MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1

2 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2

3 Bank BPH dla... Klientów behawioralna segmentacja budowanie lojalności w oparciu o CRM równowaga pomiędzy elastycznością w biznesie i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem szeroki wachlarz produktów i innowacyjne rozwiązania programy edukacyjne z zakresu finansów Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. Napoleon Bonaparte Inwestorów Pracowników Spółka Godna Zaufania 24 & 25 (PID & GPW) lider w zakresie Corporate Governance (IBnGR & Rzeczpospolita) najlepszy polski Bank pod względem relacji inwestorskich (IR Magazine Continental Europe 25/26) wysoka dywidenda średni roczny zwrot z akcji na poziomie ponad 3% wzrost cen akcji Banku BPH: 23 31%; 24 44%; 25 47% głęboko zakorzeniona kultura korporacyjna z silną orientacją prosprzedażową programy szkoleniowe system motywacyjny zarządzania przez cele świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu str. 3

4 Duży jakościowy skok w rozwoju Banku orientacja na Klienta i wartość dodaną ogólnokrajowa sieć dystrybucji zintegrowane zarządzanie alternatywnymi kanałami dystrybucji cross selling nowoczesnych usług finansowych w pełni zintegrowana platforma IT ze zautomatyzowanym back-officem zaawansowane zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu analizy portfelowej zarządzanie rentownością Klienta i doradcy ds. sprzedaży orientacja na produkt regionalna sieć dystrybucji standardowa oferta produktowa niezintegrowane alternatywne kanały sprzedaży oddzielny system IT i pracochłonny back-office nieelastyczny system informacji zarządczej str. 4

5 Wyniki finansowe Banku BPH (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) PONAD MILIARD ZŁOTYCH ZYSKU NETTO zysk brutto wzrósł o 33%, do mln zł (z 973 mln zł) zysk netto wzrósł o 35%, do 1 27 mln zł (z 759 mln zł) dane skonsolidowane wg MSSF str. 5

6 Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł zysk brutto zysk netto brutto +198%, netto +34% +38% +43% % % % +35% zysk brutto zysk netto % +53% kw4 4kw5 dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF str. 6

7 Pozytywne trendy (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) poprawa wskaźników wykorzystania kapitału: ROE brutto wzrost o 3,5 p.p. do 21,% ROE netto wzrost o 3, p.p. do 16,7% wyraźna poprawa wskaźnika koszty/dochody spadek o 4,6 p.p., do 49,4% wzrost wyniku na działalności bankowej* o 8%, do 3 9 mln zł wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 8%, do 1 23 mln zł spadek kosztów (z amortyzacją) o,4%, do mln zł wzrost wolumenu kredytów** o 14%, do mln zł wzrost wartości depozytów*** o 9%, do mln zł wzrost aktywów o 12%, do mln zł Pierwotne założenia strategii na lata 24-26: ROE brutto 22% koszty/dochody 51% * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy; ** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); *** zobowiązania wobec Klientów str. 7

8 Poprawa efektywności (%) ,7 ROAE* GROAE** PSR 7,2 4,9 2,7 11,7 6,3 17,6 13,7 MSSF 21, 16, K/D**** 63,1 62,6 PSR 63,8 MSSF 54, 49, kwy4 4kwy kwy4 4kwy5 1,8,9 ROAA***,8 PSR,3 1,8 1,6,7 MSSF kwy4 4kwy5 wg MSSF 4kwy4 4kwy5 współczynnik wypłacalności 14,32 12,77 kredyty/depozyty 81,7 85,5 kredyty/aktywa 54,3 55,1 marża***** 3,68 3,55 wskaźniki ROE, ROA, C/I wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA * zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów; **** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa str. 8 dane skonsolidowane

9 Realizacja Strategii Banku na lata roczny wpływ*: ok. 34 mln zł koszty jednorazowe**: ok. 17 mln zł Rewizja Strategii Z powodu mniejszej intensywności kampanii marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów z 77 do 44, roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o około 2% w porównaniu do pierwotnych założeń. 22 nowe oddziały otwarte do końca grudnia i 2 kolejne gotowe do uruchomienia 6 produktów kredytowych dla OF i MSP udostępnionych w sieci placówek poprzez System Aurum duża kampania marketingowa konta SezamMax zakończona satysfakcjonującymi wynikami dalsza modernizacja i zmiana wewnętrznej wizualizacji placówek, w 25 roku - 5 oddziałów implementacja Nowego Modelu Obsługi Klientów Korporacyjnych (NOMOS 2) wdrożenie sytemu MPC do planowania, prognozowania i monitoringu wyników CRM dla Korporacji ukończenie etapu konfiguracji * wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 27; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach str. 9

10 Udział kluczowych produktów w rynku wg stanu na kredyty hipoteczne karty kredytowe kredyty dla małych firm 19,2% 13,5% 11,3% rynek 5,4 mld zł 8,8% rynek* 2,8 mln kart 86,5% rynek 38 mld zł 88,7% Bank BPH a średnia rynkowa (r/r): -,8 p.p. tak jak rynek 12 p.p. *według Rzeczpospolitej z str. 1

11 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 11

12 Przychody (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) 3 4 Wynik na dział. bankowej, w mln zł % 4% 33% 3% 33% wynik handlowy wynik z tyt. opłat i prowizji %* 39 5% 63% 64% wynik z tyt.odsetek 4kwy4 wynik z tyt. odsetek wynik z tyt. opłat i prowizji wynik handlowy 4kwy5 % 4kwy4 4kwy5 9% wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki wzrostowi wolumenu kredytów i wzrostowi detalicznej marży kredytowej wyższy o 8% wynik z tytułu opłat i prowizji spowodowany wzrostem prowizji z płatności zagranicznych oraz wzrostem prowizji z papierów wartościowych i działalności powierniczej * tylko Bank BPH : +8,9% Stopień pokrycia przez 4kwy4 4kwy5 opłaty i prowizje (%) kosztów ogólnych kosztów wynagrodzeń dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 12

13 Koszty (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) Koszty (łącznie z amortyzacją) w mln zł Odpisy na utratę wartości ,4 57,5 1,7 -,4%* 51,9 9,8 1534,5-13 4kwy4 4kwy5 4kwy4 4kwy ,5% 4kwy4 osobowe utrzymania i wynajmu budynków amortyzacja inne 4kwy5-26 lekki spadek kosztów dzięki efektywnemu zarządzaniu wyższe koszty osobowe spowodowane głównie rozwojem biznesu Utrzymanie wielkości rezerw celowych zgodnie z polityką ostrożnościową Banku; lepsze narzędzia zarządzania ryzykiem * tylko Bank BPH : -,2% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 13

14 Struktura aktywów (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) w mln zł Aktywa +12% kredyty netto* aktywa do obrotu należności od banków pozosałe aktywa finansowe pozostałe 1% 5% % Kredyty korporacje (z CRE) osoby fizyczne małe firmy 58% 3% 5% 37% 12% 13% 4kwy4 4kwy5 93% 47% % 4kwy5 57,4% 4kwy4 53,3% 22,2% 16,1% 29,% 4,1% 13,5%,% 4,2%,1% PLN CHF EUR USD inne * należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +9,% 12% wzrost aktywów: 14% wzrost kredytów 48% wzrost należności od banków 53% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 14

15 Struktura pasywów (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) w mln zł Pasywa depozyty* zobowiązania wobec banków obligacje własne kapitały własne inne 1% 5% % Depozyty korporacje osoby fizyczne 39% 38% 61% 62% 4kwy4 4kwy5 86% 43% % 84,4% 4kwy5 4kwy4 84,% 8,4% 7,%,1%,1% 9,3% 6,4%,1%,3% PLN CHF EUR USD inne * zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH : +8,7% 9% wzrost depozytów zróżnicowanie źródeł finansowania sprzedaż dwóch transz euroobligacji po 5 mln euro każda dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 15

16 Jakość portfela kredytowego 1% 5% Skonsolidowany portfel kredytowy 11,1% 9,5% 7,% 5,3% 2,2% 1,9% 6,7% 4,6% 83,6% 85,9% 1,3% 1,6% 8,6% 6,7% 4,2% 87,2% 1,%,9% stracone wątpliwe poniżej standardu pod obserwacją normalne W 25 roku udziału kredytów nieregularnych* spadł z 11,1% do 8,6%. Spowodowane było to głównie wzrostem wolumenu kredytów i spadkiem wolumenu kredytów nieregularnych, co było efektem: procesu odzyskiwania, włącznie ze sprzedażą należności, znaczących spłat, POPRAWA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO kontynuacji prowadzonej polityki odpisów należności straconych % * kredyty nieregularne = kredyty klasyfikowane jako poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 grudnia 23 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (nie obowiązuje już w sprawozdawczości finansowej) dane skonsolidowane, w mln zł str. 16

17 Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 17