DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r.

Transkrypt

1 DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Tworzymy świat bez barier finansowych

2 Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport kwartalny wraz z wynikami finansowymi Grupy DTP S.A. za 1 kwartał 2012r. DTP działa na rynku od 2007r. W początkowym okresie swojej działalności DTP zajmowało się głównie pośredniczeniem w zawieraniu transakcji inkasa oraz nabywania portfeli wierzytelności na rzecz innych podmiotów branży windykacyjnej. W tym czasie stale zwiększała się rozpoznawalność marki co w konsekwencji pozwalało DTP na uczestnictwo w większości przetargów organizowanych przez zbywców wierzytelności bankowych i telekomunikacyjnych. DTP jest grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym: zakupem oraz pośrednictwem w zakupie, inkaso, wyceną, outsourcingiem, obsługą prawną, jak również doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. W skład grupy wchodzą cztery podmioty oraz fundusz sekurytyzacyjny. W I kwartale 2012 r. DTP kontynuowało rozwój działalności spółki. W tym czasie nabyto 2 portfele wierzytelności o łącznej wartości 123 mln PLN, był to wzrost o 80% w porównaniu do I kwartału 2011r. Poziom zatrudnienia w grupie wyniósł 43 osoby. W 2012r. Spółka znacznie poprawiła wynik finansowy w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku - ROE głównego podmiotu grupy, tj. Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., osiągnęło poziom 26,58% przy dodatnim EBIT w wysokości ponad 2,9 mln PLN. Wypracowane w I kwartale wyniki potwierdzają dynamiczny i ciągły rozwój oraz umocnienie pozycji DTP na rynku windykacyjnym. Potwierdzeniem umocnienia się wizerunku grupy na rynku będzie zaplanowany na drugą połowę maja 2012r. debiut spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. w alternatywnym systemie na rynku Catalyst, Do obrotu zostanie dopuszczone obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości tys. PLN,. W imieniu Zarządu DTP S.A. dziękujemy Akcjonariuszom, Pracownikom i Klientom którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierali w dotychczasowym działaniu. Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem za I kwartał 2012 roku. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 2

3 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ Dane podstawowe o Grupie Kapitałowej Dane podstawowe spółki dominującej Zarząd Spółki dominującej Rada Nadzorcza Dane podstawowe spółki zależnej Zarząd spółki zależnej Rada Nadzorcza spółki zależnej... 6 II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A Wybrane Wskaźniki Skonsolidowany bilans DTP S.A Skonsolidowany rachunek zysków i strat DTP S.A III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. Dane podstawowe o Grupie Kapitałowej 1 Na dzień 31 marca 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., oraz Kancelaria DTLex Kosiński i Berych-Fengler Spółka Prawnicza S.K.A. Wykres 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej DTP 1 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 4

5 2. Dane podstawowe spółki dominującej Tabela 2.1. Dane spółki DTP S.A. Firma Spółki DTP S.A. Siedziba Warszawa Adres warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon Fax Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Przedmiot działalności Holding finansowy Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi i dzieli się na: a) akcji nieuprzywilejowanych serii A b) nieuprzywilejowanych serii B KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON NIP Zarząd Spółki dominującej Na dzień 31 marca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu DTP S.A. wchodzą: 1. Michał Handzlik - Członek Zarządu 2. Jarosław Simbor Członek Zarządu 4. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2012 r. 1. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej 2. Sebastian Kuciński - Członek Rady Nadzorczej 3. Robert Ditrich - Członek Rady Nadzorczej 4. Daniel Mzyk - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Krzewiński - Członek Rady Nadzorczej 6. Jakub Ryba - Członek Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 5

6 5. Dane podstawowe spółki zależnej Tabela 5.1. Dane spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Firma Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Siedziba Warszawa Adres warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon Fax Adres poczty elektronicznej Office@dtpartners.pl Adres strony internetowej Przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Forma prawna Spółka komandytowo - akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi i dzieli się na: a) akcji nieuprzywilejowanych serii A b) akcji nieuprzywilejowanych serii C c) akcji nieuprzywilejowanych serii D KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON NIP Zarząd spółki zależnej Na dzień 31 marca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowana jest przez jedynego komplementariusza spółkę pod firmą Debt Trading Partners Sp. z o.o., którą reprezentują: 1. Michał Handzlik - Prezes Zarządu 2. Jarosław Simbor Wiceprezes Zarządu 7. Rada Nadzorcza spółki zależnej Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2012 r. 1. Daniel Mzyk - Członek Rady Nadzorczej 2. Robert Ditrich - Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 6

7 4. Jakub Ryba Członek Rady Nadzorczej 5. Sebastian Kuciński Członek Rady Nadzorczej 6. Michał Krzewiński - Członek Rady Nadzorczej II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A Wybrane Wskaźniki Tabela 1.2. Wskaźniki finansowe na dzień r. Wskaźnik Grupy Kapitałowej DTP S.A. Rentowność sprzedaży 23% ROE 12,63% 4 ROA 10,34% 5 EBIT ,98 6 EBITDA ,64 7 Dodatkowe wyjaśnienia: Wskaźnik rentowności sprzedaży wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży; Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto/[(kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2] Wskaźnik rentowności majątku (ROA) zyska netto/[(aktywa ogółem na początku okresu + aktywa ogółem na koniec okresu)/2] EBIT Zysk netto EBITDA Zysk netto + Amortyzacja + Odsetki 2 Grupa DTP podlega konsolidacji od r. w związku z tym brak jest danych porównywalnych do I Q 2011r. 3 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 4 Wskaźnik uroczniony 5 Wskaźnik uroczniony 6 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 7 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 7

8 2. Skonsolidowany bilans DTP S.A. Tabela 2.1. Dane finansowe z bilansu na dzień r. AKTYWA Stan na r. A. AKTYWA TRWAŁE ,38 1. Należności długoterminowe 0,00 2. Inwestycje długoterminowe ,85 Długoterminowe aktywa finansowe ,85 a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną ,85 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe ,85 B. AKTYWA OBROTOWE ,73 1. Należności krótkoterminowe ,13 Należności od jednostek powiązanych ,57 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 629,99 - do 12 miesięcy 8 629,99 b) inne ,58 Należności od pozostałych jednostek ,56 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,58 - do 12 miesięcy ,58 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,58 c) inne ,40 2. Inwestycje krótkoterminowe ,40 Krótkoterminowe aktywa finansowe ,40 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,15 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,25 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,25 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne ,00 AKTYWA RAZEM ,11 PASYWA Stan na r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,30 1. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy ,02 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,30 4. Zysk (strata) netto ,98 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 8

9 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,81 1. Rezerwy na zobowiązania ,00 Pozostałe rezerwy ,00 - długoterminowe - krótkoterminowe ,00 2. Zobowiązania długoterminowe ,11 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek ,11 a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 b) inne zobowiązania finansowe ,11 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,37 Wobec jednostek powiązanych ,28 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,28 - do 12 miesięcy ,28 b) inne ,00 Wobec pozostałych jednostek ,09 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,40 - do 12 miesięcy ,40 d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,02 e) inne ,67 PASYWA RAZEM ,11 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat DTP S.A. Tabela 3.1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie Za okres r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,75 B. Koszty działalności operacyjnej ,15 Amortyzacja ,85 C. Zysk (strata) ze sprzedaży ,60 D. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,60 E. Zysk (strata) brutto ,98 F. Zysk (strata) netto ,98 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 9

10 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DTP S.A. w I kwartale 2012 roku determinowane były: wzrostem wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach przez spółkę zależną, zakupem nowych portfeli wierzytelności, pozyskaniem do obsługi na zlecenie nowych pakietów wierzytelności, wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności, wzrostem w pływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych, wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych, w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, wzrostem wpływów z tytułu spraw przekazanych na egzekucję komorniczą, wzrostem wartości godziwej portfeli wierzytelności spółki zależnej, naliczeniem odsetek od wyemitowanych obligacji. Grupa Kapitałowa DTP S.A. osiągnęła wynik finansowy 2,3 mln PLN. Na taki rezultat miały wpływ przede wszystkim przychody ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych oraz z obsługi portfeli zleconych. Do źródeł finansowania w I kwartale 2012r. zaliczamy również przychody z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 1,8 mln PLN oraz środki pozyskane z emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości tys. PLN wyemitowane przez spółkę zależną Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. w grudniu 2011r. Dzięki temu Spółka mogła w dalszym ciągu realizować założenia strategiczne tj. zwiększenie udziału w rynku windykacyjnym, jak również wykorzystanie tej formy finansowania na inwestycje w nowe portfele wierzytelności. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 10

11 IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Kupno portfeli wierzytelności to wiodąca działalność firmy DTP S.A. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu nadajemy nowy bieg wierzytelnościom. Na podstawie Umów Sprzedaży przejmuje wierzytelności i wszelkie wynikające z nich prawa, zaś klient uzyskuje korzyści związane z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawę płynności finansowej oraz oczyszczenie bilansu. W I kwartale 2012r. grupa DTP zakupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 123 mln PLN., z czego 92% to wierzytelności z sektora Bankowego. Wykres 4.1. PORTFELE NABYTE [mln] Inwestycje w I kwartale poczynione były dzięki środkom finansowym uzyskanym przez spółkę zależną z emisji obligacji, wpływów z zakupionych portfeli wierzytelności oraz z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Dokonane w tym okresie inwestycje zwiększyły wartość nabytych portfeli, która w stosunku kwartał do kwartału wzrosła o 80%. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 11

12 Wykres 4.3. PORTFELE NABYTE W 1 KWARTALE [mln] DTP S.A. w dalszym ciągu swoją główną działalność koncentruje na zakupie portfeli wierzytelności: masowych, konsumenckich oraz nie detalicznych (w tym korporacyjnych) i ich dalszej windykacji. Większość nabywanych portfeli pochodzi z sektora nie detalicznego 46%. Wykres 4.4. STRUKTURA NABYTYCH PORTFELI detaliczny 36% nie detaliczne w tym korporacyjne 46% sme 18% Grupa DTP świadczy również usługi windykacji na zlecenie: banków, instytucji finansowych oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz przestrzegając Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Na początku roku spółka zwiększyła wartość obsługiwanych portfeli z 97 mln na 163 mln co dało 68% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 12

13 Wykres 4.5. PORTFELE ZLECONE [mln] W I kwartale spółka prowadziła współpracę z dwoma podmiotami z sektora bankowego, obsługując wierzytelności na zlecenie, na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania czynności procesowych i poza procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wykres 4.6. STRUKTURA ZLECONYCH PORTFELI EPU 8% wysyłka wezwań do zapłaty 11% windykacja telefoniczna 81% Wartość zleconych do obsługi pakietów wierzytelności w I kwartale wyniosła 65,7 mln PLN, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowi wzrost o 605%. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 13

14 Wykres 4.7. PORTFELE ZLECONE W 1 KWARTALE [mln] Oferta DTP obejmuje swoim zakresem zarówno windykację polubowną i przed egzekucyjną oraz obsługę wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Kompleksowymi działaniami sądowoegzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmuje się Kancelaria DTLex, która reprezentuje spółkę w postępowaniach sądowych w celu uzyskania tytułu wykonawczego, a następnie podczas postępowania egzekucyjnego. Wykres 4.8. LICZBA UZYSKANYCH NAKAZÓW I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH. W raportowanym okresie znacząco zwiększyła się liczba uzyskanych nakazów o 721% jak również tytułów wykonawczych 576%. Dzięki czemu odnotowaliśmy wzrost wpływów ze spraw skierowanych do sądu i na egzekucję komorniczą, w porównaniu do poprzedniego kwartału. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 14

15 W lutym br. w ramach trwającej już współpracy, zaczęto realizować kolejną usługę w ramach pomocy prawnej przez Kancelarię, polegającą na występowania do dłużników wierzyciela z wezwaniami do dobrowolnego spełnienia świadczenia pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i/lub egzekucyjnego. W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez Grupę DTP, skupiły się głównie na realizacji celów strategicznych: zwiększenie wartości zakupionych i obsługiwanych na zlecenie wierzytelności, skutkiem czego odnotowano wzrost przychodów ze zrealizowanych odzysków. V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Zarząd Spółki DTP S.A. jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za I kwartał 2012 roku, a także narastająco, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółkę zależną oraz że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupy kapitałowej DTP S.A. Warszawa, dnia r. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Fax.: str. 15