Skonsolidowane wyniki Banku za 3 kwartały 2002 Zakończona sukcesem największa fuzja IT w Polsce. Warszawa, 13 listopada 2002

Transkrypt

1 Skonsolidowane wyniki Banku za 3 kwartały 22 Zakończona sukcesem największa fuzja IT w Polsce Warszawa, 13 listopada 22

2 Zaawansowany proces fuzji Wyniki finansowe za 3 kwartały 22 (PSR) Załącznik: wyniki pionów biznesowych 2

3 Fuzja operacyjna bliska zakończenia Najważniejsze projekty zrealizowane do końca III kw. 22 roku Najważniejsze projekty, które zostaną zrealizowane do końca 22 roku oraz w 23 roku >Fuzja IT (największy projekt w polskiej bankowości; jeden z największych w Europie) > Segmentacja klientów i pakiety produktowe > Alternatywne kanały dystrybucji > Restrukturyzacja i I etap dywizjonalizacji struktury organizacyjnej (bankowość korporacyjna) > Wprowadzenie systemu ratingowego BLANA w pionie korporacyjnym > Zakończenie wdrażania programu Zarządzanie przez cele (MbO) > System scoringu - oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych > II etap dywizjonalizacji (bankowość detaliczna) > Unifikacja i centralizacja windykacji detalicznej > Rozwój zaawansowanego systemu Informacji Zarządczej (MIS) > Restrukturyzacja Grupy BPH PBK >Połączenie działalności domów maklerskich 3

4 Fuzja IT zakończona sukcesem - największa w Polsce i jedna z największych w Europie Konwersja danych z systemu Profile 5.3 do 5.1 przygotowana tylko w 1 miesięcy. Implementacja w planowanym przedziale czasowym (od 1 to 14 października). Najważniejsze zadania dotyczyły trzech głównych zagrożeń: konwersja danych dotyczących klientów do docelowego systemu IT, weryfikacja i połączenie danych (w celu zapewnienia ciągłości danych), podłączenie systemów satelitarnych i księgowanie. Kluczowe zadania zostały wykonane przed czasem. Placówki zaczęły pracować we wspólnym systemie w poniedziałek, 14 X (odziały zaczęły być otwierane tego samego dnia popołudniu - dzień wcześniej w stosunku do planu). We wtorek, 15 X zgodnie z planem wszystkie odziały obsługiwały klientów. Koszty fuzji IT niższe od zaplanowanego budżetu (~2 mln EUR) Pozycja budżetu % re alizacji budżetu 1. Usługi doradcze i szkolenia 94% 2. Zakup sprzętu i oprogramowania 93% 3. Usługi IT związane z projektem (zewnętrzne IT) 124% 4. Dodatkowe koszty (delegacje, nadgodziny) 111% Raze m inwe stycje 98% Wewnętrzny budżet - wykorzystanie osobodni 1% Razem fuzja IT 98% 4

5 Główne korzyści z fuzji IT Dla Klientów: > pełny dostęp do danych w czasie rzeczywistym, > wszystkie kanały dystrybucji zintegrowane z rachunkiem bieżącym klienta, > odmiejscowienie rachunków, > łatwy dostęp do wszystkich produktów i usług w całej sieci placówek, > wszystkie operacje mogą być wykonane przy jednym okienku, > bardziej efektywna i szybsza obsługa klientów także dzięki skanowaniu dokumentów. Dla Banku: > centralna baza danych klientów i operacji, > punkt wyjściowy do ulepszenia i pełnej unifikacji produktów Banku, > wyższy poziom innowacyjności pod względem produktów i usług, > możliwość cross-sellingu w ramach jednego systemu, > brak przestojów w otrzymywaniu informacji finansowej - zaawansowany system informacji zarządczej. 5

6 Lepsze niż zakładane wykonanie synergii i kosztów integracji Plan (%) 1 5 synergie 3 kwartały Plan (%) Wykonanie (%) Wykonanie (%) 5 synergie 1 Plan (%) 52 koszty 1 79 Plan (%) koszty Wyk. (%) Wyk. (%) Wynikające z przeprowadzonej fuzji pełne efekty synergii w wysokości 7 mln EUR rocznie (5 mln - synergie operacyjne i 2 mln - synergie związane z IT) będą osiągane począwszy od 24 r. Synergie zrealizowane w III Plan (%) kwartale 22 r. są o 12% wyższe niż planowane Koszty integracji poniesione w III kwartale 22 r. są o 21% niższe niż planowane 6

7 Wykonanie kosztów integracji i synergii wg typów Realizacja synrergii za 3 kwartały 22 promocja / komunikacja 3% administracja 11% IT 38% pozostałe 8% synergie osobowe 4% Wykonanie kosztów za 3 kwartały 22 consulting 23% promocja / komunikacja 5% IT 5% amortyzacja 6% pozostałe 5% administracja 15% osobowe (łącznie z odprawami) 45% Realizacja synergii wynika głównie z redukcji zatrudnienia Wyliczenie synergii osobowych zawiera oszczędności związane z wynagrodzeniem i stałymi kosztami związanymi z redukcją etatów Odprawy stanowią 28% planu będzie w pełni zrealizowany w 4 kwartale ze względu na fuzję IT W wyniku pomyślnie przeprowadzonej fuzji IT, 23 placówki zostaną zamknięte w 4 kwartale 22 wraz z postępującą unifikacją bankomatów 7

8 Optymalizacja zatrudnienia i sieci placówek Placówki bez GBG 1 Zatrudnienie Etaty Zmniejszenie liczby placówek o 39 w 3 kwartałach 22 w wyniku zamknięcia pokrywających się i nieefektywnych placówek, 9,3% spadek poziomu zatrudnienia (o 1253 osoby) w 3 kwartałach 22, mimo fuzji z Domem Maklerskim PBK (19 osób), Proces restrukturyzacji zatrudnienia (ogłoszona w kwietniu 2 redukcja maksymalnie o 2,3 pracowników) jest realizowany zgodnie z planem. 8

9 Rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji* ,92 8,876 65,69 55, , % +23,3 % +36,1 % ,176 32,968 +9,7 % 4,81 +12,8 % +35,7 % 55, ,8 +5,8 % 5,298 5,725 +8, % Call Center e-banking Detal ** e-banking Korporacja Call Center od 1 czerwca dostępny również dla małych przedsiębiorstw Liczba użytkowników Call Center podwoiła się w ciągu pierwszych 9 miesięcy 22 (11.92 użytkowników na koniec września) W 3 kwartale 22 roku liczba kont bankowości elektronicznej wzrosła o 35,7%, w porównaniu do 12,8% w drugim i 9,7% w pierwszym kwartale (rosnąca dynamika) Wzrost liczby klientów elektronicznej bankowości korporacyjnej XII 21 III 22 VI 22 IX 22 * / bez GBG **/ konta internetowe, SMS, WAP 9

10 Zaawansowany proces fuzji Wyniki finansowe za 3 kwartały 22 (PSR) Załącznik: wyniki pionów biznesowych 1

11 Udzia³ "z³ych" kredytów (%) Wolumen kredytów (%r/r) Wzrost PKB (%r/r)... I sektor bankowy Polska ekonomia i sektor bankowy: ożywienie puka do drzwi? Polskie gospodarstwa domowe bronią standardu życia... Q1'2... co prowadzi do erozji bazy depozytów W 3 kw. saldo na rachunkach bieżących gospodarstw domowych wzrosło o,6% (3% w 2 kw.), depozyty terminowe spadły o 2% (-2,2% w 2 kw.) Q2'2 Q3'2E Spadek depozytów nie zmienił polityki banków w zakresie stóp procentowych Udział złych kredytów wzrósł w 2 kw. do 21% z 2% w 1 kw kwartał 22 w polskiej ekonomii... Pogorszenie globalnego otoczenia nie dotknęło Polski w dużym stopniu (solidny export, silne ZIB mimo powolnej prywatyzacji) Poprawa wewnętrznego popytu spowodowana odbiciem inwestycji (z niskiej bazy) i silną konsumpcją Spadek realnych wynagrodzeń i oszczędności gospodarstw domowych osłabi wzrost prywatnej konsumpcji w 4 kw., spadający IFO i silny złoty mogą uderzyć w eksport Przewidywany wzrost w 4 kw. 2 osiągnie 2,1% wobec 1,9% w 3 kw. 2 m.in. dzięki wzrostowi inwestycji Gotówka (%y/y) Środki na r. bież., gosp. domowe (%y/y) Depozyty terminowe, gosp. domowe (%r/r) St. oprocentowania kredytów dla gosp. domowych (%) St. oprocentowania depozytów dla gosp. domowych (%)

12 Dodatni wynik - mimo kosztów fuzji i trudnych warunków ekonomicznych 6 BPH PBK (jednostkowy, w mln PLN) Pomimo poprawy wyniku na działalności bankowej, w porównaniu z poprzednimi 4 kwartałami, zysk z trzech Q2 2Q2 3Q2 Zysk netto Zysk brutto Wynik na działalności bankowej BPH PBK Group (skonsolidowany, mln PLN) pierwszych kwartałów 22 r. Pogorszył się ze względu na wyższe rezerwy na przyszłe koszty i rezerwy celowe Mniejszy skonsolidowany Q2 2Q2 3Q2 zysk netto ze względu na wyższy poziom podatku dochodowego (GBG) */ zysk brutto nie obejmuje pozycji Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - w przypadku wyników skonsolidowanych również pozycji (Zyski) straty mniejszości - która jest dodana (wydzielona) do zysku netto 12

13 Struktura skonsolidowanego wyniku na działalności bankowej za 3 kwartały 22 Struktura wyniku na działalności bankowej % wzrost wyniku na operacjach finansowych i z pozycji wymiany wynika z przeprowadzonych transakcji i nowej wyceny portfela inwestycyjnego przeznaczonego do sprzedaży; 5% wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat Niższy wynik na działalności bankowej wynika z: niższego wyniku odsetkowego (niższe marże odsetkowe, szczególnie na depozytach, wyższy poziom kredytów zagrożonych) i spadku W tym SWAP: IW tym SWAP: 489 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat dochodów z operacji SWAP (niższe marże), Transakcje płatnicze głównym źródłem dochodów pozaodsetkowych. Struktura prowizji i opłat Przychody z akcji Wynik operacji finansowych i z pozycji wymiany od kredytów 23.3 płatności operacje handlu zagranicznego pozostałe 13

14 Wyższe koszty w związku z rezerwami na przyszłe koszty Struktura kosztów Banku (w mln PLN) Amortyzacja BFG Koszty rzeczowe Koszty osobowe Koszty narastająco (w mln PLN) kw2 2kw2 3kw2 Dane jednostkowe Koszty w III kwartale zawierają 34,2 mln PLN rezerw - głównie na koszty rzeczowe i osobowe Wyłączając rezerwy, koszty narastająco po trzech kwartałach 22 były o 75 mln PLN niższe niż w porównywalnym okresie 21 roku Rezerwy na przyszłe koszty za 9 miesięcy 22 wynoszą 82 mln PLN (koszty osobowe - 33,5%, koszty rzeczowe - 58,8% i amortyzacja - 7,7%) Wynik z prowizji i opłat pokrywa 35% całkowitych kosztów Banku i 77% kosztów osobowych 14

15 Jakość portfela kredytowego na dzień (1) In % Skonsolidowany portfel kredytowy Kredyty zagrożone Obszary Jednostkowe kredyty i gwarancje Kredyty i gwarancje (pozycje pozabilansowe) Stracone Wątpliwe Poniżej standardu Pod obserwacją Normalne Portfel detaliczny/ Razem kredyty 35,% Rezerwy/ Portfel detaliczny 1,7% Kredyty nieregularne/ Portfel detaliczny 2,2% Klienci indywidualni/ Razem kredyty 2,% Rezerwy/ Klienci indywidualni 9,2% Kredyty nieregularne/ Klienci indywidualni 14,5% Małe przedsiębiorstwa/ Razem kredyty 15,% Rezerwy/ Małe przedsiębiorstwa 12,8% Kredyty nieregularne/ Małe przedsiębiorstwa 27,7% 3 2 Portfel korporacyjny/ Razem kredyty 61,6% Rezerwy/ Portfel korporacyjny 8,5% Kredyty nieregularne/ Portfel korporacyjny 23,4% 1 Finansowanie nieruchomości/ Razem kredyty 3,4% Rezerwy/ Finansowanie nieruchomości 4,6% Kredyty nieregularne/ Finansowanie nieruchomości 27,6% Wszystkie dane wg PSR

16 Jakość portfela kredytowego (2) Relatywnie stabilna jakość portfela kredytowego pogarsza się w następstwie pogorszenia sytuacji makroekonomicznej Największy przyrost rezerw w 3 kwartale 22 jest związany z zaangażowaniem w następujące sektory: produkcja środków transportu (3 klientów) oraz budowlany (1 klient) Wzrost kategorii kredytów straconych wynika głównie z przeklasyfikowania zaangażowania w Stocznię Szczecin W celu poprawy jakości portfela kredytowego Bank: > stworzył politykę i procedury, które powinny doprowadzić do wzrostu zaangażowania w sektory gospodarki o niskim ryzyku i zredukowania zaangażowania w sektorach o wysokim ryzyku: >Wzrost zaangażowania w finansowanie: dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (dobra kondycja finansowa i ekonomiczna) >Obszary przyszłego finansowania: nieruchomości, wynajem i działalność biznesowa (ze względu na ograniczone ryzyko - dobra jakość zabezpieczeń) >Monitoring, i w szczególnych przypadkach wycofanie się z finansowania: leasing, budownictwo, przemysł stoczniowy i chemiczny > Zaawansowane prace nad nowym systemem CACS (Automatyczna Windykacja) wspomagającym Detal (głównie) i Korporacje w monitorowaniu oraz koordynacji windykacji i działań restrukturyzacyjnych. Oczekuje się, że system znacząco przyczyni się do poprawy skuteczności działań monitoringowych i windykacyjnych. System zostanie w pełni wdrożony w 1 kwartale 23. > Obecnie Bank pracuje nad rozszerzeniem systemu BLANA na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stworzeniem oddzielnego narzędzia dla klientów prowadzących uproszczoną księgowość. System scoringu dla klientów indywidualnych - zaawansowany w 75%. 16

17 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na Szczegółowe informacje dotyczące pokrycia kredytów rezerwami i zabezpieczeniami Współczynnik pokrycia (%) Wolumen (w mln PLN) Rezerwy Zabezpieczenia i rezerwy Zmn. (%) Zmn. (%) Zmn. (%) - normalne 15,164 15, %..1 -.*.1* - - pod obserwacją 2,6 1, % % - zagrożone 5,139 5, % % % - poniżej standardu 1,184 1, % % % - wątpliwe 1,387 1, % % % - stracone 2,568 2, % % % - raze m 22,39 22,529 1.% % 26.2* 26.1* -.4% - rezerwy 2,7 2,182 - wynik z tyt. rezerw 32** 532** Spadek poziomu zabezpieczeń i korespondujący z tym wzrost poziomu rezerw, wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Bank polityki wyceny zabezpieczeń, która jest bardziej ostrożna niż wymagają tego zewnętrzne przepisy (m.in. Ministerstwa Finansów) **/ włączając 14 mln PLN rezerw utworzonych I kwartale, 18 mln PLN w II kwartale oraz 212 mln PLN w III kwartale 22 */ Bez zabezpieczeń na kredyty normalne, które prezentowane są po zakwalifikowaniu kredytu do wyższej kategorii ryzyka 17 Wszystkie dane wg PSR

18 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartały Kredyty netto* Depozyty* Aktywa Kapitały Zgodnie z PSR; w mln PLN Powolny, lecz stabilny przyrost kredytów - 3,7% od początku roku; w większości dzięki kredytom mieszkaniowym Sektor budżetowy jako siła napędowa wzrostu wolumenów depozytów Zmniejszenie sumy aktywów ze względu na spadek należności od sektora finansowego */ nalezności od / zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego 18

19 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartały 22 Wskaźniki efektywnościowe: Podstawowe wskaźniki efektywnościowe 2 1, , , ROAE* ROAA** K/P*** Wsp. wypłacalności Analiza portfela kredytów i depozytów Kredyty/Depozyty Kredyty/Aktywa Depozyty/Pasywa Marża z uwzg. SWAP */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk netto do średnich aktywów; ***/ K/P = (koszty działania + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej 19 Wszystkie dane wg PSR

20 Zaawansowany proces fuzji Wyniki finansowe za 3 kwartały 22 (PSR) Załącznik: wyniki pionów biznesowych 2

21 Bankowość detaliczna - udziały w rynku kredytów i depozytów* 12,% 1,% 9,78% 9,76% 9,83% 1,% 8,% 8,78% 8,6% 8,4% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 2.31 mln 2.77 mln mln Depozyty (w %) 8,19% 8,6% 8,84% 7.38 mln mln mln Kredyty (w %) 6,% 4,% 2,%,% 1.45 mln 1.46 mln Wzrost Wzrost udziału udziału w w rynku rynku kredytów kredytów Stabilny Stabilny udział udział w w rynku rynku depozytów depozytów Trzecia Trzecia pozycja pozycja wśród wśród największych największych polskich polskich banków banków pod pod względem względem liczby liczby rachunków rachunków bieżących** bieżących** spadający spadający udział udział w w rynku rynku ROR-ów ROR-ów wynika wynika z z procesu procesu czyszczenia czyszczenia bazy bazy danych danych (rachunki (rachunki z z zaległym zaległym overdraftem overdraftem zamienione zamienione na na rachunki rachunki kredytowe kredytowe i i przeniesione przeniesione do do departamentu departamentu windykacji) windykacji) III 22 VI 22 RORy (w %) 1.48 mln IX 22 */ Klienci indywidualni i małe przedsiębiorstwa, bez GBG **/ z GBG Źródło: Kredyty & Depozyty - Skonsolidowany bilans NBP; Rachunki bieżące - informacje prasowe (Rzeczpospolita) 21

22 Bankowość detaliczna - karty płatnicze i bankomaty miejsce miejsce pod pod względem względem liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych Karty płatnicze dla klientów prywatnych* w tys. Stabilny Stabilny udzaiła udzaiła w rynku rynku (8,4% (8,4% na na koniec koniec września września 22) 22) miejsce miejsce pod pod względem względem wielkości wielkości sieci sieci bankomatów bankomatów (bez (bez sieci sieci Euronet) Euronet) Stabilny Stabilny udział udział w rynku rynku (1,6% (1,6% na na koniec koniec września września r.)t r.)t 6 Bankomaty* * / bez GBG XII 21 III 22 VI 22 IX 22 Źródło: informacja prasowa (Rzeczpospolita) 22

23 Bankowość detaliczna - kredyty hipoteczne* Wartość kredytów hipotecznych w mln PLN ,6 % ,9 % ,2 % ,4 % Przyrost wolumenu kredytów udzielanych klientom detalicznym wynika przede wszystkim z przyrostu wartości kredytów hipotecznych Wysoka jakość portfela kredytów hipotecznych 44,6% przyrost wartości kredytów hipotecznych w pierwszych 9 miesiącach 22 XII 21 III 22 VI 22 IX Udział w rynku: 12,6% 13,% 12,7% 13,5% * / bez GBG 23

24 Bankowość korporacyjna - osiągnięcia Udziały rynkowe 2 miejsce (z 14% udziałem w rynku) jako główny bank dla największych przedsiębiorstw w Polsce Udział rynkowy pod względem depozytów korporacyjnych wzrósł z 9,56% do 1,45%t** * Finansowanie strukturalne Finansowanie strukturalne wprowadziło najbardziej zorientowaną na klienta strukturę na rynku, koncentrującą się na: energetyce, infrastrukturze, developerach, produkcji i ochronie środowiska. Ogólny wzrost netto portfela w trzecim kwartale wyniósł 33mln PLN; kilka znaczących transakcji jest w zaawansowanym stanie - zostaną sfinalizowane w 4 kwartale. *Źródło: Rzeczpospolita na podstawie badania przeprowadzonego przez ABM Agencję Badań Marketingowych w sierpniu 22 wśród 5 największych przedsiębiorstw w Polsce (średnie obroty > 2 mln PLN.) **Źródło: NBP 24

25 Bankowość korporacyjna inicjatywy produktowe(1) 65% Wzrost udziału płatności elektronicznych w ogólnej liczbie zleceń 6% 6.59% 6.28% 62.18% 61.85% 63,2% 55% 51.22% 5.54% 5.82% 51.36% 51,77% 5% 48.78% 49.46% 49.18% 48.64% 48,23% 45% 4% 39.41% 39.72% 37.82% 38.15% 36,8% 35% 3% Elektroniczne płatności bankow e - Profile 5.3 (Klienci korporacyjni i detaliczni) Pozos tałe płatności - Profile 5.3 (Klienci korporacyjni i detaliczni) Elektroniczne płatności bankow e - Profile 5.1 (Klienci korporacyjni) Pozos tałe płatności - Profile 5.1 (Klienci korporacyjni) Kw iecieñ Maj Czerw iec Lipiec Sierpieñ 25

26 Bankowość korporacyjna inicjatywy produktowe (2) Nowe produkty finansowania handlu Innowacyjne i nowe - factoring w fazie wdrażania Finansowanie eksportu na bazie oceny ryzyka transakcji, co łączy finansowanie eksportu produkcyjnego oraz eksport przez dyskont zobowiązań (bez zaangażowania własnych zabezpieczeń eksportera), w fazie wdrażania Bankowość elektroniczna Pierwszy bank w Polsce oferujący nową, 32-bitową wersję systemu MultiCash PRO BPH PBK wprowadził jako jeden z pierwszych banków w Polsce elektroniczny podpis (Chip Card) podnoszący bezpieczeństwo autoryzacji w systemie MultiCash PRO TRANS- Collect TRANS- Debit Zaawansowany system zaprojektowany do przetwarzania, identyfikacji i uzgadniania należności, przeznaczony dla klientów otrzymujących dużą liczbę płatności, np. telewizje kablowe, firmy ubezpieczeniowe, telekomy, dostawcy energii i gazu, itp. Wdrożony system scanningu w celu dostarczania klientom szczegółowych raportów i wysokiej jakości informacji o transakcjach zrealizowanych w ich imieniu Produkt jest agresywnie oferowany klientom podpisano pierwsze umowy Nowa funkcjonalność direct debit collections umożliwiająca przetwarzanie dużej liczby transakcji, z usługami o wartości dodanej żądanymi przez wymagających klientów korporacyjnych Całkowicie nowy program system przetwarzania danych przygotowany do automatycznej obsługi (zdolny do: przetwarzania bardzo dużej liczby transakcji direct debits, weryfikacja, uzgadnianie, repetycja, raportowanie on-line do klientów krajowych i zagranicznych) Obecnie 25 transakcji jest przetwarzanych miesięcznie, liczba transakcji stale rośnie od końca 2 kw

27 Pion Rynków Międzynarodowych Departament Rynków Międzynarod. Market maker na rynku walut obcych Dostawca kapitału w opcjach OTC Dominujący market maker w obrocie obligacjami skarbowymi (2. miejsce w Rankingu Dealerów Ministerstwa Finansów) Departament Zarządzania Aktywami i Pasywami Pierwsze miejsce w rankingu NBP (3 kwartał 22). Market maker dla wszystkich produktów pieniężnych dla klientów krajowych i zagranicznych. Wzrastający udział w wolumenach clearingu w PLN Departament Powierniczy Najlepszy powiernik w Polsce zgodnie z rankingiem GSCS Benchmarks Magazine, najwyższa punktacja w regionie EŚW Wzrastający udział w usługach powierniczych dla funduszy inwestycyjnych Rozwój usług dla klientów krajowych i zagranicznych umożliwiających wzrost automatyzacji procesów 27

28 Działalność skarbowa: sprzedaż - wyniki Zmiana II Q - III Q (w %) Liczba zarejestrowanych klientów Treasury Sales 14,3 Liczba klientów zamykających transakcje Z Treasury Sales 32, Zmiana II Q - III Q (w %) Depozyty 24,8 Produkty o stałym dochodzie 56, Transakcje wymiany 27,2 Derywatywy walutowe 74,8 Derywatywy na stopę procentową 77,4 Koncentracja na najbardziej wymagających i zyskownych klientach zaangażowanych w transakcje strukturalne i instrumenty derywatyw. Ciągły, znaczący wzrost wolumenów transakcji zamykanych z klientami Treasury sales jako wynik wprowadzenia nowej pełnowartościowej oferty produktów skarbowych. 28