Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2017 rok według segmentów sztuki

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2017 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC) Uwaga: informacja uwzględnia skorygowane wyniki za listopad 2017 Polski rynek nowych autobusów zamknął rok 2017 mocnym plusem, przekraczając jednocześnie próg 2 tys. rejestracji. W grudniu poziom sprzedaży był zdecydowanie wyższy niż przed rokiem (+12,6%). Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W grudniu 2017 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali aż 358 nowych autobusów. To wynik o 40 szt. wyższy niż rok wcześniej (+12,6%), kiedy sprzedano 318 pojazdów i wynik prawie dwukrotnie wyższy od zeszłorocznej, miesięcznej średniej, która wyniosła 191 autobusów. W efekcie cały skumulowany rezultat autobusowych rejestracji po 12. miesiącach 2017 r. wyniósł szt. To wynik aż o 310 szt. / +15,6% wyższy od zeszłorocznego poziomu, który również był bardzo dobry dla polskiego rynku autobusowego. W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowych pojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Jednak poziom odnotowany w 2017 r. przebił wszystkie poprzednie rezultaty na przestrzeni ostatnich 7 lat nieprzerwanych wzrostów. Żaden z odnotowanych wcześniej rezultatów nie przekroczył progu 2 tys. rejestracji. W 2016 r. był to poziom 1987 szt. w 2015 r szt. w 2014 r szt., w 2013 r , w 2012 r , w 2011 r i w 2010 r szt. O dobrej kondycji rynku świadczy też fakt, że wszystkie kategorie funkcjonalne zamknęły rok 2017 na plusie. Najwyższe tempo wzrostu obserwowaliśmy w kategorii międzymiastowej (+50%) i MINI (+23,2%), a niższe wśród pojazdów turystycznych (+10,7%) i miejskich (+6,6%). Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2017 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 4 0,38% MINI BUS>3,5T ,6% ,0% 22,7% DMC<8T OGÓŁEM ,0% 100,0% ,0% 43,2% 23,2% BUS>3,5T MIEJSKI ,2% ,0% 6,6% MIĘDZYMIASTOWY 84 6,8% 56 5,0% 50,0% SZKOLNY TURYSTYCZNY ,0% ,7% 10,7% INNY 1 0,1% 3 0,3% -66,7% DMC>=8T OGÓŁEM ,0% 100,0% ,0% 56,8% 9,8% OGÓŁEM* % % 15,6% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) */zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta

2 Spodziewamy się, że w 2018 r. dalszego wzrostu sprzedaży - przede wszystkim w mocno wspieranym unijnymi dotacjami segmencie autobusów miejskich. Naszym zdaniem tendencja wzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec 2018 roku zbliży się do kolejnej historycznej granicy, czyli 3 tys. nowych autobusów - przy jednoczesnym gigantycznym wzroście w kategorii miejskiej. Spodziewamy się, że w tym roku miejski segment przekroczy barierę 1500 nowych pojazdów, co oznacza dwa razy większą sprzedaż niż w 2017 roku. Taki jest potencjał w ogłoszonych zamówieniach na ten rok. Autobusowy grudzień W ostatnim miesiącu roku na polskim rynku przybyło 358 szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 40 szt. (-12,6%) wyższy niż przed rokiem. Grudniowy wzrost objął swoim zasięgiem prawie wszystkie kategorie funkcjonalne. Najbardziej dynamiczne okazały się autobusy międzymiastowe (+29 szt. / +262%) oraz turystyczne, gdzie mieliśmy wzrost o 5 autokratów / +50%. Plus zagościł także wśród pojazdów miejskich (+25/+13,7%), z czego największe zamówienia zrealizowały spółki MZA Warszawa, BP Tour Gdańsk i ZTM Kielce. Niewielki minus z kolei zagościł w grudniu w segmencie minibusów (-11 szt. / - 9,3%). Skumulowany wynik W 2017 r. w Polsce zarejestrowanych zostało łącznie 2297 szt. fabrycznie nowych autobusów, czyli o 310 szt. więcej niż przed rokiem (+15,6%). Najważniejszym motorem napędowym rynku była kategoria MINI, gdzie zarejestrowano ponad 1000 nowych pojazdów! To pierwszy przypadek w historii autobusowy rynku, aby którykolwiek z segmentów przekroczył tysięczny próg. I to z nawiązką. Łącznie w ubiegłym roku zarejestrowano 1057 szt. takich pojazdów, czyli o 199 szt. (+23,2%) więcej niż rok wcześniej. Kolejnym segmentem, który ciągnie całą sprzedaż są autobusy miejskie. Ich skumulowany wynik wyniósł w 2017r. 771 egzemplarzy (+48 szt. / +6,6%). Spodziewaliśmy się tutaj wyższego poziomu, jednak część przetargów przesunięto na kolejny rok, a spora liczba grudniowych rejestracji (m.in. z Warszawy, Konina, Kalisza czy Katowic) nie jest widoczna w systemie CEP. Najpewniej wzmocnią one tegoroczny styczeń. Trzecie miejsce pod względem wagi dla autobusowego rynku zajmują autobusy turystyczne (384), które kolejny rok z rzędu kończą na solidnym plusie (+37 szt. / +10,7%). W Polsce kupowane są coraz bardziej komfortowe i lepiej wyposażone autokary. Dobrze w 2017 r. zaprezentowały się też pojazdy międzymiastowe z rezultatem 84 rejestracje od początku roku (+28 szt. / +50,0%). To najsłabsze ogniwo naszego rynku i wolumen w tej grupie jest niski, ale wraz z zbliżającym się wejściem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, poziom rejestracji powinien tutaj wyraźnie wzrosnąć. Miejski ranking W zeszłym roku kategoria autobusów miejskich wystartowała z niskiego poziomu i w zasadzie przez cały rok próbował przekroczyć wynik z 2016 r. To udało się zrealizować w III kwartale. W styczniu polscy przewoźnicy zakupili zaledwie 21 miejskich pojazdów (-62 szt. / -74,7%). W lutym było jeszcze gorzej zarejestrowano tylko cztery takie autobusy (-28 szt. / -87,6%). W marcu nastąpił jednak przełom i odnotowaliśmy 104 miejskie rejestracje (+38 szt. / +57,6%). Wysokie tempo wzrostu odnotowaliśmy także w kwietniu (+11 szt. / +275%) i maju (+13 szt. / +92,8%). Wzrost utrzymał się w czerwcu (+24 szt. / +80%), jednak lipiec - mimo wysokiego poziomu 118 szt. -

3 przyniósł spadek w porównaniu z zeszłym rokiem -58 szt. / -32,9%. Sierpień, wrzesień i październik przyniosły solidny plus, który wyniósł odpowiednio: +52 szt. / +140,5%; +33 szt. / +367%) oraz +18 szt. / +39% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Listopad zakończył się na niskim poziomie 26. rejestracji (-18 szt. / -40,9%). Wiążemy to choćby częściowo, ze spowolnieniem w systemie rejestracji (wdrożenie 13 listopada 2017r. systemu CEPiK 2.0). W grudniu zostało to odpracowane kiedy odnotowaliśmy najwyższy miesięczny rezultat ub.r rejestracji (+25 szt. / +13,7%). Łącznie w 2017 r. liczba zarejestrowanych nowych autobusów miejskich to 771 egzemplarzy, jest to o 46 szt. więcej niż rok wcześniej (+6,6%). Wśród dostarczonych w 2017 roku pojazdów dominują pojazdy w barwach MPK Kraków (97), na drugim miejscu w rankingu miejskich odbiorców jest PKM Sosnowiec (77), a na trzecim MZA Warszawa (73). Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów w 2017 r. oznacza tradycyjny układ listy rankingowej, czyli pierwszy jest Solaris, a potem po dłuższej przerwie reszta peletonu z markami Mercedes-Benz i MAN na czele. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 432 rejestracje i 56% udział w rynku. Zielone autobusy Przy okazji analizy kategorii autobusów miejskich warto podkreślić, że coraz więcej w Polsce rejestruje się pojazdów z napędami alternatywnymi. I dotyczy to jak na razie tylko tego jednego segmentu. Zarówno wśród autobusów turystycznych, jak i międzymiastowych oraz minibusów dominuje napęd diesla i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić w najbliższym czasie. Natomiast wśród miejskich operatorów - głównie dzięki unijnym funduszom i antysmogowym strategiom miast - takie ekologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze. W 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów, 42 konstrukcje (2,2%) miało napęd alternatywny, w tym zarejestrowano: - 19 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG), - 17 pojazdów z napędem hybrydowym - 6 elektrobusów. Z kolei w 2017 roku takich eko-autobusów zarejestrowano aż 160 szt., co daje 7-procentowy udział w całym rynku. W porównaniu z wynikiem 2,2% z 2017 r. to znaczący postęp, który prawie wyłącznie jest zasługę komunikacji miejskiej. W 2017 r. do grona zielonych autobusów dołączyło: - 85 autobusów z napędem hybrydowym - 63 elektrobusy; -12 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG). Jak pokazują te dane, liczba autobusów z alternatywnymi napędami rośnie, dzięki unijnemu dofinansowywaniu (POIŚ), w rekordowym tempie i napęd elektryczny zaczyna zyskiwać coraz większą popularność w Polsce. Warto pamiętać, że swój przetarg na innowacyjny e-bus ogłosił także na początku 2018 r. NCBR. Także tutaj nie ma odwrotu i napęd elektryczny będzie z roku na rok zwiększał swój udział w polskim rynku autobusów. W 2017 roku elektrobusy stanowiły 2,7% całego rynku. Dynamiczny jak MINI

4 Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce. Rok 2017 kategoria rozpoczęła styczniowym wynikiem 68 szt. Luty poprawił ten wynik z liczbą 83 rejestracji. W marcu miał miejsce prawdziwy wiosenny wysyp minibusów (116). Z kolei w kwietniu i maju sytuacja się ustabilizowała i wówczas w Polsce sprzedano 85 i 91 pojazdów. W czerwcu kategoria ta znowu przyspieszyła i w Polsce sprzedano 119 autobusów MINI. W lipcu i sierpniu ponownie mieliśmy okres uspokojenia i lekkiego wzrostu: w pierwszym miesiącu wakacji wydano 78 minibusów, a w drugim - 85 szt. Natomiast wrzesień to pierwszy spadek w tej kategorii - o 6 szt. / - 7,2%. Jednak już w październiku mieliśmy ponowny wzrost: +19 szt. / +36,5%. Listopadowe i grudniowe wyniki to znowu minusy - odpowiednio -2 szt. / -2,7% i -11 szt. / -9,3%. Mimo słabszej końcówki minibusy osiągnęły wynik, jakiego jeszcze nie osiągnęła żadna kategoria na autobusowym rynku - przekroczono próg tysiąca rejestracji i segment MINI zamknął rok 2017 wynikiem 1057 szt. sprzedanych pojazdów (+199 szt. / +23,2%). Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami. Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która w tym roku zarejestrowała 770 pojazdów w tej kategorii i osiągnęła udział na poziomie 72,8%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się wynikiem 175 zarejestrowanych minibusów (16,6% udział w segmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie, Pruszkowie i Warszawie. Turystyczna moc O ile w styczniu segment turystyczny jeszcze na dobre nie wystartował, tak w lutym, marcu i kwietniu mogliśmy obserwować zakupową ofensywę i to na największą skalę w historii tego segmentu. I kiedy wydawało się, że w maju poziom 38 zarejestrowanych autobusów (-3 szt. / - 8,6%) zamknie tegoroczny sezon, w czerwcu mieliśmy jeszcze jedną turystyczną ofensywę. W ostatni miesiącu II kwartału sprzedano 46 autokarów, czyli o 3 szt. mniej niż przed rokiem (-6%). Z kolei w lipcu i sierpniu mieliśmy zdecydowanie niższy poziom dostaw, ale za to na plusie. Z każdym kolejnym miesiącem rynek powoli schodził na niższe obroty - w lipcu polscy przewoźnicy zakupili 17 autokarów (+ 7 szt. / +70%), w sierpniu - 10 szt. (+1 szt. / +1%), we wrześniu - 5 szt. i w październiku - 2 szt. (w obu ostatnich miesiącach był to identyczny wynik, jak przed rokiem.) Listopad przyniósł znaczący spadek (-4 szt. / -50%), a grudzień wzrost - o 5 szt. do 15 szt./ +50%, co może być dobrym prognostykiem na rok W 2017 r. skumulowany rezultat wyniósł 384 autobusów turystycznych (+37 szt. / +10,7%). Przypomnijmy, że w całym 2016 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 347 szt. autokarów i wówczas było to poziom o 98 szt. wyższy (+39,4%) niż w 2015 r. Czyli w rok w rok mamy kolejne turystyczne rekordy i najlepszy okres w historii turystycznej kategorii. Geneza tych bardzo dobrych wyników tkwi w dynamicznym rozwoju turystyki przyjazdowej, która przede wszystkim realizowana jest poza granicami naszego kraju. To pokazuje, że regularny transport międzynarodowy, który jeszcze kilka lat temu decydował o kondycji całego rynku odgrywa coraz mniejsza rolę. W turystycznym rankingu marek liderem jest tradycyjnie Mercedes-Benz, który pokonał konkurentów masową sprzedażą swojego bestsellera, czyli modelu Tourismo. Od początku roku

5 zarejestrowano ich łącznie 144 szt., co zapewniło niemieckiemu producentowi udział w turystyczny segmencie na poziomie 37,5%. Kolejne miejsce ma Setra (69 szt.), czyli druga po Mercedes-Benz marka koncernu Daimler Buses, a trzeci jest holenderski VDL (53 szt.). Międzymiastowe na plusie W 2017 r. kategoria autobusów międzymiastowych, odwrotnie niż w poprzednich latach, znalazła się na plusie. Łącznie w zeszłym roku sprzedano tutaj 84 pojazdy międzymiastowe (+28 szt. / +50%). To oczywiście znikoma liczba w skali całego rynku, ale jak na ten segment to dobry wynik. Międzymiastowa kategoria bardzo powoli podnosi się z zapaści, w jakiej znalazła się w 2009 r. - po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieje, że zbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak jak na razie to margines rynku. Liderem w tym segmencie pozostaje SOR oraz Isuzu. Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2017 rok Marka Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* ,50% ,86% 12,3% 2 SOLARIS ,94% ,40% -6,5% 3 FORD 175 7,62% 105 5,28% 66,7% 4 MAN 110 4,79% 40 2,01% 175,0% 5 IVECO-IRISBUS 77 3,35% 45 2,26% 71,1% 6 SETRA 69 3,00% 71 3,57% -2,8% inni ,80% ,60% 17,1% OGÓŁEM** % % 15,6% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką **/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów włas nej marki zarejes trowanych przez jej producent Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Lista rankingowa marek W 2017 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce została marka Mercedes-Benz (1068 szt.), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 770 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy. Pozostałe

6 autobusy pochodziły z segmentu miejskiego (141 ), turystycznego (144) i międzymiastowego (13). Skumulowany wynik Mercedesa od początku roku wynosi 1068 szt., czyli jest o 117 szt. wyższy (+12,3%) niż przed rokiem, co zapewniło marce udział na poziomie 46,5% (-1,4 pkt proc.) Drugie miejsce ma Solaris, który w 2017 r. sprzedał w Polsce 435 autobusów, w tym 432 miejskie i trzy międzymiastowe. To o 30 szt. mniej niż przed rokiem (-6,5%), co przełożyło się na 18,9% udział w rynku (-4,5pkt proc.). O sile segmentu minibusów w Polsce świadczy trzecia, wysoka pozycja marki Ford (175), która dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transita stała się ważnym graczem w kategorii MINI (175 szt.). Liczba rejestracji Forda od początku roku jest wyższa o 70 szt. w porównaniu z zeszłym rokiem (+66,7%), co zapewniło firmie udział 7,6% (+2,3 pkt proc.). Na koniec warto zauważyć, że w tym roku mamy wyraźny spadek liczby kompletnych autobusów, które zostały sprzedane w Polsce i jednocześnie wyprodukowane zostały w fabrykach zlokalizowanych w naszym kraju. To m.in. efekt dobrych wyników z segmentów turystycznego i międzymiastowego, gdzie najczęściej sprzedawane są pojazdy importowane do naszego kraju. W efekcie poziom autobusów wytworzonych i zarejestrowanych w naszym kraju wyniósł w 2017 r. tylko 602 szt. (26,2%). Jeżeli jednak do tego rezultatu doliczyć 614 zabudów z klasy MINI, które postały w zakładach takich firm jak: Mercus, CMS-Auto, Bus-Prestige, Auto-CUBY, BUS Factory, Bus-Center, Acbus, Polster czy Automet, to wówczas możemy powiedzieć, że ponad połowa sprzedawanych w Polsce autobusów jest też produkowana w naszym kraju. Porównując to z rynkiem pojazdów osobowych czy ciężarowych, oznacza to świetny wynik. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP