WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q 2012 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja 2012 r.

2 WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka banków na rynku Suma bilansowa #6 (+ 2 pozycje 1) ) Należności od klientów #5 (+1) Zobowiązania wobec klientów #6 (bez zmian) Przychody z odsetek #4 (+2) Przychody z prowizji #5 (-1) Wynik netto #5 (+3) 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za IV kw r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po IV kw r. 2

3 WPROWADZENIE Ranking banków po czterech kwartałach 2011 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING BZ WBK ING ING BZ WBK ING Getin Noble Bank BZ WBK Getin Noble Bank Bank Millennium Bank Millennium Getin Noble Bank Bank Millennium Bank Handlowy BZ WBK Bank Millennium Bank Handlowy BPH Kredyt Bank Kredyt Bank Kredyt Bank Kredyt Bank BPH Bank Handlowy BPH Getin Noble Bank Nordea Bank BGŻ Awans z pozycji 8 2) bez zmian Awans z pozycji 6 2) bez zmian Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BZ WBK BZ WBK BZ WBK Getin Noble Bank BRE Bank BRE Bank BRE Bank BZ WBK Getin Noble Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank ING ING ING ING Bank Millennium BPH Bank Handlowy Bank Handlowy Kredyt Bank Bank Handlowy BPH Bank Millennium BPH Bank Millennium Bank Millennium Kredyt Bank Bank Handlowy Alior Bank Kredyt Bank Santander Cons. Bank 325 Awans z pozycji 6 2) Spadek z pozycji 4 2) Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 8 2) 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za IV kw r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po IV kw r. 3

4 NAJSZYBCIEJ ROSNĄCY BANK Z TOP 10 Getin Noble Bank był najszybciej rosnącym bankiem wśród top 10 banków na rynku we wszystkich kategoriach 1) : najbardziej efektywny bank: dopiero 13-ta pozycja w kategorii koszty działania najwyższy wzrost funduszy własnych: +23,4% najwyższy wzrost sumy bilansowej: +25,1% najwyższy wzrost salda kredytów: +22,4% najwyższy wzrost salda depozytów: +25,1% najwyższy wzrost przychodów odsetkowych: +26,3% najwyższy wzrost wyniku z działalności bankowej: +38,7% najwyższy wzrost zysku netto: +111,1% 1) Wg wstępnych wyników banków za IV kw r. opublikowanych przez dziennik Rzeczpospolita 4

5 CELE STRATEGICZNE Strategicznym celem Banku jest koncentracja na zmianie struktury bilansu przy utrzymaniu zyskowności, wzroście przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym, zmniejszaniu kosztu ryzyka. Zamiarem Banku jest zmiana dynamiki wzrostu sprzedaży kredytowej w różnych liniach biznesowych, co pozwoli na zmniejszenie presji na finansowanie. Realizacja założonych celów strategicznych będzie osiągnięta m.in. poprzez: wzrost sprzedaży krótkich i szybciej amortyzujących się produktów: gotówki, kredyty samochodowe, kredyty firmowe; ograniczenie udziału sprzedaży hipotek koncentracja na przychodach z cross-sell, w szczególności produktów inwestycyjnych w celu zminimalizowania spadku przychodów z tytułu zmniejszenia sprzedaży kredytowej ostrożne podejście do kwestii ryzyka kredytowego, zarówno na starym portfelu, jak i na nowej produkcji kredytowej. sekurytyzacja portfela, jako jedno ze źródeł akwizycji płynności W IV kwartale 2011 roku Bank rozpoczął implementację nowych celów strategicznych, z sukcesami już w Q

6 WPROWADZENIE Zysk w 1 kwartale 2012 w wysokości prawie 167 mln PLN, tj. prawie 67% wzrostu r/r. Dochody Banku wzrosły w 1Q 2012 o ponad 14% r/r, zaś koszty działania były o ponad 2% niższe. Pierwsze rezultaty strategicznego odejścia od sprzedaży kredytów hipotecznych do wysokomarżowych produktów w 1Q 2012 sprzedaż kredytów hipotecznych niższa o blisko połowę od średniego poziomu z roku 2011, zaś wzrost zanotowany w sprzedaży pozostałych produktów o ponad 26%. Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności : pierwszy w Polsce Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych. W lutym 2012 Bank wyemitował w dwóch seriach obligacje o wartości nominalnej ponad 241 mln PLN. Ponad 800 mln PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach oferty publicznej i niepublicznej). Współczynnik wypłacalności na koniec marca 2012 w wysokości 11,3%. Zdecydowana poprawa jakości sprzedaży kredytowej od 2010 roku, która stanowi ponad 40% portfela. Do końca 2012 brak istotnych transakcji CIRS do przedłużenia. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymywany na poziomie ok. 90%, t.j. istotnie poniżej poziomu w bankach konkurencyjnych; systematyczny spadek udziału kredytów walutowych (poniżej 40% na koniec marca 2012). 6

7 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 1Q 2012; zmiana vs 1Q 2011 mln PLN Saldo kredytów ,2 +15,0% Saldo depozytów ,4 +22,3% Suma bilansowa ,6 +22,0% Kapitał własny 4 083,3 +21,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Wynik z tyt. odsetek 318,7 +7,7% Wynik z tyt. prowizji 225,2-7,2% Dochody 648,3 +14,1% Koszty -200,1-2,4% Zysk brutto 207,6 +61,9% Zysk netto 166,6 +66,5% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 19,0% +6,4 p.p. C/I 30,9% -5,2 p.p. Środki płynne 1) 16,8% +3,7 p.p. CAR 2) 11,3% +1,9 p.p. Tier 1 2) 9,8% +0,4 p.p. Udział przychodów 57,4% +19,6 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 2) Kredyty/depozyty 87,1% -6,5 p.p. Koszt ryzyka 2,3) 2,2% -0,4 p.p. Liczba klientów [mln] 1,9 +20,7% Liczba placówek ) Środki płynne / depozyty klientowskie 2) Jednostkowo GNB 3) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany 7

8 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Wzrost salda oszczędności przy odwrotnej tendencji na rynku Saldo (mln PLN) +22,3% Udziały rynkowe (%) 1) +0,8 p.p. Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2) ,2% ,5% Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w lutym do poziomu 56 pb. W 1Q 2012 Bank zwiększył saldo depozytów o 1,6 mld PLN, podczas gdy rynek w tym czasie zanotował spadek o ponad 1,7 mld PLN W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o blisko 1/4, tj. o 9,2 mld PLN, z czego prawie 96% to środki klientów detalicznych 3), co daje 16,6% udziału w rynku nowych depozytów detalicznych Alternatywne formy pozyskania płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż wierzytelności) 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca 3) Zobowiązania wobec gospodarstw domowych 8

9 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) Udziały rynkowe (%) 1) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 2) +15,0% +0,3 p.p ,9% 5,2% sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 sty'12 lut'12 mar'12 - Sprzedaż w 1Q 2011 osiągnęła poziom 2,8 mld PLN, o 22,3% mniej niż rok wcześniej. Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe spready - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1Q 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ponad ¼ przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o blisko połowę. 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Jednostkowo GNB 9

10 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Leasing (mln PLN) +8,7% Portfel (mln PLN) 1) -4,0% ) Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) -2,6% miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Po 1 kwartale 9 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. Ponad 100% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 W 1Q 2012 roku udzielono kredytów na łączną kwotę prawie 0,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do 1Q Sprzedaż kredytów samochodowych na wysokim poziomie dzięki wzrostowi sprzedaży nowych samochodów osobowych (+12,7%) przy jednoczesnym spadku importu używanych samochodów osobowych (-5,7%) 3) w 1Q 2012 roku. 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) Dane wg raportu SAMAR 10

11 KREDYTY HIPOTECZNE, DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło 7 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) +17,1% Portfel (mln PLN) 1) +5,2% KREDYTY DETALICZNE 113 mpln kredytów na zakup akcji w IPO OF Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1' ,4% +27,9% 2) Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 5,2%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -2,5%. Systematyczny wzrost poziomu sprzedaży. Łączna sprzedaż w 1Q 2012 w wysokości prawie 0,4 mld PLN, co oznacza wzrost r/r na poziomie 17,1%. KREDYTY MSP I KORPORACYJNE ) Prawie 0,8 mld PLN kredytów sprzedanych w 1 kwartale 2012 roku, tj. +53,4% r/r głównie za sprawą bardzo dobrych efektów w zakresie kredytowania przedsiębiorstw (0,29 mld PLN), finansowania JST (0,24 mld PLN) i deweloperów (0,19 mld PLN). Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1' ,5% +19,5% KREDYTY HIPOTECZNE Spadek sprzedaży od drugiej połowy 2011 roku w efekcie dążenia do zmiany struktury nowej sprzedaży kredytowej Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada ) udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec 1 kwartału 2012 do poziomu 39,8% 3), tj. 2,3 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku. Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1' ) Portfel brutto 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) GNB jednostkowo 1,0 mld PLN kredytów sprzedanych w 1Q 2011, tj. o prawie połową mniej niż średnia sprzedaż kwartalna w roku

12 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 1) ,3 79,0 72,4 68, ,7 64,9 60,8 61,1 61,5 62,6 58,3 57,7 53, ,2 51, sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 sty'12 lut'12 mar'12 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych 1) Jednostkowo GNB 12

13 UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM Blisko 95% nowej sprzedaży kredytów w PLN. Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%) 4,00 3,50 3,00 3,10 66,1% 2,93 62,4% 2,80 2,77 2,70 3,13 3,00 3,16 3,08 3,30 3,62 3,63 3,45 0,9 0,8 0,7 2,50 56,6% 53,8% 50,5% 51,7% 0,6 2,00 1,50 47,4% 46,1% 43,4% 42,8% 43,4% 42,1% 39,8% 34,9% PROJEKCJA 1) 0,5 0,4 1,00 0,50 FC udział projekcja CHFPLN=3,00 projekcja CHFPLN=3,50 kurs CHFPLN 31,6% 31,1% 28,5% 26,3% 28,0% 25,5% 23,4% 23,2% 20,6% 0,3 0,2-0,1 1) Szacunkowy udział walut w portfelu kredytowym przy założeniu stałego kursu CHFPLN = 3,50 lub CHFPLN=3,00 13

14 TRANSAKCJE CIRS W CHF Do końca 2012 roku nie ma istotnych transakcji CIRS do przedłużenia. Transakcje CHF CIRS zawarte oraz zapadające (mln CHF) Portfel mln CHF TRANSAKCJE ZAWARTE / ZABEZPIECZONE TRANSAKCJE ZAPADAJĄCE Zabezpieczenie transakcji CHF zrealizowane przez Bank w 2011 roku po cenach zdecydowanie niższych niż obecne marże rynkowe. 14

15 WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1Q 2012 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 130,1-63,2% 4,4-26,3% 6,4-25,9% 30,3 +49,8% 1) -4,6-98,1% 166,6 +66,5% 2012 zmiana r/r 45 MPLN ze sprzedaży Idea Bank Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 38,6 mln PLN dot. rozliczenia sprzedaży Idea Bank -19,7 mln PLN korekty dywidendy z NF TFI -15,5 mln PLN korekty udziałów mniejszości w zysku OF -8,1 mln PLN pozostałych korekt 1) Wynik Grupy Open Finance,. Do wyniku skonsolidowanego GNB wchodzi 14,8 mln PLN zgodnie z 48,85% udziału w zysku jednostce stowarzyszonej. 15

16 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Wzrost wyników dzięki wyższej dynamice przychodów. Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych już blisko 60% wszystkich prowizji. Przychody z działalności bankowej (mln PLN) Koszty administracyjne (mln PLN) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) +14,1% -2,4% +1,0% ,4% 60,0% 50,0% ,8% ,0% 30,0% ,0% 10,0% 1Q2011 1Q2012 1Q2011 1Q2012-1Q'2011 1Q'2012 0,0% wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych Wynik netto w wysokości prawie 167 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W I kwartale 2012 roku już ponad 57% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o blisko 9 p.p. wyżej niż IV kwartale 2011 roku i 15 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku 16

17 STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Realny plan utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie min. 12,0% w 2012 Współczynnik wypłacalności 1) 9,5% pb + 3,7% 11,3% c.a.+2% min. 12,0% c.a.-1% - 1,9% 2010 wzrost wymogu wzrost funduszy kapitałowego własnych zwiększenie wagi ryzyka dla kredytów walutowych planowane działania zwiększające poziom CAR 2012 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku) W kolejnych trzech kwartałach 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne c.a. 1 p.p. w efekcie prowadzonych działań zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji, fuzja z Get Bankiem 1) Jednostkowy GNB 17

18 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 1,6% 3,6% -1,91 p.p. kredyty samochodowe 2) 1,7% 3,5% -1,80 p.p. kredyty hipoteczne 2,6% 2,7% -0,05 p.p. kredyty detaliczne -1,0% 3) 3,9% -4,94 p.p. Kredyty ogółem 2,2% 2,9% -0,77 p.p. Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) działania mających na celu ograniczenie kosztów ryzyka: stałe dostosowanie oferty produktowej pod kątem obniżenia kosztów ryzyka we wszystkich liniach biznesowych skuteczne działania windykacyjne i prewindykacyjne rozwój produktów charakteryzujących się niskim ryzykiem kredytowym (np. dedykowanych dla klientów znanych w Banku). widoczny efekt podejmowanych działań mających obniżyć koszty ryzyka: znaczący spadek kosztów ryzyka na portfelu kredytów detalicznych i samochodowych stabilizacja wskaźników ryzyka na poziomach najniższych od 2008 roku zatrzymanie wzrostu ryzyka w portfelu kredytów gotówkowych Od roku przyrost odpisów na portfel kredytów detalicznych oraz samochodowych zmniejsza się Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 4) średnio na miesiąc średnio na miesiąc 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q' Q'2012 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne (w tym private banking) Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1' kredyty detaliczne kredyty korporacyjne odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Efekt rozwiązania rezerw w następstwie transakcji sprzedaży wierzytelności w 1Q ) Jednostkowo GNB 18

19 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne Bank w marcu 2012 sprzedał aktywa kredytowe o wartości 650 mln PLN za prawie 93 mln PLN. 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 6 M 12 M Apetyt 6M Apetyt 12 M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 6 M 12 M Apetyt 6M Apetyt 12 M 19

20 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN / / , , ,8 +0,6% +21,9% Suma bilansowa , , ,4 +0,6% +22,0% Saldo kredytów , , ,2-0,9% +15,0% Saldo depozytów , , ,6 +3,2% +22,3% mln PLN 1Q Q Q Q 12/ 4Q 11 1Q 12/ 1Q 11 Dochody 648,3 577,8 568,0 +12,2% +14,1% Koszty działania banku -200,1-204,9-204,9-2,4% -2,4% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 166,6 68,7 100,0 +142,3% +66,5% C /I - skonsolidowany (%) 1) 30,9% 26,7% 36,1% +4,1 p.p. -5,2 p.p. ROE 1) 19,0% 29,2% 12,6% -10,2 p.p. +6,4 p.p. NIM 2) 2,4% 2,8% 2,8% -0,3 p.p. -0,4 p.p. CAR 1) 3) 11,3% 10,2% 9,4% +1,0 p.p. +1,9 p.p. 1) dane narastająco od początku roku 2) kwartalnie 3) jednostkowy GNB 20

21 GET BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (dane skonsolidowane) ,0 mln PLN Saldo kredytów ,6 mln PLN Saldo depozytów 3 990,5 mln PLN Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,4 mln PLN Suma bilansowa 330,0 mln PLN Wynik z tytułu odsetek 226,3 mln PLN Wynik z tytułu prowizji i opłat 213,2 mln PLN Koszty administracyjne 247,7 mln PLN Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązań pozabilansowych 208,9 mln PLN Zysk brutto 156,5 mln PLN Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 32,0% C / I 11,2% CAR 18,2% ROE 21

22 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 22