RYNEK NOWOCZESNEGO HANDLU W POLSCE

Transkrypt

1 RYNEK NOWOCZESNEGO HANDLU W POLSCE DANE TRENDY WYZWANIA III KW XXX Warszawa, 29 listopada 2018 r.

2 Kontekst europejski Siła nabywcza EUROPA /mieszkańca , Polska / mieszk. / rok +20% w ciągu ostatnich 5 lat < Źródło: GfK 2017/BNP Paribas Real Estate 2

3 Kontekst europejski sektor centrów handlowych EUROPA III kw Centrów handlowych i centrów wyprzedażowych w Europie (18 badanych krajów) Liczba centrów handlowych i wyprzedażowych < 100 Źródło: BNP Paribas Real Estate/ICSC/PMA 3

4 4

5 Rynek nowoczesnego handlu w Polsce 14,45 mln ISTNIEJĄCA NOWOCZESNA POWIERZCHNIA HANDLOWA (M KW. POW. NAJMU) 10.5M ISTNIEJĄCE ZASOBY CENTRÓW HANDLOWYCH (M KW. POW. NAJMU) 375 NASYCENIE NOWOCZESNYM HANDLEM (M KW. / MIESZKAŃCÓW) 274 NASYCENIE POW. CENTRÓW HANDLOWYCH M KW. / MIESZKAŃCÓW) ok. 3.2% WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW (I POŁ. 2018)* INDEX OBROTÓW CENTRÓW HANDLOWYCH (PRCH) W 2017 ( / M KW. / ROK) ok. 510,000 POW. HANDLOWA W BUDOWIE (M KW. POW. NAJMU) * PRCH, Obejmuje sektor centrów handlowych, centrów wyprzedażowych i parków handlowych w miastach pow mieszkańców 5

6 Rozwój rynku nowoczesnego handlu w Polsce Lata nowa podaż ok m kw. pow. najmu w ciągu roku; Od 2016 r. ograniczona wielkość nowej podaży: ok m kw. w 2017 ok m kw. w prognoza ok m kw. nowej powierzchni najmu; Oprócz Galerii Młociny brak dużych nowych obiektów na głównych rynkach ośmiu aglomeracji 1,200,000 1,000, , , , ,000 Nowa podaż (m kw.) Wzrost zasobów (m kw.) 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Źródło: BNP Paribas Real Estate 6

7 Rozwój sektora nowoczesnego handlu w Polsce Dystrybucja powierzchni handlowej wg kategorii wielkości miast 4% 1% 1% 5% 3% 6% 6% 7% 8% 11% 11% 11% Zasoby handlowe podział wg formatów 18% Centra handlowe 77% 68% 60% 55% 55% 55% poniżej 50 tys tys tys tys. główne aglomeracje 7% 2% 73% Centra wyprzedażowe Parki handlowe Wolnostojące magazyny handlowe Źródło: BNP Paribas Real Estate W ostatnich latach aktywność deweloperów skupiona na głównych aglomeracjach i małych rynkach (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców) W 2018 niemal 30% nowej podaży dostarczone w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców W 2017 i 2018 ok. 15% nowej podaży przyniosły rozbudowy istniejących centrów i parków handlowych 7

8 Rynek handlowy w Polsce Główne aglomeracje nasycenie centrami handlowymi (m kw. pow. najmu / mieszk.) Czynsze prime* w centrach handlowych ( / m kw. / m) Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Warszawa 700 Katowice 600 Trójmiasto 500 Wrocław Poznań Kraków Łódź 100 Szczecin 0 Poznań Wrocław Trójmiasto Łódź Warsaw Kraków Szczecin Konurbacja katowicka Źródło: BNP Paribas Real Estat * Lokale ok. 100 m kw., kategoria moda i akcesoria, dogodna lokalizacja w wiodącym centrum handlowym 8

9 Wybrane nowe obiekty handlowe w Polsce Pow. najmu (m kw.) Deweloper FORUM GDAŃSK Liczba sklepów 190 Profil Główni najemcy Multi / Blackstone / Miasto Gdańsk Średnia i średnia wyższa półka Piotr i Paweł, Helios, Media Markt, GoSport, Van Graaf, TKMaxx, Inditex Group, H&M, Reserved & LPP brands, Mango, NewLook, Smyk, COS, CCC, Deichman, Douglas, Sephora, Empik Pow. najmu (m kw.) Deweloper WROCLAVIA, WROCŁAW Liczba sklepów 180 Profill Główni najemcy Unibail-Rodamco Średnia i średnia wyższa półka Carrefour Market, Biedronka, Media Markt, Cinema City, Peek&Cloppenburg, Inditex Group, H&M, LPP Group, Forever 21, Sfera, Smyk, CCC, Deichmann, Douglas, Rossmann, Hebe, GoSport, Grand Kitchen strefa restauracyjna Pow. najmu (m kw.) Deweloper GALERIA LIBERO, KATOWICE Liczba sklepów 150 Profil Główni najemcy Echo Investment Średnia półka Biedronka, Helios, Mk Bowling, Media Markt, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, NewYorker, Carry, CCC, E.obuwie, Deichmann, Rossmann,Smyk, Empik 9

10 Rynek handlowy w Polsce nowe marki ( ) Dairy Queen Tresspass House of Air Va Bene BeFree Zarina Love Republic Maurizio Benttoni Max Premium Burgers Newbie Elisabetta Franchi Outhorn Onyxx Mi Store Maxi Cosi Nissa Pink Woman Empik Future Store Sfera Pit Bull West Coast Rina Carezza Carpisa E-obuwie Blue Frog Papa John's Action TEDI Good Label Just Gym DEALZ Black Burger iperfumy.pl by NOTINO Sawren Celebrity High by Claire Campbell Goldi Fissman FitOne DaftCafe Miniso Bebe Under Armour & Keen Hunkemoller Jankes Freya Yamamay IQOS Thomas Sabo ISTO Menya Musashi Nexterio Almi Decor Biedronka Outlet Hummel Grajam Fashion Ximi Vogue San Marina Papiernik by Empik Papa Diego La Mallorquina MRP Home Kocca Orangetheory etc. i Primark nadchodz... 10

11 E-commerce vs. handel stacjonarny 20 Udział e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej w 2017 W Europie Zach. Wielka Brytania rynkiem o największym udziale e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej 16% W Polsce w 2017 r. wolumen sprzedaży e-commerce stanowił 5,2% wartości całej sprzedaży detalicznej. Tylko mieszkańcy Europy Płd. oraz Węgier są pod tym względem mniej aktywni. Wartość e-commerce w Polsce rośnie o ok % z roku na rok. ALE jej udział w całkowitej sprzedaży detalicznej jest nadal znikomy, a wpływ na handel stacjonarny ograniczony Źródło: E-commerce Europe, BNP Paribas Real Estate 11

12 Dziękuję KONTAKT Fabrice Paumelle Head of Retail Central and Eastern Europe al. Jana Pawła II 25, Warszawa Tel.: