Nr listopada 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W drugim tygodniu listopada ceny pszenicy, żyta i jęczmienia w Polsce nieznacznie wzrosły w stosunku do poczatku miesiaca. Jednocześnie ceny kukurydzy w zależności od regionu kraju pozostawały stabilne lub utrzymywały się w tendencji spadkowej. Rzad rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50% zapasów interwencyjnych zbóż. Rośliny oleiste: Według GUS, w pierwszej połowie 2010 roku miesięczna konsumpcja tłuszczów ogółem w gospodarstwach domowych wyniosła 1,33 kg w przeliczeniu na osobę, co oznacza, iż pozostała relatywnie stabilna wobec analogicznego okresu w 2009 roku (1,34 kg/os.). W ostatni piatek (19.11) notowania cen soi na giełdzie CBOT spadły o 5,3% w skali tygodnia, osiagaj ac w kontrakcie najbliższym poziom 441,4 USD/t. Mięso: W pierwszych dziewięciu miesiacach br. produkcja mięsa drobiowego była o 19% wyższa niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wg FAO w okresie I-X 2010 r. światowe ceny mięsa były przeciętnie o 14% wyższe niż rok wcześniej. Kryzys gospodarczy wpływa na spadek spożycia mięsa w krajach rozwiniętych. Mleko: Ostatnie tygodnie przyniosły niewielka korektę cen na światowym rynku mleka, szczególnie w przypadku mleka w proszku. Ważne daty: Data od od Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 403,42 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,96 2,85 4,48 2,79 10, ,97 2,86 4,53 2,78 10, ,93 2,78 4,49 2,87 11, ,92 2,85 4,57 2,79 10,80 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych Ministerstwa Rolnictwa oraz monitoringu cen zbóż paszowych Sparksa wynika, iż w tygodniu 8-14 listopada średnie ceny pszenicy, żyta i jęczmienia w kraju nieznacznie wzrosły w stosunku do poczatku miesiaca. Jednocześnie ceny kukurydzy w zależności od regionu pozostawały stabilne lub utrzymywały się w tendencji spadkowej wynikajacej z sezonowego wzrostu podaży tego zboża. Warto zwrócić uwagę, iż o ile ceny pszenicy paszowej i konsumpcyjnej w poszczególnych regionach kraju pozostaja na relatywnie zbliżonym poziomie ( PLN/t za p. konsumpcyjna w tygodniu 8-14 listopada), to przeciętne ceny kukurydzy znacznie się różnia i w drugim tygodniu listopada wahały się od 624 PLN/t w makroregionie Południowym do 743 PLN/t w makroregionie Centralno-Wschodnim. Stosunkowo duże zróżnicowanie cen notowano w analizownym tygodniu również w przypadku żyta paszowego, jednakże wolumen obrotów pozostawał bardzo mały. W pierwszej połowie bieżacego miesiaca w krajowej strukturze handlu zbożami dominowała pszenica oraz kukurydza. Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż rzad rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50% zapasów interwencyjnych. Działanie to ma na celu utrzymanie cen zbóż w Rosji na stabilnym poziomie. Jaka dokładnie ilość ziarna zostanie uwolniona z zapasów interwencyjnych będzie zależeć od oceny bieżacej sytuacji rynkowej przez rosyjski resort rolnictwa. Z danych Rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, iż krajowy popyt na zboże w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. wyniesie 77 mln t, podczas gdy tegoroczne zbiory szacowane sa na nieco ponad 60 mln t (97 mln t w 2009 r.). W opinii Międzynarodowej Rady Zbożowej produkcja zbóż w Rosji w senonie 2010/2011 była wyższa i wyniosła blisko 63 mln t, wobec 94 mln t w sezonie poprzednim. Rozbieżności dotycza również szacunków zapasów. Według rosyjskiego rzadu zapasy zbóż na poczatku sezonu wynosiły ponad 26 mln t, z czego blisko 10 mln t stanowiły zapasy interwencyjne. Natomiast Rada oszacowała ich poziom na niespełna 16 mln ton. Rozbieżności w ocenie bilansu popytu i podaży zbóż w Rosji bardzo utrudniaja ocenę faktycznej sytuacji i znaczenia podejmowanych przez rzad działań. Jednakże z danych prezentowanych przez resort rolnictwa tego kraju wynika, iż uwolnione zapasy stanowiłyby ok. 6,5% prognozowanego rocznego zapotrzebowania na ziarno w Rosji. Oznacza to, iż wpływ tego działania na kształtowanie się cen może być znaczacy. Jednocześnie warto podkreślić, iż ziarno z zapasów interwencyjnych ma być głównie sprzedawane w regionach najsilniej dotkniętych susza. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 678 nld nld 670 Kukurydza Pasz Owies Kons. 442 nld 479 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 1,10 3,72-1,47 1,69 t/t-2 ( ) 4,10 10,22-1,67 1,81 t/t-3 ( ) 3,00 5,74-4,62 0,37 t/t-4 ( ) 3,90 2,13-8,91-3,70 r/r 65,28 137,01 63,99 47,38 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji i na Ukrainie Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja bd bd bd bd - - Ukraina bd bd bd bd - - Hiszpania 203 0, , ,48 Niemcy 206 2, , ,54 Czechy 200-0, , ,53 Słowacja 206-0, bd 174-5,17 Węgry bd bd bd bd bd bd Polska 188 1, , ,18 UE , , ,06, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 10 III 11 V 11 VII 11 CBOT kukurydza 204,95 210,46 213,37 214,79 pszenica SRW 236,78 251,33 260,29 264,63 MGE pszenica DNS 266,61 272,42 275,58 277,27 KCBT pszenica HRW 260,66 266,46 270,07 272,05 MATIF pszenica 212,00(XI) 212,25(I) 212,25(III) 189,00(V) LIFFE pszenica 165,90(XI) 168,65(I) 172,00(III) 174,25(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Konsumpcja tłuszczów w pierwszej połowie 2010 roku Według GUS, w pierwszej połowie 2010 roku miesięczna konsumpcja tłuszczów ogółem w gospodarstwach domowych wyniosła 1,33 kg w przeliczeniu na osobę, co oznacza, iż pozostała relatywnie stabilna wobec analogicznego okresu w 2009 roku (1,34 kg/os.). Zaszły natomiast zmiany w strukturze konsumpcji, ponieważ nastapił niewielki wzrost znaczenia tłuszczów roślinnych kosztem zwierzęcych. Ostatecznie w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. udział tłuszczów roślinnych stanowił 68% ogólnego spożycia tłuszczów wobec 67% przed rokiem. Zmiany w strukturze konsumpcji mogły wynikać m.in. ze zróżnicowanej dynamiki wzrostu cen detalicznych poszczególnych tłuszczów. I tak np. zdecydowanie większe podwyżki cen masła w relacji rocznej w ujęciu procentowym w porównaniu z margarynami zdecydowały o spadku spożycia masła (o 6,9% r/r do poziomu 0,27 kg/os.) i większej konsumpcji margaryn (wzrost o 2,2%, do 0,46 kg/os.). Nie zmieniła się natomiast konsumpcja pozostałych tłuszczów zwierzęcych i topionych, oliwy z oliwek oraz olejów roślinnych. Istotny wpływ na poziom konsumpcji tłuszczów i jej strukturę w całym 2010 roku i pierwszej połowie 2011 roku prawdopodobnie nadal będa miały relacje cen detalicznych tłuszczów roślinnych do zwierzęcych. Oczekujemy, że ceny tłuszczów roślinnych pozostana w tendencji wzrostowej w odpowiedzi na podwyżki cen surowca wykorzystywanego w produkcji olejów. Import olejów roślinnych do Polski Dostępne dane handlowe - dotyczace importu olejów - za pierwsze dwa miesiace sezonu 2010/2011 (lipiec czerwiec 2011) wskazuja na ponad 6- procentowy wzrost ich zakupów w odniesieniu do analogicznego okresu w poprzednim sezonie, do poziomu ok. 64 tys. ton. Tymczasem według prognoz IERiGŻ, import olejów do Polski w całym bieżacym sezonie obniży się w stosunku do sezonu ubiegłego o ok. 5% do 332 tys. t (za Rynek rzepaku, październik 2010). Spadek zakupów zza granicy zostanie odnotowany zarówno w przypadku oleju sojowego, słonecznikowego, jak i palmowego, przy czym wzrośnie import olejów sklasyfikowanych jako pozostałe. Ceny jednostkowe olejów w handlu międzynarodowym będa znaczaco wyższe niż w sezonie poprzednim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,14 3,36-3,81 1,99 t/t-2 ( ) 1,55 0,67-7,34 5,49 t/t-3 ( ) 5,01 5,45 2,10-3,52 t/t-4 ( ) 8,97 7,18 1,12-0,26 r/r 28,79 31,33 46,06 50,00 Źródło: USDA Ceny olejów (dane miesięczne USD/t Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak I ,44 (325,8 XII) 327,7 - III ,23 330,40 412,00(II) V ,60 329,40 413,50 VII ,33 328,90 - VIII ,23 321,30 401,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek (19.11) notowania cen soi na giełdzie CBOT spadły o 5,3% w skali tygodnia, osiagaj ac w kontrakcie najbliższym poziom 441,4 USD/t. Wg analityków Sparksa przyczyna mogły być m.in. wzmożona sprzedaż kontraktów na surowce przez fundusze inwestycyjne oraz obawy zwiazane z ograniczeniem przez Chiny popytu na soję. Ponadto, dobra kondycja upraw soi w krajach Ameryki Południowej (największych eksporterów tego surowca), mogła również być przyczyna obniżek. 3 AgroTydzień

4 Mięso Produkcja mięsa drobiowego W bieżacym roku dynamicznie rośnie produkcja mięsa drobiowego. Jak podaje GUS w średnich i dużych zakładach w dziewięciu pierwszych miesiacach roku wyprodukowano 1010 tys. t mięsa drobiowego. Oznacza to wzrost w stosunku do ubiegłego roku prawie o 14%. Produkcja we wrześniu wyniosła 119 tys. t i była druga najwyższa w historii. Rozwojowi produkcji sprzyja wysoki poziom eksportu oraz dobry popyt zgłaszany przez krajowych konsumentów, którzy w warunkach spowolnienia gospodarczego staraja się kontrolować wydatki i często decyduja się na zakup mięsa lub przetworów drobiowych kosztem generalnie droższych produktów z mięsa czerwonego. Nie bez znaczenia jest zapewne również duża elastyczność tego rynku, który może szybko dostosowywać się do dynamicznej sytuacji rynkowej. Sytuacja na światowych rynkach mięsa W pierwszych dniach listopada Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła najnowsze dane odnośnie rozwoju sytuacji na światowych rynkach rolnych oraz prognozy na ten i następny rok. FAO z niepokojem obserwuje szybki wzrost cen surowców rolnych na świecie. Od ostatniego raportu przedstawionego w czerwcu przeciętny wzrost wyniósł 21%. Ceny niektórych surowców sa obecnie na wyższym poziomie niż w 2008 r. - podczas szczytowego punktu ostatniego kryzysu żywnościowego. Dotyczy to np. cukru, który osiagn ał cenę najwyższa od 30 lat. W ostatnich miesiacach szybko drożały zboża i rośliny oleiste. Na tym tle wzrost cen mięsa wydaje się niewielki. W okresie od stycznia do października tego roku mięso było przeciętnie 14% droższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. To rodzi problem dla producentów, gdyż ceny skupu żywca nie nadażaj a za wzrostami cen pasz. Oznacza to, że w wielu zakatkach świata pogarsza się obecnie opłacalność produkcji. Kryzys dotknał światowy sektor mięsa bardziej niż inne sektory rolno-spożywcze. FAO przewiduje, że konsument w krajach rozwiniętych spożyje w bieżacym roku przeciętnie 80,7 kg mięsa, co będzie oznaczało spadek na przestrzeni roku o 0,4 kg. Zreszta podobny spadek zanotowano już rok temu. Tymczasem w krajach rozwijajacych się konsumpcja będzie nadal rosła, ale tempo tego wzrostu wyraźnie spowolni i w tym roku będzie minimalne. Jeśli chodzi o produkcję mięsa na świecie, to FAO przewiduje szybki rozwój produkcji drobiu (+2,2%) w bieżacym roku, wolniejszy wzrost produkcji wieprzowiny (+0,9%) i spadek produkcji wołowiny (-1,1%). Pokazuje to, że podobnie jak w Polsce i UE, także w innych regionach świata sektor drobiarski dobrze radzi sobie z kryzysem. Z kolei producenci bydła wstrzymuja się ze sprzedaża, gdyż chca odbudować swojej stada i w przyszłości skorzystać z wyższych cen. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,81 3,83 3,90 3,78 3,77 Prosięta do 20 kg 87,58 87,91 85,18 87,28 93,79 Byki do 2 lat (URO) 5,78 5,51 5,86 5,80 - Byki >2 lat (R) 5,63 5,27 5,68 5,74 - Krowy (ROP) 3,63 3,49 3,68 3,67 - Jałówki (URO) 4,60 4,43 4,71 4,61 - Bydło ogółem 4,82 4,54 4,99 4,79 - Kurczęta brojlery 3,01 3,10 2,97 2,99 3,02 Indory 5,10 5, ,09 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 3,81 PLN/kg 4,82 PLN/kg 3,01 PLN/kg 5,10 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,4 0,6-0,9 1,2 t/t-2 ( ) 0,4 3,7-1,6 2,4 t/t-3 ( ) 0,3 4,8-1,8 1,8 t/t-4 ( ) -0,7 5,5-4,5 2,4 r/r -8,2 3,9 0,3 4,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 144,10 334,92 250,00 Francja 127,00 335,97 205,00 Holandia 126,75 266,48 180,00 Dania 126,25 321,06 220,99 Polska 131,67 277,37 115,47 Czechy 140,32 297,57 178,98 Węgry 137,86 176,42 Litwa 137,30 252,98 145,41 Słowacja 141,91 285,77 172,96 Rumunia 155,49 230,49 157,49 UE średnio 137,31 332,22 173,33 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko W drugim tygodniu listopada ( ) na krajowym rynku odnotowano różnorakie tendencje w zakresie kształtowania się cen poszczególnych produktów mleczarskich. W stosunku do tygodnia poprzedniego potaniało masło, którego ceny sa obecnie nieco niższe w odniesieniu do bardzo wysokich sprzed roku. Obniżyły się także ceny PMP i sera Edamskiego t/t. Na stabilnym poziomie utrzymały się ceny OMP. Nieznacznie wzrosły natomiast ceny zbytu artykułów płynnych i sera Gouda. W relacji rocznej ceny zbytu większości produktów mleczarskich pozostaja wyższe. Ostatnie tygodnie przyniosły niewielka korektę cen na światowym rynku mleka, szczególnie w przypadku mleka w proszku. W pierwszej połowie listopada br. odtłuszczone mleko w proszku (OMP) w portach Oceanii potaniało średnio o prawie 2% do USD/t. Przeciętne ceny mleka pełnego (PMP) utrzymały się na poziomie z końca października, tj USD/t, zaś masła wzrosły o ponad 3% do USD/t. Powyższe oznacza, iż masło jest obecnie o około 20-30% droższe niż przed rokiem, natomiast OMP o 6-11% tańsze. Spadkowa tendencja cen OMP może być przejściowym efektem sezonowego wzrostu podaży mleka w rejonie Oceanii. Rekordowe ceny na rynku masła wynikaja natomiast przede wszystkim z utrzymujacego się popytu na tłuszcz mleczny, podtrzymywanego dodatkowo rosnacymi na rynku globalnym cenami olejów roślinnych. Z kolei obserwowane nieznaczne umocnienie EUR wobec USD (o ponad 1% w relacji tygodniowej), jakie nastapiło na poczatku listopada, skutkowało nieco silniejszymi obniżkami cen przetworów mleczarskich na rynku europejskim. W pierwszej połowie bieżacego miesiaca OMP potaniało o ponad 5% do USD/t, zaś PMP o prawie 3% do USD/t. Co ważne, w bieżacym roku unijne mleko w proszku stało się konkurencyjne na rynku światowym w październiku było o prawie 3% tańsze od pochodzacego z rejonu Oceanii. To miedzy innymi, wraz z rosna- cym popytem importowym w Azji, przyczyniło się do wzrostu sprzedaży OMP na rynki pozaunijne. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy wolumen eksportu odtłuszczonego mleka w proszku z UE-27 ukształtował się na poziomie 251 tys. t, tj. o prawie 90% wyższym niż w analogicznym okresie 2009 roku i jednocześnie najwyższym od 2005 roku. Zważywszy jednak na ponad 10% zmniejszenie produkcji odtłuszczonego mleka w proszku w krajach Unii oraz wzrost przetwórstwa mleka w USA i Oceanii, w kolejnych miesia- cach bardzo możliwe jest wyhamowanie wzrostowej dynamiki eksportu. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 111,57 116,77 108,27 105,34 107,68 OMP 864,85 876,14 858,66 916,52 848,51 PMP 1 089, , , , ,31 Masło w blok , , , , ,91 Masło konfek , , , , ,69 Ser Edamski 1 282, , , , ,58 Ser Gouda 1 272, , , , ,68 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2766,67 7,4 Krowy mleczne 2494,44 11,7 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 361,39 864, ,48 t/t-1 ( ) -2,32-0,01-0,33 t/t-2 ( ) -1,80-2,42 0,64 t/t-3 ( ) -2,71-3,30 1,03 t/t-4 ( ) -3,84-2,36 1,79 r/r -4,26 9,24 9,46 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33, Francja 34, Holandia 33, Polska 28, Czechy 28, Słowacja 27, Oceania 29,21** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za wrzesień 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Środki produkcji Minimalne i maksymalne ceny wybranych nawozów Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 15.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,36 2,28 3,05 3,06 3,04 3,04 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) październik 2010 Źródło: BGŻ Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Expert Met 56 WG PLN/kg Mocznik Lantipur Flo 500 SC Saletrzak Butisan Star 416 SC Potasowe Glean 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Ridomil Gold MZ68 WG PLN/kg Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica oz Polifoska Jęczmień oz Polifoska Pszenżyto oz Polifoska Żyto pop Polifoska Żyto synt Polifoska Polimag S Rzepak oz.(odm.lin.) PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach paźdzernika 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VII 10 VIII 10 IX 10 IX 10/IX 09 Bydło Krowy mleczne ,4 % Cielęta ,4 % Mlekozastępcze ,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,4 % Indyki - grower/finisher ,4 % Nioski ,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,2 % Lochy ,3 % Źródło: GUS,ANR Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 19691, , , ,20 Kujawsko-pomorskie 26259, , , ,80 Lubelskie 11959, , , ,10 Lubuskie 10063, , , ,20 Łódzkie 17319, , , ,50 Małopolskie 19543, , , ,50 Mazowieckie 20741, , , ,50 Opolskie 18441, , , ,40 Podkarpackie 10388, , , ,50 Podlaskie 20890, , , ,10 Pomorskie 20231, , , ,20 Ślaskie 23243, , , ,60 Świętokrzyskie 10697, , , ,00 Warmińsko-mazurskie 16121, , , ,60 Wielkopolskie 28438, , , ,90 Zachodniopomorskie 14609, , , ,40 Polska 18096, , , ,20 Źródło: GUS 6 AgroTydzień