INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - lipiec 2015 rok według segmentów

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ - LIPIEC 2015 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ostatnie siedem miesięcy br. autobusowy rynek zamknął na plusie. W tym czasie polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1022 nowych pojazdów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 159 szt. wyższy niż rok wcześniej (+18,4%). Mimo słabszego wyniku w lipcu, liczba autobusów zarejestrowanych od początku roku zachowuje znaczną przewagę nad zeszłorocznym poziomem. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu siedmiu miesięcy 2015 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1022 nowych autobusów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 159 szt. wyższy niż rok wcześniej (+18,4%). Mimo słabszego wyniku w lipcu, liczba autobusów zarejestrowanych od początku roku zachowuje znaczną przewagę nad zeszłorocznym poziomem. W ostatnim miesiącu na polskim rynku przybyło 91 nowych autobusów, czyli mniej o 87 szt. niż przed rokiem (-48,9%) i mniej o 110szt. (-54,7%) niż w czerwcu br.. Tak znaczący spadek to efekt zrealizowania w lipcu 2014 r. dwóch dużych kontraktów miejskiego dla prywatnego przewoźnika w Krakowie przez firmy AMZ-Kutno i Mercedes-Benz oraz międzymiastowego w postaci pierwszej dostawy autokarów Plaxton w Polsce. W lipcu br. tak spektakularnych zamówień zabrakło i stąd taka różnica (-48,9%r/r) ale trzeba dodać, że wydania autobusów w ostatnim miesiącu i tak były znacznie wyższe o 36% i 38% niż np. w lipcu lat wcześniejszych czy Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - lipiec 2015 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 2 0,49% 1 0,32% 100,0% MINI BUS>3,5T ,51% ,68% 30,4% DMC<8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,02% 36,27% 30,67% BUS>3,5T MIEJSKI ,29% ,00% 12,12% MIĘDZYMIASTOWY 66 10,77% 71 12,91% -7,0% SZKOLNY 1 0,18% -100,0% TURYSTYCZNY ,50% ,73% 23,6% INNY 15 2,45% 23 4,18% -34,8% DMC>=8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,98% 63,73% 11,5% OGÓŁEM % % 18,4% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)

2 W bieżącym roku w segmencie miejskim spadek o 61% r/r oznacza powrót do poziomu analogicznego miesiąca w 2013r. W międzymiastowym -92%r/r przełożyło się na wydanie tylko 2 sztuk wobec 25 przed rokiem. Przy czym w latach 2012 i 2013 wydano w lipcu odpowiednio 4 i 9 szt.. Wśród autobusów MINI lekkie przyhamowanie (-8,9% r/r) do 51 szt. wydaje się i tak być dobrym rezultatem na tle wyników z wcześniejszych lat (29 czy 24). Ponadto letni okres zaznaczył się też w segmencie turystycznym (-58,3%). W efekcie sprzedaż nowych autobusów w tym roku po okresie wysokiego wzrostu w maju i czerwcu, w lipcu zapikowała w dół. Poprzednio spadek odnotowaliśmy w marcu (-4,2%r/r) ale znacznie płytszy niż w lipcu. Natomiast łączny tegoroczny rezultat jest lepszy niż rok wcześniej. O ile miesiąc wcześniej wypracowana przewaga nad zeszłorocznym poziomem sprzedaży wynosiła 246 szt. (+35,9%), tak teraz po siedmiu miesiącach br. zmniejszyła się do 159 szt., ale cały czas jest na plusie (+18,4%). Segment po segmencie Motorem napędowym liczby autobusowych rejestracji w Polsce jest kategoria MINI, gdzie liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2015 r. wyniosła 409 szt. (czyli o 96 szt. więcej niż przed rokiem / +30,7%). Kolejne miejsce pod względem wolumenu sprzedaży zajmuje kategoria autobusów miejskich, osiągając rezultat 296 zarejestrowanych pojazdów. To wynik o 32 szt. lepszy od zeszłorocznego (+12,1%). Lipiec przyniósł w miejskim segmencie zdecydowany spadek poziomu sprzedaży. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 27 szt. pojazdów wobec 69 szt. w zeszłym roku (-60,7%), ale jest to poziom zbliżony do osiągniętego w jeszcze wcześniejszym roku (26 szt. w lipcu 2013r.). Można to potraktować też jako sezonowe wahnięcie i cierpliwe czekać na tegoroczną realizację dużych kontraktów do polskich miast (Łódź i Warszawa). Swój impet stracił także segment autobusów turystycznych. W lipcu polscy przewoźnicy zarejestrowali 10 autokarów (wobec 24 szt. przed rokiem / -58,3%%), co oznacza, że po świetnych wynikach od maja do czerwca (50-60szt) mamy lekki spadek turystycznej formy zresztą charakterystyczny dla tego miesiąca roku. Jedynie w zeszłym roku dłuższe terminy dostaw autokarów z nową wówczas normą Euro 6 spowodowały późniejsze zakupy (jeszcze w lipcu). Natomiast w tym roku wszystko odbywało się już normalnie i stąd to przyhamowanie. Łączny wynik w tej kategorii po siedmiu miesiącach to 236 zarejestrowanych autokarów (+23,6%). Poziom rejestracji w ostatnim miesiącu obniżyły także autobusy międzymiastowe, które w lipcu br. osiągnęły bardzo niski poziom 2 szt. (wobec 25 szt. przed rokiem). Tak słaba dynamika spowodowała, że ta kategoria jako jedyna w tym roku na rynku osiągnęła po siedmiu miesiącach negatywny bilans przy skumulowanym wyniku 66 szt. (- 7%). Podsumowując lipiec (w porównaniu do maja [168] i czerwca [201]) okazał się dość słabym miesiącem dla autobusowego rynku w naszym kraju. Natomiast patrząc na ostatni miesiąc przez pryzmat ostatnich sześciu lat to tegoroczny lipiec (91 szt.), mimo wszystko nie był zły. Generalnie poziom z 2014 r., z którym cały czas się porównujemy, był najlepszym w historii rynku (178), ale z kolei wcześniejsze lata były już zdecydowanie słabsze. Dla porównania w lipcu 2013 r. zarejestrowano 66 szt., a w 2012 r. 67 r. W efekcie skumulowany tegoroczny rezultat jest najwyższy w historii. Mamy 1022 zarejestrowanych nowych autobusów, na co przede wszystkim zapracowały trzy segmenty MINI, miejski i turystyczny. Dla porównania w latach , które były jednymi z najlepszych dla autobusów (duża alokacja środków unijnych plus przygotowania do EURO 2012), poziom rejestracji po siedmiu miesiącach był niższy i wyniósł odpowiednio 765 szt. i 797 szt.

3 Jak długo utrzyma się tegoroczna dobra passa? Dowiemy się o tym już niebawem, w III kwartale roku, kiedy nastąpi szczyt dostaw pojazdów miejskich. To one są drugą siłą napędową autobusowego rynku i mogą zarówno utrwalić panujący pozytywny trend, jak i go odwrócić. Z naszych prognoz wynika, że zebrany portfel zamówień pozwoli utrzymać wypracowaną przewagę i świętować na końcu roku kilkunastoprocentowy wzrost na autobusowym rynku. Dynamiczny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku. Akurat w lipcu mieliśmy po raz pierwszy przypadek, że tegoroczny poziom sprzedaży minibusów był niższy niż rok wcześniej (o 4 szt. / -8,9%), jednak nie miało to większego wpływu na skumulowany wynik. Łącznie po siedmiu miesiącach 2015 r. zarejestrowano 409 szt. minibusów (o 96 szt. więcej niż rok temu [+30,7%]. Taki wynik daje tegoroczną średnią w segmencie MINI na poziomie ok. 60 rejestracji miesięcznie. Dla porównania zeszłoroczna średnia dla tego segmentu wyniosła ok. 44 szt., co oznacza, że w segmencie MINI mamy cały czas świetną koniunkturę. Podobnie jak przed rokiem, tak i w 2015 r. ten segment wspiera mocno PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami. Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która tylko w lipcu zarejestrowała tutaj 40 szt. (w czerwcu 50 szt., w maju 55 szt., w kwietniu 47 szt. a w marcu 45 szt.) Natomiast łącznie od początku br. niemiecki producent sprzedał w tym segmencie aż 316 pojazdów, osiągając udział 77,3%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się rezultatem 60 zarejestrowanych minibusów (14,7% udziału w segmencie MINI). Za nim uplasowały się inne operujące na tym rynku marki jak: Volkswagen, Opel i Renault. Tak znacząca przewaga marki Mercedes-Benz zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Patrząc na skumulowane wyniki od początku roku przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazł się Mercus (101), a następnie CMS Auto (36), Auto-CUBY (33) i BUS-PRESTIGE (25). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (63) i Warszawie (50). Miejska strategia W lipcu 2015 r. kategoria autobusów miejskich ponownie przegrała z minibusami w walce o tytuł najważniejszego segmentu na rynku. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 27 szt. fabrycznie nowych miejskich pojazdów, czyli aż o 42 szt. mniej niż rok wcześniej. Wśród dostarczonych w tym miesiącu pojazdów dominowały autobusy w barwach Wrocławia, Łomianek i prywatnych śląskich przewoźników ze Śląska. W efekcie słabej sprzedaży w lipcu miejskie autobusy zmniejszyły swoją przewagę nad zeszłorocznym poziomem, ale cały czas są na plusie. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy br. zarejestrowano tutaj 296 szt. pojazdów, o 32 szt. (+12,1%) więcej niż rok wcześniej. Najwięcej nowych autobusów miejskich w tym roku trafiło do Wrocławia, gdzie prywatna firma przejmuje obsługę kolejnych linii i inwestuje w pojazdy MAN i Solaris. Drugie miejsce zajmuje Warszawa, która odebrała gazowe Solbusy oraz 10 elektrycznych egzemplarzy Solaris Urbino 12. Kolejne pozycję w rankingu mają Tychy (z kontraktem PKM Tychy na autobusy gazowe marki MAN)

4 oraz Gdynia, która w tym roku nie tylko wzmocniła swoją flotę o autobusy gazowe MAN Lion`s City CNG, ale także o 15 szt. autobusów Solaris Urbino 12 z silnikami diesla. Liderem w miejskim segmencie cały czas jest Solaris (119) z udziałem 40,2%. Na drugim miejscu uplasowała się marka MAN, która odnotowała 83 rejestracje i tym samym potwierdziła swoje aspiracje, aby ten rok zakończyć na podium. Warto zaznaczyć, że początek br. obfituje w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. Po raz pierwszy w Polsce w ciągu siedmiu miesięcy zarejestrowano aż 92 gazowych autobusów 36 szt. dla Tych (CNG), 35 szt. dla Warszawy (LNG),15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 14 elektrobusów - stołeczny przewoźnik odebrał 10 elektrobusów Urbino 12 electric, Jaworzno jeden Urbino 12 electric, Ostrołęka dwa Urbino 8,9 electric, a Ursus zarejestrował swój elektryczny prototyp Ecovolt. Zapowiada się wyjątkowo zielony rok. Turystyczny poślizg O ile autobusy miejskie i MINI doskonale rozpoczęły rok, tak segment turystyczny początkowo znalazł się na lekkim falstarcie. Od marca sytuacja ta zaczęła się poprawiać, a w czerwcu mieliśmy decydujące przełamanie i wynik o 24 szt. wyższy niż przed rokiem (+126,3%). Z kolei w lipcu, w tym segmencie nastąpiła odwrotna sytuacja i odnotowaliśmy wyraźny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem o 14 szt. (-58,3%). W ostatnim miesiącu przewoźnicy zarejestrowali 10 autokarów, wobec 24 szt. przed rokiem. Jednak dodając do tego wyniki z maja (50), kwietnia (56) i marca (65) mamy razem świetny, skumulowany wynik od początku roku w Polsce zakupiono 236 fabrycznie nowych autobusów turystycznych (+45 szt. / +23,6%), co biorąc po uwagę z roku na rok rosnący poziom rejestracji nowych autokarów oraz popyt na wtórnym rynku oznacza naprawdę dobry wynik. Dodatkowo o tegorocznym potencjale turystycznej kategorii może świadczyć fakt, że w tym roku aż 23 autokary marki Mercedes-Benz zostały zarejestrowane jako pojazdy międzymiastowe. Naszym zdaniem wypracowana w pierwszej połowie roku przewaga przez turystyczną kategorię utrzyma się już do grudnia, a może się nawet także zwiększyć, wraz z dynamicznym rozwojem regularnych połączeń krajowych. Aktualnie pierwsze miejsce w turystycznym segmencie zajęła marka Mercedes-Benz (44), za nim druga marka koncernu Daimler Buses Setra (43). Łączny udział tych marek skupionych w jednym koncernie wynosi 32,6%. Za nimi jest Scania (42), której nie tylko sprzyja zwiększony popyt na ekonomiczne konstrukcje typu Touring, ale także korzysta z rosnącej popularności w naszym kraju autokarów często zabudowywanych na podwoziach Scanii przez hiszpańską firmę Irizar. Autobusów marki Irizar w segmencie turystycznym zarejestrowano od początku roku 33 co daje jej trzecią pozycję. Międzymiastowe na minusie Przez poprzednie cztery miesiące także kategoria autobusów międzymiastowych odrabiała straty, aby w lipcu znowu znaleźć się pod kreską. W ostatnim miesiącu polscy przewoźnicy zakupili zaledwie dwa takie pojazdy oba marki Autosan, co oznacza spadek o 23szt. w porównaniu z zeszłym rokiem (-92%). Odnotowany negatywny bilans to efekt potężnego zakupu w lipcu 2014 r. 19 szt. autobusów Plaxton Elite, co przy braku podobnych zamówień w tegoroczne wakacje skończyło się mocnym spadkiem. Tym samym skumulowany wynik dla tej kategorii to 66 pojazdów (-11 szt / -7% w porównaniu do analogicznego do okresu sprzed roku). Segment ten bardzo powoli

5 podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Coraz ważniejsza staje się także możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Mercedes-Benz Tourismo (23) czy Plaxton Elite i (19), jak i autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (pojazdy Low Entry marki SOR). Tym samym to Mercedes-Benz został liderem w tej kategorii, na drugim jest brytyjski Plaxton, a na trzecim Autosan. Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - lipiec 2015 rok Marka Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* ,67% ,54% -2,0% 2 SOLARIS ,64% 87 10,08% 36,8% 3 MAN ,86% 31 3,59% 258,1% 4 SCANIA 61 5,97% 14 1,62% 335,7% inni ,86% ,17% 2,4% OGÓŁEM % % 18,4% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW) Lista rankingowa marek Skonsolidowane wyniki po siedmiu miesiącach 2015 r. ponownie zapewniły pozycję lidera marce Mercedes-Benz (385). Swój sukces zawdzięcza ona przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI, gdzie klasyfikujemy konstrukcje o masie całkowitej poniżej 8 ton. W tym roku polscy przewoźnicy zarejestrowali 316 szt. minibusów niemieckiego producenta oraz 67 szt. autobusów międzymiastowych i turystycznych. To (plus jeden miejski pojazd) zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 37,7% (-7,8pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Drugi w ogólnym rankingu Solaris wraz z coraz lepszymi wynikami zarejestrował łącznie 119 autobusów, co zapewniło firmie udział w rynku na poziomie 11,6% (+1,6 pkt. proc.) Trzecią pozycję zajmuje po raz pierwszy od wielu lat MAN (111), który dzięki miejskim dostawom z przeznaczeniem dla Wrocławia, Tych i Gdyni zwiększył swoje udziały w rynku do 10,9% (+7,3pkt. proc.). Czwarte miejsce ma Scania (61), która dzięki turystycznej ofensywie i miejskiemu kontraktowi dla Słupska zwiększyła swój udział w rynku o 4,4 pkt proc. do poziomu 6%. Piąty jest Ford (60), który jest tegorocznym czarnym koniem na autobusowym rynku. Dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transit, marka ta stała się ważnym graczem w kategorii MINI, a jej

6 łączny udział w rynku to 5,9% (+5,2 pkt proc.) Na koniec warto zauważyć, że po siedmiu miesiącach br. nieznacznie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt przyhamowania w segmencie miejskim, gdzie krajowi producenci są najliczniej reprezentowani. W efekcie poziom polskich autobusów zarejestrowanych w kraju wyniósł 314 szt. / 30,7% udziału wśród wszystkich pojazdów. Dla porównania w całym 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów wyprodukowanych w Polsce (30,9%), a w 2012 r. 456 szt. (34%). Mamy nadzieję, że wraz kolejnymi dostawami autobusów miejskich (m.in. dla Warszawy i Łodzi) wskaźnik ten ulegnie poprawie. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP