Payment Facilitator najlepszy model dla płatności w omnichannel

Transkrypt

1 Payment Facilitator najlepszy model dla płatności w omnichannel Płatności w omnichannel Warszawa, 23 czerwca 2016 Dawid Kulbicki CEO

2 Kim jesteśmy Dostarczamy najwyższej jakości usługi doradcze, wsparcie w transformacji biznesu, nowych produktów oraz rozwoju biznesu dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności. Posiadamy unikalny zestaw kompetencji obejmujący dogłębną wiedzę na temat systemów, rozwiązań technicznych i procesów biznesowych. Nasze kompetencje obejmują zarówno kartowe, jak i niekartowe usługi płatnicze: Wsparcie Business Developmentu oraz zarządzania produktem Analizy rynku oraz planowanie biznesowe w nowych obszarach rynku Audyty oraz doradztwo w zakresie compliance regulacyjnego na rynkach CEE Szkolenia, warsztaty oraz dziedzinowa wiedza ekspercka w obszarze płatności elektronicznych Project Management (business, IT implementations, compliance) AML, PSD, EMV, PCI DSS, Fraud, Risk Compliance Software development oraz systemów 2

3 Co to jest Payment Facilitator (PF)? Status Payment Facilitatora (w skrócie PF) wprowadza nową jakość na rynku przetwarzania kartowych transakcji płatniczych. Do tej pory przetwarzaniem oraz rozliczaniem transakcji płatniczych (w szczególności w POS) w organizacjach kartowych mogli zajmować się agenci rozliczeniowi oraz banki posiadające zgodę Visa lub MasterCard na działalność w charakterze Acquirera. Wymagało to dużych inwestycji w organizację przedsiębiorstwa, systemy przetwarzające transakcje oraz bezpieczeństwo. Jednocześnie podmioty współpracujące z Acquirerami w zakresie dystrybucji usług przetwarzania transakcji do Detalistów (w charakterze tzw. ISO Independent Service Operator) są zmuszone do zawierania umów na przetwarzanie transakcji kartowych, których nie są stroną (umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Acquirerem a Detalistą). W efekcie mają utrudniony wpływ na kształtowanie polityki sprzedażowej, nie kontrolują kontraktu na rozliczenia transakcji kartowych oraz odczuwają trudności z uzyskaniem efektu synergii własnych usług z usługą Acquirera. Rozwiązaniem powyższych problemów jest uzyskanie statusu PF, który umożliwia PF-owi bezpośrednie podpisywanie umów na przetwarzanie transakcji kartowych oraz rozliczanie środków z tych transakcji bezpośrednio pomiędzy PF-em a Detalistą. Jednocześnie kluczowe kompetencje związane z bezpieczeństwem przetwarzania transakcji kartowych oraz relacje z organizacjami kartowymi pozostają po stronie Acquirera. Dodatkową zaletą jest możliwość współpracy PF-a równolegle z wieloma Acquirerami oraz dynamiczne przekierowywanie transakcji do wybranych Acquirerów. 3

4 PF do kogo adresowany? Źródło: Visa Europe 4

5 PF realizowane funkcje? Funkcje jakie chcemy realizować Źródło: Visa Europe 5

6 Architektura PF Funkcje jakie chcemy realizować 6

7 Payment Facilitator, a koncepcja omnichannel? Jak obsłużyć (przeprocesować i rozliczyć) transakcję wieloma instrumentami płatniczymi, z różnych źródeł pieniądza, w różnych kanałach sprzedaży? Jak powiązać transakcję sprzedaży z dostawą, zwrotem, wymianą, częściowym zwrotem? Czy jeden podmiot obsługujący merchanta może to zrobić? Czy merchant musi wdrażać zaawansowane systemy (processing, rozliczenia, CRM, risk) aby obsłużyć transakcje w omnichannel? Jak spowodować, aby te procesy były przyjazne dla klienta i szybkie? 7

8 Payment Facilitator - wymogi Umowa z acquirerem na przetwarzanie transakcji płatniczych w trybie Payment Facilitatora Konieczność rejestracji jako Payment Facilitatora przez każdego współpracującego acquirera Posiadanie licencji Instytucji Płatniczej w pełnym zakresie (wraz z zezwoleniem na świadczenie usług acquiringu) Konieczność wdrożenia procedur zarządzania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) Wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych oraz związana z tym inwestycja. 8

9 Payment Facilitator - SWOT Mocne strony: 1. Innowacyjny model obsługi detalisty 2. Możliwość dynamicznego przekierowania transakcji do rożnych acquireów 3. Zarządzanie ryzykiem na poziomie PF 4. Stosunkowo szybki zwrot z inwestycji, przy odpowiedniej skali biznesu 5. Kompensowanie należności z tytułu usług dodanych 6. Brak konieczności zatrudniania dużej liczby nowych pracowników, versus acquirer 7. Budowanie bezpośrednich relacji umownych z Detalistą i łatwa migracja pomiędzy acquirerami Słabe strony: 1. Wymagane uzyskanie licencji KIP obejmujące usługi acquiringu 2. Opłaty za nadzór KNF od transakcji 3. Spora Inwestycja w infrastrukturę techniczną 4. Konieczność zapewnienia finansowania Inwestycji 5. Uzależnienie projektu od zmian prawnych na poziomie unijnym i krajowym 6. Konieczność przekazania do acquirera każdego merchanta, którego obroty przekraczają 1 mln euro rocznie dla trx. kartami MasterCard (możliwy waiver) 8. Możliwość szerokiego wykorzystania modelu Payment Facilitatora w różnych kanałach (POS, m-commece, e-commerce) Szanse: 1. W przyszłości możliwość płynnego przejścia na pełny acquiring 2. Możliwość sprzedawania usługi w modelu SaaS do dużych detalistów i ISO 3. Małe potrzeby marketingowe 4. Planowany dalszy rozwój gospodarczy Polski oraz wzrost PKB i dochodów konsumentów Zagrożenia: 1. Ryzyko zmian prawnych zmieniające rentowność projektu 2. Oczekiwane konsolidacje na rynku i kompresja marż 3. Wejście Polski do strefy euro może zmniejszyć rentowność usługi DCC 4. Nieprzewidywalne wahania kursów walut, zwiększające koszty 9

10 Porównanie atrakcyjności modeli Payment Facilitator 1. Dodatkowy przychód poprzez hurtowy zakup usługi przetwarzania trx. kartowych 2. Sterowanie ofertą cenową i produktową do merchanta 3. Możliwość dynamicznego przekierowania transakcji do rożnych acquirerów 4. Rozliczanie transakcji płatniczych z merchantem oraz kompensowanie należności z tytułu usług dodanych 5. Budowanie bezpośrednich relacji umownych z Detalistą i łatwa migracja pomiędzy acquirerami 6. Bezpośrednie zarządzanie częścią technologiczną, związaną z przetwarzaniem transakcji płatniczych (back i front-end, aplikacja POS-owa, szyfrowanie) 7. Możliwość szybkiej i dostosowanej integracji w niszach produktowych i przy nietypowych wymaganiach partnerów ISO (Independent Service Operator) 1. Spadające dochody, związane z kompresją marż oraz udziałem innych uczestników w dochodowości 2. Brak możliwości swobodnego kształtowania polityki cenowej 3. Uzależnienie od jednego acquirera 4. ISO nie uczestniczy w procesie rozliczeń oraz nie może stosować kompensat należności pomiędzy produktami 5. Osobna umowa na obsługę terminali POS i VAS oraz przetwarzanie i rozliczanie transakcji kartowych 6. Bardzo ograniczony udział w części technologicznej 7. Praktycznie brak możliwości integracji części płatniczej 10

11 Korzyści Acquirer: Redukuje koszty działalności operacyjnej Rozszerza bazę obsługiwanych Detalistów Dociera do Detalistów, którzy wymagają specyficznych usług dodanych Minimalizuje ryzyko transakcji oszukańczych oraz ryzyko biznesowe Umożliwia zagranicznym acquirerom łatwe wejście na rynki lokalne Payment Facilitator: Kontraktuje bezpośrednio swoich Detalistów i kreuję politykę sprzedażowo-marketingową Buduje unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania transakcji kartowych Może współpracować jednocześnie z wieloma Acquirerami Uzyskuje efekt synergii poprzez łatwą i efektywną integrację usług dodanych z aplikacją płatniczą Osiąga lesze wyniki dzięki zoptymalizowanym kosztom i zarządzaniu ryzykiem Może korzystać z niższych opłat na rzecz organizacji kartowych (zgodnie z cennikiem acquirera) Detalista: Otrzymuje skrojoną na miarę, kompleksową i efektywną kosztowo usługę Ma zapewnioną ciągłość działania, dzięki możliwości korzystania z wielu acquirerów na jednym urządzeniu 11

12 Nowy model biznesowy Modele biznesowe acquirerów ewoluują, aby sprostać niepłatniczym potrzebom merchantów Najlepsze podmioty przetwarzające transakcje oferują kompletne międzynarodowe rozwiązania dla omnichannel Oprócz przetwarzania transakcji kartowych acquirerzy oferują obsługę alternatywnych metod płatności W szczególności dla micro i małych merchantów acquirerzy stają przed wyzwaniem utrzymywania odpowiednich relacji i dostarczenia pełnego zakresu usług dodanych Dostarczanie skrojonych na miarę usług dodanych wzmacnia lojalność merchantów i przywiązuje ich na lata Acquirerzy muszą zainwestować w infrastrukturę techniczną, aby dostarczyć nowe usługi lub oprzeć się na wyspecjalizowanych partnerach 12

13 PF dynamiczna ekspansja 237 PF w Europie 7 PF w Polsce Źródło: MasterCard 13

14 Dokąd zmierza biznes acquiringowy? Chwilowy wzrost dochodowości acquirerów spowodowany spadkiem IF Spadek przychodów z MSC (po kosztach zewnętrznych) w kolejnych latach Skompensowany wzrostem wolumenu transakcyjnego Jednoczesny spadek wartości pojedynczej transakcji Źródło: Innovalue 14

15 Kurierzy idealne środowisko dla omnichannel i PF Card on Delivery Cel: Umożliwić klientowi zapłatę przy dostawie, niezależnie od formy płatności, w jednolitym modelu biznesowym, z punktu widzenia firm kurierskich Wyzwania: Model biznesowy (e-comm vs. POS, opłaty za cash at delivery) Przyjmowanie opłaty na rzecz merchanta (inkasent) Rozrachunki z merchantami Odpowiedzialność wobec konsumenta (chargeback) Integracja z istniejącą infrastrukturą IT firm kurierskich Współpraca merchantów z różnymi acquirerami, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi Przyzwyczajenie konsumentów do płatności gotówką przy dostawie (odczucie większego bezpieczeństwa transakcji) Rozwiązanie: Dostosowany do wymagań kurierów i merchantów model przyjmowania opłat na terminalu POS/mPOS, zintegrowanym z terminalem kurierskim, gdzie kurier przyjmuje płatność w imieniu merchanta, a PF dokonuje przetworzenia i rozrachunku transakcji. Korzyści: Mniejsze ryzyko zwrotów, nieskutecznych wizyt kuriera, braku płatności przez klienta Możliwość sprzedaży VAS oraz nadania i opłacenia paczki Możliwość przeniesienia kosztów płatności na merchanta Współpraca z wieloma acquirerami, także zastanymi Lepsze zarządzanie gotówką przez firmy kurierskie (koszty, drobne,etc.) Lepszy cashflow dla merchanta (krótszy czas oczekiwania na pieniądze) 15

16 Podsumowanie Następuje powolna kompresja marż w biznesie acquiringowym, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu transakcyjnego Widoczna jest tendencja do konsolidacji na rynku przetwarzania transakcji płatniczych Wielokanałowe gateway e płatnicze (także oparte o PF) będą przetwarzały transakcje dla merchantów, zarówno lokalnie jak i międzynarodowo Biznes acquiringowy zwróci się w kierunku hurtowego dostarczania usług przetwarzania transakcji płatniczych Nastąpi wysyp podmiotów oferujących specjalistyczne usługi dla określonych nisz lub segmentów merchantów Relacje z merchantami oraz sprzedaż będą realizowane przez te podmioty Widoczny jest dynamiczny rozwój systemów niekartowych, który wpłynie na model oferowania przetwarzania i rozliczania płatności do merchantów Nastąpi dalszy rozwój regulacji obszaru płatności, z dużym ryzykiem wpływu na model biznesowy Model PF pozwoli na oferowanie skrojonych na miarę usług przetwarzania i rozliczania transakcji, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów wejściowych 16

17 HQ Elixir Group Sp. z o.o. ul. Dobrzańskiego Lublin Poland Warsaw Office Elixir Group Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka Warszawa Poland Dawid Kulbicki mobile: dkulbicki@elixirgroup.pl