Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 12 września 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 12 września 2011 WIG ,20% WIG ,95% DJIA ,96% NASDAQ ,42% S&P ,67% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STALPRODUKT Ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,5 zl dywidendy na akcję PGE Ostatnie notowanie akcji z prawem do 65 gr dywidendy na akcję POLIMEXMS Ostatnie notowanie akcji z prawem do 4 gr dywidendy na akcję Wiadomości z rynku ABC DATA Parkiet podaje, że spółka ABC Data pokazała słabe wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze. Dodatkowo, ze spółki w ostatnich miesiącach odeszło dwóch menedżerów, którzy stali na jej czele od 20 lat (PARKIET s.10). ANTI Anti spodziewa się, że wyniki za 2011 r. będą niższe niż zakładała wcześniejsza prognoza prezes Spółka uzyskała wstępną zgodę obligatariuszy na rozłożenie spłaty zaległych kwot w ratach do końca tego roku. Podane wcześniej prognozy zakładały wypracowanie 50 mln zł przychodów przy 1,6 mln zł zysku netto. BANKI Zygmunt Solorz-Żak nie zamierza sprzedawać Invest-Banku Biznesmen chce przekształcić instytucję w bank internetowy z rozwiniętą działalnością detaliczną (RZECZPOSPOLITA B4). BANKI Sbierbank chce w perspektywie średnioterminowej wejść na rynki Polski i Turcji - prezes German Gref Prezes rosyjskiego giganta dodał, że swoją europejską platformę Sbierbank zamierza budować na bazie oddziałów austriackiego Volksbank International (VBI). BANKI Kredyty walutowe czynnikiem destabilizującym dla gospodarki Belka Kredyty udzielane w walutach są czynnikiem destabilizującym gospodarkę oraz złotego i NBP będzie starał się to ograniczyć - powiedział Marek Belka. CITY INTERACTIVE City Interactive podpisało z niemiecką firmą DECK13 Interactive umowę dotyczącą wspólnej produkcji gry RPG (roleplaying game). Tytuł będzie na sklepowych półkach konkurował z "Wiedźminem 2" (PARKIET s.11). ENEA Enea zamierza zweryfikować w górę założenia strategii grupy dla OZE prezes Enea nie planuje większych zmian w strategii dla grupy, ale zamierza zweryfikować w górę założenia w segmencie energetyki odnawialnej. Zakładane wcześniej do 2020 roku 350 MW mocy w energetyce wiatrowej spółka może osiągnąć już w ciągu 3-4 lat. ENEA Enea liczy na pierwsze efekty programu optymalizacji kosztów pod koniec roku prezes Prezes Enei liczy, że program optymalizacji kosztów przyniesie większe oszczędności niż planowane 190 mln zł do końca 2013 roku. Pierwsze efekty mają być widoczne do końca tego roku. ENEA Enea chce do końca '11 dopiąć finansowanie projektu w Kozienicach, do końca I '12 podpisać umowę z wykonawcą Grupa Enea do końca roku czeka na oferty cenowe w przetargu na wybór wykonawcy dla bloku w Kozienicach, umowę z wykonawcą zamierza podpisać najpóźniej w styczniu przyszłego roku. Wcześniej, jeszcze w tym roku, spółka zamierza dopiąć finansowanie dla tego projektu - prezes. EUROCASH Eurocash wniósł powództwo przeciwko Emeperii i spółce P1 w związku z umową inwestycyjną dotyczącą zakupu grupy Tradis. Spółka zabiega o to, by trybunał arbitrażowy orzekł, że stosunek prawny wynikający z tego kontraktu nadal istnieje, a cena jest równa określonej w nim wartości bazowej (PARKIET s.7). IDMSA DM IDM zainteresowany kupnem od Zygmunta Solorza-Żaka Polisy-Życie i OFE Polsat - prezes INTER CARS Wewnętrzne prognozy InterCarsu zakładają, że zakończy on rk z ponad 2,8 mld zł skonsolidowanych przychodów, o ile rynek się nie załamie - informuje Robert Kierzek, prezes spółki (PARKIET s.1,6,7). JSW JSW chce kupić od resortu skarbu WZK Victoria za 413,9 mln zł JSW chce kupić od Skarbu Państwa akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, stanowiących 85 proc. kapitału, za 413,9 mln zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 JW CONSTRUCTIONS JW Construction sprzedało w sierpniu, bez uwzględnienia rezygnacji, 94 mieszkania W lipcu sprzedaż brutto dewelopera wyniosła 74 lokale. KERNEL Kernel ma umowę w sprawie zakupu spółki Enselko za 52,3 mln USD Kernel Holding podpisał porozumienie w sprawie opcji na kupno 100 proc. udziałów spółki rolniczej Enselko posiadającej prawo do dzierżawy ha gruntów. Jeśli Komitet Antymonopolowy Ukrainy wyrazi zgodę na dokonanie transakcji, jej wartość wyniesie 52,3 mln USD, w tym wartość prawa do dzierżawy, urządzeń i część kapitału obrotowego wyniesie 31,3 mln USD oraz 21 mln USD - zbywalne zapasy towarów i materiałów. KRUK Kruk chce uruchomić działalność operacyjną w Czechach w ciągu najbliższych tygodni prezes Kruk planuje uruchomienie działalności operacyjnej w Czechach w ciągu najbliższych tygodni, nie wyklucza również kolejnych zakupów portfeli wierzytelności na rynku czeskim w tym roku. Spółka zamierza przeznaczyć ok. 100 mln zł pozyskane w II poł r. z emisji obligacji w całości na zakup portfeli wierzytelności. MIRBUD Mirbud spodziewa się w 2012 roku dynamiki przychodów na poziomie ok. 25 proc. r/r W ciągu 3-4 lat grupa może osiągnąć 1 mld zł przychodów. Planowana dywidenda Mirbudu za 2011 rok może przekroczyć 20 proc. zysku. MIRBUD Mirbud podpisał umowę o wartości 184,5 mln zł brutto Mirbud zawarł ze spółką Polaris Hospitality Enterprises umowę na budowę Centrum Konferencyjnego oraz SPA Hilton, zlokalizowanego na działce w podwarszawskim Wawrze. Wartość kontraktu to 184,5 mln zł brutto. Strony ustaliły, że całość robót zostanie ukończona w okresie 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy. MNI Grupa MNI byłaby zainteresowana odkupieniem części Astera od UPC Grupa MNI byłaby zainteresowana odkupieniem od UPC Polska części operatora kablowego Aster, jeśli zostanie wystawiona na sprzedaż. MOSTOSTAL EXPORT Parkiet: Mostostal-Export nie będzie musiał od razu płacić kary nałożonej na spółkę przez Sąd Okręgowy w Warszawie za nieterminowe oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej na stołecznym Ursynowie. Chodzi o 73,9 mln zł kary plus odsetki ustawowe (w sumie to ponad 120 mln zł) (PARKIET s.11). PEKAO Kredyty korporacyjne Pekao w III kw. będą rosły szybciej niż depozyty Bank Pekao SA spodziewa się, że w III kwartale w ujęciu kwartalnym dynamika wzrostu kredytów korporacyjnych powinna być wyższa od dynamiki depozytów. Udział dochodów pozakredytowych w segmencie bankowości korporacyjnej przekracza 50 proc. i będzie on rósł - Andrzej Kopyrski, wiceprezes banku. PKN PKN Orlen uzgodnił warunki porozumienia z kanadyjskim koncernem EnCana o współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego Koncern, oddając część udziałów w swoich koncesjach na Lubelszczyźnie, zyska udziały w złożach łupkowych należących do kanadyjskiego potentata w USA (RZECZPOSPOLITA s.a1, B4). POLICE Police chcą wstrzymać na 3 miesiące postępowanie ws. ubiegania się o pomoc publiczną Zakłady Chemiczne Police wysłały do Komisji Europejskiej wniosek o wstrzymanie na okres trzech miesięcy postępowania prowadzonego w ramach ubiegania się o pomoc publiczną na restrukturyzację spółki, bo chcą zaktualizować plan restrukturyzacji po przejęciu 49,5 mln akcji zakładów przez Azoty Tarnów. Pozostałe wiadomości BANKI BOŚ nie wyklucza, że wyjdzie na rynek z emisją akcji jeszcze w 2011 roku Bank Ochrony Środowiska planuje środki z emisji akcji przeznaczyć na rozwój banku, nie wyklucza, że oferta może być przeprowadzona jeszcze w 2011 roku, ale termin uzależnia od sytuacji na rynku. EKOBOX Obecna wartość portfela zamówień spółki Ekobox na 2012 r. to 7-8 mln zł. ELSTAR OILS DM ma zgodę niemieckiego urzędu antymonopolowego na przejęcie Elstar Oils Archer Daniels Midland Nederland B.V. (ADM) uzyskał zgodę niemieckiego urzędu antymonopolowego na koncentrację wynikającą z ewentualnego przejęcia kontroli Elstar Oils. FARMACEUTYKI Rynek apteczny w sierpniu '11 wzrósł o 4,9 proc. rdr do 1,78 mld zł - IMS Health. NG2, GINO RIOSSI Parkiet podaje, że jesienny handel odzieżą i butami będzie udany. Spółki liczą na wzrost obrotów i utrzymanie marż na poziomie z zeszłego roku. Ryzykiem pozostaje jednak pogoda (PARKIET s.8). PGNIG Brytyjska firma 3Legs Resources potwierdziła, że z odwiertu w okolicach Łebienia wydobywa się gaz łupkowy (RZECZPOSPOLITA B3). PGNIG, ROPA & GAZ KE rozważa wprowadzenie unijnych standardów wydobycia gazu łupkowego To może uderzyć w Polskę, która ma największe złoża tego gazu w Europie (GAZETA WYBORCZA s.28). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 PKN PKN Orlen, a także węgierski MOL i rosyjski Łukoil już od roku starają się nakłonić rząd Petra Necasa do zaoferowania inwestorom będących wciąż w gestii państwa czeskich aktywów paliwowych. Chodzi o dwie wysokorentowne spółki: Cepro oraz Mero (PARKIET s.9). ROPA & GAZ Gaz-System bada, czy terminal LNG w Świnoujściu mógłby skraplać gaz - Chadam Spółka szacuje, że maksymalny koszt terminala LNG w Świnoujściu wyniesie ok. 2,6 mld zł. SONEL Sonel może w '11 osiągnąć zysk EBITDA na poziomie mln zł, wzrośnie dywidenda Sonel spodziewa się, że przy utrzymaniu dotychczasowych trendów, jego zysk na poziomie EBITDA może osiągnąć mln zł. Firma może wypłacić z zysku za 2011 r. dywidendę wyższą niż przed rokiem. Transakcje funduszy i osób powiązanych POL-MOT WARFAMA Fundusze Ipopema TFI zmniejszyły zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 4,91 proc. z 5,03 proc. przed zmianą. KOPEX ING OFE zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,92 proc. z 4,99 proc. przed dokonaniem zmiany. BLACK LION NFI Fundusze Alatus TFI mają 7,68 proc. udział w kapitale zakładowym Black Lion NFI. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen BGZ 45, BGZ 45, BGZ 45, BORYSZEW 0, COLIAN 2, ECHO 3, GTC 10, KGHM 171, PEKAO 133, PEKAO 130, PGNIG 3, PKNORLEN 36, PKNORLEN 36, PZU 346, RANKPROGR 10, RANKPROGR 10, RESBUD 11, TPSA 17, Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 12 września RAFAMET Wypłata pierwszej raty dywidendy w wysokości 19 gr na akcję STALPRODUKT Ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,5 zl dywidendy na akcję PGE Ostatnie notowanie akcji z prawem do 65 gr dywidendy na akcję POLIMEXMS Ostatnie notowanie akcji z prawem do 4 gr dywidendy na akcję HANDLOWY WZA w sprawie zmian w statucie banku i składzie RN Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w lipcu 2011 r. o 1,5 proc. MDM Analitycy spodziewali się tymczasem wzrostu produkcji przemysłowej mdm o 0,5 proc. G7 Państwa G7 obiecują zdecydowaną reakcję na kryzys, ale bez szczegółów Ministrowie finansów oraz bankierzy centralni najbogatszych państw świata z grupy G7, obradujący w piątek w Marsylii, obiecali "mocną" i "skoordynowaną " reakcję na kryzys, nie skonkretyzowali jednak swojej strategii. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 WIELKA BRYTANIA, CHINY POLSKA Jeśli będzie modyfikacja projekcji NBP dot. wzrostu PKB w 2012, to niewielka - Belka POLSKA Obecna sytuacja na rynku walutowym nie wymaga interwencji Belka POLSKA To co sie dzieje ze złotym nie ma swoich źródeł w polskiej gospodarce - Belka POLSKA Nie ma podstaw do podnoszenia stóp procentowych - Kaźmierczak, RPP USA Zapasy amerykańskich hurtowników w lipcu 2011 roku wzrosły o 0,8 proc. m/m Analitycy spodziewali się wzrostu zapasów o 0,7 proc. WĘGRY Rząd Viktora Orbana może zmusić banki do poniesienia kosztów wynikających ze wzrostu wartości kredytów w walutach obcych. Zapowiedział to Janos Lazar, szef Klubu Parlamentarnego rządzącej partii Fidesz. Plan zakłada, by kredytobiorcy mogli spłacać kredyty po kursie 180 forintów za jednego franka szwajcarskiego i 250 forintów za euro (na rynku to odpowiednio ok. 230 i 280 forintów) - (RZECZPOSPOSLITA B1). Londyn będzie mógł prowadzić obroty w juanie Chiny i W. Brytania będą współpracować w rozwoju produktów finansowych i usług denominowanych w chińskiej walucie - juanie. Według mediów oznacza to, że zagraniczne depozyty walutowe w juanie za pośrednictwem brytyjskich banków i instytucji finansowych, będzie można lokować także w Londynie, a nie tak jak dotychczas przede wszystkim w Hong Kongu. Obrót będzie regulowany przez nadzór finansowy londyńskiego city. WŁOCHY Produkt Krajowy Brutto Włoch wzrósł w II kw r. o 0,3 proc. kdk Wstępnie szacowano wzrost PKB w tym okresie na 0,3 proc. kdk. GRECJA Grecja ogłasza jednorazowy podatek od nieruchomości Grecki minister finansów Ewangelos Wenizelos ogłosił w niedzielę dodatkowe środki w wysokości około 2 mld euro, które mają zmniejszyć deficyt budżetowy zgodnie z wymogami UE i MFW. Rząd nakłada w tym celu jednorazowy podatek od nieruchomości. GRECJA, NIEMCY Niemiecki minister gospodarki nie wyklucza plajty Grecji niemiecka prasa Niemiecki minister gospodarki i szef liberalnej partii FDP Philipp Roesler nie wyklucza, że dojdzie do kontrolowanej niewypłacalności Grecji. Aby ustabilizować euro, nie można niczego wykluczać. Niemieckie media podają również, że niemiecki resort finansów przygotował scenariusze na wypadek plajty Grecji, a eksperci uznają, że taka sytuacja byłaby "do opanowania" w strefie euro. Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 12 września Prognoza Poprzednio CHINY Święto Środka Jesieni POLSKA 14:00 Saldo rachunku bieżącego mln EUR mln EUR Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,30 8 : INWAZJA PC 0,31 5 : WEALTH BAY 0,20 1 : FRESH24 0,10 1 : STOPKLATKA 3,42 4 : CP ENERGIA 1,00 1,4.. : INWESTYCJE.PL ,9.. : MOBILE PARTNER 0,10 1: PROXY AD 2,25 10 : VENO 0,03 1 : PBS FINANSE 0,32 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6