Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw. r. Bez niespodzianek: cele za osiągnięte Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego r.

2 Kluczowe wydarzenia Wzrost zysku i wznowienie dywidendy mln zł, wyższy o 6,0% Kontynuacja dynamicznego wzrostu liczby klientów 2 4,134 mln klientów detalicznych i klientów korporacyjnych Silny bilans spełniający wymogi Bazylei III 3 Core Tier 1 na poziomie 13,0%, CAR na poziomie 18,7% Dalsza dywersyfikacja i umocnienie profilu finansowania 4 Wskaźnik kredyty/depozyty 115,7%, NSFR 118%, LCR 146% Udany debiut na międzynarodowym rynku długu Strategia Jednego Banku 5 Fundament dla silnych i zrównoważonych wyników 2

3 1 Wzrost zysku i wznowienie dywidendy Prężne dochody z działalności podstawowej NFC NII 47,7% 46,4% Koszty/dochody Koszty ogółem Lepsza efektywność pomimo znacznych inwestycji w przyszły wzrost ,4% 14,6% Rozważna filozofia zarządzania ryzykiem * Koszty ryzyka (bps) Odpisy na rezerwy RoE netto Zysk netto Solidna zyskowność pozwalająca na wypłatę dywidendy * Sprzedaż detalicznego portfela kredytów niepracujących w II kw. r.: 81,8 mln zł 3

4 2 Kontynuacja dynamicznego wzrostu liczby klientów Bankowość detaliczna mbank CZ/SK ,6 mln +3,4% YoY 2,9 mln +5,1% YoY Klienci detaliczni 0,6 mln +8,4% YoY 4,4 tys. +7,3% YoY (w tys.) ,8% YoY 19,7 tys. -11,7% YoY Klienci biznesowi 292 tys. -0,3% YoY ,6% YoY Bankowość korporacyjna K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł 2010 K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł 4

5 3 Silny bilans spełniający wymogi Bazylei III Core Tier 1 CAR 9,6% 11,2% 13,0% 12,6% 15,0% 16,2% 18,7% 18,6% Bilans znacząco przewyższający wymagania regulacyjne Metoda standardowa Metoda AIRB Całkowicie zaimplementowana Bazylea III Wskaźniki płynności powyżej wymogów Bazylei III 146% 118% 109% 113% NSFR LCR Minimum regulacyjne 73% 70% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL (w tym rezerwy IBNR) Odpowiedni poziom rezerw 5

6 4 Dalsza dywersyfikacja i umocnienie profilu finansowania Ewolucja struktury finansowania Grupy BRE Banku % 6% 4% 4% 30% 30% 35% 30% 23% 9% 2% 3% 36% 57% 60% 63% 27% 30% 27% Depozyty detaliczne Depozyty korporacyjne Finansowanie średnio- i długoterminowe EMTN Zobowiązania podporządkowane Inne Malejąca waga kredytów walutowych ,5% (w mln CHF) ,9% ,1% 115,7% Blisko osiągnięcia strategicznego celu Kredyty hipoteczne w CHF Wskaźnik kredyty/depozyty Docelowy poziom 6

7 Potencjał wzrostu 5 Strategia Jednego Banku fundamentem silnych i zrównoważonych wyników Jedna marka Jedna sieć Trzy główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione Wykorzystanie potencjału najsilniejszej marki w Grupie Popularność Liczba oddziałów MultiBank Jedna sieć BRE Banku 48 BRE Bank Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez dalszej ekspansji sieci dystrybucyjnej Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych i korporacyjnych Nowa propozycja wartości kontynuacją najbardziej udanego projektu bankowości detalicznej w Polsce Potencjał do dalszego wzmocnienia relacji klientowskich oraz przychodów zintegrowana obsługa kompleksowe rozwiązania głęboka wiedza sektorowa Bank skoncentrowany na mid-caps i wykorzystujący swoją wiedzę ekspercką Zaawansowane rozwiązania oraz bankowość transakcyjna cementujące lojalność klientów Nowy mbank Pełna oferta dla korporacji 7

8 Agenda Grupa BRE Banku w r. Podsumowanie wyników w IV kw. r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2013 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strategii na lata

9 Grupa BRE Banku w r. Podsumowanie wyników roku: kluczowe dane finansowe w mln zł Zmiana Dochody podstawowe 1) 3 007, ,5 +2,2% BRE Analyzer Dochody ogółem 2) 3 520, ,1 +1,6% Koszty ogółem (1 680,3) (1 661,4) -1,1% Odpisy netto (373,5) (444,6) +19,1% / -2,3% 3) Zysk brutto 1 467, ,1 +0,3% Zysk netto 4) 1 135, ,2 +6,0% ROE brutto 21,0% 17,9% -3,1 p.p. Wskaźnik koszty/dochody 47,7% 46,4% -1,3 p.p. Core Tier 1 5) 9,6% 13,0% +3,4 p.p. CAR 5) 15,0% 18,7% +3,7 p.p. Uwaga: Wyniki roku zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wyłączając efekt sprzedaży portfela NPL w II kw./12; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 5) Od końca r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB 9

10 Grupa BRE Banku w r. Dynamika kredytów i depozytów BRE Analyzer Dynamika kredytów odzwierciedla zwalniającą gospodarkę, wzrost depozytów dzięki poszerzeniu bazy klientów Dynamika kredytów brutto (mln zł) Dynamika depozytów (mln zł) ,9% +2,8% YoY -8,0% ,9% YoY -5,1% +1,8% -10,2% +4,4% ,3% +2,8% ,5% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni +X,X% Pozostali (w tym sektor budżetowy) Wyłączając efekt kursu walutowego Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 10

11 Grupa BRE Banku w r. Pozycje rachunku zysków i strat BRE Analyzer Poprawiające się dochody i skuteczne zarządzanie kosztami Dynamika dochodów (mln zł) Dynamika kosztów (mln zł) ,6% YoY 47,7% -1,1% 46,4% YoY ,8% 0,0% ,0% -6,3% ,1% +2,6% ,6% -0,2% Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody +X,X% Wyłączając wpływ sprzedaży Intermarket Bank AG oraz Magyar Factor zrt. Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe XX,X% Wskaźnik koszty/dochody 11

12 Grupa BRE Banku w r. Innowacje produktowe Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna Q1 Internetowa platforma wymiany walut ibre FX - umożliwia transakcje spot i forward Mobilne przelewy do dowolnego odbiorcy we wszystkich aplikacjach Q2 Rachunki powiernicze dla deweloperów ochrona środków osób fizycznych przed swobodnym dysponowaniem nimi przez dewelopera Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mbanku w placówkach Multibanku dostępne w PLN, EUR and USD, bez limitów kwotowych Q3 Q4 Express Elixir natychmiastowe, zabezpieczone przelewy pieniężne do innych banków Platforma ibre News źródło informacji i wiadomości biznesowych dla przedsiębiorstw Przelew HalCash pozwala przesłać i natychmiast wypłacić środki z bankomatu używając telefonu komórkowego msaver innowacyjny program regularnego oszczędzania przy określonych transakcjach World MasterCard Miles & More pozwala gromadzić mile i odbierać nagrody w programie Miles & More Szybkie mobilne płatności NFC we współpracy z T-Mobile, Orange i MasterCard 12

13 Grupa BRE Banku w r. Nagrody i wyróżnienia Grupa BRE Banku została doceniona przez klientów i zewnętrznych ekspertów Q1 mbank pierwszy w plebiscycie internautów Złoty Bankier Tytuł Banku XX-lecia w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową Najlepszy Private Banking w Polsce Najlepszy Bank Roku w konkursie Diamenty Private Equity DI BRE Domem Maklerskim Roku Q2 Najlepszy bank w Polsce w konkursie Best Emerging Market Banks in Central and Eastern Europe BRE otrzymał Wyróżnienie Honorowe oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Q3 MultiBank najlepszy bank tradycyjny; mbank z najlepszą ofertą bankowości mobilnej oraz druga pozycja w kategorii banków internetowych w rankingu Newsweeka MultiBank lider internetowego rankingu Jakość Obsługi w kategorii banki Q4 Raport roczny Grupy BRE Banku zdobył drugą nagrodę w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) Najładniejsza oraz najbardziej innowacyjna polska karta roku ibre FX zwycięzca "Best in On-line Treasury Services"; mbank Czechy najlepszym bankiem internetowym w kraju Najwyższa jakość usług dla klientów zamożnych w Polsce 13

14 Grupa BRE Banku w r. Podsumowanie wyników kursu akcji Akcje BRE Banku wśród najlepszych notowanych banków w Polsce Wyniki akcji konkurentów Notowania kursu akcji BRE Banku na tle indeksów 140 * +68,4% ,5% +32,5% +44,8% ,6% +20,4% +12,0% +18,6% ,3% ,8% ,9% 70 +7,0% * Cena akcji pod wpływem oferty fuzji BRE Bank Indeks WIG 20 Indeks WIG Banki Indeks EURO STOXX Banks Źródło: Bloomberg 14

15 Agenda Grupa BRE Banku w r. Podsumowanie wyników w IV kw. r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2013 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strategii na lata

16 Podsumowanie wyników IV kw. r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł IV kw. III kw. Zmiana IV kw./iii kw. IV kw. BRE Analyzer Dochody podstawowe 1) 750,8 777,1-3,4% 774,4 Dochody ogółem 2) 822,9 917,7-10,3% 891,3 Koszty ogółem (434,0) (428,4) +1,3% (435,5) Odpisy netto (89,0) (134,9) -34,0% (89,5) Zysk brutto 299,9 354,4-15,4% 366,2 Zysk netto 3) 272,6 280,1-2,7% 284,8 ROE brutto 17,9% 19,1% -1,2 p.p. 21,1% Core Tier 1 4) 13,0% 10,9% +2,1 p.p. 9,6% CAR 4) 18,7% 15,4% +3,3 p.p. 15,0% Uwaga: Wyniki roku zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4) Od końca r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB 16

17 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Akcja kredytowa pod wpływem spowalniającej gospodarki Dynamika kredytów brutto (w mln zł) % ,9% +2,8% ,1% -2,8% % QoQ +6,2% YoY -8,0% BRE Analyzer % % -7,6% -7,3% +1,8% +4,4% % % -0,3% +0,1% -2,3% +2,8% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 17

18 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Rosnąca waga depozytów detalicznych Dynamika depozytów (w mln zł) % 50% ,9% +7,0% +1,3% +3,9% % 42% QoQ -18,3% -13,2% YoY -5,1% -10,2% BRE Analyzer -9,5% -11,2% % % +15,9% +24,5% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 18

19 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie BRE Banku Szczegółowy profil finansowania Zrównoważony profil finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na Zobowiązania podporządkowane EMTN Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe Inne 6% 2% 3% 3% 23% 36% 27% Depozyty detaliczne Depozyty korporacyjne Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok mln CHF rocznie) Faktyczna redukcja o 370 mln CHF w r. Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Uruchomiony program EMTN w wysokości 2 mld EUR: Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana w październiku r. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Ograniczone stosowanie instrumentów SWAP Wskaźnik kredyty/depozyty (%) 125,1% 131,2% 130,1% 120,9% 86,2% 87,7% 87,3% 85,8% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 115,7% 80,9% IV kw./12 Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na , (w mln walut lokalnych) EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN LtD Skorygowany LtD over

20 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Zwalniająca gospodarka hamuje wolumeny korporacyjne Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) ,8% -7,6% Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K ,2% ,2% Pozostałe K3 K2 K1 IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 Klienci ,0% ,4% Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,9% 8,8% 6,8% 6,3% 9,3% 6,7% 9,9% 6,7% 8,7% 6,3% Loans Deposits IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 20

21 Podsumowanie IV kw. r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Koncentracja na akwizycji klientów i kredytach nie-hipotecznych Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) -2,3% +24,5% ,3% ,9% Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Inne Depozyty terminowe Rachunki bieżące IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 Klienci (tys.) +5,3% +1,3% Udziały rynkowe (%) 6,7% 6,6% 6,7% 6,5% 6,5% ,1 3,2 3, Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL 4,6% 4,7% 4,5% 4,7% 5,3% Kredyty Wskaźnik cross-sell Depozyty IV kw./11 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 21

22 Agenda Grupa BRE Banku w Podsumowanie wyników w IV kw. r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2013 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strategii na lata

23 Analiza wyników IV kw. r. Dochody Grupy BRE Banku Słabsze dochody dodatkowo obniżone pozycjami spoza działalności podstawowej Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) -7,7% QoQ YoY BRE Analyzer -10,3% 891,3 41,3 76,8 0,0 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 921,2 20,5 30,8 83,3 2,6 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 822,9 3,1 76,1 0,0-23,5% -0,9% 205,1 222,3 218,2 204,1 195,3-4,3% -4,7% 569,4 539,3 565,8 573,1 555,5-3,1% -2,4% -1,3-7,1 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 23

24 Analiza wyników IV kw. r. Koszty Grupy BRE Banku Wysoka efektywność poparta konsekwentnym zarządzaniem kosztami Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) -0,3% +1,3% QoQ YoY BRE Analyzer 435,5 18,3 60,2 144,0 392,1 25,0 48,3 129,5 406,8 24,8 50,6 134,7 428,4 20,3 45,3 150,3 434,0 22,7 51,4 149,9 +11,6% +13,4% +24,0% -14,6% -0,3% +4,1% 213,0 189,3 196,7 212,5 210,0-1,1% -1,4% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% 46,4% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 24

25 Analiza wyników IV kw. r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka znacznie poniżej poziomów rynkowych Wskaźnik NPL BRE Banku (%) 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 8,8% Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +10,5% -3,3% 4,9% 5,2% 5,1% 5,7% 5,5% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Ubezpieczone kredyty eksportowe Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 8,2% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% 5,2% 3,3% 5,2% 3,5% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 25

26 Analiza wyników IV kw. r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka odzwierciedlające wcześniejsze odpisy na problematycznych ekspozycjach Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) QoQ YoY -0,6% 134,9 89,5 27,6 111,8 53,6 109,0 49,3 75,8 89,0 29,7-60,9% +7,4% 61,9 58,2 59,7 59,1 59,3 +0,4% -4,2% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 66% 66% 67% 65% 64% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni 70% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR 26

27 Analiza wyników IV kw. r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na (%) 20,7% Gospodarstwa domowe Obsługa nieruchomości Administracja publiczna Budownictwo 1,2% 1,3% 1,3% 2,0% 1,8% 2,1% 2,5% 3,0% 3,1% 6,7% Suma: 69,6 mld zł 54,3% Transport i biura turystyczne Energetyka i ciepłownictwo Paliwa płynne i gaz ziemny Metale Pozostały handel hurtowy Motoryzacja Podstawowe artykuły spożywcze Pozostałe (poniżej 1,2%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,1 mld zł (-1,7% QoQ i -8,6% YoY) Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 35% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 27

28 Analiza wyników IV kw. r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Przejście na metodę AIRB odzwierciedla potwierdzoną skuteczność w zaawansowanym pomiarze ryzyka Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku 18,7% 18,6% 146% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 15,4% 4,5% 16,2% 5,0% 5,7% 6,0% 108% 111% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 106% 118% 9,6% 11,6% 10,1% 10,9% 11,2% 13,0% 12,6% RWA (mld zł) IV kw./11 I kw./12 II kw./12 66,0 64,6 74,7* III kw./12 73,6* IV kw./12 71,6* IV kw./12 metoda AIRB 61,8 IV kw./12 Pełna Bazylea III II kw./12 III kw./12 NSFR LCR IV kw./12 Core Tier 1 Tier 2 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 28

29 Analiza wyników IV kw. r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,79 13,00 +0,88-0,21 10,92 +0,37 +0,02-0,10 11,21 10,10-0,06 +0,21 II kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zaliczenie zysku za I pół./12 Inne III kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./12 STA Wpływ AIRB IV kw./12 AIRB Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +2,57 18,73 14,84-0,08 +0,30 +0,88-0,50 15,44 +0,53 +0,03 +0,16 16,16 II kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zaliczenie zysku za I pół./12 Inne III kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./12 STA Wpływ AIRB IV kw./12 AIRB 29

30 Agenda Grupa BRE Banku w Podsumowanie wyników w IV kw. r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2013 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strategii na lata

31 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Recesja w Polsce w pierwszej połowie 2013 roku 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Dynamika PKB (% r/r) prognozy BRE vs konsensus i NBP I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 Listopadowa projekcja NBP Konsensus rynkowy III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 Prognoza BRE Źródło: GUS, NBP W IV kw. PKB spadł prawdopodobnie QoQ. Nie był to jednak jeszcze dołek cyklu. Podtrzymujemy naszą prognozę recesji w pierwszej połowie 2013 roku. II połowa roku może być nieco lepsza. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% I kw.'08 Konsumpcja, fundusz płac i płace realne (% r/r) III kw.'08 I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 Realny fundusz płac Realny dochód Konsumpcja prywatna Źródło: GUS Dalsze spadki zatrudnienia przekreślają szansę nawet niewielkiego wzrostu dochodu realnego. Przy rekordowo niskiej stopie oszczędności dochód pozostaje główną determinantą konsumpcji. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Dynamika CPI (% r/r) prognozy BRE vs konsensus i NBP I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 Listopadowa projekcja NBP Prognoza BRE Konsensus rynkowy Źródło: GUS, NBP Nasilające się procesy dezinflacyjne wynikające ze spadającego popytu wpłyną na spadek inflacji CPI poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego NBP. RPP zareaguje obniżając stopę repo do 3,25% Momentum PKB, inwestycje (% r/r) -20 0,0 III kw.'00 III kw.'02 III kw.'04 III kw.'06 III kw.'08 III kw.'10 III kw.'12 Inwestycje r/r, 3ma (lewa oś) PKB, SA, kw/kw, 3ma [momentum] (prawa oś)* Niższa dynamika projektów infrastrukturalnych i gorsze perspektywy dla popytu przekładają się na ograniczenie inwestycji. Momentum gospodarki poniżej poziomu wyznaczającego wzrost inwestycji. * 3-kwartalna średnia z 3-kwartalnym opóźnieniem 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Źródło: GUS 31

32 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem recesyjnej gospodarki 40% 30% 20% 10% 0% -10% Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) -20% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Silny spadek depozytów korporacyjnych odzwierciedla słabe wyniki finansowe oraz tendencję do finansowania się ze środków własnych. Ścieżka kredytów inwestycyjnych bardziej stroma niż w 2008/09. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Depozyty gosp. dom. w bankach Kredyty gosp. dom. w bankach Źródło: NBP Wzrost depozytów detalicznych ograniczany niskimi dochodami. Spadek dynamiki kredytów do połowy 2013 przez niższą akcję kredytową, umocnienie złotego oraz zaostrzanie polityki kredytowej. Indeksy giełdowe, indeks =100 Kursy walutowe w regionie vs. EUR, indeks = sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 sty-13 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Źródło: Bloomberg Determinacja EBC w ratowaniu strefy euro oraz kolejne rundy poluzowania ilościowego wspierają światowe giełdy. Akcje regionu CEE rosną wolniej ze względu na pogłębiające się spowolnienie sty-10 cze-10 lis-10 kwi-11 wrz-11 lut-12 lip-12 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: Bloomberg Działania EBC wzmacniają globalny sentyment, jednak waluty regionu są osłabiane przez zwalniające gospodarki. Złoty cyklicznie słabszy z przestrzenią do umocnienia w drugiej połowie roku. 32

33 Perspektywy Grupy BRE Banku na 2013 rok 1 Wdrożenie strategii Jednego Banku dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu klientowskim i regulacyjnym 2 Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające realizację inicjatyw strategicznych 3 Wzrost dochodów pozostaje kluczowym celem Zarządu poprzez: Kontynuację rozwoju innowacyjnych produktów Dalszą akwizycję klientów 4 Niepewne otoczenie rynkowe będzie wymuszać dalszą dyscyplinę w zarządzaniu kosztami 33

34 Rok 2013 w prognozach i implikacje dla BRE Banku Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2013F Wzrost PKB (r/r) 2,0% 0,6% Popyt krajowy (r/r) 0,1% 0,7% Konsumpcja prywatna (r/r) 0,5% 1,7% Inwestycje (r/r) 0,6% -3,8% Inflacja (eop) 2,4% 2,0% Stopa repo NBP (eop) 4,25 3,25 CHF/PLN (eop) 3,38 3,08 EUR/PLN (eop) 4,08 4,00 Sektor bankowy agregaty monetarne r/r Wpływ na BRE Bank Marża odsetkowa netto (Negatywny ) Presja na marżę depozytową, wynikająca z obniżenia stóp procentowych, ale: Proaktywne zarządzanie depozytami Wzrost wagi kredytów konsumpcyjnych Brak dużych sprzedaży obligacji w Przychody prowizyjne Koszty (Negatywny) Redukcja interchange fee i niższa sprzedaż produktów kredytowych, ale: Korporacyjna i detaliczna baza klientowska będzie rosnąć dynamicznie Dalszy wzrost wolumenu i użycia kart Nowy mbank i zintegrowana oferta korporacyjna wzmocnią transakcyjność klientów (Neutralny) Kredyty przedsiębiorstw Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty przedsiębiorstw Depozyty gosp. dom. 2013F 2,1% -3,1% 0,9% 0,4% -1,1% 2,3% -7,4% 3,9% 7,8% 2,5% Dyscyplina kosztowa zredukuje wpływ presji na dochody; niepewność co do podatku bankowego Odpisy na kredyty (Negatywny) Słabsza pozycja ekonomiczna przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ale: Zadowalające trendy w jakości portfela Wysoki wskaźnik pokrycia rezerwami i wczesne odpisy definiują zarządzanie ryzykiem Źródło: Szacunki BRE Banku 34

35 Agenda Grupa BRE Banku w Podsumowanie wyników w IV kw. r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2013 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strategii na lata

36 Załącznik Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 38 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 39 Podsumowanie działalności w IV kw./12 Wyniki finansowe 52 Wskaźniki Grupy BRE Banku 40 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 53 Dane historyczne Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 54 Wynik odsetkowy i marża 44 BRE Ubezpieczenia 55 Wynik z opłat i prowizji 45 mbank w Czechach i na Słowacji 56 Wynik na działalności handlowej 46 Korporacje i Rynki Finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 47 Podsumowanie działalności w IV kw./12 Wyniki finansowe 58 Analiza bilansu: Struktura walutowa 48 Leasing i faktoring 59 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 49 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 60 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 50 BRE Bank Hipoteczny 61 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 62 Podsumowanie Strategii BRE Analyzer 69 Dane kontaktowe 70 36

37 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 37

38 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia w tys. zł w poszczególnych kwartałach IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (1 250) Pozostałe przychody operacyjne netto (7 098) Koszty ogółem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (60 191) (48 341) (50 598) (45 303) (51 375) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (89 549) ( ) ( ) ( ) (88 987) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Uwaga: Wyniki roku zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 38

39 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Aktywa (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 39

40 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Wskaźniki Finansowe IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Marża odsetkowa YtD 2,46% 2,38% 2,43% 2,43% 2,39% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 48,9% 42,8% 44,2% 46,7% 52,7% Wskaźnik koszty/dochody YtD 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% 46,4% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,54% 0,67% 0,65% 0,79% 0,52% Koszty ryzyka YtD 0,60% 0,67% 0,66% 0,70% 0,66% ROE netto YtD 16,42% 16,34% 16,05% 15,18% 14,60% ROA netto YtD 1,26% 1,41% 1,38% 1,30% 1,23% Wskaźnik kredyty/depozyty 125,1% 131,2% 130,1% 120,9% 115,7% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 87,7% 87,3% 85,8% 80,9% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 14,96% 16,93% 14,84% 15,44% 18,73% Wskaźnik Core Tier 1 9,59% 11,62% 10,10% 10,92% 13,00% Kapitał / aktywa 8,2% 9,2% 9,3% 9,2% 9,5% RWA / aktywa 66,8% 69,8% 78,4% 73,7% 60,4% Wskaźnik NPL 4,7% 5,0% 4,9% 5,2% 5,2% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 66,2% 66,1% 67,5% 64,5% 64,2% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL zawierający rezerwy ogólne 72,7% 72,1% 73,9% 70,0% 69,6% 40

41 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia NIM 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 +8% +17% 1 027, , , , , ,6 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 839, Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) -4% +10% 610,0 742,4 598,4 567,7 513,7 504, , , , , , , BRE Analyzer 41

42 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia % 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,4% Wskaźnik koszty/dochody +16% 1 279, , , , , ,4 922, , , , , , Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) ,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% ROE netto +11% 1 097,1 76,8 269,1 634,8 373,5 444,6 710,1 857,5 128,9 641, , , BRE Analyzer 42

43 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia % 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% CAR +23% 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 102, Kredyty ogółem brutto (mld zł) Depozyty ogółem (mld zł) 34,4 1,0 19,5 3,3 10,6 53,0 1,3 25,0 5,2 21,5 +15% 61,8 54,4 2,6 2,1 25,6 23,4 7,4 6,4 22,5 26,3 70,2 69,6 3,7 3,4 27,9 28,4 7,7 8,6 30,9 29,2 32,4 0,7 18,8 12,9 37,8 0,1 16,6 21,0 +12% 47,1 42,8 0,9 0,2 17,5 21,1 25,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 24,3 33, Kredyty hipoteczne Kredyty poza-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 43

44 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 1 070,2 19,9 38, ,2 17,7 42, ,4 16,3 43, ,5 18,5 47, ,7 53,9 18,4 5% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 500,8 6,1 14,3 25,4 539,9 7,7 14,7 34,7 527,7 16,5 4,8 44,0 571,4 16,1 8,8 47,5 Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia ,2 11,5 2% 15,6 3% 56,2 9% 761,8 769,4 807,1 832,5 811,2 70% 340,2 382,5 366,0 415,4 448,2 74% 208,1 215,7 197,9 215,3 241,8 42,3 34,3 28,4 30,5 34,4 21% 3% 114,8 100,3 96,4 83,6 72,7 12% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 NIM* 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 44

45 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 315,7 40,3 34,1 324,7 38,0 42,4 320,6 318,4 310,3 43,3 35,6 28,9 45,2 51,6 40,2 9% 13% -18,7% -22,2% +9,5% -28,2% +17,8% +14,5% 50,1 53,5 23,7 21,7 52,2 52,4 20,0 19,0 57,4 15,9 19% 5% -16,2% +6,3% -32,7% +6,4% 98,4 96,6 94,1 98,5 104,7 34% +0,7% -10,5% 3,5 10,3 55,3 0,5 9,2 62,8 2,8 9,3 53,7 2,5 9,2 49,6 3,8 9,2 50,2 3% 1% 16% +50,8% +1,1% +9,5% -9,3% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 45

46 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 97,7 99,5 QoQ YoY 76,8 18,8 83,3 9,5 9,1 76,1 +/- -46,7% 85,9 78,9 73,8 90,4 80,9-10,5% -5,8% -9,1-4,8 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej BRE Analyzer 46

47 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Struktura aktywów (mld zł) Struktura pasywów (mld zł) 98,9 3,5 4,3 16,7 1,0 1,5 92,6 3,1 4,2 1,2 14,2 1,3 95,0 3,4 3,8 15,2 0,9 1,3 99,8 4,3 5,2 14,0 0,8 1,9 102,2 7,3 3,1 17,4 0,6 2,8 7% 3% 17% 3% 1% 98,9 7,5 8,1 1,7 92,6 6,6 8,5 2,8 95,0 7,0 8,8 3,2 99,8 102,2 7,7 8,5 9,2 9,7 3,0 4,9 8% 9% 5% 54,2 49,7 52,2 57,2 58,0 57% 67,9 65,2 67,9 69,2 67,1 65% 27,4 25,0 23,9 22,7 21,1 21% 4,0 3,4 2,5 4,4 3,9 4% 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 Należności od banków Lokacyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Należności od klientów Aktywa zastawione Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Pochodne instrumenty finansowe BRE Analyzer 47

48 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 69,2 67,9 67,9 65,2 2,1 1,8 2,5 2,0 2,3 1,9 67,1 2,2 1,7 1,9 1,6 11,0 11,3 11,4 10,8 10,9 3% 2% 16% 85,1 83,2 2,7 3,2 82,3 77,9 79,5 3,0 3,1 1,9 3,4 3,0 2,3 9,8 1,7 1,7 9,1 8,9 8,9 9,5 4% 3% 12% 24,0 22,4 22,7 21,4 21,1 32% 22,7 21,6 21,9 20,0 19,9 24% 28,1 28,0 29,6 32,9 31,7 47% 46,7 42,7 43,9 49,2 47,2 57% 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 48

49 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 3,4 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 8,6 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 3,7 mld zł 12% 5% 5% Suma: 69,6 mld zł 37% 41% Kredyty korporacyjne 28,4 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe 25,5 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 12,1 mld zł Klienci indywidualni: rachunki bieżące 21,1 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,5 mld zł 21% 1% Suma: 58,0 mld zł 36% 28% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 15,9 mld zł 14% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 8,4 mld zł 1) Zawiera inne zobowiązania, transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane 49

50 Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) IV kw. 58,6 I kw. - III kw. 53,5 10,4 12,9 49,1 51,0 43,1 45,7 BRE Ubezpieczenia 33,2 6,5 27,6 14,5 5,2 20,4 18,7 18,0 16,0 38,1 6,6 34,7 33,4 11,0 6,4 4,0 12,5 0,4 10,5 10,0 26,7 2,1 4,4 3,5 22,4 24,5 6,8 13,9 15,6 12,3 14,0 3,8 6,1 6,0 8,9 6,4 5,7 0,3 3,5-0,2-7,7-10,0-1,7 Aspiro BRE WM BRE Bank DI BRE BRE Leasing BRE Faktoring BRE.locum Other Hipoteczny 14,5 17,7 37,9 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 212,6 mln zł w v. 232,1 mln zł w (-8,4% YoY) 50

51 Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 51

52 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie IV kw./12 Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) -23.7% -21.5% Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Liczba oddziałów detalicznych IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE WM, Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne IV kw./11 I kw./12 mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro II kw./12 III kw./12 IV kw./12 mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) -2,1% -2,2% 38,1 37,0 38,2 37,4 37,3 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) 26,3 3,7 27,6 3,6 +28,6% 28,6 3,8 +5,6% 30,2 3,8 33,9 4,4 36,4 35,3 36,5 35,7 35,5 CZ/SK PL 22,7 24,0 24,9 26,5 29,5 12/11 03/12 06/12 2) Na podstawie informacji zarządczej 09/12 12/12 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 52

53 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych dla osób fizycznych Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) +43% +1% 637,7-85% 516,5 419,5 438,8 168,7 76,4 440,2 272,6 49,3-65% 486,9 545,3 592,4 691,6 697,3 218,1 270,1 223,3 95,5 11,6 83,9 12% 88% IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 walutowe złotowe 53

54 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) 27,2 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji 13% 18% Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Średnia zapadalność kontraktu (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 21,6 280,9 79,4 1,8 Stan na walutowe 87% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na Wg typu kredytu Wg waluty 82% waluta lokalna 5% 3% 4% 1% 25% 87% 75% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe walutowe złotowe 1) mbank Polska i MultiBank Linie kredytowe 54

55 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) +219% Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) +9% Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia ,7 899,9 140,8 39,4 153,3 38, ,1 287,6 918, ,8 IV kw. I kw. - III kw. 101,3 115,4 Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) 129,6 36,8-11% 115,8 30,0 50,6 10,0 +10% 55,7 11,8 92,8 85,8 IV kw. 40,6 43,9 I kw. - III kw. 1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 55

56 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Ambitna strategia wzrostu oparta na sukcesie w Polsce i regionalnej specyfice rynku (mln zł) Kredyty Depozyty Dochody ogółem +6% (mln zł) % Rosnący udział w płynności i wynikach BRE Banku Słowacja Czechy 53,1 6,7 46,4 +75% 93,0 17,5 75,5 (mln zł) Ambicja pozyskania 100 tys. nowych klientów dzięki odpowiedniej komunikacji (w tys.) Liczba klientów Priorytety biznesowe Nowy zespół zarządzający z ambitną strategią wzrostu Aktywna akwizycja klientów oraz cross-selling produktów kredytowych, ubezpieczeniowych i kartowych Akcja kredytowa przyspieszy dzięki silnej lokalnej płynności CAGR dochodów w wys. ok. 30% 56

57 Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 57

58 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie w IV kw./12 Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartałami, mln zł) +7,8% +5,8% Sieć placówek korporacyjnych Biura 48 Oddziały Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat 48 Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia ,6 179,0 172,3 124,9 132, IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) ,1% ,5% ,9% +4,1% /11 03/12 06/12 09/12 12/12 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 58

59 Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) Spółki faktoringowe 23,1 0,9 3,4 6,4 12,3-8,8% 21,0 0,3 2,7 4,0 14,0 Transfinance IV kw. I kw. III kw. BRE Faktoring IV kw. I kw. III kw ,3% Zysk brutto (mln zł) Umowy leasingowe (mln zł) BRE Leasing 49,1 14,5 +3,9% 51,0 17, ,8% ,7 33,4 IV kw. I kw. - III kw

60 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po IV kw. (mln zł) 8,8% 24,6% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 7,9% #4 #2 #1 12,9% 16,9% 28,0% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 60

61 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) -1,0% -0,5% ,6 5,2-47% 14,5 22,4 24, ,0 12/11 03/12 06/12 09/12 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) 12/12 IV kw. I kw. - III kw. 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 61

62 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec IV kw./12 (tys.) Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Liczba rachunków DI BRE 51,7 emakler (mbank) 206,3 Usługa maklerska (MultiBank) 35,9 RAZEM 293,9 DI BRE obroty akacjami (mln zł) -23% Udziały w rynku DI BRE w IV kw./12, wg obrotów 1) Akcje 4,88% #6 Obligacje 1,86% #9 Futures 15,93% # % Opcje 23,87% #1 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE Zysk brutto (mln zł) ,2 6,5 26,7-38,5% 20,4 6,6 13,8 IV kw. I kw. - III kw. IV kw./11 I kw./12 II kw./12 III kw./12 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE IV kw./12 62

63 Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Podsumowanie Strategii Grupy BRE Banku na lata Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 63

64 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 64

65 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta korporacyjna i inwestycyjna Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 65

66 Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 66

67 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-ofwallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK + KB 891 Getin Noble 565 Millennium 449 Raiffeisen +Polbank BRE Bank Jedna sieć 181 Citi Handlowy ING MultiBank BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane wg stanu na ); dla Millennium wg stanu na ; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji 67

68 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 14% 48,3% <47,5% 3% 6% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 68

69 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 69