NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013"

Judyta Król
8 lat temu
Przeglądów:

1 NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013

2 RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD NWAI DM SA Janusz Jankowiak Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Gospodarki Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA Ekonomista Institute of International Finance, New York Dr Jacek Kseń Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Rady Nadzorcze Sygnity SA, PBG SA, Orbis SA. BZ WBK AIB TFISA. BZ WBK AIB Asset Management SA Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA Członek kierownictwa Caisse Nationale Credit Agricole, Paryż Lyonaisse de Banque, Paryż Bank Pekao SA Bank Handlowy SA Bogusław Oleksy Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Rady Nadzorcze: Bank Energetyki SA, TU Energoasekuracja SA, Energomontaż Południe SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Forum SA, Wiceprezes Zarządu Węglokoks SA Prezes Zarządu PKE Broker sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Jaworzno III SA Marcin Węż W ężyk Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Merrill Lynch International Serpent Sp. z o.o. Diversified Corporate Holdings Ltd. Barclays de Zoete Wedd Ltd. Łukasz Gerbszt Członek RN NWAI DM Doświadczenie : NWAI Dom Maklerski S.A. Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni sp. k. OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. Kancelaria prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. Mateusz Walczak Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie : Citibank NA, Londyn, Merrill Lynch International, Londyn, Bank BPH, BRE Bank, Uniwersytet Szczeciński Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Merrill Lynch International, Londyn, Bank Millennium., Gazeta Bankowa Sp. z o.o, Uniwersytet Warszawski Paul Polaczek Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Sallfort AG, Bazylea, Bank BZ WBK SA, Allied Irish Bank, Nowy York, Toronto Dominiom Bank, Toronto, Sumitomo Bank of Canada, Toronto, Citibank Canada, Toronto, Bank Handlowy SA Concordia University Canada 2

3 USŁUGI NWAI DM Obligacje zwykłe Obligacje zamienne Mezzanine Private Equity Akcje i udziały Pozyskanie kapitału Autoryzowany Doradca Corporate Finance Zarządzanie ryzykiem finansowym Doradztwo Bankowość inwestycyjna dla spółek z sektora SME Zarządzanie majątkiem przedsiębiorców i firm Działalność na rynku kapitałowym Animacja akcji i obligacji Skupy akcji i obligacji dla Emitentów Rynek wtórny pakietów akcji i obligacji Inwestycje w akcje i obligacje Oferty publiczne i prywatne akcji i obligacji Otwarta platforma Wealth Management Zarządzanie aktywami 3

przedsiębiorców i firm Działalność na rynku kapitałowym Animacja akcji i obligacji Skupy akcji i obligacji dla Emitentów Rynek wtórny

4 Wybrane dane finansowe * 2012* 1Q2013* Przychody,w tym: przychody z działalności maklerskiej Koszty działalności maklerskiej Zysk z inwestycji własnych Wynik netto Struktura aktywów * 2012 * 1Q2013* Środki pieniężne własne Należności Rozliczenia międzyokresowe Instrumenty finansowe Rzeczowe aktywa trwałe i WNiP *Dane skonsolidowane obejmujące spółki zależne NWAI Dom Maklerski: New World Art Collectors, New World Real Estate oraz Inwestycje Alternatywne w likwidacji 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Struktura przychodów NWAI Dom Maklerski Commission income Offering of financial instruments Advisory Proprietary trading Market making Other income WYBRANE DANE FINANSOWE % 50% 0% Kapitały własne do sumy bilansowej** 99% Suma przychodów NWAI DM % % 80% 84% * 2012* 1Q2013* Wynik brutto * 2012* 1Q2013* Kapitały własne * 2012* 1Q2013* 85% * 2012* 1Q2013* ** Bez środków klientów na rachunkach powierniczych 4

583-859 274 1 680 055 1 196 296 466 256 19 607 Struktura aktywów 2008 2009 2010 2011* 2012 * 1Q2013* Środki pieniężne własne 479 292 1 347 106 2 282 575 4 778 335 5 797 791 2 851 999 Należności 4 463

Emisje obligacji zwykłych i zamiennych 170 133 000 zł EMISJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Emisje obligacji zwykłych i zamiennych 73 100 000 zł Emisja obligacji 60 000 000 zł Emisje obligacji 40

5 Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł EMISJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł Emisja obligacji zł Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisja obligacji zł

905 000 zł Emisje obligacji 37 780 000 zł Emisje obligacji 29 514 000 zł 2010 2012 2010 2011

INWESTYCJE NA RACHUNEK WŁASNY Klienci NWAI DM w zakresie animacji instrumentów finansowych Fundusze 50,5% Obligacje banków 6,0% Akcje 4,9% Obligacje korporacyjne 38,6% Struktura portfela handlowego,

NWAI DM podpisał umowy świadczenia usług animacji łącznie 89 instrumentów finansowych.

6 INWESTYCJE NA RACHUNEK WŁASNY Klienci NWAI DM w zakresie animacji instrumentów finansowych Fundusze 50,5% Obligacje banków 6,0% Akcje 4,9% Obligacje korporacyjne 38,6% Struktura portfela handlowego, wg stanu na marzec 2013 ROA portfela handlowego na koniec marca 2013 (z uwzględnieniem przychodów z animacji) wyniosło 30,74%. Do marca 2013 r. NWAI DM podpisał umowy świadczenia usług animacji łącznie 89 instrumentów finansowych. Catalyst 63% GPW 1% New Connect 36% Struktura animowanych papierów wartościowych w podziale na rynki, wg stanu na marzec , , , , , Q Q Q Q2012 1Q2013 Przychody z inwestycji na rachunek własny i animacji na podstawie niezaudytowanych danych jednostkowych 6

7 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Nominał transakcji oferowanych produktów inwestycyjnych spółek grupy New World Wartość skumulowana NWAI Dom Maklerski New World Holding Powołanie NWAI DM Złożenie wniosku licencyjnego do KNF Otrzymanie licencji KNF na działalność maklerską Rozpoczęcie świadczenia usług maklerskich Rozszerzenie licencji KNF o wydawanie rekomendacji Publiczna oferta akcji NWAI fundusze w akcjonariacie Debiut akcji NWAI DM w ASO New Connect Rozszerzenie licencji KNF o inwestycje własne Rozszerzenie licencji KNF o wykonywanie zleceń i zarządzanie aktywami polisolokata 5% klienci wealth management 33% klienci instytucjonalni 67% obligacje 70% produkty strukturyzowane 13% akcje 3% fundusze 1% obligacje zamienne na akcje 8% Struktura sprzedaży produktów rynku kapitałowego oferowanych przez NWAI DM w okresie Q2013 Struktura sprzedaży produktów inwestycyjnych oferowanych przez spółki grupy New World w latach Q2013 7

705 115 479 691 27 609 000 29 387 600 5 450 000 22 264 105 22 159 000 24 229 350 11 989 636 16 511 701 9 407 323 6 233 526 549 984 341 919 558 321 141 726 293 221 726 413 873 360 480 842 360 663 580

8 KURS AKCJI I WYCENA RYNKOWA NWAI DM Historyczne wskaźniki P/BV i P/E NWAI DM 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 12,01 45,76 3, α Na dzień 18 kwietnia 2013 wartość rynkowa spółki wyniosła 21,2 mln zł przy kursie na poziomie 11,5 zł za akcję. α Wzrost wskaźnika P/E zanotowany na początku 2013 wynikał zarówno z aprecjacji kursu jak i spadku wyniku finansowego w 4kw mar 2011 kwi 2011 maj 2011 cze 2011 lip 2011 sie 2011 sie 2011 wrz 2011 paź 2011 lis 2011 gru 2011 sty 2012 lut 2012 lut 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 cze 2012 lip 2012 sie 2012 sie 2012 wrz 2012 paź 2012 lis 2012 gru 2012 sty 2013 lut 2013 mar 2013 mar 2013 mar 2011 kwi 2011 maj 2011 cze 2011 cze 2011 lip 2011 sie 2011 wrz 2011 paź 2011 paź 2011 lis 2011 gru 2011 sty 2012 sty 2012 lut 2012 mar 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 lip 2012 lip 2012 wrz 2012 paź 2012 lis 2012 gru 2012 sty 2013 sty 2013 lut 2013 mar 2013 mar 2013 kwi ,00 19,00 14,00 9,00 4, Kurs akcji NWAI DM w ASO New Connect 19,4 P/BV P/E NWAI DM vs koszyk domów maklerskich (Ipopema, WDM, IDM, Copernicus) mar 2011 kwi 2011 maj 2011 cze 2011 lip 2011 lip 2011 sie 2011 wrz 2011 paź 2011 lis 2011 lis 2011 gru 2011 sty 2012 lut 2012 mar 2012 mar 2012 kwi 2012 maj 2012 cze 2012 lip 2012 sie 2012 sie 2012 wrz 2012 paź 2012 lis 2012 gru 2012 gru 2012 sty 2013 lut 2013 mar 2013 kwi 2013 NWAI Inne Domy Maklerskie *Dane skonsolidowane Dynamika przychodów % * Dynamika kapitałów własnych % *

α Wzrost wskaźnika P/E zanotowany na początku 2013 wynikał zarówno z aprecjacji kursu jak i spadku wyniku finansowego w 4kw. 2012.

9 REALIZACJA CELÓW EMISJI AKCJI SERII E Cel 1 Rozbudowa departamentu nowych emisji oraz zespołu zajmującego się doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, oraz w procesach fuzji i przejęć. Wyodrębnienie departamentu doradztwa w strukturze organizacyjnej. Stworzenie i budowa zespołu departamentu inwestycji na rachunek własny (2 doradców inwestycyjnych i 6 maklerów). Cel 2 Budowa zespołu zajmującego się inwestycjami własnymi, w szczególności umożliwiającego prowadzenie animacji oraz usług w zakresie subemisji usługowych i inwestycyjnych Uzyskanie od KNF zezwolenia na nabywane lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych oraz świadczenie usług subemisji. - Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej i budowa zespołu departamentu brokerskiego. Cel 3 Budowa komórki organizacyjnej zajmującej się zarządzaniem aktywami na zlecenie osób fizycznych oraz instytucji (Asset Management) oraz rozpoczęcie działalności brokerskiej Uzyskanie od KNF zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń maklerskich i zarządzania aktywami. - Zmiany w strukturze organizacyjnej związane z rozpoczęciem działalności w zakresie wykonywania zleceń maklerskich i usług zarządzania aktywami. 9

Cel 2 Budowa zespołu zajmującego się inwestycjami własnymi, w szczególności umożliwiającego prowadzenie animacji oraz usług w zakresie subemisji usługowych i inwestycyjnych. 18.10.

10 Nowy Świat Warszawa tel: fax:

Podobne dokumenty

NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011 ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,