Wyniki Grupy BRE Banku III kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku III kw r. Kontynuacja dobrych tendencji wzrostowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 października 2013 r.

2 Kluczowe wydarzenia III kw r. w Grupie BRE Banku Poprawa przychodów i efektywności: Stabilne wolumeny klientowskie: NII: 556,4 mln zł (+4,0% QoQ, -2,9% YoY) NFC: 216,6 mln zł (-2,2% QoQ, +6,1% YoY) Dochody ogółem: 933,2 mln zł (+0,7% QoQ, +1,7% YoY) Wskaźnik koszty/dochody: 46,0% YtD (44,7% w III kw.) Rosnąca popularność Nowego mbanku: Ponad 1,4 mln klientów z dostępem do nowego serwisu mokazje z 345 tys. użytkowników Intensywna akwizycja klientów 57,6 tys. nowych klientów detalicznych i 399 korporacyjnych pozyskanych w Zysk netto 279,1 mln zł Kredyty i pożyczki brutto: 72,1 mld zł (-0,6% QoQ, +0,0% YoY)* Depozyty: 60,1 mld zł (+0,7% QoQ, +5,0% YoY)* Płynność na poziomie strategicznego celu: LtD 115,4% Wskaźnik NPL poniżej poziomu rynkowego: 5,3% Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami: 72,0% Emisja 5-letnich obligacji w CHF Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej oczekiwanych wymogów regulacyjnych CAR równy 19,2% i Core Tier 1 równy 14,0% * Z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcji repo dla depozytów 2

3 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

4 wyników III kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł III kw II kw Zmiana III kw./ii kw. III kw. BRE Analyzer Dochody podstawowe 773,0 756,6 +2,2% 777,1 Dochody ogółem 933,2 926,3 +0,7% 917,7 Koszty ogółem (416,8) (417,9) -0,3% (428,4) Odpisy netto (173,6) (159,5) +8,9% (134,9) Zysk brutto 342,8 348,9-1,8% 354,4 Zysk netto 279,1 272,5 +2,4% 280,1 ROE brutto YtD 15,6% 16,0% -0,4 p.p. 19,1% Core Tier 1* 14,0% 13,1% +0,9 p.p. 10,9% CAR* 19,2% 18,2% +1,0 p.p. 15,4% * Od końca r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB 4

5 III kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Stabilny portfel kredytowy, ograniczenie transakcji reverse repo Dynamika kredytów brutto (w mln zł) % ,3% -0,4% ,3% -2,2% % QoQ +1,4% YoY -8,5% BRE Analyzer % % -7,1% -6,1% -1,7% -2,3% -0,9% -2,7% % % -0,5% +0,8% +2,7% +1,7% IV kw./12 I kw./13 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego Zmiana z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back 5

6 III kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Stabilna baza depozytów detalicznych pomimo dalszego repricing u, silny napływ funduszy korporacyjnych, ograniczenie transakcji repo Dynamika depozytów (w mln zł) % 49% ,0% +5,0% ,4% +0,7% % 44% QoQ -26,0% -2,6% YoY +39,2% -4,7% BRE Analyzer +8,2% -5,9% % % -3,2% +13,7% IV kw./12 I kw./13 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 6

7 III kw r. w Grupie BRE Banku Szczegółowy profil finansowania Zrównoważony i zdywersyfikowany profil finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na Zobowiązania podporządkowane EMTN Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe Inne 2% 3% 3% 23% 5% 35% 29% Depozyty detaliczne 64% Depozyty korporacyjne Ratingi BRE Banku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok mln CHF rocznie) Faktyczna redukcja o 370 mln CHF w r. Uruchomiony program EMTN w wys. 2 mld EUR: Dwie transze wyemitowane: 500 mln EUR w r. i 200 mln CHF w październiku 2013 r. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i zagranicą Wskaźnik kredyty/depozyty 120,9% 115,7% 113,9% 115,6% 85,8% 80,9% 79,4% 82,1% 115,4% 81,7% Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na , (w mln walut lokalnych) EUR Kredyty USD Kredyty 800 CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN CHF EMTN IV kw./12 I kw./ LtD Skorygowany LtD IV kw./ powyżej

8 Program Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes EMTN) Transza 200 mln CHF 5-letnich obligacji niezabezpieczonych BRE Banku Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna Emitent BRE Finance France SA Gwarant BRE Bank SA Format Rating emisji Dług niezabezpieczony w ramach programu EMTN A (Fitch) / BBB+ (S&P) Szwajcaria 89% 6% 5% Liechtenstein Niemcy Rozmiar emisji 200 mln CHF Data zapadalności 8 października 2018 Data płatności 8 października 2013 Spread do krzywej swapowej MS+180bps Alokacja według typu inwestora Kupon 2,500% p.a. Platforma notowań SIX Swiss Exchange Pierwsza denominowana w CHF emisja dokonana przez BRE Bank Kolejna po emisji denominowanej w EUR z października roku Banki Prywatne i Komercyjne 66% 17% 13% 4% Zarządzający Aktywami Firmy Ubezpieczeniowe Fundusze Emerytalne 8

9 III kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Klienci korporacyjni w dalszym ciągu odraczają inwestycje, ograniczenie transakcji repo i reverse repo Kredyty (mln zł) ,7% -7,1% Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K1 Depozyty (mln zł) ,7% ,6% Pozostałe K3 K2 K1 Klienci ,5% +2,6% Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,9% 8,7% 6,7% 6,3% 8,9% 6,2% 8,7% 6,3% 9,5% 6,2% Kredyty Depozyty IV kw./12 I kw./13 9

10 III kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Stałe poziomy wolumenów i wysoki poziom akwizycji klientów Kredyty (mln zł) +2,7% Depozyty (mln zł) +13,7% -0,5% -3,2% Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Inne Depozyty terminowe Kredyty hipoteczne nie-pln* Rachunki bieżące Klienci (tys.) +6,0% +1,4% Udziały rynkowe (%) 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% ,2 3,3 3, ,7% Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Wskaźnik cross-sell 5,3% IV kw./12 5,3% I kw./13 5,0% 4,8% Kredyty Depozyty * Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji 10

11 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

12 Analiza wyników III kw r. Dochody Grupy BRE Banku Dynamiczny wzrost dochodów podstawowych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) +1,7% +0,7% QoQ YoY BRE Analyzer 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 204,0 822,9 3,1 76,1 0,0 195,3 829,2 51,5 0,8 75,8 0,0 197,5 926,3 36,1 28,7 102,5 2,3 221,5 933,2 16,4 42,8 86,3 14,7 216,6-15,8% -13,3% -2,2% +6,1% 573,1 555,5 503,6 535,2 556,4 +4,0% -2,9% -7,1 IV kw./12 I kw./13 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 12

13 Analiza wyników III kw r. Koszty Grupy BRE Banku Efektywność oparta o potwierdzoną dyscyplinę kosztową Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) 428,4 20,3 45,3 434,0 22,7 51,4-2,7% 401,7 26,0 44,8 417,9 24,0 45,6-0,2% 416,8 20,1 45,4 QoQ -16,0% YoY -1,0% BRE Analyzer 150,3 149,9 132,0 148,0 153,2-0,5% +0,3% +3,5% +1,9% 212,5 210,0 198,9 200,3 198,1-1,1% -6,8% IV kw./12 I kw./13 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 44,5% 46,4% 48,4% 46,7% 46,0% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 13

14 Analiza wyników III kw r. Jakość portfela kredytowego Ograniczony wzrost wskaźników ryzyka, szkodowość portfeli znacznie poniżej poziomów rynkowych Wskaźnik NPL BRE Banku 8,8% 8,8% 8,9% 8,7% 8,5% Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +2,0% +5,1% 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% 5,8% IV kw./12 I kw./13 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek IV kw./12 I kw./13 Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 9,0% 8,8% 8,9% 8,3% 8,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 5,2% 5,2% 5,3% 4,9% 5,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% IV kw./12 I kw./13 IV kw./12 I kw./13 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny* * z wyłączeniem transakcji reverse repo i buy-sell-back 14

15 Analiza wyników III kw r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ostrożne zarządzanie ryzykiem, koszty ryzyka zgodne z kierunkiem zapowiadanym na 2013 rok Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) +28,7% Koszty ryzyka narastająco po 9. mies r. wyniosły 70 bps wobec 70 bps na koniec września r. 134,9 73,9 1,9 59,1 89,0 9,0 20,7 59, ,7 2,4 48,7 159,5 79,4 5,3 74,8 173,6 76,7 14,8 82,1 355,6 173,1 5,5 177,0 +1,4% 360,7 132,6 22,5 205,6-23,4 9M/12 9M/13 IV kw./12 I kw./13 65% 64% 63% 66% 66% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Koszty ryzyka YtD (bps) Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna BBH 72% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR Uwaga: Historyczne dane segmentowe skorygowane w związku z przeniesieniem BRE Banku Hipotecznego (BBH) z segmentu Korporacje i Rynki Finansowe do Bankowości Detalicznej od 1 stycznia 2013r. 15

16 Analiza wyników III kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Baza kapitałowa i wskaźniki płynnościowe znacząco przekraczające wymogi regulacyjne Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku 15,4% 16,2% 18,7% 5,7% 18,9% 5,4% 18,2% 5,1% 19,2% 5,2% 146% 208% 177% 172% 4,5% 5,0% 118% 111% 106% 116% 112% 111% Wymóg Bazylei 3 100% 10,9% 11,2% 13,0% 13,5% 13,1% 14,0% IV kw./12 IV kw./12 I kw./13 IV kw./12 I kw./13 metoda AIRB RWA (mld zł) 73,6 71,6 61,8 60,6 62,6 60,4 NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 16

17 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

18 Zadłużenie sektora finansów publicznych (% PKB) Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Stopniowe ożywienie w warunkach niskiej inflacji Dynamika PKB (% r/r) 2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 3,5 2,3 1,3 1,6 2,1 2,6 3,0 3,4 3,7 0,7 0,5 0,8 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 I kw.'14 III kw.'14 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Źródło: GUS, NBP Po słabej pierwszej połowie roku, ożywienie nabrało tempa w trzecim kwartale. Wzrost PKB w III kw. Prawdopodobnie był silny - szacujemy go na około 1,6% r/r. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% I kw.'08 Dwa filary wzrostu: eksport i konsumpcja (% r/r) III kw.'08 I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 Realny dochód Konsumpcja prywatna Realny fundusz płac Źródło: GUS Ożywienie opiera się jak dotąd na dwóch filarach: eksporcie (do UE i poza UE) i konsumpcji (co sugerują dobre wyniki sprzedaży detalicznej w III kwartale) Asem w rękawie polityka fiskalna Stabilna inflacja i ostrożna RPP, niskie stopy do końca Deficyt sektora finansów publicznych (% PKB) APK 2013 APK zmiany w OFE Źródło: GUS, NBP W kolejnych latach wzrost będzie wspierany przez inwestycje publiczne, finansowane m.in. w ramach nowej perspektywy UE. Zmiany w OFE stwarzają przestrzeń do stymulacji fiskalnej sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza Źródło: GUS Pomijając czynniki jednorazowe, inflacja pozostaje na niskim i stabilnym poziomie. Pomimo rosnących w I połowie roku oczekiwań, pierwszej podwyżki stóp należy spodziewać się na koniec 2014 r. 18

19 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; trwa rotacja aktywów gospodarstw domowych 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Szybszy wzrost depozytów przedsiębiorstw dzięki lepszym przepływom pieniężnym i dyscyplinie wydatkowej. Kredyty inwestycyjne jedyną rosnącą kategorią kredytów dla przedsiębiorstw. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 Depozyty gosp.domowych w bankach Kredyty gosp.domowych w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło: NBP Trwa odpływ funduszy z depozytów terminowych gosp. domowych. Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż niski, kontynuacja wzrostu kredytów konsumpcyjnych Indeksy giełdowe, indeks =100 Kursy walutowe w regionie v. EUR, indeks = sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Źródło: Bloomberg S&P500 na historycznych poziomach wspierane przez działania światowych banków centralnych. Nad europejskimi giełdami wciąż wisi niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej na kontynencie sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: Bloomberg Umocnienie złotego na fali lepszego sentymentu wobec rynków wschodzących i pozytywnego postrzegania Polski. Czynniki cykliczne sprzyjają umocnieniu waluty. 19

20 Perspektywy na 2013 rok Grupa BRE Banku po III kw r. 1 Wdrożenie strategii Jednego Banku dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu klientowskim i regulacyjnym 2 Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające realizację inicjatyw strategicznych 3 Wzrost dochodów pozostaje kluczowym celem Zarządu poprzez: Kontynuację rozwoju innowacyjnych produktów Dalszą dynamiczną akwizycję klientów we wszystkich segmentach 4 Niepewne otoczenie rynkowe będzie wymuszać dalszą dyscyplinę w zarządzaniu kosztami 20

21 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

22 Załącznik Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 24 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 25 działalności w Wyniki finansowe 40 Wskaźniki Grupy BRE Banku 26 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 41 Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 42 Wynik odsetkowy i marża 30 BRE Bank Hipoteczny 43 Wynik z opłat i prowizji 31 BRE Ubezpieczenia 44 Wynik na działalności handlowej 32 Korporacje i Rynki Finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 33 działalności w Wyniki finansowe 46 Analiza bilansu: Struktura walutowa 34 Leasing i faktoring 47 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 35 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 48 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 36 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 49 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR 37 Strategii Wyniki spółek Grupy BRE Banku 38 BRE Analyzer 56 Dane kontaktowe 57 22

23 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 23

24 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach IV kw./12 I kw./13 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto (7 098) Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (45 303) (51 375) (44 774) (45 660) (45 425) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) (88 987) (27 654) ( ) ( ) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE BRE Analyzer 24

25 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) IV kw./12 I kw./13 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) IV kw./12 I kw./13 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 25

26 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Wskaźniki Finansowe IV kw./12 I kw./13 Marża odsetkowa YtD 2,43% 2,39% 2,08% 2,08% 2,11% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 46,7% 52,7% 48,4% 45,1% 44,7% Wskaźnik koszty/dochody YtD 44,5% 46,4% 48,4% 46,7% 46,0% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,79% 0,52% 0,17% 0,92% 0,98% Koszty ryzyka YtD 0,70% 0,66% 0,17% 0,55% 0,70% ROE netto YtD 15,18% 14,60% 13,65% 12,79% 12,56% ROA netto YtD 1,30% 1,23% 1,27% 1,14% 1,11% Wskaźnik kredyty/depozyty 120,9% 115,7% 113,9% 115,6% 115,4% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 85,8% 80,9% 79,4% 82,1% 81,7% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 15,44% 18,73% 18,85% 18,18% 19,17% Wskaźnik Core Tier 1 10,92% 13,00% 13,49% 13,10% 14,02% Kapitał / aktywa 9,2% 9,5% 9,7% 9,0% 9,6% RWA / aktywa 73,7% 60,4% 58,8% 57,9% 58,0% Wskaźnik NPL 5,2% 5,2% 5,3% 4,9% 5,3% Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami 64,5% 64,1% 62,8% 66,4% 66,5% Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami zawierający rezerwy ogólne 70,0% 69,6% 68,3% 72,1% 72,0% 26

27 Załącznik Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) NIM 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 2,1 +11% +13% -5% -1% M/12 9M/ M/12 9M/13 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) -9% +7% -2% +6% M/12 9M/ M/12 9M/13 BRE Analyzer 27

28 Załącznik Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) +2% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,4% 44,5% 46,0% Wskaźnik koszty/dochody +1% +14% -5% M/12 9M/ M/12 9M/13 Odpisy netto na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) Koszty ryzyka (bps) ,4% 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 15,2% 12,6% ROE netto +9% -6% % M/12 9M/ M/12 9M/13 BRE Analyzer 28

29 Załącznik Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) +5% +4% Kapitały ogółem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 15,44% 19,17% CAR +8% +24% 82,6 81,0 90,0 98,9 102,2 99,8 104, M/12 9M/ M/12 9M/13 Kredyty ogółem brutto (mld zł) 53,0 1,3 25,0 5,2 21,5 54,4 2,1 23,4 6,4 22,5 +7% 61,8 2,6 25,6 7,4 26,3 0% 70,2 69,6 71,8 72,1 3,7 3,4 3,2 2,9 27,9 28,4 30,7 30,2 7,7 8,6 8,4 9,7 30,9 29,2 29,5 29,3 Depozyty ogółem (mld zł) 37,8 0,1 16,6 21,0 42,8 0,2 17,5 25,1 +11% 47,1 0,9 21,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 24,3 33,2 57,2 0,6 27,9 28,7 +5% 60,1 0,9 26,6 32, M/12 9M/ M/12 9M/13 Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 29

30 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 1 144, ,7 18,5 47,7 18,4 53, ,3 12,2 31,6 832,5 811,2 735,5 982,5 11,5 23,7 701,9 Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 604,2 571,4 15,6 12,1 16,1 8,8 56,2 530,6 945,4 47,5 14,9 4,9 10,5 25,4 3% 54,0 1% 675,7 71% 415,4 447,6 390,6 447,3 15,7 15,1 48,4 301,9 389,0 15,9 26,7 44,8 236,7 7% 4% 11% 61% 215,3 241,8 228,9 224,5 218,3 30,5 34,4 26,1 20,9 15,5 23% 2% 83,6 72,7 66,2 66,2 64,9 17% IV kw./12 I kw./13 IV kw./12 I kw./13 NIM* 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 30

31 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) 318,4 35,6 51,6 40,2 52,4 19,0 310,3 28,9 57,4 15,9 308,9 37,7 35,5 60,1 19,4 350,0 41,2 339,4 42,5 50,9 34,2 58,4 61,2 24,6 21,0 13% 10% 18% 6% QoQ +3,3% -32,8% +4,7% -14,8% +17,4% YoY +19,6% -33,8% +16,8% +10,2% +14,8% 98,5 104,7 90,8 96,3 113,0 33% +0,1% +2,0% 2,5 9,2 49,6 9,2 3,8 50,2 2,5 9,0 53,9 3,2 9,3 66,1 3,2 9,3 55,0 3% 1% 16% -0,3% -16,8% +24,8% +10,9% IV kw./12 I kw./13 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 31

32 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 99,5 102,5 QoQ YoY 9,1 76,1 75,8 6,8 28,0 86,3 14,6-47,9% +60,2% 90,4 80,9 69,0 74,5 71,7-3,7% -20,7% -4,8 IV kw./12 I kw./13 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej BRE Analyzer 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów (mld zł) 99,8 4,3 17,9 2,1 1,9 102,2 7,3 20,0 1,2 2,8 103,1 5,0 23,5 1,4 2,7 108,2 4,5 22,7 1,7 2,6 104,1 3,3 24,9 1,4 2,3 3% 24% 2% 1% Struktura pasywów (mld zł) 99,8 7,7 9,2 9,7 10,0 3,0 102,2 8,5 4,9 103,1 8,1 4,8 108,2 8,0 9,7 4,9 104,1 7,7 10,0 4,9 7% 9% 5% 57,2 58,0 58,5 62,2 60,1 58% 69,2 67,1 66,7 71,9 69,3 67% 22,7 21,1 21,7 23,4 21,4 21% 4,4 3,9 3,8 4,8 2,9 3% 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Należności od klientów Lokacyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. BRE Analyzer 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) 69,2 2,1 1,8 11,0 67,1 1,6 1,9 10,8 66,7 1,6 1,9 11,4 71,9 1,5 2,1 12,6 69,3 1,4 2,1 12,2 3% 2% 18% Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 83,2 1,9 3,0 9,1 82,3 2,3 3,4 9,5 83,5 2,3 3,7 9,6 89,0 2,3 3,9 8,7 84,8 2,4 3,7 11,2 4% 3% 13% 21,4 21,1 20,9 21,0 20,3 29% 20,0 19,9 20,4 20,9 19,4 23% 32,9 31,7 30,9 34,7 33,3 48% 49,2 47,2 47,5 53,2 48,1 57% 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 34

35 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,9 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 9,7 mld zł 13% 4% Suma: 72,1 mld zł 42% Kredyty korporacyjne 30,2 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 8,0 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,9 mld zł 13% 2% Suma: 60,1 mld zł 29% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 17,7 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 4,0 mld zł 54% 6% 35% Kredyty hipoteczne walutowe 25,3 mld zł 54% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 24,5 mld zł 41% 15% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 9,0 mld zł 1) Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 35

36 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, wg stanu na Gospodarstwa domowe Obsługa nieruchomości 19,3% Budownictwo i materiały budowlane Transport i biura turystyczne 1,3% 1,3% 1,3% 1,8% 1,7% 2,2% Suma: 72,1 mld zł 54,1% Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Metale 2,7% 3,2% Motoryzacja Podstawowe artykuły spożywcze 3,7% 7,4% Paliwa płynne i gaz ziemny Chemia i tworzywa sztuczne Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 36

37 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +0,26 14,02 +0,45 13,00 +0,37-0,09 +0,22 +0,01 13,51-0,27-0,12-0,02 13,10 +0,10 +0,11 IV kw./12 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne I kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +0,52-0,12 +0,21-0,47 +0,25 19,17 18,73 18,87-0,37 +0,45-0,17-0,15 18,18 +0,14 +0,15 IV kw./12 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne* I kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne * w tym głównie regulacyjna amortyzacja pożyczki podporządkowanej 37

38 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 45,7 48,6 46,1 III kw. I-II kw. 9,1 18,7 33,4 21,3 24,5 13,0 36,6 29, ,0 8,9-2,9 1,2 0,3 0, ,4 4,4 2,0 10,5 4,5 6, ,8 15,7 5,1 12,3-7,2 13,9 3,7 10,1 13,6 5,9 7, ,3 24, ,0 5,0 9,1 13,1 5,1 8, ,3 1,2-0,9 12,6 5,6 7, ,5-0,3 1,9 1,7 1,0 0, BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Bank DI BRE BRE Leasing BRE Faktoring BRE.locum Other Hipoteczny Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 55,7 mln zł w r. wobec 39,9 mln zł w r. (+39,6% YoY) 38

39 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 39

40 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) 234,3 17,7 166,1-9,1% 205,6 218,2 2,2-2,4% 213,0 6,2 Liczba oddziałów detalicznych ,6 172,4 211,1 216,0 206, ,2-5,5 IV kw./12 I kw./13 Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE WM, Aspiro, BRE Bank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i korekty kons. IV kw./12 mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro I kw./13 mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej ogółem 2) (mld zł) Depozyty Bankowości Detalicznej ogółem 2) (mld zł) +2,9% -0,4% +6,5% -3,4% 37,4 1,7 37,3 1,8 37,7 1,9 38,6 2,1 38,4 2,1 30,2 3,8 33,9 4,4 34,8 4,9 33,3 5,1 32,2 5,0 35,7 35,5 35,8 36,5 36,3 CZ/SK PL 26,5 29,5 29,9 28,2 27,2 09/12 12/12 03/13 06/13 2) Na podstawie informacji zarządczej (tylko BRE Bank) 09/13 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 40

41 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) +38,3% +20,0% +5,6% -4,5% 422,2 486,6 583,7 135,8 23% 917,7 928,4 880,0 34,3 41,4 23,2 165,2 186,1 195,1 972,6 49,0 205,8 928,9 51,7 180,3 6% 19% 85,5 64,1 299,4 123,4 367,1 176,7 197,8 123,7 184,8 32% 691,6 697,3 691,9 717,8 696,9 75% 272,6 80,5 93,8 263,1 45% 95,5 96,6 165,1 IV kw./12 I kw./13 IV kw./12 I kw./13 Oddziały zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Oddziały zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne 41

42 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) Średnia zapadalność kontraktu (lata) 27,0 21,0 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji 15% 20% Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 279,8 80,1 2,1 Stan na walutowe 85% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na Wg typu kredytu Wg waluty 80% waluta lokalna 6% 3% 5% 1% 27% 85% 73% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe walutowe złotowe 1) mbank Polska i MultiBank Linie kredytowe 42

43 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) -3,0% ,0% ,5 8,8-79% 5, ,7 12,3-7,2 09/12 12/12 03/13 06/13 09/ Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) III kw. I-II kw. 1) Od lipca 2004r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 43

44 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) 2 945,8 391,3-56% 115,4 38,5 +4% 119,6 36, , ,4 291, ,9 III kw. I-II kw. 76,9 82, Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) 85,8 29,5-14% 74,2 26,0 43,9 8,6 +6% 46,5 17,9 56,3 48,2 III kw. I-II kw. 35,3 28, ) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 44

45 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 45

46 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe w Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartalnie, mln zł) +6,5% Sieć placówek korporacyjnych Biura Oddziały 0,0% ,1 145,5 187,6 127,0 126, IV kw./12 I kw./13 IV kw./12 I kw./13 Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) ,3% ,9% Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) +3,4% +10,0% /12 12/12 03/13 06/13 09/13 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 46

47 Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) +38,3% Umowy leasingowe (mln zł) +37,8% 46, ,2 BRE Leasing 33,4 13,0 21, ,4 410,2 529,2 20,3 24,8 III kw. I-II kw. 891, , Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) Spółki faktoringowe 16,8 0,4 2,3 5,0 9,1-9,6% 15,2 1,0 1,0 5,1 8,0 Transfinance III kw. I-II kw. BRE Faktoring III kw. I-II kw ,7 823, , , ,6 +10,2% 8 650, , , , ,

48 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały rynkowe Udziały rynkowe BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 10,1% 26,9% BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po III kw (mln zł) Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 11,8% #3 #2 #1 16,5% 15,6% 32,8% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 48

49 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec (tys.) Liczba rachunków DI BRE 50,9 emakler (mbank) 204,9 Usługa maklerska (MultiBank) 33,3 RAZEM 289,1 Udziały rynkowe DI BRE w, wg obrotów 1) z transakcjami pakietowymi 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE transakcje sesyjne Akcje 4,41% #7 5,00% #6 Obligacje 1,47% #9 1,56% #8 Futures 18,55% #2 19,11% #2 Opcje 22,03% #1 22,18% #1 Zysk brutto (mln zł) 13,9 3,7-2% 13,6 5,9 DI BRE obroty akacjami na GPW (mln zł) IV kw./12 +2% I kw./ DI BRE obroty kontraktami futures na GPW (tys. kontraktów) % % +2% ,1 7, III kw. I-II kw. IV kw./12 I kw./13 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE 49

50 Strategii Grupy BRE Banku na lata Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 50

51 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 51

52 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta korporacyjna i inwestycyjna Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 52

53 Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 3,0 mln klientów z 3,7 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 53

54 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-ofwallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK Getin Noble Millennium ING BSK Raiffeisen Polbank BRE Bank Jedna sieć Citi Handlowy MultiBank BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane wg stanu na , dla Getin Noble na ); dla Raiffeisen Polbank informacje dostępne na stronie internetowej 54

55 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 14% 48,3% <47,5% 3% 6% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >11,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 55

56 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 56

57 Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Wojciech Chmielewski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Telefon: Faks: Paweł Lipiński Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Telefon: Faks: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: Polecamy także BRE Analyzer: 57