Podsumowanie wyników za 3Q Warszawa, 9 listopada 2017

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Warszawa, 9 listopada 2017

2 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość

3 Podsumowanie 3Q 2017 r. Ocena satysfakcji klientów w 3Q 2017 * Udziały w rynku hurtu aptecznego w 1-3Q 2017 Pelion NEUCA 4,14 28,7% Farmacol 3,95 vs. 3,76 w 3Q ,97 vs. 3,94 w 3Q2016 vs. 4,09 w 3Q ,0% w 1-3Q ,7 p.p r/r * Barometr Satysfakcji Farmaceutów 3Q 2017 Zaangażowanie pracowników 41% w p.p. r/r 48% w 2016

4 Podsumowanie wyników 1-3Q 2017 r. Przychody ze sprzedaży 5,6 mld zł 7% Zysk netto 68,5 mln zł 19% Zysk z segmentu produktów własnych 21,2 mln zł 10% Przychody ze sprzedaży produktów własnych 88,8 mln zł 12% * wynik bez zdarzeń jednorazowych

5 Otoczenie rynkowe

6 Rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w okresie 1Q Q 2017 (mld zł,%)* 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 6,78 6,73 6,97 7,81 6,87 7,07 Oczekiwane tempo wzrostu w całym roku na poziomie 3-4% 9,3 6,5 3,2 1,5 5,2 6,3 4,5 6,1 4,3 1,4 5,1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 5,1% 5,3% 3,6% *dane IMS Health

7 Pozycja rynkowa NEUCA Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q Q 2017 (%) Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne 29,3 29,6 29,2 29,0 29,0 28,8 27,7 29,5 29,0 29,8 28,3 26,2 30,3 27,7 30,8 28,0 31,7 32,0 31,7 29,4 29,1 28,8 26,6 25,6 25,6 31,4 28,2 Stabilny poziom udziałów rynkowych w relacji r/r Mocna pozycja na rynku aptek niezależnych 24,0 24,1 24,3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

8 Satysfakcja klienta - NEUCA liderem jakości* NEUCA Pelion Farmacol Średnia 4,5 4,3 oferta promocyjna serwis transportowy 4,4 serwis logistyczny 4,4 poczucie bezpieczeństwa 4,5 serwis reklamacyjny NEUCA liderem na rynku pod względem poziomu satysfakcji klientów wśród największych dystrybutorów 4,5 serwisy telemarketingowe 4,4 ciągłość zaopatrzenia *dane IMS Health, Monitor Apteczny 3Q ,3 warunki handlowe 4,3 4,3 szerokość asortymentu atrakcyjność oferty regularnej

9 Polecanie marki NEUCA przez farmaceutów 40 Net Promotor Score* głównych dystrybutorów farmaceutyków Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q NEUCA Pelion Farmacol *Wskaźnik lojalności klienta czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu.

10 Wzrost zainteresowania ofertą NEUCA Liczba aptek w poszczególnych programach i aktywnościach rynkowych na koniec danego okresu 104 aptek % % % 3Q Q Q Q Q Q 2017 Ponad 35% aptek (5427) w kraju uczestniczy w programach partnerskich i innych aktywnościach rynkowych dla klientów Grupy NEUCA Transfer aptek z programu Zysk + do Partner + (obecnie 715 aptek) strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1H 2016

11 Wyniki finansowe

12 Przychody ze sprzedaży (mld PLN) 5,23 7% 5,59 Sprzedaż Grupy znacząco powyżej dynamiki rynku w trzecim kwartale i okresie 1-3Q 2017 Największa kontrybucja we wzroście rynku po stronie segmentu sieciowego 1,70 7% 1,81 3,6% dynamika rynku w 1-3Q Q Q Q Q 2017

13 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln PLN) 108,5 Zysk operacyjny (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych 108,5-23% 83,1-19% 88,1 34,5-19% 27,8 34,5-19% 27,8 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 Utrzymujące się tendencje mające wpływ na spadek zysku operacyjnego Zmiany w strukturze kanałów sprzedaży Konsolidacja producentów farmaceutycznych - ujednolicenie przez nich warunków handlowych i mniejsza wartość tzw. złotych strzałów

14 Zysk netto Zysk netto (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych 84,2 84,2-25% 63,5-19% 68,5 27,4-22% 21,5 27,4-22% 21,5 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 Poprawa salda kosztów i przychodów finansowych o 3,2 mln zł w 1-3Q 2017 (r/r)

15 Przepływy pieniężne (mln PLN) -36,0 Działalność inwestycyjna Zadłużenie netto 165,3 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 1,1

16 Wyniki w segmencie produktów własnych Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r 88,8 79,3 12% Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r 21,2 19,2 10% 26,3 12% 29,5 4,9 20% 5,8 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 Wyższe koszty R&D oraz zwiększone wydatki promocyjne na leki specjalistyczne w pierwszej połowie 2017 r. Optymalizacja portfolio produktowego: 446 produktów na koniec 3Q 2017 vs 433 na koniec 3Q produktów marki Genoptim na liście leków refundowanych oraz 32 na liście bezpłatnych leków dla seniorów (+75),

17 Prognoza finansowa

18 Zysk netto w 3Q w latach (mln PLN) 27,4 24,8 18,4 19,5 21,5 14,1 9,9 5,

19 Zysk netto* vs prognoza 68,5 MLN 1-3Q ,5 mln DO REALIZACJI CELU 100 MLN PROGNOZA ZYSKU NETTO 2017 * wynik bez zdarzeń jednorazowych

20 Zysk netto vs realizacja prognozy w 4Q (mln PLN) 110,0 wynik netto 4Q 100,0 100,0* prognoza roczna 90,0 * prognoza ,0 77,0 37,5 44,0 40% 31,5% 23% 24% 41% 28% 22% 18% 15,6 12,5 15,3 13,8 36,1 23,1 26,9 31,5 0, prognoza

21 Biznesy pacjenckie

22 Nowe biznesy etap budowania skali Przychody ze sprzedaży dane za 1-3Q 2017 r. (r/r) Segment biznesów pacjenckich 66 mln zł 42% Przychodnie 49,4 mln zł Badania kliniczne 51% i telemedycyna 21% 16,8 mln zł Ortopedio.pl 2 mln zł* 70% * Wyniki Ortopedio.pl w sprawozdaniu finansowym ujęte są w segmencie hurt apteczny

23 Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 144* % marży brutto w segmencie przychodni 3Q tys. wizyt pacjentów specjalistycznych od początku paź.17 Liczba przychodni Baza pacjentów POZ (w tys.) * Stan na Wdrożenie licencji Kamsoft Serum w 11 lokalizacjach w ramach projektu zwiększającego efektywność placówek Korzyści z synergii z obszarem badań klinicznych, telemedycyny i platformy Apteline.pl

24 Badania kliniczne Pratia - największa sieć ośrodków w kraju z działalnością w ponad 15 kategoriach terapeutycznych, w tym onkologii Blisko 4000 wizyt pacjentów w ośrodkach badań klinicznych w 1-3Q Realizowanych 28 projektów przez firmę BioScience Prowadzenie badania leku na ostrą białaczkę szpikową na zlecenie amerykańskiej biotechnologicznej firmy Moleculin Rozpoczęcie projektu kardiologicznego w zakresie innowacyjnej technologii stosowanej w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca Zakończenie rekrutacji pacjentów w projekcie prowadzonym razem z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym nad nowym lekiem przeciwbólowym. Randomizacja pacjentów 61% marży brutto w segmencie badań klinicznych 3Q 2017

25 E-commerce Ortopedio.pl Blisko 1500 aptek współpracujących z Ortopedio.pl w całym kraju 100 tysięcy użytkowników miesięcznie Rozszerzenie oferty o zestawy infuzyjne oraz cewniki 32% marży brutto Ortopedio.pl w 3Q 2017

26 Perspektywa na przyszłość

27

28 Dziękujemy