INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWYCH FUNKCJI

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWYCH FUNKCJI AutoStacja (ver ) Wersja /27

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Ogólne Dokumenty sprzedaży Ewidencja transakcji sprzedaży opodatkowanej poza krajem Dokumenty zakupu Ewidencja transakcji zakupów z krajów UE Parametry użytkowników Możliwość ustalania wartości parametru na podstawie pierwszej litery w polach wyboru Wydruk wybranych wartości parametrów na dokumencie Kontrahent Oznaczenie kolorem symbolu uwag Kalendarz Zmiana kursora na kalendarzu w miejscu w którym można rozszerzyć rezerwację Zbiorcze operacje wykonania i anulowania zasobów Wprowadzenie danych pojazdu do listy rezerwacji na kalendarzu Przycisk Kopiuj na nowy zasób na kalendarzu zasobów Części Dokumenty magazynowe Możliwość wykonania operacji wydania na dostępnych pozycjach z danej dostawy Możliwość wprowadzenia zbiorczych pozycji na akcję rabatową Serwis Dokumenty zleceń Domyślny stopień trudności przy tworzeniu nowych pozycji czasów na zleceniu Możliwość usunięcia powiązania pomiędzy dokumentem zlecenia a powiązanym z nim zamówieniem na części klienta Kopiowanie zestawów operacji naprawczych Sprawozdawczość Rejestr zakupu Rejestr sprzedaży Lokalny administrator Udostępnienie konfiguracji stawek VAT Udostępnienie parametrów FK /27

3 1. Ogólne 1.1. Dokumenty sprzedaży Ewidencja transakcji sprzedaży opodatkowanej poza krajem Na pozycji dokumentu sprzedaży dodane zostało nowe pole (znacznik) służący do oznaczania transakcji dla których sprzedaż VAT opodatkowania jest poza terytorium kraju. Dla każdej takiej transakcji dodatkowo określa się stawkę VAT wg której transakcja taka opodatkowana byłaby w Polsce. W ten sposób oznaczyć będzie można transakcje dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów (WDT) lub świadczenia usług poza terytorium kraju. Nowe znaczniki ustawiane są na pozycjach dokumentów sprzedaży zatem jeden dokument może służyć do ewidencji transakcji opodatkowanych zarówno w Polsce oraz poza jej terytorium. Nowe informacje wykorzystywane będą w raportach rejestrów VAT oraz dekretacji na podstawie których generowane będą odpowiednie rejestry VAT. Znacznik Opodatkowane poza krajem 3/27

4 Dostępność znacznika o Znacznik dostępny jest tylko gdy na pozycji dokumentu wybrana zostanie odpowiednia stawka VAT. Są to stawki VAT właściwe dla transakcji sprzedaży towarów i usług poza terytorium kraju, w tym do Unii Europejskiej. o Domyślnie znacznik dostępny jest tylko dla stawek VAT 0 % i NP (nie podlega VAT). o Dostępność znacznika dla innych stawek VAT można ustawić z poziomu słownika stawek VAT w konfiguratorze flaga Dopuszcza opodatkowanie poza krajem. Wartość znacznika o Znacznik ustawiany jest automatycznie gdy dokument w momencie tworzenia ma ustawioną flagę UE (dedykowany szablon dokumentu dla UE )oraz na pozycjach dokumentu ustawione są odpowiednie stawki VAT. dla części ustawiona jest stawka VAT NP lub 0 %, dla pojazdów ustawiona jest stawka VAT 0 %, dla usług i normatywów ustawiona jest stawka VAT NP. Dodatkowo na korektach dokumentów sprzedaży, gdy korygowane pozycje również są tak ustawione. o Wartość znacznika można zmieniać do momentu zatwierdzenia dokumentu lub po jego odblokowaniu, ale tylko gdy dokument nie został wysłany do FK lub nie jest wystawiony do niego dokument korygujący. Pole wyboru Stawka VAT PL dla opodatkowania poza krajem Dostępność pola wyboru o Pole wyboru dostępne jest tylko gdy zaznaczony jest znacznik Opodatkowane poza krajem. o Domyślnie pole wyboru zawiera stawki VAT 3 %, 7 %, 12 %, 22 %. o Wybór innych stawek VAT można ustawić z poziomu słownika stawek VAT w konfiguratorze flaga Stawka PL dla opodatkowania poza krajem. Wartość pola wyboru o Pole wyboru nie może być puste i dla transakcji opodatkowanych poza krajem musi przyjmować jakąś wartość. o Domyślnie w polu wyboru ustawiana stawka VAT z ustawionymi flagami Stawka PL dla opodatkowania poza krajem oraz Domyślna. o Wartość pola można zmieniać do momentu zatwierdzenia dokumentu lub po jego odblokowaniu, ale tylko gdy dokument nie został wysłany do FK lub nie jest wystawiony do niego dokument korygujący. Grupowa edycja Na pozycjach dokumentu sprzedaży dostępna jest funkcja Zmień stawkę VAT, która umożliwia grupową zmianę stawek VAT oraz ich dodatkowych atrybutów tj. znacznika opodatkowana poza terytorium kraju oraz stawki VAT wg której transakcja taka 4/27

5 opodatkowana byłaby w Polsce. Jeżeli wybrana do zmiany stawka VAT nie różni się od tej na pozycjach dokumentu to zmianie ulegają tylko jej atrybuty. Przykład 1 Funkcjonalność tą można wykorzystać np. w przypadku gdy nie jest dostępny dedykowany szablon dokumentu sprzedaży do krajów UE. Wystawiony dokumenty sprzedaży nie ma wówczas automatycznie ustawionego znacznika UE, zatem jego pozycje również nie posiadają automatycznie ustawionego znacznika Opodatkowane poza krajem. Znacznik ten można ustawić wówczas grupową edycją stawek VAT na pozycjach dokumentu sprzedaży Dokumenty zakupu Ewidencja transakcji zakupów z krajów UE Na dokumentach zakupu dodany został znacznik UE umożliwiający oznaczanie transakcji zakupu z krajów Unii Europejskiej. Ewidencje takich zakupów można realizować wykorzystując ogólne szablony dokumentów zakupów (wystarczy ustawienie znacznika UE ) lub stosując dedykowane szablony tylko dla zakupów z UE (znacznik UE ustawiany jest wówczas automatycznie). Nowy znacznik wykorzystywany będzie do filtrowania dokumentów, w raportach rejestrów VAT oraz dekretacji na podstawie których generowane będą odpowiednie rejestry VAT. 5/27

6 Znacznik UE Znacznik UE dostępny jest do edycji: o gdy dokument zakupu jest w stanie POTEM (przed zatwierdzeniem), o gdy do dokumentu zakupu utworzony został dokument korygujący. Znacznik UE ustawiany jest automatycznie: o gdy szablon dokumentu zakupu oznakowany jest jako faktura wewnątrzwspólnotowa, o na korekcie dokumentu zakupu, gdy dokument korygowany oznaczony jest jako UE. Znacznik UE blokowany jest na zatwierdzenie dokumentu zakupu. Filtry W oknie listy dokumentów zakupu dodany został filtr Tylko faktury wewnątrzwspólnotwe, który zawęża dokumenty z ustawioną flagą UE Parametry użytkowników Możliwość ustalania wartości parametru na podstawie pierwszej litery w polach wyboru Wprowadzono taka zmianę w obsłudze parametrów typu wybór wartości aby można było wybrać właściwą wartość naciskając pierwszą literę. 6/27

7 Wydruk wybranych wartości parametrów na dokumencie Umożliwiono wydruk parametrów wybranych na dokumencie. Dokument taki zawiera informację o: rodzaju dokumentu, numerze dokumentu, dacie dokumentu, tabelkę z parametrami oraz wartości wybrane dla poszczególnych parametrów. 7/27

8 Wydruki parametrów są dostępne na dokumentach zleceń, sprzedaży, zakupu, zamówień klientów i dostawców oraz dokumentach magazynowych Kontrahent Oznaczenie kolorem symbolu uwag 8/27

9 We wszystkich miejscach systemu, gdzie występuje sekcja wyboru kontrahenta dokonano zmiany polegającej na tym, iż w przypadku kiedy w kontrahencie wprowadzone są jakieś uwagi to przycisk jest koloru czerwonego, w przeciwnym jest oznaczonym kolorem czarnym Kalendarz Zmiana kursora na kalendarzu w miejscu w którym można rozszerzyć rezerwację Poprawa ergonomii poprzez oznaczenie miejsca gdzie można przeciągnąć daną rezerwację na kalendarzu zasobów. Aby kursor się zmienił należy dany zasób najpierw zaznaczyć Zbiorcze operacje wykonania i anulowania zasobów 9/27

10 Aby zachowywać porządek w kalendarzu i poprawiać szybkość jego pracy należy oznaczać rezerwację albo jako wykonane albo anulowane. Dla tych rezerwacji, które nie doszły do skutku ( nie powiązane ze zleceniem ) taką operację należy wykonywać ręcznie dla każdej rezerwacji oddzielnie. W takim celu pod operacjami na liście rezerwacji dodane zostały opcje: Oznacz jako wykonane Oznacz jako anulowane W ten sposób będzie można wykonać porządkowanie kalendarza zbiorczo dla wielu historycznych wpisów naraz Wprowadzenie danych pojazdu do listy rezerwacji na kalendarzu Wprowadzenie pól do personalizacji na widoku listy na kalendarzu zasobów: Nr nadwozia Nr rejestracyjny Marka/Model/Typ Przycisk Kopiuj na nowy zasób na kalendarzu zasobów. W przypadku kiedy podczas rezerwacji jakiegoś zasobu (np. stanowiska serwisowego) dokonuje się dodatkowo rezerwacji innych zasobów (np. doradców, samochodów 10/27

11 zastępczych itp.) trzeba na podstawie danej rezerwacji w kalendarzu stworzyć podobne wpisy na innych rodzajach zasobów. W celu przyspieszenia tego typu operacji stworzono przycisk Kopiuj na nowy zasób. Pozwala on na wygenerowanie wpisów i innym zasobach rezerwacji o wartościach pól identycznych jak w przypadku źródłowego zapisu. W celu wygenerowania nowej rezerwacji należy w edycji na stworzonym już wpisie w kalendarzu zasobów wybrać opcje Kopiuj na nowy zasób. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno wyboru zasobu Wybór rodzaju zasobu stworzy już rezerwację Konieczne będzie jedynie wybranie właściwego zasobu. z wypełnionymi wszystkimi polami. 11/27

12 Zapis zarezerwowanego w ten sposób zasobu powiedzie się w przypadku jak w tym czasie pozostaje on do dyspozycji ( co oznacza że nie jest już zarezerwowany ) oraz mieści się w godzinach jego aktywności. 12/27

13 2. Części 2.1. Dokumenty magazynowe Możliwość wykonania operacji wydania na dostępnych pozycjach z danej dostawy W systemie została stworzona możliwość wybrania danego dokumentu przyjęcia ( PZ ) i wykonanie dla niego odpowiedniej operacji wydania. W tym celu pod przyciskiem operacji znajduje się szereg opcji pozwalających na wykonanie wydania danej dostawy w ilościach dostępnych do wydania. Oznacza to iż można wydać jedynie te towary, które są dostępne na magazynie i nie zostały wcześniej zarezerwowane. Ułatwi to wykonywanie przesunięć między poszczególnymi oddziałami (np. w przypadku wielu lokalizacji ) oraz prawidłową obsługę przyjęć na magazyn gwarancyjny. Na przykład w przypadku przyjęcia partii towaru dedykowanego na gwarancję można na podstawie PZ wygenerować dokument przesunięcia MM-. Stworzy się dokument przesunięcia z wszystkimi pozycjami z PZ, możemy potem usunąć te nie przeznaczone na gwarancję i zatwierdzić przesunięcie Możliwość wprowadzenia zbiorczych pozycji na akcję rabatową Dla akcji rabatowych typu akcje na towar oraz akcje na towar co do ilości dodano możliwość wprowadzania towarów zbiorczo z listy towarów. 13/27

14 3. Serwis 3.1. Dokumenty zleceń Domyślny stopień trudności przy tworzeniu nowych pozycji czasów na zleceniu. Przy dodawaniu na dokumencie zlecenia nowych pozycji czasów z ręki wprowadzono automatycznie uzupełnianie domyślnego stopnia trudności. Dodawanie pozycji usług z ręki wykonuje się poprzez przycisk na pozycjach zlecenia. 14/27

15 Możliwość usunięcia powiązania pomiędzy dokumentem zlecenia a powiązanym z nim zamówieniem na części klienta W sekcji Zamówienia na zakładce Magazyn i zamówienia na dokumencie zlecenia zostały dodane dwie nowe opcje: Usuń powiązanie z zamówieniem Anuluj zamówienie Pierwsza opcja pozostawia dokument zamówienia bez zmiany treści lecz usuwa jego powiązanie z dokumentem zlecenia. Operacja ta jest nieodwracalna o czym użytkownik jest powiadamiany w odpowiednim komunikacie. Anulowanie zamówienia powoduje anulowanie wszystkich niewydajnych pozycji na zamówieniu. 15/27

16 3.2. Kopiowanie zestawów operacji naprawczych Umożliwiono kopiowanie zestawów operacji naprawczych. W tej sposób dany zestaw jest kopiowany wraz z pozycjami. Jedynie w nazwie i kodzie dodawany jest przedrostek KOPIA - Dodatkowo dodano funkcjonalność pozwalająca zwężać zestawy operacji naprawczych na podobnej zasadzie jak w przypadku normatywów poprzez typ techniczny. 16/27

17 4. Sprawozdawczość 4.1. Rejestr zakupu Zmodyfikowany został raport Rejestr zakupu, w którym wprowadzone zostały zmiany związane z ewidencją transakcji zakupów z krajów Unii Europejskiej. Filtr Typ dokumentu Zmodyfikowany został filtr Typ dokumentu, w którym wprowadzono możliwość wyboru wielu typów dokumentów. Filtr Faktury wewnątrzwspólnotowe Dodany został filtr Faktury wewnątrzwspólnotowe umożliwiający zawężanie raportu wg dokumentów zakupu z UE. Filtr zawiera następujące wartości: Bez faktur wewnątrzwspólnotowych w raporcie występują tylko dokumenty zakupu bez oznaczenia UE. Tylko faktury wewnątrzwspólnotowe w raporcie występują tylko dokumenty zakupu oznaczone jako UE. Razem z innymi fakturami w raporcie występują dokumenty zakupu z UE i bez UE. 17/27

18 Filtr Grupowanie Dodany został filtr Grupowanie umożliwiający grupowanie danych raportu wg zadanych kryteriów tj. typu dokumentu lub NIP kontrahenta. Filtr zawiera następujące wartości: Wg typu dokumentu - dokumenty zakupu grupowane są wg typu dokumentu, Wg NIP kontrahenta - dokumenty zakupu grupowane są wg NIP kontrahentów. 18/27

19 19/27

20 4.2. Rejestr sprzedaży Zmodyfikowany został raport Rejestr sprzedaży, w którym wprowadzone zostały zmiany związane z ewidencją transakcji sprzedaży do krajów Unii Europejskiej oraz opodatkowanej poza krajem. Filtr Typ dokumentu Zmodyfikowany został filtr Typ dokumentu, w którym wprowadzono możliwość wyboru wielu typów dokumentów. Filtr Transakcje trójstronne Dodany został filtr Transakcje trójstronne umożliwiający zawężenie danych raportu do dokumentów sprzedaży dokumentujących transakcje trójstronne. Dodatkowo transakcje trójstronne oznaczone są gwiazdką przy numerze faktury. Transakcje trójstronne na dokumencie sprzedaży oznaczone są w następujący sposób. Filtr Grupowanie Dodany został filtr Grupowanie umożliwiający grupowanie danych raportu wg zadanych kryteriów tj. typu dokumentu lub NIP kontrahenta. Filtr zawiera następujące wartości: Wg typu dokumentu - dokumenty sprzedaży grupowane są wg typu dokumentu, Wg NIP kontrahenta - dokumenty sprzedaży grupowane są wg NIP kontrahentów. 20/27

21 Filtr Poziom analityki Dodany został filtr Poziom analityki umożliwiające prezentację danych raportu wg różnego poziomu analityki tj. wg dokumentów lub ich pozycji. Filtr zawiera następujące wartości: Wg dokumentów liniami raportu (rekordami) są dokumenty sprzedaży (obecna funkcjonalność). Wartości w raporcie wyliczane są wg stopki dokumentów sprzedaży, czyli tak samo jak faktury. Wg pozycji dokumentów liniami raportów (rekordami) są pozycje dokumentów sprzedaży. Wartości w raporcie wyliczane są wg pozycji dokumentów sprzedaży. Sumaryczna wartość dokumentu jest zatem sumą pozycji i w niektórych przypadkach może się różnić od faktury o wartości wynikające z zaokrągleń (sumaryczna wartość faktury wyliczana jest od stopki dokumentu). Przy ustawieniu analityki wg pozycji dokumentu aktywne są dodatkowe filtry w raporcie tj. Opodatkowane poza krajem, Stawka VAT oraz Stawka PL dla opodatkowania poza krajem. 21/27

22 Filtr Opodatkowane poza krajem Dodany został filtr Opodatkowane poza krajem, który umożliwia zawężenie danych do pozycji dokumentów oznaczonych jako opodatkowane poza krajem. Filtr dostępny jest tylko z poziomu analityki wg pozycji dokumentu. Filtr Stawka VAT Dodany został filtr Stawka VAT, który umożliwia zawężenie danych dokumentów sprzedaży lub ich pozycji wg stawek VAT. Filtr umożliwia wybór jednej lub wielu stawek VAT. Jeżeli dokument sprzedaży nie zawiera pozycji spełniającej warunek filtru to nie jest prezentowany w raporcie. Filtr dostępny jest tylko z poziomu analityki wg pozycji dokumentu. Filtr Stawka PL dla opodatkowania poza krajem Dodany został filtr Stawka PL dla opodatkowania poza krajem, który umożliwia zawężenie danych dokumentów sprzedaży lub ich pozycji wg stawki VAT określonej w polu Opodatkowane poza krajem. Filtr umożliwia wybór jednej lub wielu stawek VAT. Jeżeli dokument sprzedaży nie zawiera pozycji spełniającej warunek filtru to nie jest prezentowany w raporcie. Filtr dostępny jest tylko z poziomu analityki wg pozycji dokumentu. 22/27

23 Przykłady zastosowań rejestru VAT Rejestr VAT Nazwa i wartość usług opodatkowanych poza terytorium kraju (art. 109 pkt. 3) o Transakcje sprzedaży usług opodatkowanych poza terytorium kraju (bez względu na to jaką stawką opodatkowana byłyby sprzedaż w kraju). o Przykład realizacji w DMS Filtr Poziom analityki wg pozycji dokumentów. Filtr Opodatkowane poza kraje zaznaczony VAT UE Sprzedaż towarów o Transakcje sprzedaży towarów do krajów UE opodatkowane stawką 0 % (WDT) oraz transakcje trójstronne (art. 136). o Przykład realizacji w DMS Filtr Faktury wewnątrzwspólnotowe - tylko faktury wewnątrzwspólnotowe. Zawęża dokumenty sprzedaży do faktur wewnątrzwspólnotowych (transakcje do krajów UE). Filtr Typ dokumentu - zawęża dokumenty sprzedaży wg wybranych szablonów dokumentu np. WDT Filtr Transakcje trójstronne - zawęża dokumenty sprzedaży do faktur z ustawioną flagą transakcja trójstronna. Filtr Stawka VAT - zawęża dokumenty i pozycje dokumentów do pozycji dokumentów sprzedaży z określoną stawką VAT. Można wybrać np. stawkę 0 %. Filtr Grupowanie wartość wg NIP kontrahenta - prezentacja dokumentów sprzedaży grupowanych wg NIP kontrahenta oraz typu dokumentu. Dla każdego poziomu grupowania dostępne podsumowania. Sprzedaż usług o Transakcje sprzedaży usług do krajów UE opodatkowanych poza terytorium kraju, ale z wyjątkiem transakcji, których sprzedaż w Polsce opodatkowana byłaby stawką 0 % lub ZW. o Przykład realizacji w DMS Filtr Faktury wewnątrzwspólnotowe - tylko faktury wewnątrzwspólnotowe. Zawęża dokumenty sprzedaży do faktur wewnątrzwspólnotowych (transakcje do krajów UE). Filtr Typ dokumentu - zawęża dokumenty sprzedaży wg wybranych szablonów dokumentu np. Sprzedaż usług do UE. Filtr Stawka VAT - zawęża dokumenty i pozycje dokumentów do pozycji dokumentów sprzedaży z określoną stawką VAT. Można wybrać np. stawkę NP Filtr Stawka PL dla opodatkowania poza krajem - zawęża dokumenty i pozycje dokumentów do pozycji dokumentów sprzedaży z określoną stawką VAT w polu Opodatkowane poza krajem. Można wybrać np. wszystkie stawki z wyjątkiem O % lub ZW. 23/27

24 Filtr Grupowanie wartość wg NIP kontrahenta - prezentacja dokumentów sprzedaży grupowanych wg NIP kontrahenta oraz typu dokumentu. Dla każdego poziomu grupowania dostępne podsumowania. VAT 7 Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju (pole 21) o Transakcje sprzedaży usług opodatkowanych poza terytorium kraju (do krajów UE plus poza UE), ale z wyjątkiem transakcji, których sprzedaż w Polsce opodatkowana byłaby stawką 0 % lub ZW - taki sam zakres jak w deklaracji VAT UE. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju do krajów UE (pole 22) o Transakcje sprzedaży usług do krajów UE opodatkowanych poza terytorium kraju, ale z wyjątkiem transakcji, których sprzedaż w Polsce opodatkowana byłaby stawką 0 % lub ZW - taki sam zakres jak w deklaracji VAT UE. 5. Lokalny administrator 5.1. Udostępnienie konfiguracji stawek VAT W module lokalnego administratora (konfigurator) udostępniony został słownik stawek VAT. Dostęp do słownika sterowany jest uprawnieniem Konf. stawki VAT [SLOWNIK_LA_MAGAZYN_PODATKI]. Domyślnie uprawnienie przypisane jest do procesu Konfigurator [LOKAL_ADMIN_KONF]. 24/27

25 Edycja stawki VAT Okno edycji stawki VAT podzielone jest na dwie sekcję o Stawka VAT pola sekcji mają tylko charakter informacyjny o Ustawienia pola dostępne do edycji Domyślna Znacznik określa domyślną stawkę VAT w całym systemie Podstawowa Znacznik określa podstawową stawkę VAT. Znacznik powinien być ustawiony dla stawki 22 %. Nie podlega VAT Znacznik określa czy dana stawka VAT służy do ewidencji transakcji nie podlegających VAT. Znacznik powinien być ustawiony dla stawki NP. Niefiskalna Znacznik określa czy dana stawki VAT nie podlega fiskalizacji. Dopuszcza opodatkowanie poza krajem Znacznik określa czy dana stawka VAT dopuszcza oznaczenie na pozycji dokumentu sprzedaży transakcji sprzedaży opodatkowanej poza krajem. Wybór takiej stawki na pozycji dokumentu sprzedaży aktywuje pole Opodatkowana poza krajem. Domyślnie znacznik ustawiony jest dla stawek 0 % i NP. Zmiana znacznika nie wpływa na już wystawione dokumenty sprzedaży, jednak jest niemożliwa gdy edytowana stawka jest użyta na niezatwierdzonym dokumencie POTEM. 25/27

26 Stawka PL dla opodatkowania poza krajem Znacznik określa czy dana stawka VAT będzie dostępna w polu stawki VAT dla opodatkowania poza krajem Jeżeli transakcja (pozycja dokumentu sprzedaży) opodatkowana jest poza krajem na potrzeby dekretacji konieczne będzie określenie stawki VAT wg której transakcja taka będzie opodatkowana w kraju. Domyślnie znacznik ustawiony jest dla stawek 3 %, 7 %, 12 % i 22 %. Zmiana znacznika nie wpływa na już wystawione dokumenty sprzedaży, jednak jest niemożliwa gdy edytowana stawka jest użyta na niezatwierdzonym dokumencie POTEM. Kod do klucza rejestru VAT w FK Pole Kod do klucza rejestru VAT wykorzystywany jest przy dekretacji dokumentów sprzedaży i zakupu przy metodzie generowania rejestrów VAT wg stawek VAT z pozycjami dokumentu. Wówczas dla każdej stawki VAT generowana jest osobna sekcja rejestru VAT. Kod takiej sekcji budowany z połączenia nazwy szablonu dokumentu oraz właśnie kody ze stawki VAT. Systemy FK mogą wykorzystywać klucz rejestru VAT do uzgadniania transakcji (pozycji dokumentów sprzedaży) z własnymi rejestrami VAT. Przykład 1 Przykładowo w systemie Symfonia finanse i księgowość firmy Sage unikalne klucze rejestru VAT w dekretach podczas importu dekretu do FK wywołuję okno uzgodnień rejestrów VAT. Umożliwia to przypisywanie właściwych rejestrów VAT do określonych transakcji. 26/27

27 Domyślne ustawienie kodów NAZWA PROCENT KOD_SYS Kod do klucza rejestru VAT w FK 0% 0,00 S00 REJ_ZW 12% 12,00 S12 REJ_OP 22% 22,00 S22 REJ_OP 3% 3,00 S03 REJ_OP 7% 7,00 S07 REJ_OP NP 0,00 SNP REJ_NP zw. 0,00 SZW REJ_ZW Powyższa konfiguracja umożliwi stałe uzgodnienie poszczególnych rodzajów transakcji z odpowiednimi rejestrami VAT ze względu na potrzeby sprawozdawczości podatkowej (rejestry i deklaracja VAT). Domyślnie wyróżniono trzy rodzaje transakcji tj. opodatkowane (stawka VAT podstawowa i obniżone), niepodlegające VAT (stawka NP), zwolnione lub opodatkowane stawką 0 % Udostępnienie parametrów FK W module lokalnego administratora (konfigurator) udostępnione zostały parametry konfiguracji dekretacji do FK. Dostęp do słownika sterowany jest uprawnieniem Konf. Parametry FK [SLOWNIK_LA_MAGAZYN_PODATKI]. Domyślnie uprawnienie przypisane jest do procesu Konfigurator [LOKAL_ADMIN_KONF]. 27/27