NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH Konferencja prasowa 4 sierpnia 2006 r. str. 1

2 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA str. 2

3 Pozytywne trendy (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) dane skonsolidowane wg MSSF 2kwy06 2kwy06/ w mln zł 2kwy05 zysk brutto % zysk netto % ROE brutto 23,6 4,8 pp. ROE netto 18,7 3,9 pp. K/D 46,7 5,5 pp. wynik na działalności bankowej* % wynik z tytułu opłat i prowizji % koszty (z amortyzacją) % kredyty** % depozyty*** % aktywa % Kluczowe czynniki sukcesu poprawa koniunktury makroekonomicznej prosprzedażowa kultura korporacyjna dalszy rozwój biznesu * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy; ** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); *** zobowiązania wobec Klientów dane skonsolidowane wg MSSF str. 3

4 Wynik na działalności bankowej 6 kwartałów konsekwentnego wzrostu 900 w mln zł, dane kwartalne % 400 1kw02 1kw03 1kw04 1kw05 1kw06 Podstawy kultury korporacyjnej: liderzy cele i ambicja wytrwałość i dyscyplina otwartość na zamiany duch samorozwoju i pracy zespołowej % % % 9% 3% 650 1kw05 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06 Uczymy się na błędach dane skonsolidowane str. 4

5 Poprawa efektywności (%) ROAE, GROAE ROAE* GROAE** 0 1,8 0,9 0 4,7 7,2 0,8 PSR 4,9 2,7 ROAA*** 0,3 11,7 6,3 0,7 17,6 13,7 1,6 21,0 16,7 1,8 23,6 18, kwy06 ROAA PSR 2kwy05 ROAE 14,8 GROAE 18,8 MSSF 2kwy05 1,7 MSSF kwy06 2, K/D K/D**** 63,1 62,6 PSR 63,8 54,5 MSSF 2kwy05 52,2 49,5 46, kwy06 wg MSSF 2kwy05 2kwy06 współczynnik wypłacalności 13,19 12,07 kredyty/depozyty 84,8 85,9 kredyty/aktywa 52,0 53,3 marża***** 3,63 3,48 wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA; * zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów; **** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa str. 5 dane skonsolidowane

6 Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł zysk brutto zysk netto brutto +198%, netto +304% +38% +43% +62% +33% % +35% zysk brutto zysk netto % +30% gi kwartał 05 2-gi kwartał 06 dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF str. 6

7 Strategia Banku na lata Cele finansowe przekroczone ROE brutto: 23,6% vs. 22% K/D: 46,7% vs. 51% roczny wpływ*: ok. 340 mln zł koszty jednorazowe**: ok. 170 mln zł Z powodu niższych kosztów kampanii marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów (z 77 do 44), roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o około 20% w porównaniu do pierwotnych założeń 28 nowych oddziałów otwartych do końca 2 kwartału i 6 kolejnych gotowych do uruchomienia 11 produktów kredytowych dla OF i MSP udostępnionych w sieci placówek poprzez System Aurum; zaawansowany projekt Mobilnych Doradców BusinessLine - wzrost liczby obsługiwanych tą drogą Klientów korporacyjnych do 7000 (zarejestrowano rozmów telefonicznych przychodzących) BusinessLine scentralizował wszystkie procesy związane m.in. z: rachunkami bieżącymi, kartami dla Klientów korporacyjnych, bankowością elektroniczną * wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 2007; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach str. 7

8 Udział kluczowych produktów w rynku kredyty hipoteczne karty kredytowe kredyty dla małych firm Bank BPH inne 18,3% 10,7% 11,8% rynek 63,6 mld zł rynek* 3,6 mln rynek 40 mld zł 81,7% 89,3% 88,2% Bank BPH a średnia rynkowa (r/r): w tym: złotowe walutowe 1,9 pp. 8 pp. 12 pp. - 0,3 p.p. - 4,5 p.p. str. 8 * wg bankier.pl,

9 Rozwój bankowości detalicznej - sprzedaż 18 wolumen kredytów detalicznych w mld zł wolumen depozytów detalicznych w mld zł* marża (%): marża (%): 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 19,2 17,5 16,8 16,0 15, ,0 21,6 21,9 20,6 21, % 14 +6% 10 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06 udział w rynku (%): 10 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06 udział w rynku (%): 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 10,3 10,6 10,8 10,4 10,4 trzy kampanie marketingowe (Pożyczka od ręki, kredyty hipoteczne, Szybkie kredyty dla firm) wysoka sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost portfela o 3,3 mld zł r/r) koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i sytrukturyzowane certyfikaty depozytowe) str. 9 * tylko depozyty bez obligacji własnych (według stanu na koniec okresu); spadek udziału w rynku tradycyjnych depozytów w 1 kwartale spowodowany wysoką sprzedażą funduszy inwestycyjnych

10 Rozwój bankowości detalicznej 2kwy06 2kwy06/ 2kwy05 liczba ROR (w tys.) % liczba kart kredytowych (w tys.) % wolumen kredytów hipotecznych (w mld zł) 11,6 39% liczba pakietów Harmonium (w tys.) % aktywa BPH TFI (w mld zł) 5,8 x3 udział BPH TFI w rynku (w %) 7,5 3,2 pp. wzrost liczby ROR o 134 tys. r/r wzrost sprzedaży nowoudzielanych kredytów hipotecznych o 20% r/r Bank BPH liderem w finansowaniu z funduszy strukturalnych UE projektów dla MSP (15,2% udziału w rynku po 4. rundzie aplikacji, 218 projektów) str. 10

11 Rozwój bankowości korporacyjnej depozyty i kredyty średni wolumen depozytów korporacyjnych ,1% (w mln zł) średni wolumen kredytów korporacyjnych ,5% (w mln zł) 0 2kwy05 2kwy06 0 2kwy05 2kwy06 depozyty korporacyjne udział w rynku (w %)* kredyty korporacyjne udział w rynku (w %)* 15,00 11,16 11,42 12,17 10,26 11,05 11,95 11,67 + 1,9 pp. 15,00-0,3 pp. 10,77 0,00 0,00 2kw03 2kw04 2kw05 2kw06 2kw03 2kw04 2kw05 2kw06 * stan na koniec okresu; uwaga: dane według segmentacji NBP, która jest inna niż stosowana w Banku BPH segmentacja NBP obejmuje m.in. MSP str. 11

12 Rozwój bankowości korporacyjnej Business Line serwis dla Klientów korporacyjnych obsługuje obecnie 7070 Klientów sukces sprzedaży Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet Klientów oraz ponad 10,2 mln transakcji (od momentu jego uruchomienia w czerwcu 2004) wprowadzanie nowej funkcjonalności w systemie BusinessNet Modułu Informacyjnego, dzięki któremu Klienci otrzymują najświeższe informacje dotyczące m.in. rynku pieniężnego, rynku kapitałowego, sytuacji na giełdach - krajowej i zagranicznych dynamiczny przyrost rozliczeń Klientów przeprowadzanych w systemach TransDebit oraz TransCollect kluczowy gracz w obszarze finansowania strukturalnego 18 transakcji jeden z liderów finansowania nieruchomości komercyjnych 14 transakcji 490 mln zł nowych aktywów oddanych w leasing (+ 5% r/r, udział w rynku 5,7%) str. 12

13 Pion Rynków Międzynarodowych osiągnięcia biznesowe czołowy Gracz w zakresie emisji i sprzedaży strukturyzowanych produktów inwestycyjnych Fitch: 1 miejsce w zakresie niezapadłych emisji średnio i długoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych w 2006 wskaźnik Kosztów Bezpośrednich do Dochodów (z uwzględnieniem wyników Obszaru Sprzedaży i Działalności Powierniczej) wyniósł 10% ekonomiści Banku BPH w roku 2006 zostali sklasyfikowani przez Puls Biznesu na 1. miejscu w miesięcznych rankingach prognoz walutowych w styczniu, lutym, marcu i czerwcu Emisja 435 mln PLN Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych z gwarancją kapitału indeksowanych do azjatyckich indeksów akcji Marzec Miejsce nowe średnio i długoterminowe emisje dłużnych papierów korporacyjnych Czerwiec 2006 Emisja 425 mln PLN Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych z gwarancją kapitału indeksowanych do koszyka towarów Maj-Czerwiec Miejsce ranking prognoz walutowych Styczeń, Luty, Marzec, Czerwiec 2006 str. 13

14 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA str. 14

15 Przychody (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) Wynik na działalności bankowej, w mln zł % 3,2% 31,7% 0,6% 38,0% wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji %* % wynik odsetkowy ,1% 61,4% 0 2kwy05 wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy 2kwy06 0% 2kwy05 2kwy06 40% wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji głównie dzięki wyższej sprzedaży funduszy inwestycyjnych i strukturyzowanych certyfikatów depozytowych (Bezpieczna Inwestycja IV iv) oraz konsolidacji wyników BPH TFI (42,2 mln zł) zawirowania rynku pieniężnego miały negatywny wpływ na wynik handlowy Stopień pokrycia przez 2kwy05 2kwy06 opłaty i prowizje (%) - kosztów ogólnych kosztów wynagrodzeń * tylko Bank BPH: +13% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 15

16 Koszty (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) 900 Koszty (łącznie z amortyzacją), w mln zł Odpisy na utratę wartości (w mln zł) 2kwy05 2kwy05 0 2kwy06 2kwy %* kwy 05 osobowe utrzy m ania i wy najmu budy nków am orty zacj a inne 2kwy ścisła kontrola kosztów: stabilne koszty prowadzenia biznesu, wzrost kosztów wynikający z realizacji projektów i konsolidacji BPH TFI * tylko Bank BPH: +1,8% Utrzymanie wielkości odpisów na utratę wartości zgodnie z polityką ostrożnościową Banku oraz lepsze narzędzia zarządzania ryzykiem dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 16

17 Struktura aktywów (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) w mln zł 0 Aktywa % kwy kwy06 kredyty netto* aktywa do obrotu należności od banków pozostałe aktywa finansowe pozostałe 100% 50% 0% Kredyty korporacje (z CRE) osoby fizyczne małe firmy 55% 34% 46% 41% 12% 13% 2kwy05 2kwy06 60% 30% 0% 55,9% 2kwy06 2kwy05 52,3% 24,7% 32,5% 15,0% 12,4% 4,4% PLN CHF EUR 2,7% USD 0,0% 0,1% inne * należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +10,6% 9% wzrost aktywów, spowodowany: 11,8% wzrostem kredytów 30% wzrostem należności od banków 52,3% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 17

18 Struktura pasywów (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) w mln zł Pasywa kwy kwy06 depozyty* zobowiązania wobec banków obligacje własne kapitały własne inne 100% 50% 0% Depozyty korporacje osoby fizyczne małe firmy 38% 52% 41% 47% 12% 11% 2kwy05 2kwy06 86% 43% 0% 83,1% 2kwy06 2kwy05 83,3% 9,1% 7,5% 0,1% 10,6% 0,2% 5,9% 0,1% PLN CHF EUR USD inne * zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +10,4% 10,4% wzrost depozytów (o 3,75 mld zł) 83,3% depozytów denominowanych w złotych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 18

19 Jakość portfela kredytowego wg starej klasyfikacji Ministerstwa Finansów 100% 50% Skonsolidowany portfel kredytowy* 10,3% 8,7% 7,1% 6,7% 1,7% 6,7% 1,0% 5,3% 0,7% 5,1% 4,1% 3,6% 1,9% 0,9% 1,0% stracone 84,6% 87,2% 89,3% wątpliwe poniżej standardu pod obserwacją normalne w 2 kwartale 2006 roku portfel kredytowy wzrósł o: 5% vs. 1 kwartał % vs. 2 kwartał 2005 spadek kredytów nieregularnych w 1 połowie 2006 roku o 350 mln zł głównie dzięki kontynuacji prowadzonej polityki odpisów należności straconych 0% *dane skonsolidowane, w mln zł, wg klasyfikacji NBP, str. 19

20 Udział poszczególnych Pionów w wynikach finansowych Banku zysk brutto (767 mln zł) PRM 5% Inne 6% 2kwy06 w mln zł Detal (%) Korporacja (%) PRM* (%) aktywa pasywa Inne (%) Korporacja 21% Detal 68% wynik na działaności bankowej koszty (z amortyzacją) odpisy na utratę wartości * Pion Rynków Międzynarodowych (PRM); nie zawiera wyników ze sprzedaży produktów skarbowych i powierniczych zrealizowanych przez Pion Rynków Międzynarodowych a prezentowanych w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego i Detalicznego dane skonsolidowane wg MSSF str. 20

21 Liczba placówek i pracowników** placówki*** Placówki partnerskie 90 zatrudnienie** % kw kw06 * tylko Bank BPH ** bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,w etatach *** zawiera oddziały, sub-oddziały, bez centrów korporacyjnych str. 21

22 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA str. 22

23 PROCES INTEGRACJI OBIECUJĄCY START Kalendarz działań 12 czerwca listopada stycznia kwietnia kwietnia maja czerwca lipca lipca 2006 Zarząd i Rada Nadzorcza HVB oraz Rada Nadzorcza UniCredit decydują o połączeniu przejęcie 93,93% akcji HVB przez UniCredit UniCredit ogłasza ofertę na akcje Banku BPH Komisja Nadzoru Bankowego wyraża zgodę na prawo wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisują Umowę definiującą warunki procesu integracji oficjalne wdrożenie procesu integracji w Banku BPH i Pekao Walne Zgromadzenie Banku BPH - kandydaci Banku UniCredit i Ministerstwa Skarbu Państwa powołani do Rady Nadzorczej Banku BPH Bank BPH wprowadza nową politykę udzielania kredytów walutowych (zgodnie z decyzją KNB z 5 kwietnia 2006 r.) Faza 1 Integracji (zdefiniowanie głównych działań procesu) zakończona str. 23

24 Start Projektu Integracji Projekt Integracyjny rozpoczęty 22 maja duża dynamika działań powołanie14 zespołów zadaniowych z ~300 osobami zaangażowanymi w proces planowania sprawne zarządzanie procesem integracji, cotygodniowe spotkanie z Liderem Projektu oraz comiesięczne z Komitetem Sterującym, codzienna koordynacja prac przez Biuro Zarządzania Projektem 21 str. 24

25 Harmonogram działań Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Nowy Bank stan obecny przygotowanie do działania wdrożenie ocena modeli podziału integracyjne przed osiągnięć operacyjnych oszacowanie opcji przygotowanie szczegółowego zamknięciem procesu integracji wyłączenia planu integracji Lipiec 2006 Październik 2006 Grudzień 2007* * z punktu widzenia IT, termin będzie dotrzymany str

26 Organizacja Projektu Pekao Rada Nadzorcza UniCredit sponsorship BPH Rada Nadzorcza Pekao Zarząd Banku BPH Zarząd Banku Komitet Sterujący UniCredit BPH Pekao Lider Projektu Biuro Zarządzania Projektem Komunikacja PR, HR, Dep. prawny, IR Koncentracja na wsparciu pozostałych zespołów w Fazie 1 Oddziały do sprzedaży Detal Spółki zal. Piony biznesowe Korporacje i Skarb Spółki zal. Finanse M&A Działania prawne - Compliance/ Podatki Wydzielenie/ Integracja Rachunkowość HR IT/Dział.Oper. Logistyka Ryzyko Zespoły zadaniowe 23 str. 26

27 Zespoły zadaniowe osiągnęły dotychczasowe cele opracowana metodologia wyboru oddziałów stan obecny - zakończenie prac nad porównaniem modeli operacyjnych, z zamiarem wdrożenia najlepszych rozwiązań w Nowym Banku plan retencji kluczowych pracowników przygotowany, zaplanowany program wymiany średniego kierownictwa pomiędzy Bankami kompleksowy program komunikacji wdrożony str

28 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 4 sierpnia 2006 r. str. 28