Definiowanie szablonów przypomnień o braku płatności

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definiowanie szablonów przypomnień o braku płatności"

Antonina Pietrzyk
6 lat temu
Przeglądów:

1 Przypomnienie o braku płatności W systemie wfirma.pl można wysyłać przypomnienia o braku płatności za fakturę drogą mailową jak i SMS-em. Można zarządzać treścią wysyłanych szablonów jak i określaniem sposobu ich wysyłki (ręcznie, automatycznie). Definiowanie szablonów przypomnień o braku płatności W zakładce USTAWIENIA» FIRMA» FAKTURY» PRZYPOMNIENIA O BRAKU PŁATNOŚCI można stworzyć szablony wysyłki. Rozróżniamy dwa typy przypomnień: Przypomnienia wysyłane droga mailową Poprzez opcję Dodaj przypomnienie można wybrać wzór automatycznego generowania przypomnienia i wysyłania go po dacie lub przed datą płatności. Szablon treści oraz temat przypomnienia można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst: [faktura] - numer faktury [termin] - termin płatności [kontrahent] - nazwa kontrahenta [wystawca] - nazwa firmy [pozostało] - pozostało do zapłaty [razem] - kwota razem [hash] - kod autoryzacyjny faktury [konto] - numer rachunku bankowego Modyfikację można zastosować w celu np. zmiany terminu wysyłania przypomnienia lub też modyfikacji treści. W tym celu

należy zaznaczyć dane przypomnienie, a następnie wybrać na górnym menu opcję Modyfikuj. Po wyświetleniu nowego okna należy wprowadzić pożądane zmiany.

Przypomnienia wysyłane poprzez SMS W celu wysyłki przypomnień za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SMSAPI zgodnie z instrukcją.

2 należy zaznaczyć dane przypomnienie, a następnie wybrać na górnym menu opcję Modyfikuj. Po wyświetleniu nowego okna należy wprowadzić pożądane zmiany. W celu zrezygnowania z wysyłania przypomnienia, wystarczy zaznaczyć przypomnienie i wybrać opcję Usuń lub podczas modyfikowania zaznaczyć opcję Przypomnienie ręczne. Przypomnienia wysyłane poprzez SMS W celu wysyłki przypomnień za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SMSAPI zgodnie z instrukcją. Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji możliwe będzie ręczne stworzenie szablonu przypomnienia SMS. Po wybraniu opcji Dodaj przypomnienie otworzy się okno z domyślną treścią szablonu którą można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst: [faktury] - numery faktur oddzielone przecinkami [wystawca] - nazwa firmy [pozostało] - pozostało do zapłaty [konto] - numer rachunku bankowego Ilość oraz długość wiadomości SMS jest zależna od wartości poszczególnych znaczników, dlatego liczby podane w polach (zielone, niebieskie, pomarańczowe) są orientacyjne. Kiedy w treści szablonu znajdują się polskie znaki to maksymalna długość wiadomości to 67 znaków, kiedy ich nie ma to 160. Zarządzanie przypomnieniami kontrahentów Przypomnienia można wysyłać do kontrahentów którzy są zdefiniowanie w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Przypomnienia . Aby możliwe było wysyłanie elektronicznych przypomnień należy wiedzieć, że:

przypomnienia wysyłane są automatycznie dla każdej nierozliczonej faktury, przed lub po terminie płatności - w zdefiniowanym samodzielnie czasie; przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z

3 przypomnienia wysyłane są automatycznie dla każdej nierozliczonej faktury, przed lub po terminie płatności - w zdefiniowanym samodzielnie czasie; przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów, z wypełnionym adresem , tzn. należy najpierw wprowadzić szczegółowe dane dotyczące kontrahenta w zakładce CRM» KONTRAHENCI, gdyż tylko to gwarantuje automatyczne generowanie przypomnień. Przypomnienia SMS Przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów z wypełnionym numerem telefonu. Wyłączenie przypomnień Można całkowicie wyłączyć wysyłanie przypomnień dla danego kontrahenta. W tym celu należy przejść do szczegółów kontrahenta w zakładce CRM» KONTRAHENCI oraz w zakładce Faktury odznaczyć opcję Przypominaj o niezapłaconych fakturach.

Wysyłanie przypomnień z systemu Przypomnienia mailem można wysyłać ręcznie lub automatycznie dla każdej nierozliczonej

Natomiast przypomnienia SMS można wysyłać tylko ręcznie.

zaznaczeniu faktury należy wybrać opcję Wyślij» Wyślij przypomnienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms; WINDYKACJA»

4 Wysyłanie przypomnień z systemu Przypomnienia mailem można wysyłać ręcznie lub automatycznie dla każdej nierozliczonej faktury, przed lub po terminie płatności - w zdefiniowanym samodzielnie czasie. Natomiast przypomnienia SMS można wysyłać tylko ręcznie. Ręcznie można wysyłać przypomnienia o braku płatności po zaznaczeniu danej faktury w zakładce: PRZYCHODY» SPRZEDAŻ» po zaznaczeniu faktury należy wybrać opcję Wyślij» Wyślij przypomnienie / Wyślij powiadomienie sms; WINDYKACJA» WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI» po zaznaczeniu wybranych pozycji WINDYKUJ» Wyślij przypomnienie; BIURO» PŁATNOŚCI» NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI» po zaznaczeniu wybranych pozycji WYŚLIJ» przypomnienie / Wyślij powiadomienie sms.

5 Powered by TCPDF ( Pomoc programu wfirma.pl

Podobne dokumenty

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,