Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku

2 Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 2

3 Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank - rachunek zysków i strat mln zł Q Q Q zmiana kw./kw. zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 161,6 147,3 165,7 +10% -3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 0,0-189,7 88,6-100% -100% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -8,2-177,6 157,4-95% -105% Dochody ogółem 153,4-220,0 411,7-170% -63% Koszty działania -112,5-109,8-126,4 +2% -11% Podatek od aktywów -11,4-16,8-15,5-32% -26% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -72,0-95,0-110,3-24% -35% Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 21,0 0,0-9,5 - - Zysk netto -32,6-404,6 97,4-92% -134% 3

4 Kluczowe pozycje bilansu Grupy Idea Bank Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank bilans Aktywa Grupy Pozostałe aktywa 7,2 6,6 6,4 Należności od klientów 23,3 23,9 23,7 16, ,2 17, kw./kw. r/r -1% +2% -3% -11% 0% +7% Komentarz: Koncentracja na wzmocnieniu wskaźników kapitałowych wpłynęła na stabilizację dynamiki bilansu oraz portfela kredytowego Spadek kapitałów własnych głównie za sprawą ujemnego wyniku finansowego w drugim i trzecim kwartale 2018 r. Pasywa Grupy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania wobec klientów 1 23,3 23,9 23,7 1,4 1,4 1,1 19,2 20,7 20,8 16% -21% +1% +8% Kapitały własne 2, , , % -33% 1 Uwzględniając lokaty strukturyzowane 4

5 Zmiana modelu biznesowego Podsumowanie wyników Grupy Idea Bank zmiana modelu biznesowego Bank realizuje ogłoszoną we wrześniu bieżącego roku zmianę modelu biznesowego, która związana jest ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych Zamykając fazę agresywnego wzrostu lat poprzednich Bank przechodzi do etapu zrównoważonego rozwoju opartego o relacyjny model biznesowy Zmiana modelu biznesowego Bank koncentruje się na zdrowym bilansie i wzroście powtarzalnych dochodów o niskiej amplitudzie wahań Rozpoczęto dostosowanie skali prowadzonego biznesu do potencjału kapitałowego banku oraz ograniczanie bazy kosztowej w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych Wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku - poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku. Jednocześnie kontynuowane są analizy potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem 5

6 Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 6

7 Struktura wyniku Grupy Idea Bank w podziale na spółki Kontrybucja spółek do wyniku netto Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku, mln zł 11,4-4,7 2,7-7,3-34,7-32,6 Idea Bank Udział w wyniku Idea Getin Leasing Tax Care Idea Money Pozostałe i korekty konsolidacyjne Wynik Grupy Idea Bank 7

8 Spadek wyniku odsetkowego r/r ze względu na rosnący koszt finansowania i częściowo w efekcie dekonsolidacji Idea Leasing Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank Wynik odsetkowy Grupy, mln zł Idea Leasing % % +6% 162 bez Idea Leasing - Przychody odsetkowe, mln zł +6% +9% Q Q Q Koszty odsetkowe, mln zł +19% +7% Komentarz: Raportowany spadek wyniku odsetkowego w ujęciu rocznym w istotnym stopniu efektem dekonsolidacji spółki Idea Leasing oraz rosnącego kosztu finansowania, Q Q Q Q Q Q

9 Stabilizacja portfela kredytowego w ujęciu kwartalnym Portfel kredytowy Grupy, mld zł kw./kw. r/r Komentarz: Kredyty samochodowe Faktoring Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne 16,1 0,4 4,1 4,0 16,9 0,4 4,1 4,0 17,2 17,3 0,4 0,4 4,0 3,9 3,5 3,4 0% -12% +7% -36% -3% -7% -2% -4% -5% -15% Stabilizacja portfela kredytowego kw./kw. W kolejnych kwartałach oczekiwana optymalizacja portfela kredytowego za sprawą bardziej selektywnej sprzedaży i sekurytyzacji części portfela wierzytelności Skupione wierzytelności 7,5 8,2 9,2 9,5 +4% +27%

10 Sprzedaż kredytowa powyżej 2 mld zł Sprzedaż kredytowa Grupy, mln zł kw./kw. r/r Komentarz: Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Faktoring % -16% -6% -67% -24% -23% -3% +1% Bardziej selektywna sprzedaż kredytowa w związku z działaniami mającymi na celu wzmocnienie wskaźników adekwatności kapitałowej Oczekiwane pozytywne efekty z dostosowania marży nowych produktów kredytowych do poziomu ponoszonego ryzyka SKW/ Leasing % +4% Q Q Q Q W celu porównywalności danych zaprezentowano Q r. po dekonsolidacji sprzedaży leasingu przez spółkę Idea Leasing 10

11 Wzrost salda depozytów przy rosnącym koszcie finansowania Zobowiązania Grupy Idea Bank wobec klientów, mld zł Koszt finansowania Banku, % kw./kw. r/r Koszt ponad WIBOR 3M, EoM (%) Rachunki bieżące Lokaty struktur. 19,2 19,5 3,3 2,9 1,9 2,0 20,7 20,8 +1% +8% 3,1 2,7-13% -17% 1,6 1,5-6% -21% 0.39% 0.54% 0.57% Depozyty terminowe 14,0 14,6 15,9 16,6 +4% +18% 0.23% 0.30%

12 Wynik prowizyjny na etapie przebudowy struktury i reorganizacji źródeł przychodów związanej ze zmianą modelu biznesowego Banku Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank, mln zł Z tytułu udzielonych kredytów Z tytułu faktoringu Z tytułu obsługi rachunków bieżących i kart płatniczych Wynik z tytułu opłat i prowizji Q Q Q Q Q Q Q Q Q Z tytułu pośrednictwa 19 Z tytułu usług księgowych i doradczych Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) -190 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Leasing 1 1 Q Q

13 Spółki Grupy: wzrost sprzedaży leasingu przez Idea Getin Leasing, sprzedaż faktoringu Idea Money i usług księgowych Tax Care na stabilnym poziomie Sprzedaż leasingu 1 Sprzedaż faktoringu 2 Sprzedaż usług księgowych 3 mld zł Spółka stowarzyszona mld zł Spółka zależna mln zł Spółka zależna +7% 5,6 6,0-1% 1,8 1,8-3% 29,9 29,0 1-3 kw kw kw kw kw kw Wartość środków sfinansowanych netto 2 Wartość sfinansowanych faktur 3 Wartość sprzedaży usług księgowych 13

14 Baza kosztów działania Grupy utrzymana pod kontrolą Struktura kosztów działania Grupy Idea Banku (bez podatku od aktywów), mln zł 1 Świadczenia pracownicze Usługi obce Koszty działania ogółem -6% % 40 +2% Q Q Q Koszty regulacyjne Q Q Q Pozostałe (w tym amortyzacja) Q Q Q % % Q Q Q Q Q Q W celu porównywalności danych zaprezentowano Q r. po dekonsolidacji kosztów spółki Idea Leasing 14

15 Bank rozpoczął działania zmierzające do wzmocnienia wskaźników kapitałowych Wskaźniki na poziomie jednostkowym CAR (%) Tier 1 (%) 13,4% 13,4% 11,7% 11,9% 11,6% 11,3% 10,1% 9,9% Wskaźniki na poziomie skonsolidowanym 13,8% 12,1% 13,3% 11,9% 9,8% 8,2% 9,6% 8,2% Komentarz: Bank złożył do KNF Plan Ochrony Kapitału przedstawiając planowane działania w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej Planowane działania to m.in.: 1) sekurytyzacja portfela wierzytelności, 2) emisja akcji, 3) zbycie udziałów w wybranych spółkach, 4) emisja obligacji podporządkowanych 5) ograniczenie sprzedaży kredytowej i kosztów Banku 15

16 Bank utrzymał w trzecim kwartale bezpieczne poziomy wskaźników płynności LCR (Liquidity Coverage Ratio) NSFR (Net Stable Funding Ratio) 124% 111% 111% 162% 146% 127% 133% 133% 135% 135% 100%

17 Wzrost udziału NPL (DPD 90+) w portfelu przy rosnącym wskaźniku pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości Kredyty z utratą wartości (DPD 90+) i odpisy, mln zł NPL (90+) - cały portfel % Kredyty z utratą wartości (NPL DPD 90+) Odpisy z tytułu aktualizacji wartości (bilans) NPL coverage (kredyty DPD 90+) 1 41,2% 41,4% 42,4% 43,7% 44,8% ,6% 8,3% 8,9% 9,4% 10,2% Prezentowane wartości wskaźnika pokrycia kalkulowane w oparciu o kapitał. W przypadku kalkulacji opartej o wartość bilansową brutto pokrycie dla kredytów DPD 90+ wynosi 49,6% wg stanu na koniec września br. 17

18 Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe Grupy Idea Bank Załączniki 18

19 Załącznik: Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Idea Bank tys. PLN Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

20 Załącznik: Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank (1/2) tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Należności od klientów Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa SUMA AKTYWÓW

21 Załącznik: Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank (2/2) tys. PLN Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Inne zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Niepodzielony wynik finansowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

22 Załącznik: Jednostkowy rachunek zysków i strat Idea Banku tys. PLN Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

23 Załącznik: Jednostkowy bilans Idea Banku (1/2) tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Należności od klientów Należności z tytułu leasingu finansowego 0 0 Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa SUMA AKTYWÓW

24 Załącznik: Jednostkowy bilans Idea Banku (2/2) tys. PLN Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Inne zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Rezerwy SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Niepodzielony wynik finansowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

25 Załącznik: Rachunek zysków i strat Grupy Idea Leasing tys. PLN Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend 0 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 0 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0 Wynik z pozycji wymiany Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

26 Załącznik: Bilans Grupy Idea Leasing tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym 22 Należności od banków i instytucji finansowych Należności od klientów Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa SUMA AKTYWÓW Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Rezerwy SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

27 Dziękujemy