Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy mbanku I kw r. Dobre wyniki pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 kwietnia 2015 r.

2 Kluczowe osiągnięcia w I kw r. Dochody podstawowe w wys. 781,3 mln zł pod presją NII: 587,4 mln zł (-0,6% YoY) w otoczeniu niskich stóp procentowych NFC: 193,9 mln zł (-19,7% YoY) z powodu niższych opłat interchange Strukturalna przewaga kosztowa Wskaźnik koszty/dochody: 40,5% Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik CET 1: 12,9% Łączny współczynnik kapitałowy: 16,3% Wysoka płynność nawet przy aprecjacji kursu CHF Kredyty/depozyty: 109,9% Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność Zysk netto 450,9 mln zł, +33,5% wobec I kw./14 Wzrost przychodów ogółem do mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Wyraźna dynamika wolumenów Kredyty brutto: 81,9 mld zł (+3,7% QoQ, +11,4% YoY) 1 Depozyty klientów: 71,9 mld zł (-2,8% QoQ, +12,7% YoY) 1 Akceleracja kredytów detalicznych Rekordowa sprzedaż NML 2 w wys. 1,2 mld zł (+12% YoY) i 0,8 mld zł udzielonych hipotek (+37% YoY) Inicjatywy strategiczne umożliwiające przyszły wzrost Strategiczna współpraca z Allegro Lider w emisji listów zastawnych Dynamiczna akwizycja klientów tys. klientów detalicznych (+114 tys. QoQ) oraz klientów korporacyjnych (+346 QoQ) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Kredyty nie-hipoteczne 2

3 Agenda I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3

4 I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat mbank Analyzer w mln zł I kw./15 I kw./14 Zmiana r/r IV kw./14 Wynik z tytułu odsetek 587,4 591,0-0,6% 632,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 193,9 241,4-19,7% 200,4 Dochody ogółem 1 118, ,6 +16,9% 939,9 Koszty ogółem (452,8) (430,6) +5,2% (443,5) Odpisy netto (100,0) (89,5) +11,7% (112,6) Zysk brutto 565,3 436,5 +29,5% 383,8 Zysk netto 450,9 337,8 +33,5% 308,6 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,06% 2,30% -0,24 p.p. 2,27% NIM z wył. portfela CHF 2,38% 2,73% -0,35 p.p. 2,66% Wskaźnik koszty/dochody 40,5% 45,0% -4,5 p.p. 47,2% Koszty ryzyka 0,52% 0,51% +0,01 p.p. 0,61% Zwrot na kapitale (ROE) 16,2% 13,7% +2,5 p.p. 12,4% Zwrot na aktywach (ROA) 1,46% 1,26% +0,20 p.p. 1,04% 1 W tym jednorazowy zysk ze sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR (194,3 mln zł) 4

5 I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: mbank Analyzer w mln zł I kw./15 I kw./14 Zmiana r/r IV kw./14 Kredyty brutto ,6% Kredyty detaliczne ,4% Kredyty korporacyjne ,3% Depozyty klientów ,0% Depozyty detaliczne ,1% Depozyty korporacyjne ,5% Wskaźnik kredyty/depozyty 109,9% 111,5% -1,6 p.p. 103,0% Wskaźnik NPL 2 6,1% 6,1% 0,0 p.p. 6,4% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2 53,7% 48,8% +4,9 p.p. 51,9% Współczynnik CET 1 12,9% 13,6% -0,7 p.p. 12,2% Łączny współczynnik kapitałowy 16,3% 16,3% 0,0 p.p. 14,7% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów 2 Od IV kw r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 5

6 I kw r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) +8,5% +2,4% Liczba klientów korporacyjnych +9,2% +1,9% Bankowość detaliczna PL mbank CZSK Orange Finanse K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 6,5% 5,3% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% 5,0% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 6,2% 5,1% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 8,9% 8,7% 9,5% 8,3% 8,5% 8,1% 8,6% 8,8% 8,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 6,2% 6,3% 6,2% 5,9% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2% 6,3% 03/13 06/13 09/13 12/13 03/13 06/13 09/13 12/13 Kredyty Kredyty (bez portfela FX) Depozyty Kredyty Depozyty Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 6

7 I kw r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) % % 98 5% 28 52% % % % 11% 28% 33% Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +12% 8% 25% 67% % % 23% 70% I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Osoby fizyczne mbank Hipoteczny Przedsiębiorcy mbank CZSK Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) % % Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) 616,4 873,6 +13% 769,6 897,3-22% 696,6 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 7

8 Agenda I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 8

9 Analiza wyników za I kw r. Dynamika kredytów mbank Analyzer Kredyty pod korzystnym wpływem wzrostu gospodarczego Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 4% ,6% +8,0% ,8% +4,0% % ,8% +10,3% ,6% +2,5% % % Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 53% % ,4% +5,9% +5,4% +1,3% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 9

10 Analiza wyników za I kw r. Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Dalszy wzrost środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Dynamika zobowiązań wobec klientów 1% ,0% +12,7% ,8% -2,8% % ,8% +8,5% -4,4% -9,7% % % Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo +14,1% +1,0% 55% % Klienci indywidualni Klienci korporacyjni +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe Sektor budżetowy 10

11 Analiza wyników za I kw r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Dochody podstawowe pod presją czynników rynkowych Dynamika dochodów Grupy mbanku 956,6 9,8 22,2 0,0 92,1 241, ,8 4,1 45,8 110,2 2,8 243,7 +16,9% -3,4% 1 018,9 3,5 36,7 96,3 16,2 216,2 939,9 34,5 1,0 1,0 70,5 200,4 +19,0% -1,7% 1 118,1 39,2 195,0 102,6 0,0 193,9 QoQ +45,5% YoY +11,4% -3,2% -19,7% 591,0 617,2 649,9 632,5 587,4-7,1% -0,6% I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 +X,X% Wyłączając jednorazowy zysk na sprzedaży spółki ubezpieczeniowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto 11

12 Analiza wyników za I kw r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Stabilne koszty powtarzalne Dynamika kosztów Grupy mbanku 430,6 17,7 45,8 11,8 455,3 17,7 48,6 12,3 +5,2% +1,4% 441,2 17,7 47,7 7,3 443,5 17,7 47,9 6,6 +2,1% -1,7% 452,8 34,1 47,1 11,6 QoQ YoY -1,6% +2,8% 146,8 170,8 152,6 157,3 151,4 412,9 418,7-3,7% +3,1% 208,4 205,9 215,8 214,0 208,6-2,5% +0,1% I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 +X,X% Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG Koszty pracownicze Pozostałe 1 Wpłaty na BFG Koszty rzeczowe Amortyzacja 49,0% 45,0% 44,5% 43,3% 47,2% 40,5% Wyłączając zysk na sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) 1 w tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12

13 Analiza wyników za I kw r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Poziom rezerw odzwierciedlający dobrą sytuację finansową klientów i odpisy portfelowe związane z wyższym kursem CHF/PLN Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps) 155,9 157, ,5 79,0 76,2 112,6 16,1 100, ,3 36, ,1 76,9 81,8 96,5 63, I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD Uwaga: Dane segmentowe za I-IV kw r. zostały przekształcone z powodu wprowadzenia podziału wyników wybranych spółek Grupy mbanku na odpowiednie linie biznesowe. 13

14 Analiza wyników za I kw r. Jakość portfela kredytowego Lepsza jakość portfela, wskaźniki NPL odzwierciedlające najbardziej konserwatywną metodę rozpoznania kredytów z utratą wartości Portfel kredytów z utratą wartości +10,0% ,0% Wskaźnik NPL Grupy mbanku 6,4% 6,3% 6,1% 6,4% 6,1% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy IBNR 54,7% 56,0% 58,1% 56,8% 58,5% 7,6% 6,3% 7,3% 6,6% 7,0% 6,7% 7,1% 6,9% 6,8% 6,7% Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 48,8% 50,1% 51,7% 51,9% 53,7% 4,5% 4,6% 4,7% 4,9% 4,9% * do klientów indywidualnych w Polsce 14

15 Analiza wyników za I kw r. Szczegóły profilu finansowania Zdywersyfikowana i bezpieczna struktura finansowania Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na Ratingi mbanku Wskaźnik kredyty/depozyty EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Inne Zobowiązania podporządkowanex 6% Zobowiązania wobec banków 6% 4% 3% 16% 36% 29% Depozyty detaliczne 65% Depozyty korporacyjne Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 111,5% 110,8% 103,4% 103,0% 109,9% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na (w mln walut lokalnych) ,000 CHF kredyty CHF CHF pożyczki EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTN podporządkowane emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR ,0 lata 2,750% 200 mln CHF ,0 lat 2,500% 500 mln EUR ,0 lat 2,375% 500 mln EUR ,0 lat 2,000% 15

16 Analiza wyników za I kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku Zatrzymanie całości zysku za 2014 r. 17,9% 174% 16,3% 2,7% 15,8% 2,6% 15,6% 2,5% 14,7% 2,5% 16,3% 3,4% 3,4% 109% 122% 111% 108% 127% 109% 149% 105% 138% Wymagania Bazylei III 100% 13,6% 13,2% 13,1% 12,2% 12,9% 14,5% (mld zł) 60,4 61,9 63,5 66,5 67,4 Pro-forma 1 Współczynnik CET 1 Tier 2 XX,X Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) 1 Od II kw r. wskaźniki płynnościowe są obliczane według nowych reguł wprowadzonych przez Capital Requirements Regulation (CRR) 16

17 Agenda I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 17

18 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Inflacja pozostanie bardzo niska, wzrost gospodarczy przyspieszy Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) Prognoza 8 mbanku 4,6 4,5 4,8 5,1 6 3,7 2,2 1,3 0,2 0,4 0,8 2,0 2,7 3,5 3,6 3,3 3,3 3,3 3,7 3,9 4, I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Wzrost ok. 3,3% w I poł r., ale silne bieżące momentum oznacza, że w II poł r. wzrost przyspieszy dzięki konsumpcji, ożywieniu w Europie i inwestycjom publicznym (nowa fala środków UE). Źródło: GUS, NBP Nominalny wzrost PKB jest bardzo niski 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nominalny wzrost PKB Średnia Sfera nominalna gospodarki pozostaje słaba, co wpływa na dochody, przychody państwa, banków i przedsiębiorstw, a także możliwości obsługi zadłużenia. Niekorzystne środowisko dla banków. Źródło: GUS, NBP Motory wzrostu na 2015: eksport, inwestycje w infrastrukturę sty-09 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 sty-15 sty-16 Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km) Kluczowa rola eksportu (ożywienie w strefie euro, nowe rynki dla polskiego eksportu) i inwestycji publicznych (nowa fala środków UE) w II poł r. Źródło: GUS, NBP Inflacja rekordowo niska, inflacja bazowa będzie jeszcze spadać 6% 4% 2% 0% -2% Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza Inflacja prawdopodobnie osiągnęła dno przy -1,6%. Inflacja bazowa będzie spadać i może być ujemna latem (m.in. wskutek mocnego złotego). Źródło: GUS 18

19 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Dynamika depozytów korporacyjnych przyspieszyła, prawdopodobnie dzięki dyscyplinie kosztowej. Akcja kredytowa coraz silniejsza i szersza (rośnie już nie tylko wartość kredytów inwestycyjnych). Źródło: NBP Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 Depozyty gosp. dom. w bankach Kredyty gosp. dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Solidny wzrost depozytów gosp. domowych, głównie z powodu niskiej atrakcyjności alternatyw. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. Brak przełomu w kredytach na nieruchomości. Źródło : NBP Rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji (%) 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 gru-13 lut-14 kwi-14 cze-14 sie-14 paź-14 gru-14 lut-15 Polska (lewa oś) Niemcy (prawa oś) Źródło: Bloomberg Krótki koniec wspiera niska inflacja, odległe perspektywy podwyżek stóp, umocnienie waluty. Czynniki globalne utrzymują długie stopy w ciasnym zakresie wahań. Prawdopodobny wzrost zmienności w zw. z polityką Fed. 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Złoty najmocniejszy od 2011 roku 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 EUR/PLN (lewa oś) Indeks ważony handlem, wzrost = umocnienie (prawa oś) Źródło: Bloomberg Wysokie stopy realne i nominalne, silne ożywienie i efekty zewnętrzne europejskiego QE czynią złotego atrakcyjną walutą. Kurs EUR/PLN poniżej 4,00 i to nie koniec umocnienia. 1,04 1,02 1,00 0,98 19

20 2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne F Wzrost PKB (r/r) 1,7% 3,4% 3,5% Popyt krajowy (r/r) 0,2% 4,6% 4,7% Konsumpcja prywatna (r/r) 1,1% 3,0% 2,8% Inwestycje (r/r) 0,9% 9,4% 8,5% Inflacja (eop) 0,7% -1,0% 1,0% Stopa bazowa NBP (eop) 2,50 2,00 1,50 CHF/PLN (eop) 3,39 3,57 3,64 EUR/PLN (eop) 4,15 4,29 4,00 Wpływ na mbank Wynik odsetkowy i marża Oczekiwana decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych Rosnący popyt na kredyty dzięki większej dostępności Pewna przestrzeń dla repricing u depozytów Wynik prowizyjny (Negatywny) (Negatywny) Negatywny wpływ dalszej obniżki opłat interchange, ale: Dynamiczna akwizycja klientów Częściowo kompensowany przez wzrost transakcyjności w segmencie detalicznym i korporacyjnym Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) Koszty ogółem (Negatywny) F Kredyty przedsiębiorstw 0,2% 6,3% 6,9% Kredyty hipoteczne 4,6% 6,0% 5,7% Kredyty nie-hipoteczne 3,9% 5,0% 7,5% Depozyty przedsiębiorstw 9,6% 9,0% 9,7% Depozyty gosp. domowych 6,4% 10,4% 9,4% Wyższa opłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Wydatki wspierające inwestycje strategiczne Odpisy na kredyty (Neutralny) Niepewność związana z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wynikająca z silnej aprecjacji CHF Solidna sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie Źródło: Szacunki mbanku. 20

21 Agenda I kw r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 21

22 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 23 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 24 I kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny Wskaźniki Grupy mbanku 25 Kredyty hipoteczne: struktura i parametry portfela 41 Grupy mbanku mbank w Czechach i na Słowacji Wynik odsetkowy i marża 29 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik z opłat i prowizji 30 I kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny Wynik na działalności handlowej i inne przychody 31 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 47 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 32 Grupy mbanku Analiza bilansu: Struktura walutowa 33 Wyniki spółek Grupy mbanku 49 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 34 mbank Hipoteczny (mbh) 50 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 35 Leasing i faktoring 51 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 36 Dom Maklerski mbanku (mdm) 52 Aktywność na rynku listów zastawnych 37 Analyzer mbanku 53 Dane kontaktowe 54 22

23 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Dochody ogółem Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (45 832) (48 612) (47 680) (47 898) (47 131) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (89 487) ( ) ( ) ( ) (99 971) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku

24 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Aktywa (w tys. zł) I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Aktywa razem Zobowiązania (w tys. zł) I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem Kapitały i zobowiązania razem

25 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Financial Ratios I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,30% 2,30% 2,32% 2,27% 2,06% Marża odsetkowa YtD 2,30% 2,30% 2,31% 2,30% 2,06% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,73% 2,72% 2,72% 2,70% 2,38% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 45,0% 44,5% 43,3% 47,2% 40,5% Wskaźnik koszty/dochody YtD 45,0% 44,7% 44,2% 44,9% 40,5% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,51% 0,88% 0,89% 0,61% 0,52% Koszty ryzyka YtD 0,51% 0,70% 0,76% 0,72% 0,52% ROE netto (kwartalnie) 13,74% 13,55% 12,84% 12,43% 16,22% ROE netto YtD 13,74% 13,64% 13,37% 13,13% 16,22% ROA netto YtD 1,26% 1,21% 1,16% 1,13% 1,46% Wskaźnik kredyty/depozyty 111,5% 110,8% 103,4% 103,0% 109,9% Łączny współczynnik kapitałowy 16,26% 15,79% 15,57% 14,66% 16,28% Współczynnik Common Equity Tier 1 13,58% 13,20% 13,05% 12,24% 12,89% Kapitał / Aktywa 9,2% 9,2% 9,2% 9,4% 9,4% RWA / Aktywa 56,4% 55,3% 54,2% 56,2% 54,7% Wskaźnik NPL 1 6,1% 6,4% 6,3% 6,4% 6,1% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 1 48,8% 50,1% 51,7% 51,9% 53,7% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 1 54,7% 56,0% 58,1% 56,8% 58,5% 1 W IV kw./13 została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 25

26 Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Wynik z tytułu odsetek i marża 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% CAGR +8% 2,3% 2,3% 2,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji CAGR +5% % % I kw./14 I kw./ I kw./14 I kw./15 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody CAGR -1% Wzrost wynika z jednorazowego zysku na sprzedaży spółki ubezpieczeniowej +171% Dochody ogółem CAGR +6% % I kw./14 I kw./ I kw./14 I kw./15 26

27 Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Koszty ogółem CAGR +2% Wzrost spowodowany wyższą opłatą na rzecz BFG +5% Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% CAGR +10% 44,9% ,0% 40,5% +26% I kw./14 I kw./ I kw./14 I kw./15 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) bp ,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 13,7% 16,2% -5% CAGR CAGR +19% % % I kw./14 I kw./ I kw./14 I kw./15 27

28 Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy CAGR +7% +15% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% CAGR +12% 14,66% 16,26% 16,28% +18% 90,0 98,9 102,1 104,3 118,0 107,1 123, Kredyty brutto ogółem (mld zł) +12% CAGR +6% 81,9 77,4 70,2 69,5 70,6 73,4 2,8 3,0 61,8 3,7 3,4 2,8 2,5 2,6 32,8 35,3 27,9 28,4 29,5 31,9 25,6 Depozyty ogółem (mld zł) 47,1 0,9 21,1 54,2 0,5 27,0 CAGR +11% 72,4 61,7 0,9 58,0 0,5 0,7 32,2 24,3 26,8 +13% 71,9 63,6 1,4 0,7 30,8 28,1 33,7 38,7 37,7 38,3 41,6 39,0 43,8 25,1 26,7 33,2 34,2 39,3 34,8 39, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 28

29 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Struktura przychodów odsetkowych 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 957,7 29,4 3,6 970,7 28,3 4, ,1 42,5 8,1 992,7 37,9 11,1 912,3 29,9 12,7 marża 1% 3% Struktura kosztów odsetkowych 366,7 39,6 21,3 45,5 353,5 18,5 2,6 58,9 385,2 28,1 17,1 60,5 Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od II kw./14 pozycja ta została przeniesiona z pozostałych kosztów odsetkowych do przychodów na inwestycyjnych papierach wartościowych jako wartość netto 360,2 20,4 3,8 64,4 324, ,7 68,2 1% 7% 21% 681,7 710,0 735,5 706,0 650,5 71% 207,2 225,5 234,0 225,3 193,9 60% 12,1 11,6 12,2 11,9 9,8 1% 214,5 16,4 195,3 21,2 218,0 18,8 208,8 17,0 195,1 14,3 22% 2% 53,0 48,0 45,5 46,4 35,6 11% I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe 29

30 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 353,8 46,7 27,0 64,1 30,8 109,7 3,6 10,4 61,5 369,2 43,4 33,1 64,9 28,1 119,0 3,5 12,0 65,2 339,3 37,2 32,4 62,9 30,5 97,1 3,2 12,0 64,1 337,4 53,1 24,2 63,2 30,2 87,8 3,2 12,3 63,4 314,5 42,3 25,5 65,7 26,8 78,7 3,0 11,7 60,8 13% 8% 21% 9% 25% 4% 1% 19% QoQ YoY +20,2% -9,4% +5,3% -5,8% +3,9% +2,6% -11,4% -12,9% -10,4% -28,3% -4,3% +13,1% -3,5% -14,7% -4,2% -1,2% I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) 30

31 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 110,2 +11% +46% 34,5 92,1 40,5 96,3 102,6 23,9 27,0 42,8 70,5 25,9 65,1 69,7 53,5 44,6 78,7 9,8 4,0 3,5 0,7 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 1 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR (194,3 mln zł) 31

32 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Struktura aktywów (mld zł) 107,1 4,7 26,6 1,2 2,2 111,9 4,0 27,1 2,8 3,0 117,3 6,8 28,1 2,6 4,1 118,0 5,9 27,7 4,9 1,2 123,3 5,0 28,4 2,0 4,8 4% 23% 4% 2% Struktura pasywów (mld zł) 107,1 8,5 9,8 5,7 111,9 8,3 10,3 7,7 117,3 9,1 10,8 8,0 118,0 10,8 11,1 10,3 123,3 11,6 11,6 10,4 9% 9% 9% 70,9 70,1 72,0 74,6 79,0 64% 63,6 63,3 69,6 72,4 71,9 58% 1,5 4,9 3,7 3,7 4,1 3% 19,5 22,3 19,8 13,4 17,8 15% Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 32

33 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) 70,9 1,4 2,1 70,1 1,1 2,2 12,5 12,8 19,3 19,0 72,0 1,2 2,4 13,1 18,8 74,9 1,3 2,6 13,5 19,0 79,0 1,5 2,5 12,7 20,6 3% 2% 16% 26% Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 86,5 2,3 3,5 10,9 15,4 92,7 88,9 90,0 4,1 3,8 1,8 4,4 2,0 1,4 11,5 11,1 10,7 15,2 94,1 4,2 1,7 11,7 14,2 16,1 14,6 5% 2% 12% 17% 35,6 35,0 36,5 38,5 41,7 53% 54,4 56,8 61,1 58,9 60,4 64% PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 33

34 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,8 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 8,9 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,5 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe osób fizycznych 6,2 mld zł 11% 3% 8% 54% 3% Suma: 81,9 mld zł 32% 43% Kredyty korporacyjne 35,3 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 26,2 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 10,7 mld zł 55% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 29,0 mld zł Klienci sektora budżetowego 1,3 mld zł 15% 2% Suma: 71,9 mld zł 40% 34% 9% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1 24,2 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 6,7 mld zł 1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 34

35 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na Gospodarstwa domowe 15,8% Obsługa rynku nieruchomości Handel hurtowy 1,5% Budownictwo 1,6% 1,6% 1,8% 1,6% 2,0% 2,1% 2,2% Suma: 81,9 mld zł 53,5% Handel detaliczny Transport i logistyka Paliwa i chemia Branża spożywcza Administracja publiczna 2,9% Metale 3,7% Energetyka i ciepłownictwo 3,7% 6,0% Branża drzewna Informacja i komunikacja Pozostałe (poniżej 0,8%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 35

36 Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mbanku 13,20% -0,33-0,04 +0,35-0,13 13,05% -0,38-0,08-0,35 +1,04 12,89% 12,24% -0,32-0,07 II kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne 1 I kw./15 Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku +2,11 16,28% 15,79% -0,39-0,04 +0,35-0,14 15,57% -0,45-0,10-0,36 14,66% -0,40-0,09 +1,10 II kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./14 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne 2 I kw./15 1 Włączenie do kapitału Common Equity Tier 1: (i) 40% niezrealizowanych zysków na podstawie rekomendacji KNF oraz (ii) kapitału Aspiro po sprzedaży spółki ubezpieczeniowej 2 Zaliczenie 750 mln zł długu podporządkowanego Tier 2 wyemitowanego w grudniu 2014 r. po otrzymaniu zgody KNF 36

37 Aktywność na rynku listów zastawnych Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzą pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych +49% Cel 2015: 1,5 mld zł Plan Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 i 2015 r. Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 7,5 mln EUR ,0 EURIBOR 6M + 80bp 8,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR ,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR ,0 Stały (3,20%) +141% ,0 mln PLN ,0 WIBOR 6M + 93bp 200,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 93bp ,0 mln EUR ,0 Stały (1,115%) 50,0 mln EUR ,9 EURIBOR 3M + 87bp W 2014 roku mbank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o planowanej łącznej wartości 1 mld zł i celem na rok 2015 jest kwota 1,5 mld zł 200,0 mln PLN ,2 WIBOR 6M + 78bp 20,0 mln EUR ,0 Stały (1,135%) 250,0 mln PLN ,5 WIBOR 6M + 87bp mbank Hipoteczny jest liderem polskiego rynku listów zastawnych Listy zastawne staną się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych w mbanku i będą stanowić przewagę konkurencyjną w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym 73,3% Wolumen wyemitowanych listów zastawnych ogółem na koniec 2014 r.: mln zł w tym mbh: mln zł 87,3% Wartość nowych emisji listów zastawnych przez polskie banki w 2014 r.: mln zł w tym mbh: mln zł Źródło: Obliczenia na podstawie danych Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. 37

38 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./15 Bankowość Detaliczna 38

39 Bankowość Detaliczna I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) +44% 287,2 283,7 256,3 4,3 5,2 9,6 282,9 278,6 246,7 +118% 413,2 189,7 194,3 4,1 10,6 185,6 208,2 Liczba oddziałów detalicznych I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Bankowość Detaliczna PL mbank CZSK Sprzedaż BRE Ubezpieczenia TUiR mbank (dawny MultiBank) mkioski (w tym Kioski Partnerskie) Lekkie placówki Centra Finansowe Aspiro mbank CZSK Kredyty detaliczne brutto ogółem 1 (mld zł) +10% 38,8 2,3 39,4 2,4 40, ,6 2,9 +5% 42,5 3,0 CZSK PL Depozyty detaliczne ogółem 1 (mld zł) +14% 34,4 35,3 36,2 4,9 5,3 5,3 +1% 39,0 39,3 5,6 5,6 36,5 37,0 37,5 37,7 39,5 29, ,9 33,4 33,8 1 na podstawie informacji zarządczej 39

40 Bankowość Detaliczna I kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +12,4% +5,4% +14,1% +1,0% 20% 6% 5% % 6% 6% 28% % 58% % 43% % 11% % 29% % Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 40

41 Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mbanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce) Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych, tylko mbank) wg stanu na Wartość bilansowa (mld zł) 29,4 w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,2 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 290,6 Średnie LTV (%) 84,3 Wskaźnik NPL (%) 4,9 18% 82% walutowe złotowe 25% 75% walutowe waluta lokalna Wg stanu na Udziały rynkowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na ,4% 7,3% 7,3% 7,4% 7,6% wg typu kredytu wg waluty 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 3% 6% 2% 6% 83% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Linie kredytowe Karty kredytowe Pozostałe 35% 65% walutowe złotowe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne 41

42 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku % % ,9% % -1% ,0% SK CZ SK CZ Liczba klientów (tys.) +11% +1% SK CZ Produkty kredytowe mbanku uznane za najlepsze na czeskim rynku W lutym 2015 r., czeski portal finansowy Finparáda.cz wybrał i nagrodził najlepsze produkty finansowe na rynku. mbank wygrał w dwóch kategoriach: mpůjčka Plus z gwarantowanym oprocentowaniem 9,9% w skali roku została najlepszą pożyczką, a mhypotéka Light zwyciężyła w rankingu kredytów hipotecznych. Dochody ogółem +12% +11% 36,1 32,3 32,6 5,7 8,3 6,4 25,9 26,9 27,8 SK CZ I kw./14 IV kw./14 I kw./15 Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 42

43 Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne (mln CZK) +28% Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +52% Depozyty klientów (mln CZK) +26% Czechy Klienci: 536,9 tys % % % centrów finansowych i 17 mkiosków Kredyty hipoteczne (mln EUR) +55% Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) +45% Depozyty klientów (mln EUR) +1% Słowacja +6% +5% 0% Klienci: 230,2 tys. 93,2 135,7 144,2 14,2 19,6 20,5 427,6 429,3 431,1 4 centrów finansowych i 5 mkiosków Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 43

44 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./15 Korporacje i Rynki Finansowe 44

45 Korporacje i Rynki Finansowe I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) 157,3 17,7 139,6 141,3 39,3-0,7% 166,5 45,2 102,0 121,3 207,3 50,7-25% 156,2 25,6 156,7 130,6 Sieć placówek korporacyjnych I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe Oddziały Biura Kredyty przedsiębiorstw 1 +11% +3% Depozyty przedsiębiorstw 1 +16% -3% Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 45

46 Korporacje i Rynki Finansowe I kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych +10,8% +7,6% +9,8% -4,4% K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 46

47 Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 wg stanu na ,4% 17,1% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 10,2% #5 #3 #1 7,0% 13,1% 36,1% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na ; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 47

48 Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w I kw./15 48

49 Grupy mbanku I kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych +20% I kw./14 I kw./15 15,6 +10% 13,0-39% 9,9 10,9 4,8 +3% 4,9 6,2-61% 2,4 +24% 4,0 4,9 1,3-57% 0, % 6,1 8,7 11,6 7,1 mbank Hipoteczny mleasing -0,3-0,9 mfaktoring Dom Maklerski mwealth Aspiro mlocum BRE Pozostałe mbanku Management Ubezpieczenia Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 54,3 mln zł w I kw./15 v. 56,6 mln zł w I kw./14 (-4,1%) 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR 49

50 Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) założony w 1999 r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty mieszkaniowe (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe) Kredyty dla jednostek samorządowych Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto % % Zysk brutto 9,9 +10% 10,9 Kredyty komercyjne I kw./14 I kw./15 Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych % % Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) 80 PLN EUR ,0 50,0 30,5 20,0 70,0 20,0 Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne II kw./13 X III kw./14 Liczba emisji I kw./15 II kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 IV kw./14 I kw./15 50

51 Grupy mbanku Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja I kw./15 Zysk brutto założony w 1991 r. oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości 616,4 I kw./14 +13% 696,6 I kw./15 6,6% Pozycja #6 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) 13,0 I kw./14 +20% 15,6 I kw./15 Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja I kw./15 Zysk brutto założony w 1995 r. +34% ,5% 4,8 +3% 4,9 oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe I kw./14 I kw./15 Pozycja #6 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) I kw./14 I kw./15 51

52 Grupy mbanku Dom Maklerski mbanku (mdm) Udziały rynkowe w I kw./15, wg obrotów Zysk brutto założony w 1991 r. oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, jak również emitentów z transakcjami pakietowymi transakcje sesyjne Akcje 5,10% #6 5,45% #7 6,2-61% Liczba rachunków w I kw./15 (tys.) Obligacje 5,68% #4 5,78% #4 Futures 18,22% #2 18,19% #2 2,4 Rachunku w mdm 48,3 Usługa Maklerska w mbanku 246,2 RAZEM 294,5 Opcje 15,62% #3 15,15% #3 Źródło: wyliczenia na podstawie danych GPW. I kw./14 I kw./15 mdm obroty akcjami na GPW +15% +19% mdm obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów) % % I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 I kw./15 Obroty poprzez Usługę Maklerską mbanku Obroty bezpośrednie poprzez mdm 52

53 Analyzer mbanku Dalsze ulepszanie naszego raportowania mbank Analyzer Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mbanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Poszerzony o strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę mbank Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Analyzer mbanku 53

54 Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mbanku do Państwa dyspozycji: Adres Wojciech Chmielewski Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Telefon: wojciech.chmielewski@mbank.pl Joanna Filipkowska Zastępca Dyrektora Relacji Inwestorskich Telefon: joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński Instrumenty dłużne i Ratingi Marta Polańska Akcje i Analitycy Telefon: pawel.lipinski@mbank.pl Telefon: marta.polanska@mbank.pl Strona Relacji Inwestorskich: Analyzer mbanku: analyzer.mbank.pl mbank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy ul. Senatorska Warszawa 54