Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach Warszawa, 14 sierpnia 2002

Transkrypt

1 Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach 22 Warszawa, 14 sierpnia 22

2 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 2

3 Projekty integracyjne realizowane są zgodnie z planem. Harmonogram fuzji nie jest zagrożony. Główne projekty zakończone w IH2 > segmentacja klientów Nowy system oceny klientów detalicznych > ogólna polityka kredytowa dla bankowości detalicznej > nowa jednolita oferta usług telefonicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw > proces dywizjonalizacji: centra korporacyjne rozpoczęły działalność operacyjną w docelowych lokalizacjach > centralizacja funkcji restrukturyzacji i windykacji należności - wysoki stopień zaawansowania prac, pełne zakończenie procesu - wrzesień 22 > pierwsze testy konwersyjny z Profile 5.3 do 5.1 zakończone sukcesem w 98% >włączenie DM PBK SA w struktury Banku > wprowadzenie systemu RTP Połowa 22 Restrukturyzacja sieci detalicznej (II etap dywizjonalizacji) Fuzja operacyjna Nowa dokumentacja kredytowa oparta na zharmonizowanej palecie produktów i platformie IT Unifikacja dokumentacji kredytowej W pełni zautomatyzowany system monitoringu, wczesnego ostrzegania, restrukturyzacji i dochodzenia należności dla detalu i korporacji (półautomatyczny gotowy we wrześniu 22) CZAS 3

4 Mimo absorbującego procesu integracyjnego wprowadzane są nowe usługi i produkty. Nowe pakiety produktów rachunku bieżącego: Srebrny Sezam oraz Złoty Sezam Karty kredytowe Visa GOLD oraz Visa SILVER Karty kredytowe Eurocard/MasterCard GOLD oraz SILVER Nowy pakiet produktów dla MSP: HARMONIUM oraz HARMONIUM PLUS Zarządzanie gotówką dla klientów korporacyjnych E-banking dla klientów korporacyjnych: TRANS-Collect, TRANS-Debit,TRANS- Cash, TRANS-Balancing Wprowadzono ofertę produktową SALES (obszar rynków międzynarodowych) W ramach projektu Barometr fuzji regularnie przeprowadzane są wśród klientów i pracowników ankiety na podstawie których wyciągane są wnioski i podejmowane decyzje 4

5 Nagrody i wyróżnienia dla Banku - Visa Credit Silver i Eurocard/MasterCard Silver banku BPH PBK - najlepsze karty kredytowe w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej - I miejsce w rankingu magazynu Profit w kategorii łatwości dostępu do konta (dostęp przez internet, telefon, WAP, SMS, ponad 5 placówek oraz ponad 7 bankomatów) - I miejsce wg magazynu Businessman - Bank dla biznesmena - I nagroda Muratora dla pakietu produktów hipotecznych - II miejsce w rankingu Rzeczpospolitej dla konta Sezam Student i III miejsce dla konta Srebrny Sezam - II miejsce w rankingu banków według opinii klientów (wg Rzeczpospolitej) - II miejsce w Rankingu Dealerów prowadzonym przez NBP - Bank przyjazny dla przedsiębiorców - za bogatą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców w rankingu KIG - Trzecia Giełdowa Spółka 21 roku- w rankingu Pentor dla Pulsu Biznesu - Siódmy diament do złotej statuetki BCC (jako jedyna polska firma) 5

6 Koszty i synergie związane z integracją - lepiej niż w założeniach Plan (%) Wykonanie (%) 5 Plan (%) Wyk. (%) 52 Zrealizowane w 2 kwartałach 22 synergie są o 2% wyższe od zaplanowanych Synergie 2 kwartały Plan (%) Wykonanie (%) 5 Synergie Koszty 1 Plan (%) Wyk. (%) Koszty 35 Koszty integracji są niższe niż przewidziane w budżecie (o 65% za 2 kwartały 22) z powodu: nieznacznego przesunięcia redukcji zatrudnienia w celu zapewnienia pełnego wsparcia przy fuzji IT rozwiązania rezerw kosztowych z 21 roku 6

7 Optymalizacja zatrudnienia i sieci placówek Placówki Osoby Etaty Zmniejszenie liczby placówek o 36 w I półroczu 22 w wyniku zamknięcia pokrywających się i nieefektywnych placówek 7.3% zmniejszenie poziomu zatrudnienia (o 993 osoby) w I półroczu 22 w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia podjętej w BPH i PBK przed fuzją Nieznaczny wzrost poziomu zatrudnienia w 2 kwartale 22 w wyniku włączenia w struktury Banku Domu Maklerskiego PBK (183 etaty / 19 osoby) Redukcja zatrudnienia realizowana jest zgodnie z planem (zwolnienie maksymalnie 2.3 pracowników do końca 23 roku) 7

8 Bankowość detaliczna - Stabilne udziały rynkowe* 1 8,45 8,68 8,7 1 8,92 8,78 8, mln mln 18. mln 5 1,5 mln 1,45 mln 1,46 mln Depozyty (w %) Rachunki ROR (w %) 1 7,35 7,17 6,39 33 pozycja pozycja wśród wśród największych największych polskich polskich banków banków pod pod względem względem liczby liczby rachunków rachunków bieżących bieżących (ROR)** (ROR)** mln mln mln Rachunek Rachunek ROR ROR BPH BPH PBK PBK najlepszym najlepszym kontem kontem w Polsce*** Polsce*** Kredyty (w %) XII 21 III 22 */ zgodnie z nowymi zasadami statystycznymi NBP; bez GBG **/ z GBG (ok. 6 tysięcy RORów) ***/ magazyn Profit VI 22 Źródła: wewnętrzny system controllingu; Kredyty i depozyty - Skonsolidowany bilans NBP; Rachunki bieżące - informacje prasowe (Rzeczpospolita) 8

9 Bankowość detaliczna - Wysoki wzrost udziałów rynkowych pod względem kart płatniczych Wysoki Wysoki wzrost wzrost liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych w 2 kwartale kwartale % 4 4 pozycja pozycja pod pod względem względem liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych Karty bankowe dla klientów indywidualnych* (w tys.) 8.5 % udział w rynku Karta Karta kredytowa kredytowa BPH BPH PBK PBK najlepsza najlepsza w Polsce** Polsce** Trzecia Trzecia największa największa sieć sieć bankomatów bankomatów (bez (bez uwzględnienia uwzględnienia sieci sieci Euronet) Euronet) 6 Bankomaty* XII 21 III 22 VI 22 * / bez GBG; **/ wg Rzeczpospolitej Źródło: wewnętrzny system controllingu; informacje prasowe (Rzeczpospolita) 9

10 Bankowość detaliczna - kredyty hipoteczne* Wolumen kredytów hipotecznych w mln PLN ,9 % ,2 %** 6.22 * / bez GBG **/ udział rynkowy npdst. przeliczonych danych za 1 kwartał 15% udział w rynku kredytów hipotecznych; trzecie miejsce w sektorze Kredyty hipoteczne stanowią większość nowo udzielanych kredytów detalicznych Dobra jakość portfela kredytów hipotecznych 25% wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w ciągu 2 kwartałów 22 Kredyty hipoteczne stanowią 52.2% kredytów detalicznych (o 4.2% więcej niż na ) 1

11 Bankowość detaliczna- Alternatywne kanały dystrybucji* Dostęp do bankowości telefonicznej (Call Center) dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1 czerwca Call Center Szybki wzrost liczby klientów Call Center (ponad 8. od września 21) 23% wzrost liczby użytkowników Call Center i 13% wzrost liczby kont bankowości elektronicznej (tylko w 2 kwartale 22) E-banking ** - XII 21 - III 22 VI 22 * /bez GBG **/ konta internetowe, SMS, WAP 11

12 Bankowość korporacyjna - Inicjatywy strukturalne Centra korporacyjne 27 Centrów Korporacyjnych: utworzone, obsadzone kadrowo, finalizowany proces przejmowania klientów (zakończony w 9%). Wszyscy klienci zostali przypisani do osobistych Relationship Managers. Dodatkowo Relationship Managers pracują w wybranych 34 lokalizacjach. Analiza ABC Analizy podjęte w Centrach Korporacyjnych; plany marketingowe dla wszystkich klientów A i B przygotowane i realizowane Sprzedaż strukturalna Narzędzia kontrolne Narzędzia wprowadzone (m.in. wykorzystujący intranet system informacji o dochodowości klienta, system Zarządzania Relacjami z Klientem na bazie Lotus Notes) Wspólna lokalizacja Pion Dużych Firm oraz Specjaliści Produktowi ulokowani pod jednym dachem w celu oferowania kompleksowej obsługi * klient A : zysk/potencjalny zysk >1 tys. PLN klient B : zysk/potencjalny zysk >1 tys. <= 1 tys. PLN 12

13 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (1) Bankowość elektroniczna Ponad płatności krajowych (wzrost o 16%) i 7.2 płatności zagranicznych za pośrednictwem MultiCash tylko w 2 kwartale 36 nowych klientów MultiCash i 34 klientów Videotel (Home Banking) TRANS-Collect Zaawansowany system zaprojektowany do przetwarzania, (Przetwarzanie identyfikacji i rozliczania zobowiązań przedsiębiorstw użyteczności płatności publicznej, operatorów telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli i przychodzących) detalistów przygotowany w ciągu 4 Zaplanowane rozległe testy systemu TRANS-Collect z 6 4 miesięcy! klientami z sektora energetycznego i gazowego TRANS-Debit (direct debit) dostosowanie do systemu Profile Nowa funkcjonalność systemu direct debit collections umożliwiająca przetwarzanie dużej liczby transakcji oraz świadczenie usług o wysokiej wartości dodanej wymaganych przez klientów korporacyjnych System wprowadzony: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Debit z klientami z sektora budowlanego i kosmetycznego 13

14 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (2) Wdrożony dynamiczny tryb realizacji zleceń Rozwój usługi TRANS-Cash (pobór gotówki) Całkowicie nowy produkt dla dużych dostawców usług publicznych i podobnych korporacji umożliwiający obciążanie konta klienta detalicznego Banku zobowiązaniami w dniu zapadnięcia wierzytelności: efekt synergii detal-korporacja! Zostały wprowadzone nowe zasady dla klientów korporacyjnych umożliwiające pobieranie i dostawę gotówki w skali całego kraju w tym waluty zagraniczne Usługa wprowadzona: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Cash z sektora spożywczego/fmcg i chemicznego Wprowadzony system TRANS-Balancing Rozbudowana usługa umożliwiająca konsolidację sald na rachunkach dużych firm i jednostek publicznych 14

15 Działalność powiernicza i skarbowa Działalność powiernicza Zaawansowane rozmowy z nowymi potencjalnymi klientami: udział w procesie wyboru polskiego lokalnego powiernika dla 3 globalnych banków powierniczych Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością 14% wzrost aktywów powierniczych tylko w 2 kwartale 22 (31% w 1 kwartale 2) 4 nowe umowy z klientami zagranicznymi w pierwszym półroczu 22 Działalność skarbowa Wzrastająca aktywność na rynku międzybankowym: Druga pozycja w rankingu aktywności dealerskiej przeprowadzonym przez NBP (drugi raz z rzędu) Ważny market maker dla opcji walutowych i derywatyw na stopę procentową (12% wg Indeksu Aktywności Dealerskiej - IAD) Znaczący udział w obrocie obligacjami skarbowymi (16% według IAD) Dostawca kapitału w transakcjach FX Spot i FX Forwards Wprowadzenie przejrzystego systemu cen transferowych dla potrzeb wewnętrznej alokacji zysku: dotyczącego produktów na stopę procentową (Funds Transfer Pricing) związanego z ryzykiem w transakcjach wymiany (FX Price List) 15

16 Działalność skarbowa - Sprzedaż Zmiana 2kw / 1kw Liczba zarejestrowanych klientów Treasury Sales 62% Liczba klientów zamykających transakcje z Treasury Sales 17% Zmiana 2kw / 1kw Depozyty 45% Produkty o stałym dochodzie 95% Transakcje wymiany 15% Opcje FX 322% Derywatywy na stopę procentową 66% Wprowadzenie nowych standardów dokumentacji (bazujących na ISDA) dla produktów skarbowych - zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość rynkowych transakcji spot i forward zarówno dla Banku jak i klientów Departamentu Operacji Finansowych. Rozwój nowych kanałów dystrybucji z wykorzystaniem sieci Centrów Korporacyjnych - stworzenie łatwego dostępu do usług INM ( INM Proxy ) poprzez funkcję tzw. dealerów oddziałowych w CK: wzrost profesjonalizmu oferty produktów i usług skarbowych skierowanej do mniejszych firm - wzrost liczby transakcji zamykanych z klientami Centrów Korporacyjnych. 16

17 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 17

18 Polska gospodarka i sektor bankowy: światło w tunelu kwartał 2 w... makroekonomii Globalną perspektywę pogorszyła m.in. wyprzedaż papierów wartościowych Pierwsze oznaki wzrostu, produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2%r/r kończąc 12-miesięczną recesję Oczekuje się 1%r/r wzrostu PKB w 2kw. 2 wobec,5 w 1kw. 2 i,3% w 4kw Udział złych kredytów (%) Wolumen kredytów (%r/r) Wzrost PKB (%r/r) 21 1kw'2 2kw'2 Spadek wynagrodzeń, spadek konsumpcji; inwestycje export netto stymulatorem wzrostu i sektorze bankowym 2 Przyrost gotówki i sald na rachunkach bieżących, spadek depozytów terminowych: preferencja płynności czy szara strefa? W czerwcu przyspieszony wzrost kredytów dla gospodarstw domowych i firm Złe kredyty w sektorze w I kwartale stanowiły 2% wszystkich kredytów Gotówka (%r/r) Rachunki bieżące, gosp. domowe (%r/r) Depozyty terminowe, gosp. domowe (%r/r)

19 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 Struktura wyniku na działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Włączając SWAPs: Włączając SWAPs: 363 Wynik z tytułu prowizji Przychody z akcji i udziałów Koszty działania Zysk brutto Zysk netto Rezerwy Według PSR; w milionach PLN Znaczący spadek kosztów wynikiem ścisłej kontroli kosztów Wynik z pozycji wymiany i operacji finansowych Wysoki poziom rezerw głównie ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej Stoczni Szczecin (ok. 36%) Niższy wynik na działalności bankowej ze względu na niższe dochody odsetkowe (ostrożna polityka kredytowa) 19

20 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (1) In % 11,2 4,9 6, 1,8 22,1 11,5 6,2 5, Kredyty nieregularne Stracone Słaba gospodarka i kondycja finansowa klientów głównymi przyczynami niskiej jakości portfela kredytowego - wysoka jakość kredytów dla klientów detalicznych, w tym kredytów hipotecznych ,1 68 Wątpliwe Poniżej standardu Pod obserwacją Normalne - nowo udzielone kredyty spowodowały.9% wzrost kategorii kredytów normalnych - pogorszenie jakości portfela kredytowego o.9% w 2 kwartale 22 wynika z wielu rozproszonych zaangażowań - wzrost kredytów w kategorii wątpliwe o 1.3% wynika głównie z przeklasyfikowania 1 kredytu dla Stoczni Szczecin (z kategorii poniżej standardu) 2 Wszystkie dane wg PSR

21 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (2) Szczegółowe informacje dotyczące pokrycia kredytów rezerwami i zabezpieczeniami Współczynnik pokrycia (%) Wolumen (w mln PLN) Rezerwy Zabezpieczenia i rezerwy Zmn. (%) Zmn. (%) Zmn. (%) - normalne %,1, -,1, - - pod obserwacją ,3%,9,2-77,8% 67,5 63,7-5,6% - nie re gularne % 38 38,8 2,1% 86,8 88,8 2,3% - poniżej standar ,7% 9,4 6,5-3,9% 62,7 74,2 18,3% - wątpliwe % 22,5 27,1 2,4% 86,8 8,5-7,3% - stracone % 6,4 6,1 -,5% 99,9 1,,1% - raze m % 8,5 9, 5,9% 26,5 26,2-1,1% - rezerwy ,6% - wynik z tyt. re ze rw ,9% * * * * **/ Bez zabezpieczeń na kredyty normalne, które prezentowane są po zakwalifikowaniu kredytu do wyższej kategorii ryzyka 21 Wszystkie dane wg PSR

22 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach Kredyty netto* Depozyty* Aktywa Kapitały Zgodnie z PSR; w mln PLN 3,5% wzrost portfela kredytowego, wyższy niż średnia w sektorze Stała baza depozytów, zahamowany spadek Wzrost aktywów głównie ze względu na wzrost papierów dłużnych Niższe kapitały na skutek podziału zysku netto za 21 rok */ Należności/Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego 22

23 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 - wskaźniki efektywnościowe: Podstawowe wskaźniki efektywnościowe 2 1, ,28 16,63 1 7,4 4,9 4,31 1,5,79,54, ,9 63,7 62,7 1 14,19 ROAE* ROAA** Analiza portfela kredytów i depozytów Koszty/Dochody*** CAR ,4 69,7 65,1 67,3 6,1 67, ,9 44, ,51 4,32 4,1 Kredyty/Depozyty Kredyty/Aktywa Depozyty/Pasywa */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk netto do średnich aktywów; Marża z uwzg. SWAP ***/ K/D = (koszty działania + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej 23 Zgodnie z PAS