INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - listopad 2014 rok według segmentów

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ-LISTOPAD 2014 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W ciągu 11 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali nowych autobusów, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5t. To wynik zdecydowanie lepszy niż przed rokiem mimo, że w listopadzie wynik był niższy od zeszłorocznego o 30 szt. (-22,6%). Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu 11 miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali nowych autobusów, w tym tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od zeszłorocznego poziomu o 253 pojazdy (+23,8%). To oznacza, że autobusy są na fali wznoszącej i ostatnie miesiące były dla branży bardzo pracowite. W tej grupie pojazdów użytkowych wysokie słupki sprzedaży utrzymują się od marca (z wyjątkowym spadkiem w czerwcu) i oscylują one powyżej 100 szt. miesięcznie. Najlepszy jak na razie był lipiec, kiedy zarejestrowano 178 pojazdów. Jednak im bliżej końca roku tym bardziej autobusowy rynek traci swój impet we wrześniu zarejestrowano 106 autobusów (+49,3%), w październiku 102 szt. (+36%), a w listopadzie 103 szt. (-22,6%). W następnym miesiącu czeka nas spory spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy masowo były rejestrowane pojazdy jeszcze z normą Euro V. Nie można spodziewać się, aby teraz zbliżyć się do wypracowanego wtedy rekordu 323 nowych pojazdów zarejestrowanych tylko w grudniu 2013r. Nie oznacza to jednak, że tegoroczny skumulowany wynik będzie niższy niż w 2013 r. Jeżeli w grudniu utrzyma się poziom rejestracji z ostatnich trzech miesięcy tj. ok. 100 szt. to rok zamknie się na niewielkim plusie pow. 2%. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę całkiem realny jest wynik nieco wyższy tj. ok szt., czyli o 4% więcej od zeszłorocznego rezultatu. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - listopad 2014 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 1 0,20% 4 1,08% -75,0% MINI BUS>3,5T ,80% ,92% 35,3% DMC<8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,59% 34,68% 34,15% BUS>3,5T MIEJSKI ,25% ,71% 19,36% MIĘDZYMIASTOWY 98 11,92% ,53% -3,0% SZKOLNY 1 0,12% TURYSTYCZNY ,91% ,61% 19,7% INNY 23 2,80% 8 1,15% 187,5% DMC>=8T OGÓŁEM ,00% 100,00% ,41% 65,32% 18,3% OGÓŁEM % % 23,8% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)

2 Zwiększona liczba rejestracji nowych autobusów odnotowana w II połowie roku to efekt coraz lepszych wyników w prawie wszystkich segmentach funkcjonalnych rynku. Przede wszystkim jest to jednak zasługa wzmożonego popytu na pojazdy miejskie. W lipcu krajową sprzedaż napędzały duże kontrakty marek AMZ- Kutno i Mercedes-Benz dla Krakowa, z kolei w sierpniu poziom rejestracji podniosły dostawy Solbusa dla Bydgoszczy oraz Solarisa dla Wrocławia, Częstochowy i Gliwic. Wrzesień to przede wszystkim kontynuacja kontraktu wrocławskiego, bydgoskiego, krakowskiego oraz kontynuacja odnowy taboru przez takie miasta jak: Radom, Siedlce i Stargard Szczeciński. Październik to kolejne pojazdy odebrane przez Wrocław, Poznań Częstochowę, a także Opole i Koszalin. Z kolei w listopadzie zdecydowanie najwięcej tego typu pojazdów dostarczono do Łodzi, a Wrocław odebrał ostatnie egzemplarze ze swojego zamówienia. Większej liczbie rejestracji w segmencie miejskim towarzyszy cały czas wysoki popyt na autobusy MINI, który częściowo wynika z dofinansowania zakupów przez PFRON w ramach programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami. Także segment autokarów utrzymuje wysoką nadwyżkę nad wynikami ubiegłorocznymi, mimo słabszych wyników we wrześniu i listopadzie. Stabilna sytuacja panuje wśród pojazdów międzymiastowych mimo rejestracyjnego spadku w listopadzie, odnotowany tutaj wynik jest podobny jak przed rokiem, co przede wszystkim jest zasługą realizowanego przez Autosan kontraktu na dostawę autobusów do przewozów pracowniczych oraz najnowszym zakupom autokarów brytyjskiej marki Plaxton. Podsumowując: na osiągnięty w tym roku wzrost rejestracji zapracowały wszystkie segmenty, ale przede wszystkim zgrany duet autobusów miejskich i minibusów, które wypracowały razem blisko 75% tegorocznego wolumenu rynku. Dzięki ich świetnym wynikom polski rynek nowych autobusów najprawdopodobniej osiągnie dodatni bilans na koniec roku. Dynamiczny jak MINI Segment autobusów MINI umacnia swoje znaczenie w autobusowej branży, jednak w ostatnim miesiącu został wyprzedzony przez strategiczną dla polskiego rynku kategorię pojazdów miejskich. Od początku roku minibusów zakupiono 495 szt., a miejskich 487 szt. Jednak w listopadzie to właśnie segment MINI jako jedyny odnotował pozytywny rezultat w porównaniu z zeszłym rokiem (+2 szt.) i pociągnął cały rynek do przodu. W ostatnim miesięcy polscy przewoźnicy nabyli 37 minibusów wobec 45 w ubiegłym miesiącu. To pokazuje z jednej strony stabilną koniunkturę w tym segmencie, jak i ogromny potencjał tej kategorii. W tym roku sprzyja jej szczególnie dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 495 minibusów (+34,2%) i to w zdecydowanej większości marki Mercedes-Benz (405 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi zarówno wysoki udział w tym strategicznym segmencie na poziomie aż 81,8%, jak i tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Daleko za Mercedesem uplasowały się takie marki jak: Ford, Renault i VW. W tym peletonie producentów cały czas dochodzi do zmian na liście rankingowej. W II półroczu wysoko awansowała marka Ford, która tylko w tym okresie zarejestrowała aż 27 minibusów z najnowszej serii Transit i tym samym zajęła drugie miejsce w rankingu. Patrząc na tegoroczne wyniki przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI, to na pierwszym miejscu znajduje się aktualnie Mercus (117), a następnie Auto-CUBY (59), CMS Auto (52) i Automet (35), który jeszcze jeden autobus zarejestrował w segmencie autokarów. Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (57), gdzie znajduje się zagłębie produkcyjne minibusów w Polsce oraz w Warszawie (47) i Krakowie (22).

3 Miejskie w ofensywie W II połowie roku segment autobusów miejskich umocnił przewagę nad zeszłorocznym skumulowanym wynikiem sprzedaży. W listopadzie polscy przewoźnicy zakupili 53 tego typu pojazdy wobec 61 szt. w analogicznym okresie 2013 r. W efekcie skumulowany poziom rejestracji w tej kategorii wyniósł 487 szt., czyli o 79 szt. więcej niż rok wcześniej (+19,4%). W ostatnim miesiącu najwięcej miejskich autobusów odebrała Łódź (32) oraz Wrocław (7). Z kolei październik i wrzesień zdecydowanie należały do stolicy Dolnego Śląska, a sierpień do Bydgoszczy. Ponadto w listopadzie najnowsze pojazdy zawitały m.in. do Torunia. W zakresie norm emisji spalin to w listopadzie dwa zarejestrowane autobusy spełniały jeszcze normę Euro V, jednak przewaga pojazdów ze standardem Euro VI jest już wyraźnie widoczna w statystykach (ok.77%). Najwięcej tak ekologicznych autobusów ma aktualnie Kraków, a kolejne miejsca w tym zielonym rankingu zajmują: Wrocław, Łódź, Jelenia Góra, Częstochowa, Radom i Bydgoszcz. Pod względem udziału w rynku poszczególnych marek, to po 11 miesiącach br. pierwsze miejsce zajmuje tutaj Solaris (211) z udziałem 43,3% w tej części rynku. Wiceliderem wśród autobusów miejskich przede wszystkim dzięki realizacji zamówień na 47 szt. dla Warszawy i 35 szt. dla Bydgoszczy został Solbus (85 szt). Stawkę najważniejszych miejskich graczy zamyka Mercedes-Benz (79), który na koniec roku, dzięki dokończeniu łódzkiego kontraktu, najprawdopodobniej zajmie tutaj pozycję wicelidera. Turystyczne inwestycje Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów także już z normą Euro VI (73% udz.) odnotowaliśmy również w segmencie pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on wysoką dynamikę sprzedaży. W ciągu 11 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 213 autokarów, czyli o 35 szt. więcej niż przed rokiem (+19,7%). Listopad okazał się jednak dość słaby dla tej kategorii. Liczba 6 zarejestrowanych autokarów to zdecydowanie mniej niż rok temu, kiedy przewoźnicy nabyli 14 tego typu pojazdów. Mimo to ten segment autobusowego rynku osiągnie na koniec roku pozytywny bilans, a przekroczony poziom 200 autokarów mówi o dużych możliwościach inwestycyjnych polskich przewoźników. To imponujący rezultat, biorąc szczególnie pod uwagę brak większych wydarzeń wymuszających taborowe zakupy (jakim było np. EURO 2012). Tegoroczny wynik to przede wszystkim efekt zakupu kilkudziesięciu autobusów turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy odebrali jedne z ostatnich autokarów tej marki zgodnych z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano 15 i 1 w listopadzie, dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych, które spełniają już wyższą normę emisji spalin. W II kwartale i lipcu poziom sprzedaży autokarów wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI. Flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim z ekologicznymi normami w tle zapewniły segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Dzięki tym inwestycjom zbliżyliśmy się do rekordowego wyniku z 2012 r., kiedy w Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych. W tym roku nie uda się go pobić, ale kto wie może w przyszłym? Aktualnie zdecydowanym liderem w tej kategorii jest marka Mercedes-Benz (73), która odnotowała wysoki, 34-procentowy udział w segmencie. Lidera gonią przede wszystkim dwaj producenci: Setra (39) i VDL (26). Pierwszy z nich należy (razem z Mercedes-Benz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma ponad 50% udziału w polskim rynku autokarów. Międzymiastowe na plusie Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w ciągu 11 miesięcy br. nieznacznie niższy wynik niż przed rokiem. Od stycznia do listopada zarejestrowano łącznie 98 szt. tego typu pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 3 egzemplarze (-3,0%). Ten segment bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku realizowano większe kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony

4 regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego segmentu. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów do tej pory obecnych w zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19 autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, do których w sierpniu dołączył jeszcze jeden egzemplarz. Zostały one zakupione do obsługi ekspresowych połączeń międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze tego typu pojazdy na autobusowym rynku w Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach, zapewne brytyjski koncern ADL (do którego należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym kontynencie. Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (Low Entry). Tego typu pojazdy sprzedają w naszym kraju dwie firmy czeski SOR i Iveco z pierwszymi niskowejściowymi egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii przedstawia się następująco: pierwszy jest Autosan (33), który jesienią przekazał większe partie autobusów szkolnych dla gmin, a w październiku rozpoczął realizację dużego kontraktu na dostawę pojazdów do przewozów pracowniczych w okolicach Lubina. Dzięki temu strategicznemu zamówieniu (które również będzie kontynuowane w przyszłym roku) jest niemal pewne, że sanocki producent utrzyma pozycję lidera do końca roku. Drugie miejsce z liczbą 20 rejestracji ma wspomniany już brytyjski Plaxton a trzecie czeski SOR (19 szt.). Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - listopad 2014 rok Marka Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* ,28% ,19% 36,7% 2 SOLARIS ,02% ,70% 6,0% 3 SOLBUS 89 6,76% 44 4,14% 102,3% 4 SOR 58 4,40% 11 1,03% 427,3% inni ,54% ,94% -1,0% OGÓŁEM % % 23,8% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW) Lista rankingowa marek Po 11 miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie krajowi przewoźnicy zarejestrowali 570 pojazdów tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na poziomie 43,3% (+6,6 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2013 r.) Ten doskonały rezultat Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już 405 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy (o 109 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na ponad 81-procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny prymat w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które sprzedały aż 331 szt. pojazdów zabudowanych na pojeździe Mercedes-Benz Sprinter. Ponadto Mercedes-Benz zarejestrował w naszym kraju jeszcze 165 autobusów o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus Polska), które w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych i miejskich. Dzięki tym wynikom niemiecka marka zajmuje drugie miejsce (za Solarisem) w zestawieniu powyżej 8 t DMC.

5 Wracając do generalnej klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus & Coach z wynikiem 211 szt. Dzięki jesiennym dostawom miejskich pojazdów udział rynkowy polskiego producenta wyniósł 16% (o 2,7 pkt. proc. mniej niż w ub.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus (89) z udziałem 6,8% (+2,6 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu uplasował się czeski SOR (58), który zwiększył swoje udziały w rynku do 4,4% (w analogicznym okresie ub.r. był to poziom 1%). Te dwie ostatnie marki imponują swoją dynamiką sprzedaży. Pierwsza z nich w stosunku do 2013 r. zwiększyła dostawy do klientów dwukrotnie, a druga pięciokrotnie. Stawkę najważniejszych autobusowych graczy po 11 miesiącach br. zamykają marki: MAN, Autosan, Setra, Iveco, i AMZ-Kutno. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto BMW Polska Chevrolet Poland Citroёn Polska DAF Trucks Polska Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp,