Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence

Transkrypt

1 Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja 2.1

2 Spis treści Spis treści Business Intelligence Rozwój obszarów analitycznych Atrybuty analityczne oraz kody zakończenia etapów w CRM Adres kontrahenta docelowego Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP Właściwości w etykietach komórek Wysyłanie raportów mailem Akcje Grupowanie elementów wymiaru Zmiany ergonomiczne

3 1 Business Intelligence 1.1 Rozwój obszarów analitycznych Atrybuty analityczne oraz kody zakończenia etapów w CRM W wersji 10.2 w kostce CRM dodana została obsługa atrybutów analitycznych oraz kodów zakończenia etapów. Funkcjonalność opisywania atrybutami analitycznymi obszaru CRM poszerza znacznie jego możliwości analityczne. Użytkownik może analizować atrybuty przypisane do poszczególnych etapów kampanii, kontrahentów w etapie kampanii oraz konwersacji w kampanii. Funkcjonalność kodów zakończenia etapów umożliwia oznaczanie statusem (sukces lub porażka) kontrahenta w przypadku zakończenia działań w danym etapie kampanii. Informacja taka pozwala na definiowanie przyczyny powodzenia lub niepowodzenia akcji marketingowych na poziomie etapu. Umożliwia to wykonanie analizy najczęstszych przyczyn zakończenia prowadzonych kampanii Adres kontrahenta docelowego Funkcjonalność umożliwia analizę danych po konkretnych adresach kontrahentów docelowych z dokumentu. Informacja o adresach kontrahentów dodana została do kostki Logistyka (obszar sprzedaży, rabatów oraz kosztów). Atrybuty które zostały przeniesione do kostki to : Ulica, Adres, Akronim, Nazwa, Kraj, Miejscowość, Rejon, Geografia. 3

4 1.2 Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP Właściwości w etykietach komórek W najnowszej wersji raportów OLAP wprowadzono możliwość wyświetlania właściwości wymiarów bezpośrednio w etykietach komórek tabeli. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu kontekstowego dostępnego na wymiarze. Rysunek 1 Właściwości w etykietach komórki Wysyłanie raportów mailem Opcja Wysyłanie raportów to funkcjonalność pozwalająca rozesłać raport drogą mailową bez konieczności tworzenia subskrypcji. Wybranie jej powoduje utworzenie nowej wiadomości w programie Outlook. Domyślnie tworzone są dwa załączniki reprezentujące dany raport odpowiednio w formacie MHT oraz XLS. Rysunek 2 Wysyłanie raportów 4

5 1.2.3 Akcje Akcje to funkcjonalność, która pozwala z poziomu Raportu OLAP wywołać karty obiektów CDNXL (np. kartę dokumentu, kontrahenta, produktu). Jest ona dostępna w menu kontekstowym w opcjach Akcje. Po wybraniu, na liście pojawią się dostępne dla wybranego elementu akcje zdefiniowane na bazie OLAP. Jeżeli dany element nie posiada zdefiniowanych żadnych akcji to ta opcja nie jest dostępna. Po wyborze odpowiedniej akcji w systemie CDN XL uruchomią się odpowiednie zakładki odpowiadające wybranemu elementowi (np. karta kontrahent, produkt, dokument). Rysunek 3 Akcje OLAP Grupowanie elementów wymiaru Funkcjonalność grupowania polega na łączeniu wybranych elementów wymiaru z jednego poziomu w pewne grupy elementów. Otrzymujemy dzięki temu dodatkowy poziom w hierarchii elementów wymiarów. Opcja grupowania jest dostępna z menu kontekstowego po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych elementów. 5

6 Rysunek 4 Grupowanie przykładowych elementów. Po wybraniu opcji Grupuj pojawi się dodatkowy poziom, który będzie reprezentował grupy elementów. Usunięcie tak zdefiniowanego grupowania będzie możliwe poprzez opcję Rozgrupuj dostępną również w menu kontekstowym. Grupy tworzone są w ramach tego samego elementu nadrzędnego. Istnieje możliwość grupowania elementów OLAP jak i innych grup. Rysunek 5 Pogrupowane elementy. Dla utworzonych grup istnieje możliwość zmiany nazwy przez opcję Właściwości dostępną z menu kontekstowego danej grupy. 6

7 Rysunek 6 Zmiana nazwy grupy Zmiany ergonomiczne Zmiana sposobu wywoływania arkusza podczas eksportu do programu Excel Wprowadzona nowa funkcjonalność eksportu do Excela umożliwia natychmiastowe otwarcie raportu w programie Excel bez konieczności zapisywania pliku na lokalnym dysku twardym. Rysunek 7 Obsługa eksportu do Excela Możliwość usuwania poszczególnych poziomów wymiarów hierarchicznych W wersji 10.2 pojawiła się możliwość przeciągania na obszar raportu pojedynczych poziomów hierarchii. Z drzewka dostępnych miar i wymiarów można przeciągnąć pojedynczy poziom hierarchii (rys. 8). Na raporcie pojawi się tylko ten element hierarchii, który został przeciągnięty. Jednocześnie można usuwać pojedyncze poziomy hierarchii z istniejącego raportu. W takim przypadku na raporcie zostaną pozostałe elementy hierarchii (rys. 9). W przypadku przenoszenia dowolnego poziomu hierarchii na inny obszar tabeli przestawnej, automatycznie przeniesione zostaną także pozostałe poziomy tej hierarchii. Nie ma możliwości zmiany kolejności elementów w hierarchii. 7

8 Rysunek 8 Przeciąganie pojedynczego poziomu hierarchii z drzewka miar i wymiarów. Rysunek 9 Usuwanie pojedynczego poziomu hierarchii. 8