iii kwartał /// LUTY 2014 ///

Transkrypt

1 iii kwartał /// LUTY 2014 ///

2 Podsumowanie ostatnich wydarzeń Wyniki finansowe za III kwartał /14 Działalność operacyjna Zobowiązania Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ///2///

3 /// Podsumowanie ostatnich wydarzeń /// ///3///

4 Rozpoczęcie świadczenia usług windykacji na zlecenie dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych Emisja obligacji o wartości 70 mln zł (marża 4,2% oraz 4,4%) Wcześniejszy wykup obligacji serii S02 Rozpoczęcie współpracy z operatorem telekomunikacyjnym w zakresie windykacji na zlecenie a następnie odkupu portfeli Rozpoczęcie obsługi portfeli nabytych na rzecz AgioFunds (wartość inwestycji ok. 25 mln zł) Zawarcie umowy długoterminowej typu framework agreement na rynku Rumuńskim z Unicredit Consumer Finance ///4///

5 /// Wyniki finansowe za III kwartał /14 /// ///5///

6 wpłaty dłużników /// DANE FINANSOWE (Dane w tys. złotych) Przychody EBItDA ROK 2010/11 ROK 2011/12 ROK 2012/13 1-3Q 2012/13 1-3Q /14 0 ROK 2010/11 ROK 2011/12 ROK 2012/13 1-3Q 2012/13 1-3Q /14 ///6///

7 /// DANE FINANSOWE (Dane w tys. złotych) Zysk netto Zysk netto w ostatnich 5 kwartałach ROK ROK ROK 1-3Q 1-3Q 2010/ / / /13 /14 3Q 2012/13 4Q 2012/13 1Q /14 2Q /14 3Q /14 ///7///

8 2008/ / / / /13 1-3Q 2012/13 1-3Q /14 Przychody EBIT marża EBIT 33% 36% 35% 48% 43,44% 63% 68% EBITDA marża EBITDA 35,60% 37,60% 36,80% 50% 45,06% 64,80% 70,10% Wynik na działalności finansowej Zysk brutto Podatek Zysk netto Aktywa w tym wierzytelności nabyte w tym wierzytelności nabyte 92% 90% 88% 91% 84,98% 77% 86% Kapitał własny Kapitał własny skorygowany* Zobowiązania *pomniejszony o kapitał z aktualizacji wyceny ///8///

9 /// Działalność operacyjna /// ///9///

10 /// Struktura portfela na rynku polskim Wartość nominalna zakupionych wierzytelności Bankowe Telekomunikacyjne stan na Wartość portfela : 3,6 mld zł ///10///

11 /// RYNEK RUMUŃSKI Wartość portfela: 0,85 mld RON Ilość spraw w portfelu: ok. 26 tys. Planowane wydatki na portfele w roku 2014/15 min. 50 mln zł Rozpoczęcie świadczenia usług na zlecenie dla hipotecznego portfela korporacyjnego o wartości ok. 1,5 mld RON marzec 2014 Wyjście z ofertą windykacji na zlecenie dla operatorów telekomunikacyjnych ///11///

12 /// RYNEK ROSYJSKI Wartość portfela: ok. 35 mln PLN Ilość spraw w portfelu: ok. 300 Planowane wydatki na portfele w roku 2014/15 BRAK Koncentracja działań na windykacji na zlecenie (do 31 marca planowane jest podpisanie umów z 2 bankami) Możliwa współpraca z funduszem i świadczenie usług typu Asset Management ///12///

13 /// RYNEK BUłGARSKI Wartość portfela: ok. 35 mln PLN Ilość spraw w portfelu: ok Planowane wydatki na portfele w roku 2014/ mln zł Stała umowa typu Forward Flow Agreement z Unicredit Consumer Finance Aktywna działalność w zakresie windykacji na zlecenie Umowa z operatorem telekomunikacyjnym Blizoo na serwisowanie portfeli wierzytelności (TV, internet, telefon) ///13///

14 /// Zobowiązania /// ///14///

15 ///15/// /// Zmiana stanu zobowiązań Fixingi aktywnych serii obligacji 25/11 25/12 25/ / % 5,5% 4% 3,5% 3% 2,5% 4,5% S04/S05 /12/06 U01/U /01/02 W1/W2 2014/01/13 PROGNOZA 2014/02/11 25/ / / /02 25/04 25/06 25/08 25/10 U /09/03 U03 /03/01 S /09/19 S01 /03/19 S02/SO3 2012/10/02 S02/SO3 /04/02 S04/SO5 2012/12/06 S04/SO5 2012/06/06 U01/U /12/28 U01/U02 /06/28 S02/S03 /10/04 U03 /09/05

16 /// Zobowiązania 70 mln zł Odsetki łącznie kapitał kredyty Kapitał obligacje 52,5 mln zł 35 mln zł 17,5 mln zł 0 4Q 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 seria Data wykupu Okres Wartość nominalna S Y wskaźniki finansowe 2,50 Seria S Seria W Konwenant: dług/skoryg. kap. wł. jednostkowy Seria U Dług netto/kap. wł. skon. S ,5Y S Y ,00 U ,5Y U Y ,50 U Y W Y ,00 FIZ1 seria I ,5Y FIZ1 GNB Y ,50 FIZ1 PBP Y ///16///

17 /// Podstawowe informacje o grupie kapitałowej /// ///17///

18 ///18///

19 ///19///

20 Kredyt Inkaso RUS (LLC) ///20///

21 akcjonariusz liczba akcji % głosów na WZA 38,93% pozostali akcjonariusze 13,13% Agnieszka Buchajska 12,35% Generali OFE instytucje finansowe>5% Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ,35% Fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI S.A.: AGIO RB FIZ ,99% Pioneer Pekao Investment Managment S.A ,09% w tym: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ,05% 9,99% AgioFunds TFI Dekra Holdings Limited ,24% Aviva Investors Poland SA ,21% 5,05% Quercus TFI 6,21% Aviva Investors Poland 7,24% Dekra Holding 7,09% Pioneer Pekao IM Quercus TFI SA ,05% prywatni akcjonariusze założyciele i INSIDERzy Agnieszka Buchajska za pośrednictwem podmiotów zależnych Pozostali akcjonariusze ,13% pozostali akcjonariusze ,93% ///21///

22