MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej_v100_ docx Klauzula poufności: Pentacomp ZASTRZEŻONE Monitorowanie, jakości usług publicznych, jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Metryka dokumentu Tytuł dokumentu: Dokumentacja administratora Nazwa Projektu: Monitorowanie Jakości Usług Publicznych Autor (rzy): Zespół Pentacomp Numer wersji dokumentu: 1.00 Klauzula poufności: Pentacomp ZASTRZEŻONE Data stworzenia dokumentu: Sprawdził (a): Sprawdził(a) Data sprawdzenia wersji: rrrr-mm-dd Zatwierdził (a) Zatwierdził(a) Data zatwierdzenia wersji: rrrr-mm-dd Historia zmian dokumentu Nr Data wersji Autor zmiany Komentarz/Uwagi/Zakres zmian wersji Zespół Pentacomp Wersja pełna Dystrybucja dokumentu Nr wersji Data dostarcz. Adresat Funkcja/Stanowisko Akceptacja dokumentu Nr wersji Data akceptacji Akceptujący Zakres Podpis Dokument ten stanowi tajemnicę handlową a jego treść dotyczy prac realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w ramach zobowiązań kontraktowych. Copyright, Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.,

3 Spis treści 1. Wstęp Menu Menu główne Menu kontekstowe Ikony i przyciski funkcyjne Obsługa rejestrów Rejestry główne Rejestry kontekstowe Dodawanie obiektów Dodawanie nowych obiektów Przypisywanie istniejących obiektów Obsługa raportów Raporty statyczne Raporty przestawne Raporty OLAP

4 1. Wstęp Celem dokumentu jest przedstawienie podstawowych zasad obsługi aplikacji wspomagające Systemy BI STRADOM.. Dokument opisuje funkcjonalności administratora systemu dostępne z poziomu aplikacji oraz pozostałe czynności administracyjne z poziomu bazy danych. 4

5 2. Menu. W aplikacji mamy dostępne menu główne pozwalające otworzyć główne elementy aplikacji, np. rejestry zadań, programów, ryzyk, oraz słowniki i część administracyjną. Drugim rodzajem menu jest menu kontekstowe pozwalające wyświetlić dodatkowe funkcjonalności dla elementów podstawowych dostępnych z menu głównego Menu główne Menu główne może zostać schowane. Aby schować lub wyświetlić menu należy kliknąć na czarną strzałkę nad logo. Chowanie menu pozwala wyświetlać strony aplikacji na całym obszarze monitora, np. rejestry i raporty. Menu główne widoczne jest zawsze z lewej strony ekranu 5

6 W zależności od przyznanych uprawnień, zalogowani użytkownicy widzą różne menu. Tu widać pełny zakres menu. Tu widać menu ograniczone do uprawnień użytkownika. Aby schować takie menu, należy kliknąć na ikonę pinezki. Menu widoczne na stronach, na których są raporty przestawne, różni się trochę od menu podstawowego. Różni się sposób chowania i ponownego wyświetlania menu. Po schowaniu widać tylko małą etykietkę Menu. Klikając na nią można ponownie wyświetlić menu. 6

7 2.2. Menu kontekstowe Menu kontekstowe występuje w większości rejestrów. Tak gdzie występuje menu kontekstowe, po najechaniu na wiersz w rejestrze, obok strzałki kursora myszy pokazuje się prostokątna ikona symbolizująca listę. Aby wyświetlić menu kontekstowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wiersz w rejestrze. Wiersz zostaje podświetlony Jak sama nazwa wskazuje, menu jest dostosowane do kontekstu rejestru Menu kontekstowe dla zadań typu B Menu kontekstowe dla zadań typu P jest najbardziej rozbudowane 7

8 3. Ikony i przyciski funkcyjne ikona opis gdzie występuje Zapisywanie, akceptacja wyboru. Na wszystkich formatkach dodawania, edytowania i edycji. Anulowanie. Na wszystkich formatkach dodawania, edytowania i edycji. Usuwanie. We wszystkich rejestrach, które posiadają funkcję usuwania. Edycja. We wszystkich rejestrach, które posiadają funkcję edycji. Dodawanie. We wszystkich rejestrach, które posiadają funkcję dodawania. W zwykłych rejestrach ikona posiada dodatkowo opis Dodaj. W rejestrach hierarchicznych występuje bez opisu. Dodawanie nowego obiektu. We wszystkich rejestrach płaskich, które posiadają funkcję dodawania. We wszystkich rejestrach Przypisywanie obiektu, który już kontekstowych, które zawierają istnieje. obiekty zdefiniowane gdzie indziej. Pobieranie. We wszystkich rejestrach z załącznikami. We wszystkich rejestrach płaskich. Eksport do Excela. Nie występuje w rejestrach hierarchicznych. Eksport do pliku CSV. Warunki filtrowania dla pól tekstowych i dat. Kalendarz. Przycisk powrotu. Weryfikacja zaznaczonych ryzyk. Scalanie zaznaczonych ryzyk. Odświeżenie widoku rejestru. Przeliczenie wskaźników rejestru. We wszystkich rejestrach płaskich. Nie występuje w rejestrach hierarchicznych. We wszystkich rejestrach płaskich. Dla wszystkich pól dat na formatkach dodawania i w rejestrach w polach filtrów. We wszystkich rejestrach kontekstowych. Powoduje powrót do poprzednio wyświetlanej strony. Rejestry ryzyk dla poszczególnych obszarów oraz kontekstowe rejestry ryzyk. Rejestry ryzyk dla poszczególnych obszarów oraz kontekstowe rejestry ryzyk. Wszystkie rejestry płaskie. Rejestry wskaźników dziedzinowych i kontekstowe rejestry wskaźników zadaniowych. 8

9 4. Obsługa rejestrów Wszystkie rejestry (główne i kontekstowe) posiadają wspólne funkcjonalności wymienione poniżej: 1. Ustawienia kolejności kolumn zapisywane w przeglądarce w plikach cookies. Funkcjonalność pozwala ustawić każdemu użytkownikowi unikalną kolejność kolumn w każdym z rejestrów. Aby wrócić do ustawień domyślnych należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. 2. Ustawianie szerokości kolumn zapisywane w przeglądarce w plikach cookies. Funkcjonalność pozwala ustawić każdemu użytkownikowi unikalną szerokość kolumn w każdym z rejestrów. Aby wrócić do ustawień domyślnych należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. 3. Ustawienia ilości wyświetlanych elementów na stronie zapisywane w przeglądarce w plikach cookies. Funkcjonalność pozwala ustawić każdemu użytkownikowi unikalną ilość wyświetlanych elementów na stronie w każdym z rejestrów. Aby wrócić do ustawień domyślnych należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. 4. Filtrowanie rejestrów filtry pozwalają ograniczyć ilość wyświetlanych elementów w rejestrze do warunków podanych w filtrach. Filtry dzielimy na tekstowe, słownikowe oraz daty. Filtry tekstowe pozwalają określić warunek logiczny dla podanego ciągu znaków (np. zawiera, równa się, zaczyna się, pusty, itd.). Filtry słownikowe pozwalają wybrać jeden element z listy lub w przypadku niektórych kolumn więcej niż jeden element. Filtry daty posiadają formatkę kalendarza pozwalającą wybrać datę i możliwość określenia warunku logicznego analogicznie jak w przypadku filtrów tekstowych. 5. Sortowanie rejestrów dane w rejestrach można sortować. Sortowanie może być ustawione dla każdej z kolumn (jednocześnie tylko jednej). Aby posortować rejestr należy kliknąć na nazwie nagłówka kolumny. Pierwsze kliknięcie wyzwala sortowanie rosnące, drugie malejące, trzecie wyłącza sortowanie. 6. Eksport rejestru rejestry można wyeksportować do pliku Excel lub CSV. Każdy rejestr posiada z ikonki eksportu. 7. Podgląd obiektu funkcja podglądu danych szczegółowych obiektu w rejestrze. 8. Edycja obiektu funkcja edycji danych obiektu. 9. Usuwanie obiektu funkcja usuwania obiektu. 10. Dodawanie obiektu funkcja dodawania obiektu. 11. Menu kontekstowe pozwalające dotrzeć do rejestrów kontekstowych i dodatkowych funkcjonalności dla obiektu. 12. Przełączanie stron funkcja pozwalająca przełączać widok rejestru pomiędzy stronami. 13. Informacja o ilości elementów i ilości stron rejestru.. 9

10 4.1. Rejestry główne Dodawanie obiektu Sortowanie rejestru Ilość elementów na stronie Podgląd obiektu Edycja obiektu Usuwanie obiektu 10

11 4.2. Rejestry kontekstowe Rejestry kontekstowe posiadają następujące wspólne funkcje niedostępne w rejestrach głównych; 1. Określenie kontekstu metryczka nad rejestrem informująca gdzie jesteśmy. 2. Przycisk Powrót pozwalający powrócić do poprzednio wyświetlanego okna. Przycisk powrotu do poprzedniego ekranu 11

12 5. Dodawanie obiektów 5.1. Dodawanie nowych obiektów Podstawowa funkcjonalność dodawania obiektów dostępna w większości rejestrów Funkcjonalność dodawania obiektów rejestrach hierarchicznych. Obiekt dodawany jest na najwyższym poziomie rejestru. Funkcjonalność dodawania obiektów rejestrach hierarchicznych. Obiekt dodawany jest na poziomie niższym niż ikona z plusem. Funkcjonalność dodawania pozycji planowania w planowaniu zadań budżetowych dostępna tylko na jednym poziomie. Ikonki dodawania + są nieaktywne na innych poziomach. Funkcjonalność dodawania wskaźników dziedzinowych i zadaniowych. Możliwość dodania do listy nowego wskaźnika lub już zdefiniowanego dla innej dziedziny lub innej kategorii produktu Funkcjonalność dodawania mierników dziedzinowych i zadaniowych. Możliwość dodania do listy nowego miernika lub już zdefiniowanego dla innej dziedziny lub innej kategorii produktu 12

13 5.2. Przypisywanie istniejących obiektów Funkcjonalność przypisywania obiektów rejestrach. Dla obiektów, które są definiowane dla obiektów nadrzędnych, np. przypisywanie wskaźników dziedzinowych do programów. Należy wybrać z listy obiekt, który ma zostać przypisany i zaakceptować wybór przyciskiem. 13

14 6. Obsługa raportów 6.1. Raporty statyczne 1. Parametryzacja wejściowa raportu. Pierwszym krokiem jest podanie parametrów danych, które mają zostać wyświetlone w raporcie. 2. Funkcje przeglądania. Powrót do parametryzacji raportu. Możliwość wyświetlenia szczegółowych Sumy cząstkowe Wyświetlenie szczegółowych danych. 14

15 3. Eksport raportu Raporty przestawne Raport przestawny z danymi finansowymi programu. Klikniecie na ikonę z 3 kropkami spowoduje wyświetlenie wszystkich danych na jednej stronie 15

16 Menu kontekstowe raportu przestawnego Możliwość eksportu raportu przestawnego. Lista formatów dostępna przy eksporcie. Można przesuwać atrybuty z sekcji kolumn do sekcji filtrów tak stało się z nazwą zadania. Raport można filtrować i sortować po każdej z kolumn. 16

17 6.3. Raporty OLAP Możliwość stworzenia nowego raportu. Lista stworzonych raportów OLAP. Raport można otworzyć klikając na link z jego nazwą. Formatka dodawania nowego raportu. 17

18 Na początek należy nazwać raport i wybrać źródło danych kostkę OLAP, którą będzie wykorzystywał raport. 18

19 Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zapisać raport. Po parametryzacji i zapisaniu nowego raportu, należy go otworzyć z listy raportów. Kolejnym krokiem będzie budowa raportu. Aby zbudować raport należy wyświetlić formatkę Lista pól tabeli osiowej. 19

20 Wyświetlona tabela pozwala zbudować raport. Należy dodać miary i wymiary do odpowiednich sekcji w dolnej części tabeli, przeciągając je myszką z listy w górnej części tabeli. Miary do obszaru danych. Wymiar do obszaru wiersza, obszaru filtra i obszaru kolumn. Miary i Wymiary można również przeciągać myszką bezpośrednio do raportu. 20

21 Gdy raport jest gotowy należy zapisać stworzony układ. 21