handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra czwartek, 24 marca 2011 WIG ,01% WIG ,03% DJIA ,56% NASDAQ ,54% S&P ,29% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu (marzec) 09:58 Indeks PMI dla usług (marzec) USA 13:30 Wnioski o zas siłek dla bezrobotnych 13:30 Zamówienia na dobra trwał łego użytku (luty) Wiadomości z rynku ERBUD Erbud wybuduje osiedle Alfa Park w Gdańsku za 40,99 mln zł Przedm miotem umowy jest 189 mieszkań, rozmiesz zczonych w sied dmiu budynkach ch. Termin realiz zacji umowy wynosi 18 miesięcy i potrwa od do GINO ROSSI Gino Rossi podpisał 23 marca list int tencyjny w spra awie nabycia 51% udziałów w Kazar Footwea ar sp. z o.o. Podpis sany List intenc cyjny przewiduje nabycie udzia ałów Kazar przy y wycenie 100% % udziałów w przedziale mln PLN i przy założeniu osiągnięcia przez Kazar wynik ku EBITDA za rok r 2011 na poziomie co najm mniej 18 milionó ów PLN. Cena nabycia zostanie zapłacona czę ęściowo w form mie gotówkowej j, a częściowo w formie akcji Gino Rossi S.A. W wyniku przepr rowadzenia rozliczenia główny udziałowiec Kazar stanie się właścicielem em 50-66% akcji Gino Rossi S.A. po zarejes estrowaniu podwyższenia kapitału. Na pozostałe akcje uprawniające e do 66% głosów za zgromadzeniu akcjon nariuszy Udziało owiec będzie miał obowiązek ogłosić wezwanie. W chwili i obecnej pod marką Kazar działa 33 salonów, do końca roku otwartych ma być kolejne 5 salonów. Zgod dnie z szacunka ami zarządu przy zychody Kazar Footwear Sp. z o.o. w 2010 roku wyniosły 75,77 mln PLN, wynik netto 8,5 mln PLN, a EBITDA 12,6 mln PLN. GINO ROSSI Gino Rossi chce przej jąć największeg go konkurenta - Kazar Footwear - Puls Biznesu, s. 6 Gino Rossi chce kupić 51 proc. Kaza ara wycenioneg go wstępnie naa mln PLN. Zapłaci gotówką i akcjami nowej emisji. Producent butów Gino Rossi ze sprzedaży producenta damskiej odzieży y Simple Creativ ve Products, pozyska w ciągu 3-4 tygodni mln PLN. KGHM KGHM ma na oku pięć spółek, na krótkiej liście jest pięć kanadyjs skich podmiotów ów, które mają w portfelu złoża Złoża należące do podmiotów, który ymi interesuje się KGHM, znajd dują się zarówn no w Kanadzie, jak j i Ameryce Łacińskiej (Puls Biznesu, s. 10). KGHM, TAURON KGHM kupił od MSP 71 mln akcji Tauronu po 6,15 zł i ma obecnie e 10,39 proc. tej spółki KGHM podał, że nabycie akcji Tauronu jest związane z realizac cją strategii naa lata , która przewiduje dywer rsyfikację źródeł przychodu oraz wejście w bra anżę energetycz zną. MULTIMEDIA Serwis internetowy Multimedia może generować kilka proc. przy ychodów za 3-44 lata - prezes Multim media Polska, które k uruchomi miły właśnie serw wis internetow wy z wypożyczal alnią filmów i kanałami k telewizyjnymi, liczą, że za 3-4 lata z tej usługi poch chodzić będzie kilka procent całości przychod dów grupy. Wydatki na uruchomienie serwisu powinny się zwrócić z za 4-5 lat. PGNIG PGNiGG liczy na zwięk kszenie zakontra aktowania gazu dla terminalu u LNG do 3 mld m sześc. PKO BP Grad: Do końca tygod dnia rekomend dacja MSP ws. sprzedaży PKO BP; raczej będzie to SPO (oferta wtórna) PZU MSP pracuje nad prz zygotowaniem zmian w statuc cie PZU Ministerstwo Skarbu Państwa pracu uje nad przygot towaniem zmian w statucie PZU, które mogą ą dotyczyć ograniczenia prawa a głosowania akcjonariuszy naa WZA. Zgodnie z propozycją ą zmiany statutu tu PKO BP, SP zachowa kontrolę nad bankie em pomimo spr rzedaży jego akcji. TAU URON MSP zakończył pryw watyzację Tauron ona sprzedając 11,9 proc. akcji po p 6,15 zł/szt. Kwota transakcji wyn niosła blisko 1,33 mld zł. MSP nie planuje dalsze ej sprzedaży akcji Taurona. TESGAS Tesgas wykona prace dla konsorcjum budującego odcinek A-1 zaa 10,7 mln zł Spółka świadcząca usługi dla gazownictwa, Tesgas, wykona prace dla d grupy konso orcjum budujące ego odcinek autostrady A-1 za 10,7 mln zł brutto. TPSA Wicep prezes TP spodziewa się w IV końca negocjac cji z UKE o inwes stycjach za niższ sze cięcia MTR-ów Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 Pozostałe wiadomości DOM DEVELOPMENY Dom Development wprowadza do sprzedaży kolejne mieszkania Dom Development SA wprowadza do sprzedaży drugą fazę II etapu osiedla zlokalizowanego przy ul. Bora- Komorowskiego, znajdującego się na granicy Saskiej Kępy i Gocławia w sąsiedztwie ul. Afrykańskiej, obejmującego łącznie mieszkań. FABRYKA MASZYN OŻARÓW Fabryka Maszyn Ożarów uplasowała całą emisję akcji i pozyskała z rynku ponad 2,6 mln PLN Spółka specjalizuje się w produkcji tabletkarek, części do maszyn budowlanych i drogowych, spółka planuje debiut na rynku NewConnect w kwietniu. K2 INTERNET K2 Internet chce wypłacić dywidendę w wysokości 2 zł na akcję Proponowany dzień dywidendy to 19 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy 10 maja. K2 INTERNET Spółka chce wypłacić 2 PLN dywidendy na akcję Na dywidendę zgodnie z projektem uchwał na ZWZ przeznaczony zostanie cały zysk za 2010 r. oraz 1,34 mln PLN z kapitału zapasowego. Proponowany dzień dywidendy to 19 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy 10 maja. MACROLOGIC Macrologic wypłaci dywidendę za '10 w wysokości 2,00 zł na akcję Dniem prawa do dywidendy ma być 7 kwietnia 2011 roku, a dniem wypłaty dywidendy 27 kwietnia 2011 r. MULTIMEDIA Multimedia zwołają w II kw. WZA, które zdecydują o skupie i umorzeniu akcji za 80 mln zł ORBIS, ECHO Orbis sprzedał grupie Echo dwa hotele za 59,5 mln PLN Sprzedane hotele to "Cracovia" w Krakowie za 32,51 mln zł netto oraz budynku hotelu "Neptun" w Szczecinie za 26,99 mln zł netto. Echo na nabytej działce w Krakowie planuje budowę mieszkań, a w Szczecinie zamierza rozbudować Centrum Galaxy. PEP PEP planuje emisję do 1,57 mln akcji s. Y z wyłączeniem prawa poboru PETROLINVEST Petrolinvest prowadzi rozmowy z kilkoma funduszami, które są zainteresowane objęciem akcji - Bertrand Le Guern, prezes spółki. Chęć udziału w objęciu akcji z nowej emisji zadeklarował już Prokom. (Parkiet, s. 4) PLASTBOX Plastbox otrzymał od Curver Poland Sp. z o.o. wstępną ofertę zakupu udziałów spółki Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. PTS Plast-Box SA posiada 100% udziałów w Ukraińskiej spółce. Otrzymanie oferty rozpoczęło prowadzenie negocjacji w celu określenia szczegółowych parametrów ewentualnej transakcji. POLCOLORIT Polcolorit, który miał w 2010 rok 11,8 mln zł straty netto, w 2011 roku planuje uzyskać rentowność i umocnić pozycję rynkową. Polcolorit poinformował, że po wynikach I kwartału planuje przedstawić prognozę na 2011 rok. SONEL Sonel chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję Łącznie na dywidendę Sonel chce przeznaczyć 4,57 mln zł. Zysk netto spółki w 2010 roku wyniósł 4,65 mln zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 maja, a jej wypłata planowana jest na 19 maja. Transakcje funduszy i osób powiązanych GANT Przewodniczący RN nabył 22 marca 7 tys. akcji po średniej cenie 13,25 PLN za akcję. HMSG Starko Capital Sp. z o.o. zwiększył w wyniku objęcia akcji serii L 15 marca udział w KZ do 10,07%. ONE-2-ONE Władysław Korzeniowski sprzedał 16 marca akcji, zmniejszając udział w KZ do 4,30% z 5,01% wcześniej. SFINKS Tomasz Morawski sprzedał w dniach marca łącznie 50 tys. akcji po średniej cenie 5,24 PLN za akcję. TAURON Członek RN nabył 23 marca 1700 akcji po 6,20 PLN za akcję. ZUK Stalmax Sp. J. zmniejszyła udział ogólnej liczbie głosów do 66 proc. z 74,88 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen CCC 59, CERSANIT 11, GPW 47, KERNEL 80, KERNEL 79, MOSTALZAB 3, PKNORLEN 52, PKOBP 42, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 RANKPROGR 11, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TAURONPE 6, TPSA 16, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 24 marca AER FINANCE Początek book buildingu w ofercie publicznej przed debiutem na New Connect GETIN HOLDING Planowany termin zakończenia notowania jednostkowych praw poboru 18 mln akcji serii O z prawem poboru GREMPCO Debiut na New Connect LSI SOFTWARE NWZA o zmianie statutu i upoważnieniu zarządu do emisji w ramach kapitału docelowego TESGAS Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C; Piątek, 25 marca DRUK-PAK WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r., podziału zysku i powołania rady nadzorczej VI kadencji EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i akcji serii F HOLDING MARVIPOL WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. i ustanowienia programu motywacyjnego NETIA Wprowadzenie dobrotu akcji s. K NWAI Debiut na New Connect ORCO NWZA SARE Debiut na New Connect Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne IRLANDIA Rentowność irlandzkich obligacji rządowych wzrosła do ponad 10 proc. POLSKA, BUDOWNICTWO POLSKA Sprzedaż detaliczna w lutym wyniosła 12,2% r/r, analitycy oczekiwali 7,5 %. POLSKA Stopa bezrobocia w II wyniosła 13,2 proc. - GUS Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego wyniosła 2.150,2 tys. osób. POLSKA Nowe zamówienia w przemyśle w II wzrosły o 12,9 proc. rdr - GUS W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 1,9 proc. w porównaniu ze spadkiem o 3,7 proc. w styczniu. POLSKA Wydajność pracy w okresie I-II wzrosła o 7,1 proc. rdr GUS POLSKA Liczba pracujących na koniec '10 wynosiła 10,8 mln osób - GUS Z danych GUS na koniec grudnia 2010 roku wynika, że liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10828,0 tys. osób, w tym w sektorze prywatnym 7450,0 tys. POLSKA Liczba nowych bezrobotnych w II spadła do 212,6 tys. osób - GUS Z danych GUS na koniec lutego 2011 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 212,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 89,9 tys. mniej niż w styczniu 2011 r. i o 26,2 tys. mniej niż w lutym 2010 roku. POLSKA W marcu 2011 r. odnotowano znaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich społeczeństwa w stosunku do poprzedniego miesiąca - GUS. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w marcu oceniany jest negatywnie, lepiej niż w poprzednim miesiącu Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej niekorzystne niż w lutym bieżące oceny portfela zamówień i produkcji. budowlano-montażowej - GUS. POLSKA, HANDEL Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w marcu oceniany mniej pesymistycznie niż w lutym Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie minus 1 (w lutym minus 3), gorzej niż w marcu przed rokiem - GUS. POLSKA, HANDEL Obroty w handlu detalicznym w lutym 2011 roku wzrosły o 13,6 proc. rdr, po wzroście w styczniu o 13,4 rdr - GUS. POLSKA, PRZEMYSŁ Klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w III jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem ale gorzej niż w marcu ub. r. Na poprawę koniunktury mają wpływ bardziej optymistyczne niż przed miesiącem przewidywania portfela zamówień i produkcji, a także poprawa ocen bieżących w tym zakresie GUS. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 POLSKA, USŁUGI Najbardziej korzystne oceny koniunktury w III formułowane są w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa Korzystne oceny odnotowano także w sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne, gorsze od odnotowywanych przed rokiem, choć mniej negatywne niż w lutym, oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. PORTUGALIA Premier Portugalii podał się do dymisji. STREFA EURO Zamówienia w przemyśle strefy euro wzrosły w styczniu 2011 r. mdm o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu zamówień mdm o 1,0 proc. Rdr zamówienia wzrosły w styczniu o 20,9 proc. Tu analitycy spodziewali się większego wzrostu, o 21,4 proc. USA Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 250 tysięcy Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów w lutym wyniesie 290 tys. USA Na amerykańskim rynku ma miejsce "wyjątkowa aktywność spekulacyjna", będąca efektem luźnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej - uważa prezes oddziału Rezerwy Federalnej z Dallas Richard Fisher. USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA zwyżkował w tygodniu zakończonym 18 marca o 2,7 proc. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 24 marca Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:50 Bilans handlu zagranicznego (luty) 894,5 mld JPY -471,4 mld JPY CHINY 03:30 Indeks PMI dla przemysłu (marzec) 51,7 pkt. NIEMCY 09:28 Indeks PMI dla przemysłu (marzec) 62 pkt. 62,7 pkt. NIEMCY 09:28 Indeks PMI dla usług (marzec) 58,5 pkt. 58,6 pkt. STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu (marzec) 58,2 pkt. 59 pkt. STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług (marzec) 56,4 pkt. 56,8 pkt. WIELKA BRYTANIA 10:30 Sprzedaż detaliczna (luty) -0,5% m/m i 2,4% r/r 1,9% m/m i 5,3% r/r USA 13:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 385 tys. 385 tys. USA 13:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (luty) 1,5% m/m -3% m/m USA 13:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (luty) 1% m/m 3,2% m/m Piątek, 25 marca Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:30 Inflacja CPI (luty) 0% r/r JAPONIA 00:30 Inflacja bazowa CPI (luty) -0,3% r/r -0,2% r/r NIEMCY 10:00 Indeks instytutu IFO (marzec) 110,5 111,2 USA 13:30 Produkt Krajowy Brutto (IV kw.) 3% 2,6% USA 14:55 Indeks Uniwersytetu Michigan (marzec) 68,2 pkt 77,5 pkt. Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12018,63-0,15% Miedź (3M, LME) 9490,00 +0,98% S&P ,77-0,36% Ropa Brent 115,83 +1,23% NASDAQ 2683,87-0,31% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,71-0,40% Waluty DAX 6780,97-0,52% EURUSD 1,4196-0,21% CAC ,71 +2,16% USDPLN 2, ,33% BUX 22532,92-0,10% EURPLN 4, ,11% PX 1219,60-0,28% Obligacje HANG SENG 22774,08-0,37% Obligacje (10-latki) 6,29-0,16% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział GETIN 9,25 39,65 : FON ECOLOGY BORYSZEW 0,10 1 : MIDAS 1 : HMSG 0,15 2 : R&C UNION 1,00 1,31 : ATLANTIS ENERGY 0,01 2 : EMC 6 : (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6

7 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 7