stałym 8

9 Skonsolidowane wyniki finansowe Dług odsetkowy

10 Skonsolidowane wyniki finansowe EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł) -26% 19,6 14,4 12,1-36% 7,7 Wynik netto* (w mln zł) 7,3-1,8 Negatywny wpływ na wynik Grupy (skonsolidowany) zdarzenia o charakterze jednorazowym: Wniesienie przez spółkę Centrum Mięsne MAKTON S.A. aportem prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości do spółki zależnej w 100%: Makton Nieruchomości Sp. z o.o. Szacowany podatek dochodowy wynikający z zysku na tej transakcji na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 2 mln zł 10 * wynik netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego

11 PKM Duda i segment produkcyjny Warunki rynkowe Wieprzowina: wysokie ceny surowców bardzo niska podaż tuczników afera solna trudna sytuacja płatnicza firm z branży skutkująca ograniczaniem przez firmy ubezpieczeniowe limitów ubezpieczeniowych dla firm odbiorców dotkniętych problemami płatniczymi i windykacjami tradycyjnie mniejszy popyt na początku roku malejące marże ubojowe utrudnienia w handlu ze wschodem zaostrzenie warunków fitosanitarnych Unii Celnej (Białoruś / Kazachstan / Rosja) odbudowa pogłowia w Chinach wzrost produkcji w Grąbkowie przychodów o 93 % / ubojów o 48% / skupu na rynku krajowym o 16% dalszy wzrost średnich wag i mięsności; 11 budowanie przewagi rynkowej w oparciu o jakość

12 PKM Duda i segment produkcyjny Warunki rynkowe Wołowina: rekordowe ceny zakupu bydła rzeźnego wzrost ubojów kw do kw o 15% Dziczyzna: dobre wyniki operacyjne dobre prognozy wyniku rocznego duży popyt na kluczowym rynku niemieckim 12

13 PKM Duda i segment produkcyjny Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie w Grąbkowie (w tys. sztuk) +48% szt Skup trzody chlewnej przez PKM DUDA na rynku krajowym (w szt.) +16% 224, ,6 249,3 I kw 2011 I kw 2012 I kw 2011 I kw

14 PKM Duda i segment produkcyjny Przychody (mln zł) +90% 125,4 238,5 EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 7,2 3,7-1,4-4,5 14

15 Segment roślinny Warunki rynkowe straty w uprawach zbóż ozimych z tytułu przymrozków utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w rolnictwie wysokie ceny zbóż, rzepaku (duży światowy popyt na rośliny energetyczne ) 15

16 Segment rolny zwierzęcy Warunki rynkowe zasiedlenie zmodernizowanej fermy tuczu, spełniającej wszystkie wymogi dobrostanu oraz środowiskowe; pierwsza sprzedaż do ubojni maj (produkcja tegoroczna ok szt.) wzrost kosztów produkcji średnio o 7 % PKM Duda awangardą technologiczną! kastracja farmakologiczna standardem w hodowli 16

17 Segment rolny Przychody (mln zł) +32% 6,8 9,0 I kw I kw EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 6,0 0% +4% 6,0 4,5 4,7 17

18 Segment handlowy Warunki rynkowe dalsza zmiana struktury spożycia spadek wędlin, wzrost udziału mięsa świeżego, głównie drobiowego intensyfikacja działań zmierzająca do konsolidacji sklepów detalicznych w sieci zakupowe a mimo to: wzrost ilości sprzedaży rdr o 10,4% (1,67 tys. ton) wzrost wartości sprzedaży rdr o 16,4% (28 mln zł) wzrost EBITDA rdr o 43% (2,9 mln zł) rozwój HoReCa: dynamiczny wzrost przychodów rdr (o 50%) dynamiczny wzrost sprzedanych ilości rdr (o 37%) zwiększenie zasięgu terytorialnego dywersyfikacja portfolio produktów 18

19 Segment handlowy zł Dynamika sprzedaży działu HORECA (wartościowo) zł zł zł zł zł 0 zł

20 Segment handlowy Przychody (mln zł) +24% 210,6 261,6 I kw I kw EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 6,4 +55% 9,9 3,9 +95% 7,6 20

21 21 Segment handlowy

22 Wyniki segmentów GK PKM Duda w I kwartale 2012 Struktura przychodów od klientów wg segmentów 1,6% 46,8% 51,4% 0,2% Segment rolny roślinny Segment rolny zwierzęcy Kontrybucja segmentów do zysku operacyjnego Segment handlowy PKM Duda i segment produkcyjny Kontrybucja segmentów do EBITDA 26,8% 0,0% 11,4% 0,0% 10,1% 27,7% 22 61,8% 62,3%

23 Część 3 Realizacja Programu Duda 2012

24 Wdrożone oszczędności z programu Duda 2012 Wyniki prac Programu Duda 2012 Wdrożone korzyści I kw w wysokości 3,4 mln stanowią 17 % całorocznego programu Duda ,6 3,4 0 Wykonanie Q Wykonanie Q Budżet 2012 Efekty programu PRO w 2012 opierają się o podniesienie efektywności w obszarze: zakupów optymalizacji zatrudnienia oraz segmencie dystrybucyjnym. 24

25 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument na temat PKM Duda został przygotowany przez PKM Duda ( Spółka ). Niniejszy dokument nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki. Niniejszy dokument, oraz związane z nim slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji spełnienia się przewidywań co do przyszłych osiągnięć i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja finansowa Grupy PKM Duda w przyszłości może znacząco różnić się od oczekiwań wyrażonych lub domniemanych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka przekazuje posiadany obraz Spółki, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe podanie pełnej informacji. Realizacja zdarzeń, o których mowa w niniejszym dokumencie uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, które mogą nie zostać spełnione. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawianych w niniejszym dokumencie nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych oraz nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 25

26 Siedziba Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ul. Kłobucka 25, Warszawa tel. (+48)