handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra środa, 23 lutego 2011 WIG ,46% WIG ,30% DJIA ,44% NASDAQ ,74% S&P ,05% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia TP SA Publik kacja skonsolido owanego raportu za 2010 r. Wiadomości z rynku BUDIMEX Budimex ocenia, że I kw. '11 może być lepszy niż I kw. '10- prezes s Budim mex spodziewa się s poprawy wyników grupy w I kw rok ku w porównani niu z analogiczny ym okresem minionego roku. W całym roku spodziewany jest istotny wzro ost przychodów w, ale ciężko będzie powtórzyć ć zysk z 2010 r. W tym roku grupa chce prze eprowadzić analizy dotyczące wejścia przez akwizycję na inne rynki geog graficzne, a potencjalna transa akcja możliwa jest w 2012 rokuu - poinformowa ał Dariusz Bloch her, prezes spółki. BUDIMEX Budim mex złoży ofertę na PNI, ma też 2-3 inne pomy mysły akwizycji prezes Budim mex planuje złożyć ofertę na zakup Przedsiębio iorstwa Napraw w Infrastruktury. Spółka analizu uje możliwości akwizycji zagran nicznych w Bułgarii, Rumunii, na Ukrainie oraz w Rosji. BUDIMEX Dywid denda Budimek ksu może być wyższa niż 75 proc. zysku za 2010 rok prezes s BUDIMEX Budimex spodziewa się wkrótce podpisania nowy ych kontraktów w na 1,2 mld zł netto Grupa Budimeksu spodziewa się w najbliższym czasie podpisania a kolejnych kontraktów o łącz znej wartości 1,,2 mld zł netto. Portfel zamów wień grupy Budimex na koniec 2010 r. miał wartość mln zł. Prezes spółki zapowie edział, że powtó órzenie zysku netto za 2010 r. może być trudn ne do zrealizowa ania. CIECH W ram mach wykonani ia prawa poboru w emisji 23 mln akcji serii D złożono zapisy y podstawowe na 21,8 mln akcji Stopa redukcji akcji, na które złożono o zapisy dodatko kowe wynosiła 94,229 proc. LPP Zysk netto LPP wyniósł w IV kw. '100 r. 90,4 mln PLN wobec konse ensusu 91,4 mlnn PLN wyniki konsensus róŝnica zysk netto EBIT 90,4 117,1 91,4-1,09% 120,1-2,50% przychody 630,4 617,1 2,16% NETIA Netia może przeznac czyć na dywiden ndę lub wykup akcji mln m PLN Walne zgromadzenie e w tej sprawie może odbyć się w maju. PGNIG Priory ytetem dla rozwoju PGNiG w energetyce jest kupno SPEC i aktywów a Vattenfalla Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest bardzo zainteresowane kupnem Stołeczn nego Przedsięb biorstwa Energetyki Cieplnej i warszawskich aktywów ciepł łowniczych Vattenfalla. Spółka a chciałaby wybudować w Warszawie nowe moce wytwórc cze w oparciu o gaz. - Marcin Lewenstein, dyre ektor biura plano nowania strateg gicznego PGNiG. PZU Wicep prezes PZU zapo owiedział, że wyniki za IV kw. będą bliskie oczekiwań rynku u Spółka jest zaintere esowana przejęciami, m.in. instytucji finans sowych, nie wykluczone są przejęcia z segmentu ubezp pieczeń zdrowo otnych, poza obszarem zainte eresowania są banki b i pośredn dnicy finansowi.. Możliwym sposobem zagosp podarowania nadwyżki finans nsowej jest skup akcji własny ych. Możliwa jest wypłata dywidendy na poziomie wyższy ym niż zakładan ne 25-45%. Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 TPSA Grupa TP SA miała w IV kw. 218 mln PLN zysku netto, znacznie poniżej oczekiwań rynku wyniki konsensus róŝnica zysk netto ,5-18,50% EBIT ,7-6,46% przychody ,9 1,62% Grupa TP miała 2,0 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w IV kw. '10 TPSA Zarząd TP SA zarekomenduje wypłatę 1,50 PLN dywidendy na akcję TPSA TP prognozuje co najmniej 2,4 mld zł wolnych przepływów pieniężnych netto w 2011 roku Jak wynika z raportu rocznego TP SA nakłady inwestycyjne TP wyniosą proc. przychodów w 2011 roku, a marża EBITDA będzie się zawierać w przedziale proc. Grupa TP przewiduje spadek przychodów o 2-4,5 proc. TVN TVN spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2011 o 9 proc. prezes TVN TVN może przeznaczyć 50 proc. zysku netto za '11 na dywidendę prezes Wielkość nakładów na inwestycje w 2011 r. będzie zbliżona do ubiegłorocznych. Prezes TVN Markus Tellenbach zapowiedział, że TVN może zarekomendować wyższą dywidendę niż zaproponowane przez zarząd 0,04 PLN na akcję. Pozostałe wiadomości BZWBK Agencja Fitch podtrzymała rating "BBB+" dla banku BZ WBK na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. CENTROZAP Centrozap zwiększył udział w KZ spółki zal. Agito do 47,90%, w drodze objęcia 34 tys. akcji nowej emisji KZ spółki zależnej został podwyższony o 7,53 mln PLN, do 8,70 mln PLN. ENERGETYKA Opole chce sprzedać udziały w Energetyce Cieplnej Opolszczyzny Miasto jest właścicielem ponad 53 proc. udziałów w spółce. GTC Poprawa sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych jest szybsza od oczekiwań przedstawiciele GTC. Z wyjątkiem jednej inwestycji GTC na razie nie będzie rozpoczynać nowych projektów mieszkaniowych, a do końca 2012 roku odda mkw powierzchni komercyjnej. IDEA TFI Idea TFI chce wejść do czołowej dziesiątki TFI pod względem wartości aktywów Aby tego dokonać towarzystwo musi zwiększyć aktywa o 1 mld PLN, co może się stać jeszcze w Piotr Kukowski, prezes towarzystwa. IDMSA Idea TFI chce w ciągu roku wejść do pierwszej dziesiątki TFI Idea TFI chce wejść do czołowej dziesiątki TFI pod względem wartości aktywów. Aby tego dokonać towarzystwo musi zwiększyć aktywa o 1 mld zł, co może się stać jeszcze w 2011 roku - poinformował Piotr Kukowski, prezes towarzystwa. INSTAL KRAKÓW Instal Kraków podpisał ze spółką Dynamik Filtr umowę o wartości 16,8 mln PLN netto Umowa dotyczy wykonania części robót w ramach projektu modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starym Sączu. Wartość kontraktu to 16,8 mln PLN netto. MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa podpisał umowę o wartości 62,2 mln PLN netto z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Spółka działać będzie jako lider w konsorcjum z Acciona Infraestructuras. Umowa dotyczy m.in. wykonania tuneli na terenie zamkniętym PKP, budowy Drogi Zielonej wraz ze skrzyżowaniami. Termin realizacji prac ustalono na r. MPL VERBUM Akcje poznańskiej spółki specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu programów lojalnościowych, zadebiutują na rynku NewConnect w czwartek, 24 lutego. ORBIS Grupa Orbis miała w 2010 r. 9,2 mln zł zysku netto wobec 5,4 mln zł straty rok wcześniej Zysk operacyjny grupy wyniósł 49,7 mln zł wobec 65,2 mln zł zysku EBIT w 2009 roku. Przychody były na poziomie 812,09 mln zł w porównaniu z 848,9 mln zł rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w 2010 roku 91,7 mln zł, w tym 27,4 mln zł wydała grupa hotelowa, a pozostałe 64,3 mln zł Orbis Transport. PKN ORLEN, KGHM, PGE Telia Sonera złożyła wstępna ofertę zakupu Polkomtela Transakcja może być zrealizowana w II kwartale tego roku. Wartość transakcji może wynieść ok. 16 mld PLN. ROPA & GAZ, LIBIA Wstrzymano prace w portach Libii skąd transportowana jest ropa naftowa - podała TV Al Arabiya. TU EUROPA Zarząd spółki będzie rekomendował przeznaczenie 100,1 mln PLN na dywidendę Z zysku za 2010 r. w wys. 75,4 mln PLN, spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 65,4 mln PLN. Ponadto na wypłatę akcjonariuszom może trafić 34,7 mln PLN z zysku z lat poprzednich. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zapadnie na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 21 marca. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje funduszy i osób powiązanych AGORA BZWBK AIB AM zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na WZA do 22,97% z 24,98% wcześniej. IMPEXMETAL Boryszew sprzedał 11 i 15 lutego łącznie akcji po średniej cenie 5,30 PLN za akcję. NWAI DM Quercus TFI kupił w subskrypcji prywatnej 6,52 proc. akcji NWAI Dom Maklerski i przekroczył tym samym próg 5 proc. STOMIL Skarbiec TFI zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 4,35 proc. z 5,37 proc. przed dokonaniem zmiany. TVN Członek Rady Nadzorczej sprzedał 12 listopada akcji po 17,91 PLN za akcję. ZREMB Spółka S1, zależna od Jago zmniejszyła w wyniku zawartych 15 lutego transakcji pakietowych udział w KZ do 15,79% z 18,98% wcześniej. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen == ASTARTA 92, INVESTCON 2, JAGO 0, LPP 2060,00 50 MCLOGIC 40, MOSTALZAB 3, PLASTBOX 16, PROTEKTOR 5, TPSA 16, Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 23 lutego TP SA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r. MIDAS NWZA ws. emisji akcji Czwartek, 24 lutego PGNIG NWZA m.in. w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji Autosan MPL VERBUM Debiut spółki na New Connect Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne JAPONIA Moody's obniża perspektywę ratingu Japonii do negatywnej POLSKA, NIEMCY Otwarcie niemieckiego rynku pracy nie wpłynie na statystyki bezrobocia w Polsce - Fedak USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów Conference Board wzrósł w lutym do 70,4 pkt. Analitycy oczekiwali indeksu na poziomie 65 pkt. NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na marzec 2011 r. wzrósł do 6,0 pkt z 5,8 pkt w lutym, po korekcie. USA Indeks cen domów S&P/CaseShiller spadł w grudniu o 0,41 proc. rdr i wyniósł 142,42 punktów. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 23 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:50 Bilans handlu zagranicznego 60 mld JPY 727,7 mld JPY SZWAJCARIA 09:15 Ceny producentów i importu 0,2% m/m; 0,1% r/r 0,3% m/m; 0,3% r/r POLSKA 10:00 Sprzedaż detaliczna 8,7% r/r 25,3% m/m; 12% r/r POLSKA 10:00 Stopa bezrobocia 13,1% 12,3% STREFA EURO 11:00 Nowe zamówienia przemysłu -0,8% m/m 2,1% m/m i 19,9% r/r Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 USA 13:00 Wnioski o kredyt hipoteczny -9,5% USA 16:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym 5,22 mln 5,28 mln Czwartek, 24 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:50 Zagraniczne inwestycje w akcje i obligacje japońskie JAPONIA 00:50 Japońskie inwestycje w akcje i obligacje zagraniczne NIEMCY 08:00 Eksport (IV kw.) 2,30% NIEMCY 08:00 Import (IV kw.) 1,90% NIEMCY 08:00 PKB (IV kw.) 0,40% k/k 0,7% k/k i 3,90% r/r EUROLAND 11:00 Wskaźnik zaufania w biznesie (luty) 1,58 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania konsumentów (luty) -11,20 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w gospodarce (luty) 106,80 106,50 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w przemyśle (luty) 6,50 6,00 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w usługach (luty) 9,20 WIELKA BRYTANIA 12:00 CBI Sprzedaż detaliczna (luty) USA 14:30 Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 3,91 mln USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu (styczeń) 0,40% m/m 0,50% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (styczeń) 3% -2,5% USA 14:30 Noworejestrowani bezrobotni 403 tys. 410 tys. USA 16:00 Sprzedaż nowych domów (styczeń) 300 tys. 329 tys. USA 16:00 Indeks cen nieruchomości (IV kw.) -1,60% USA 16:30 Zapasy gazu ziemnego 1911 mld USA 17:00 Zapasy raopy Crude 345,9 mln Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12212,79-1,44% Miedź (3M, LME) 9580,00-2,34% S&P ,44-2,05% Ropa Brent 105,89-1,41% NASDAQ 2756,42-2,74% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,76-0,30% Waluty DAX 7318,35-0,05% EURUSD 1,3651-0,20% CAC ,27-2,57% USDPLN 2, ,01% BUX 22573,15 +0,94% EURPLN 3, ,82% PX 1241,40-0,10% Obligacje HANG SENG 22901,04-0,39% Obligacje (10-latki) 6,29 +0,10% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : E-ENERGO 0,10 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: FON ECOLOGY BORYSZEW 0,10 1 : MIDAS 1,24 1 : HMSG 0,15 2 : BIO-MED. INVESTORS 0,10 5 : R&C UNION 1,00 1,31: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6