INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2015 rok według segmentów

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2015 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1236 nowych autobusów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 124 szt. wyższy niż rok wcześniej (+11,2%), jednak trzy ostatnie miesiące były poniżej zeszłorocznego poziomu rejestracji. Autobusowy wrzesień W ostatnim miesiącu na polskim rynku przybyło 99 szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik minimalnie niższy niż przed rokiem (-7 szt. / -6,6%). To jednak już trzeci miesiąc na minusie w porównaniu do poprzedniego roku. W sierpniu ta różnica wyniosła 28 szt. (-19,6%), a w lipcu aż 87 szt. (-48,9%). Ten krótki przegląd ostatniego kwartału pokazuje, że zapoczątkowany w lipcu negatywny trend spłaszcza się i zgodnie z jego dynamiką w kolejnym miesiącu rynek może odnotować już dodatni rezultat. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2015 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 3 0,59% 1 0,24% 200,0% MINI BUS>3,5T ,41% ,76% 22,1% DMC<8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,94% 37,14% 22,52% BUS>3,5T MIEJSKI ,62% ,94% -1,46% MIĘDZYMIASTOWY 74 10,14% 84 12,02% -11,9% SZKOLNY 1 0,14% -100,0% TURYSTYCZNY ,84% ,61% 23,5% INNY 3 0,41% 2 0,29% 50,0% DMC>=8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,06% 62,86% 4,4% OGÓŁEM % % 11,2% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW) Wrześniowy spadek w br. to efekt słabszych wyników segmentu autobusów miejskich (-17 szt. / - 29,8% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku), gdzie wyraźnie brakuje większych kontraktów. Natomiast poza tą kategorią na rynku panowała dobra koniunktura. W segmencie międzymiastowym zarejestrowano 7 autobusów podczas rok wcześniej tylko dwa (+250%). Na plusie znalazła się też kategoria MINI, która wrzesień zamknęła z wynikiem 48 zarejestrowanych pojazdów (+4 szt. / +9,1%). Rynek pociągnęły w górę także autobusy turystyczne, gdzie we wrześniu odnotowaliśmy sprzedaż 4 szt. podczas, gdy rok temu były to 3 szt. (+1 szt. / +33,3%).

2 Segment po segmencie od początku roku Motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce jest kategoria MINI, gdzie poziom sprzedaży po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 506 szt. (czyli o 93 szt. więcej niż przed rokiem / +22,5%). Kolejne miejsce pod względem wolumenu sprzedaży zajmuje kategoria autobusów miejskich, osiągając w tym roku rezultat 406 zarejestrowanych pojazdów. To wynik o 6 szt. niższy od zeszłorocznego (-1,5%). Cały czas świetną kondycję prezentuje segment autobusów turystycznych, gdzie w ciągu trzech kwartałów br. zarejestrowano 247 autokarów, czyli o 47 szt. więcej niż przed rokiem (+23,5%). Drugi segment, który jest aktualnie na minusie to autobusy międzymiastowe, gdzie skumulowany wynik wynosi 74 szt. (-7 szt. / -11,9%). Podsumowując mimo słabszych wyników i to zarówno w lipcu, sierpniu, jak i we wrześniu, liczba autobusów zarejestrowanych od początku roku zachowuje cały czas przewagę nad zeszłorocznym poziomem. Nie jest ona już jednak tak wyraźna, jak w czerwcu, kiedy wynosiła aż 246 szt. (+35,9%). Wakacje okazały się dość kosztowane dla autobusów i przewaga wypracowana w I połowie roku stopniała o prawie połowę. Szczególnie lipiec (-48,9%), jak i sierpień (-19,6%) okazały się mało sprzyjające dla autobusowego rynku. Wrzesień (-6,6%) mieści się w normie i miejmy nadzieje, że jest oznaką nadejścia jesiennej koniunktury. Aby powtórzyć zeszłoroczny wynik (1477 szt.), w czwartym kwartale przewoźnicy powinni zarejestrować co najmniej 241 pojazdów. To przy tegorocznej średniej miesięcznej sprzedaży wynoszącej ok. 137 szt. wydaje się tylko formalnością, tym bardziej, że pod koniec roku czekają nas masowe dostawy m.in. dla Warszawy i Łodzi. W tej sytuacji na koniec roku liczymy przynajmniej na kilkunastoprocentowy wzrost na autobusowym rynku. Dynamiczny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku, chociaż w lipcu i sierpniu poziom rejestracji minibusów był niższy niż rok wcześniej (w sierpniu o 7 szt. / -12,5%, a w lipcu o 5szt. / -8,9%). We wrześniu sytuacja wróciła do normy i ponownie minibusy znalazły się na plusie (+9,1%). Łącznie po dziewięciu miesiącach br. zarejestrowano 506 szt. pojazdów klasy MINI (o 93 szt. więcej niż rok temu [+22,5%]. Taki wynik daje tegoroczną średnią w tym segmencie na poziomie ok. 56 rejestracji miesięcznie. Dla porównania zeszłoroczna średnia (do września) dla tego segmentu wyniosła ok. 45 szt. Oznacza to, że w segmencie MINI mamy cały czas świetną koniunkturę. Podobnie jak przed rokiem, jest ona mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami. Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która tylko we wrześniu zarejestrowała tutaj 38 pojazdów (w sierpniu 36 szt., w lipcu 40 szt., w czerwcu 50 szt.) Natomiast łącznie od początku br. niemiecki producent sprzedał w tym segmencie aż 390 minibusów, osiągając udział 77,1%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się rezultatem 75 zarejestrowanych minibusów (14,8% udziału w segmencie). Za nim uplasowały się inne operujące na tym rynku marki jak: Volkswagen, Renault i Opel. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Patrząc na skumulowane wyniki od początku roku przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazł się Mercus (133), a następnie

3 CMS Auto (39) i ex aequo Auto-CUBY i Bus Prestige (po 37). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (77) i Warszawie (57). Miejska strategia We wrześniu zarejestrowano 40 szt. fabrycznie nowych miejskich pojazdów, czyli o 17 szt. mniej niż rok wcześniej. Wśród dostarczonych w tym miesiącu pojazdów dominowały autobusy w barwach Wrocławia, Bydgoszczy i prywatnych śląskich przewoźników ze Śląska. W efekcie słabej sprzedaży w okresie wakacyjnym (przede wszystkim w lipcu), miejskie autobusy straciły wypracowaną przewagę nad zeszłorocznym poziomem i znalazły się już na minusie. Łącznie w ciągu trzech kwartałów br. zarejestrowano tutaj 406 pojazdów (o 6 szt./ -1,5% mniej niż rok wcześniej). Najwięcej nowych autobusów miejskich w tym roku trafiło do Warszawy, która na początku roku odebrała gazowe Solbusy, a potem 10 elektrycznych egzemplarzy Solaris Urbino 12 oraz krótkie Autosany (na razie 16 szt.) Drugie miejsce ma Wrocław, gdzie prywatna firma przejmuje obsługę kolejnych linii i inwestuje w pojazdy MAN i Solaris. Kolejne pozycję w rankingu mają Tychy (z zamówieniem PKM Tychy na autobusy gazowe marki MAN) oraz Gdynia, która w tym roku nie tylko wzmocniła swoją flotę o autobusy gazowe MAN Lion`s City CNG, ale także o 15 szt. autobusów Solaris Urbino 12 z silnikami diesla. Coraz wyżej w rankingu plasują się prywatne firmy ze Śląska, które w tym roku imponują skalą zakupów niskopodłogowych autobusów marek SOR i Solaris. Liderem w miejskim segmencie cały czas jest Solaris (145) z udziałem 35,7%. Na drugim miejscu uplasowała się marka MAN, która odnotowała aż 108 rejestracji (udział 26,6%) i tym samym potwierdziła swoje aspiracje, aby ten rok zakończyć na podium. Trzeci jest czeski SOR z liczbą 55 zarejestrowanych pojazdów, w tym także debiutujących na naszym rynku niskopodłogowych modeli z serii NB i to zarówno w wersji solo, jak i przegubowej. Warto także zaznaczyć, że bieżący rok obfituje w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. Po raz pierwszy w Polsce w ciągu dziewięciu miesięcy zarejestrowano aż 91 gazowe autobusy 36 szt. dla Tych (CNG), 35 szt. dla Warszawy (LNG), 15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 16 elektrobusów - stołeczny przewoźnik odebrał 10 elektrobusów Urbino 12 electric, Jaworzno jeden Urbino 12 electric, Ostrołęka dwa Urbino 8,9 electric, a Ursus zarejestrował swój elektryczny prototyp Ecovolt. W sierpniu Inowrocław wzmocnił swoją flotę o rekordową liczbę 10 autobusów hybrydowych plus dwa elektrobusy. Zapowiada się więc wyjątkowo zielony rok. Turystyczny poślizg O ile autobusy miejskie i MINI doskonale rozpoczęły rok, tak segment turystyczny początkowo znalazł się na lekkim falstarcie. Od marca sytuacja ta zaczęła się poprawiać, a w czerwcu mieliśmy decydujące przełamanie i wynik o 24 szt. wyższy niż przed rokiem (+126,3%). Z kolei w lipcu, w tym segmencie nastąpiła odwrotna sytuacja i odnotowaliśmy wyraźny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem o 14 szt. (-58,3%). W sierpniu i we wrześniu sytuacja powróciła do normy. W ostatnim miesiącu przewoźnicy zarejestrowali cztery autokary wobec trzech przed rokiem (+1 szt.) Dodając do tego wyniki z maja (50), kwietnia (56) i marca (60) mamy razem świetny,

4 skumulowany wynik. Od początku roku w Polsce zakupiono aż 247 fabrycznie nowych autobusów turystycznych (+47 szt. / +23,5%). To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich sześciu lat! Dodatkowo o tegorocznym potencjale turystycznej kategorii może świadczyć fakt, że w tym roku aż 23 autobusy marki Mercedes-Benz zostały zarejestrowane jako pojazdy międzymiastowe. Naszym zdaniem wypracowana w pierwszej połowie roku przewaga przez turystyczną kategorię utrzyma się już do grudnia, a może nawet zwiększyć się, wraz z dynamicznym rozwojem regularnych połączeń krajowych. Aktualnie pierwsze miejsce w turystycznym segmencie zajęła marka Setra (45) po raz pierwszy w historii. Za nią uplasowała się druga marka koncernu Daimler Buses Mercedes-Benz (44). Łączny udział tych marek skupionych w jednym koncernie wynosi 36%. Za nimi jest Scania (42), której nie tylko sprzyja zwiększony popyt na ekonomiczne konstrukcje typu Touring, ale także korzysta z rosnącej popularności w naszym kraju autokarów często zabudowywanych na podwoziach Scanii przez firmę Irizar. Hiszpańska marka od początku roku zarejestrowała 33 autokary, co daje jej czwartą pozycję w tym segmencie ex aequo z VOLVO (33). Międzymiastowe na minusie Kategoria autobusów międzymiastowych przez cztery miesiące, od marca do czerwca odrabiała straty z początku roku. W lipcu, sierpniu i we wrześniu znowu znalazła się pod kreską. Jednak w ostatnim miesiącu widać było już zdecydowaną poprawę głównie za sprawą rejestracji autokarów Plaxton Elite. Tym samym skumulowany wynik dla tej kategorii to 74 pojazdy (-10 szt / -11,9% w porównaniu do analogicznego do okresu sprzed roku). Segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Plaxton Elite i [25] i Mercedes-Benz Tourismo [23]) jak i autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (pojazdy Low Entry marki SOR). Tym samym to brytyjska marka Plaxton (należąca do koncernu ADL) została liderem w tej kategorii, na drugim jest Mercedes-Benz, a na trzecim Autosan.

5 Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2015 rok Marka Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* ,38% ,82% -0,6% 2 SOLARIS ,73% ,66% -11,0% 3 MAN ,28% 41 3,69% 209,8% 4 FORD 75 6,07% 19 1,71% 294,7% 5 SCANIA 61 4,94% 15 1,35% 306,7% SOR 61 4,94% 56 5,04% 8,9% inni ,68% ,74% -13,6% OGÓŁEM % % 11,2% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW) Lista rankingowa marek Skonsolidowane wyniki po trzech kwartałach 2015r. ponownie zapewniły pozycję lidera marce Mercedes-Benz (462). Swój sukces zawdzięcza ona przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI, gdzie klasyfikujemy konstrukcje o masie całkowitej poniżej 8 ton. W tym roku polscy przewoźnicy zarejestrowali 390 szt. minibusy niemieckiego producenta oraz razem 67 szt. autobusów międzymiastowych i turystycznych. To (plus pięć miejskich pojazdów) zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 37,4% (-4,4 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Drugi w ogólnym rankingu Solaris, który zarejestrował łącznie 145 autobusów, co zapewniło firmie z Bolechowa udział w rynku na poziomie 11,7% (- 3 pkt. proc.) Trzecią pozycję zajmuje po raz pierwszy od wielu lat MAN (127), który dzięki miejskim dostawom z przeznaczeniem dla Wrocławia, Tych i Gdyni zwiększył swoje udziały w rynku do 10,3% (+6,6 pkt. proc.). Czwarty jest Ford (75), który dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transit stał się ważnym graczem w kategorii MINI, a jego łączny udział w rynku to 6,1% (+4,4 pkt proc.); a następnie Scania (61), która dzięki turystycznej ofensywie i miejskiemu kontraktowi dla Słupska zwiększyła swój udział w rynku o 3,6 pkt proc. do poziomu 4,9%. Pozycja Scanii prawdopodobnie jest jeszcze silniejsza, gdyż jej podwozia (15 szt) mogą znajdować się jeszcze wśród zabudowanych przez Irizar. Jednak zapisy w systemie CEP są niejednoznaczne. Razem ze Scanią piątą pozycję zajmuje SOR (61szt.) Na koniec warto zauważyć, że po trzech kwartałach br. nieznacznie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt przyhamowania w segmencie miejskim, gdzie nasi producenci mają najsilniejszą reprezentację. W efekcie poziom polskich autobusów zarejestrowanych w kraju wyniósł 371 szt. / 30% udziału wśród wszystkich pojazdów. Dla porównania w całym 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów zabudowanych w

6 Polsce (30,9%), a w 2012 r. 456 szt. (34%). Mamy nadzieję, że wraz z kolejnymi dostawami autobusów miejskich (m.in. dla Warszawy i Łodzi) wskaźnik ten ulegnie dalszej poprawie. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP