Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2012)

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 listopada 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 202) W październikowym u funduszy inwestycyjnych nie zadebiutowały żadne rozwiązania. W związku wydzieleniem nowej grupy - funduszy dłużnych papierów korporacyjnych - wszystkim funduszom należącym do grupy zostały przyznane nowe oceny. W horyzoncie 3-letnim najwyższe oceny otrzymały Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (5a) oraz KBC Gamma (4a). Drugi z funduszy 3-krotnie w tym roku odnotował jednorazowe odczuwalne spadki wyceny, dlatego w horyzoncie rocznym jego nota jest niższa i wynosi 3a. Jak widać, mimo tych wpadek, fundusz wciąż prezentuje się nie najgorzej. Najsłabsze noty 3-miesięczne otrzymały 2 inne fundusze, które również ucierpiały na problemach spółek budowlanych i których jednostki zaliczyły kilka spadków w tym roku: Idea Premium (a) oraz UniWIBID (2a). W horyzoncie rocznym najwyższą ocenę otrzymały Aviva Investors Papierów Nieskarbowych oraz BPS Pieniężny. Wśród najpopularniejszych w tym roku funduszy dłużnych uniwersalnych bądź papierów skarbowych, najlepiej w u wypadają Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, z oceną 5a w horyzoncie 2-mies. oraz UniKorona Obligacje (UniFundusze z ocenami 4a w krótkim i 5a w długim horyzoncie. Nieco osłabiła się natomiast pozycja PKO Papierów Dłużnych Plus, którego roczna ocena spadła do 3a. W gronie liderów, czyli funduszy z najwyższą notą 5a w horyzoncie 3-letnim, również zaszło kilka zmian. Do grona najwyżej ocenionych funduszy gotówkowych i pieniężnych awansował Novo Gotówkowy, którego jednostka od początku roku ała na wartości +5,4%. Wg nowych wyliczeń, 2-miesięczna ocena funduszu od blisko roku utrzymuje się poziomie 5a. W grupie funduszy mieszanych Aviva Investors Zrównoważony, po miesięcznej przerwie, powrócił do czołówki rozwiązań funduszy zrównoważonych z notą 3- letnią 5a. Podobnie Amplico Aktywnej Alokacji, który po przerwie awansował do grona najlepszych rozwiązań w swojej grupie. Kolejny miesiąc z rzędu poprawie uległy oceny funduszy akcyjnych z Investors TFI. W październiku nota 2-mies. Investor Top 25 Małych Spółek FIO Średnia FI AKP_MS Średnia FI PDP_UN Średnia FI PDP_PS.72% 0.85% 0.83% 3.4% 7.53% 7.78% -0.95% 9.2% 20.34% wzrosła do 5a, a Investor Akcji FIO do 4a (3 mies. Średnia FI RPP_UN 0.47% 5.00% 4.42% temu było to a). To najwyższe poziomy dla tych funduszy od wielu miesięcy. Fundusz stabilnego Średnia FI MIP_ZR 0.37% 3.7% 4.94% wzrostu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Średnia FI MIP_ST 0.28% 3.7% 9.49% także poprawił ocenę roczną i otrzymał 4a, choć Średnia FI MIP_AA 0.% -.2% 0.05% ocena 3-letnia pozostaje bez zmian - 2a. Również kilka funduszy BZ WBK TFI poprawiło swoje oceny. Średnia FI PDP_CO -0.03% 4.5%.24% Oceny krótkoterminowe Credit Agricole Akcyjny i Średnia FI AKP_UN -0.4% 0.20% 2.94% Arka BZ WBK Akcji wzrosły odpowiednio do 5a i 3a Średnia FI AKZ_GL -0.90% 7.43% 4.4% (w drugim funduszu w zestawieniu 3-letnim jest to (*) o2m, - ostatnie 2, 3 miesięcy wciąż a). Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu odnotowała poprawę oceny rocznej do 5a oraz 3-letniej do 4a, a Arka BZ WBK Zrównoważony otrzymał ocenę 5a w 2-mies. u, a ocena 3-letnia wzrosła do poziomu 3a. Zespół Analiz Online fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP_MS Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC z grupy AKP_UN Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S Noble Fund Akcji (Noble Funds Quercus Agresywny (Parasolowy S Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors ING Akcji 2 SFIO z grupy MIP_ST KBC Stabilny (KBC UniStabilny Wzrost (UniFundusze SFIO Telekomunikacji Polskiej Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors z grupy MIP_ZR KBC Aktywny (KBC Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors z grupy MIP_AA Noble Fund Mieszany (Noble Funds Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy z grupy PDP_UN Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S UniKorona Obligacje (UniFundusze Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec z grupy PDP_PS ING Obligacji 2 SFIO Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors z grupy PDP_CO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S z grupy RPP_UN Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S Superfund Płynnościowy (Superfund S Novo Gotówkowy (Novo z grupy AKZ_NE Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S z grupy AKZ_GL Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK stopy zwrotu benchmarków miesiąc o2m(*) Średnia FI AKZ_NE.92% 7.9% 5.83% Copyright by Analizy Online S.A. str. /0

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC.5% 8.4%.0% 4.9% Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble 4.9% 8.2% 9.3% 5.0% Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors.0% 5.% 3.5% 2.4% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel.2% 7.% 7.2% 4.2% VIP S Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz.2% -.8%.7% -5.3% Investor Top 25 Małych Spółek FIO 5.%.5% -3.4% 8.7% 7 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO 2.4% 7.4% 5.2%.2% 8 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy -0.3% 2.4%.3% 9.% Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 9 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 0.2% 3.9% -.% 2.5% 2.8%.3% -.%.8% KBC Akcji Małych Spółek SFIO -0.3% 5.4% -8.4% 2.4% 2 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze 0.5% 2.5% -7.7% 8.4% 3 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec.5% 0.4% -2.5%.2% 4 ING Średnich i Małych Spółek (ING.5% -3.2% -2.3% 7.4% Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 5.% -3.9% -34.4% 9.% (Pioneer PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 3.% 4.% - 9.% lut 204 (Parasolowy 7 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) 2.0%.0%.0%.4% sty Ipopema m-indeks FIO 2.0% 3.8% -.4% wrz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -0.5% -0.5% -.3% gru 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S 0.2% 0.3% 23.8% 20.7% 2 Noble Fund Akcji (Noble Funds 0.7% 8.5% 8.% 7.9% 3 Quercus Agresywny (Parasolowy S.% 2.4% 28.0% 8.2% 4 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors 0.7% 7.7% 5.0%.4% 5 ING Akcji 2 SFIO -0.2% 3.4%.3% 2.% UniKorona Akcje (UniFundusze -0.0% 4.0% 0.5%.8% 7 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors -0.% 0.4% 4.3%.5% 8 KBC Akcyjny (KBC -0.8% 2.7% 7.2% 3.2% 9 Legg Mason Akcji FIO -.% 0.% 9.0% 9.4% 0 SKOK Akcji (SKOK PARASOL -.2% 0.% 8.% 8.8% Allianz Akcji Plus (Allianz -0.8% -8.0% 2.2%.7% 2 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole.3%.2% 2.% 7.5% 3 ING Akcji (ING 0.2% 3.2% 2.0% 5.0% 4 Millennium Akcji (Millennium -0.2% 3.2%.2% 2.9% 5 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 2.9% 5.3% 7.% 9.% Investor Akcji DuŜych Spółek FIO -.2% 0.9% 3.0% 9.%

3 7 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO -0.5%.%.% 0.8% 8 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO 0.%.4% -.% 0.9% 9 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S -.8% -2.7% 2.4% 7.9% 20 Amplico Akcji (Krajowy -.4% -.2% 0.5% 8.% 2 Skarbiec Akcja (Skarbiec -0.8% 4.9% -3.3% 3.7% 22 Investor Akcji FIO 3.4% 4.7% -5.4% 4.4% 23 Amplico Akcji Plus (Światowy S -.% -.2% -0.2% 7.3% 24 BPH Akcji (BPH FIO 0.4% -0.4% -4.%.9% 25 Allianz Akcji (Allianz -.2% -4.0% -2.2% 0.7% 2 Novo Akcji (Novo -.% -5.0% -7.8% 4.5% 27 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK 0.4% 2.% -7.% 5.2% 28 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas -0.8% 2.4% -9.3% 4.% 29 ING Selektywny (ING -0.3% -0.5% -2.5% 2.3% 30 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer -.5% -.2% -30.7% 8.% 3 Idea Akcji (Idea -4.7% -47.4% -45.% -4.2% 32 Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus -0.0% 20.8% - 23.% maj Arka PrestiŜ Akcji Polskich (Arka PrestiŜ S 0.4% 5.9% - 4.% lis Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer -.2% 0.4% - 3.4% gru PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) -0.2% 3.% 7.2% 0.9% sty PKO Akcji FIO (*) -0.2% 3.% 4.2%.% sty PZU FIZ Akcji 0.7% 4.2% - 5.2% sty Copernicus Akcji (Copernicus -2.3%.9% -.3% lip AXA Akcji Big Players (AXA -0.7% -.3% - 8.7% lip BPS Akcji (BPS -.3% -.0% - 5.7% maj AXA Akcji (AXA.% -2.% - 7.4% lip Allianz Selektywny (Allianz -0.% -5.4% % cze Ipopema Agresywny (Ipopema S -0.% % gru 204 gru DB Fund Dynamiczny (DB Funds -0.2% kwi 205 kwi Superfund Akcji (Superfund S -.% kwi 205 kwi Eques Akcji (Eques S 0.% maj 205 maj ALTUS Akcji (FIO.2% wrz 205 wrz 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) KBC Stabilny (KBC 0.7% 8.% 9.2%.4% 2 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors 0.7% 7.3% 5.7% 0.2% 3 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 0.4%.% 22.8% 8.5% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.3% 5.%.0% 8.9% 5 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK.2% 8.9% 4.4%.9% 0.9% 8.4% 2.2% 2.2% 7 ING Stabilnego Wzrostu (ING 0.8%.8% 3.% 0.8%

4 8 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds 3.7% 0.0% 7.5% 3.5% 9 Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 0.0% 5.0% 2.0% 8.4% 0 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO 0.8%.0% 9.8% 9.4% Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy 0.%.%.4%.0% 2 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 0.3% 4.% 9.5% 7.4% 3 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors 0.8% 3.% 2.3%.0% 4 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S-0.4% 3.4% 0.%.4% 5 Legg Mason Senior SFIO -0.% 3.2% 0.9% 5.4% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2.0%.% 9.5% 0.% 7 Skarbiec III Filar (Skarbiec 0.5% 7.3%.5% 0.4% 8 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas 0.% 4.4% 3.9% 8.% 9 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 0.% 3.3% 9.0% 7.0% 20 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL 0.2% 4.3% 8.3%.2% 2 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo -0.8% -0.5%.2%.7% 22 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz -0.2% -2.2%.4% 3.7% 23 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer -0.% -0.0% -0.0% 5.% 24 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -4.4% -29.0% -2.4% -28.4% 25 PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) 0.5% 7.% 4.4% 9.9% sty PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) 0.5%.9% 7.0% 9.7% sty BPS Stabilnego Wzrostu (BPS -0.3%.5% - 8.5% maj AXA Stabilnego Wzrostu (AXA.4% 4.% - 8.5% lip UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze -.7% 2.9% - 2.% sie Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer 0.% cze 205 cze 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównowaŝone) Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors 0.% 7.9%.3% 3.0% 2 KBC Aktywny (KBC -0.% 5.3% 3.5% 0.3% 3 PZU ZrównowaŜony (PZU FIO 0.9% 7.5% 8.4% 4.4% 4 ING ZrównowaŜony (ING 0.7% 5.7% 0.2% 2.2% 5 UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze 0.% 5.% 4.4% 0.3% Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO.% 9.5% 7.9% 5.0% 7 Arka BZ WBK ZrównowaŜony (Arka BZ WBK 0.9% 8.0% 5.0% 4.% 8 Investor ZrównowaŜony FIO.0% 4.2% 5.% 9.% 9 Skarbiec Waga ZrównowaŜony (Skarbiec 0.4%.8% -0.%.7% 0 Millennium ZrównowaŜony (Millennium 0.2% 2.5% 2.8% 8.0% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO 0.5%.5% 2.5% 8.0% 2 Novo ZrównowaŜonego Wzrostu (Novo -.5% -2.8% -5.9% 3.% 3 Pioneer ZrównowaŜony (Pioneer -0.7% -4.% -23.3% 4.9% 4 PKO ZrównowaŜony FIO (*) 0.2% 4.8% 7.7% 9.9% sty PKO ZrównowaŜony Plus (Parasolowy (*) -0.2% 4.2%.8% 9.0% sty 203

5 AXA ZrównowaŜony (AXA.9%.5% - 8.3% lip Idea ZrównowaŜony (Idea -0.0% -7.3% - -2.% kwi 204 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) Noble Fund Mieszany (Noble Funds 3.5%.3% 4.2%.% 2 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy -0.5% 4.3% 7.0% 9.4% 3 KBC Beta SFIO -2.2% -0.2%.0% 8.7% 4 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -0.5% -0.4% 3.2%.2% 5 Noble Fund Timingowy (Noble Funds 3.3% 0.% 7.8% 20.% Opera Equilibrium.pl (Opera -0.% -5.9% -0.% -.% 7 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec -.9% 2.8% -20.8% 0.2% 8 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL 0.4% -7.0% -7.0% -3.7% 9 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S.3% -5.2% -22.3% -2.% 0 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer -0.5% -9.9% -35.0%.0% PKO Strategicznej Alokacji FIO (*) 0.% 2.% 4.8% 8.8% sty Legg Mason Strateg FIO -2.0% -2.9% -.7% lip Novo Aktywnej Alokacji (Novo -0.9% -7.7% % maj KBC Zmiennej Alokacji (KBC 0.% kwi 205 kwi Eques Aktywnej Alokacji (Eques S.% maj 205 maj 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłuŝne złotowe uniwersalne) Aviva Investors DłuŜny (Aviva Investors S.2% 9.7% 25.0% 9.% 2 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec 0.9% 9.3% 2.% 8.% 3 UniKorona Obligacje (UniFundusze.4% 0.3% 28.2% 0.9% 4 PZU Papierów DłuŜnych POLONEZ (PZU FIO.4% 0.% 27.4% 9.7% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.5% 7.% 25.%.% KBC Alfa SFIO.3% 7.% 22.4% 7.% 7 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S.% 9.5% 2.% 8.4% 8 KBC Papierów DłuŜnych (KBC.% 9.4% 2.4% 8.7% 9 Novo Papierów DłuŜnych (Novo.% 9.8% 22.7% 8.% 0 Opera Avista.pl (Opera.4% 9.% 2.0% 9.8% Amplico Obligacji Plus (Światowy S.% 7.7% 20.% 7.0% 2 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.7%.3% 9.9%.2% 3 Investor Obligacji FIO 0.8%.3%.8%.% 4 BPH Obligacji (BPH FIO 0.7% 5.0% 3.3% 4.7% 5 BPH Obligacji 2 (BPH FIO.0% 5.5% 2.4% 5.3% Idea Obligacji (Idea -2.0% -5.0% 0.0% -5.4%

6 7 UniObligacje Aktywny (UniFundusze S 2.2% 7.% - 5.5% kwi PKO Papierów DłuŜnych Plus (Parasolowy (*) 0.% 8.% 25.8% 8.7% sty BPS Obligacji (BPS 0.8% 8.2% - 7.5% maj Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 0.8% 7.8% - 7.4% kwi BNP Paribas Papierów DłuŜnych (BNP Paribas 0.4%.5% -.5% gru SKOK Etyczny FIO 0.8%.0% - 5.8% lip Allianz Obligacji Plus (Allianz 0.8% 4.0% - 3.9% mar Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors.2% % lis 204 lis Skarbiec - Obligacyjny FIZ 0.7% % lis 204 lis DB Fund Instrumentów DłuŜnych (DB Funds.0% kwi 205 kwi Eques Obligacji (Eques S 0.7% maj 205 maj Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer 0.% lip 205 lip 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłuŝne złotowe papiery skarbowe) Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors.4% 9.7% 24.0% 9.0% 2 ING Obligacji 2 SFIO 0.9% 9.7% 25.5% 9.7% 3 ING Obligacji (ING.0% 8.8% 2.4% 8.8% 4 5 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK.% 9.% 22.0% 8.7% Skarbiec Obligacja Instrumentów DłuŜnych.% 9.8% 22.0% 9.0% (Skarbiec Amplico Obligacji (Krajowy.% 8.5% 23.3% 8.0% 7 Legg Mason Obligacji FIO 0.8% 8.3% 8.7% 8.% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.5% 4.2% 3.5% 3.9% 9 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.% 2.0% 0.0%.7% 0 Arka PrestiŜ Obligacji Skarbowych (Arka PrestiŜ S.0% 9.5% - 8.3% lis 203 KBC Delta SFIO.2% 0.% - 0.0% lip PZU SFIO DłuŜny.2% 8.5% - 8.% gru AXA Obligacji (AXA 0.8% 8.% - 8.0% lip PKO Obligacji FIO (*) 0.8% 8.2% 20.4% 8.% sty PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*) 0.7% 8.0% 2.5% 8.2% sty 203 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 0.7% 7.0% - 7.0% mar PZU Ochrony Majątku FIO 0.4% 3.8% - 3.4% mar Opera Tutus-plus (Opera S.3% % gru 204 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S 0.4% % gru 204 gru Copernicus DłuŜny Skarbowy Plus (Copernicus 0.4% lip 205 lip 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_CO (dłuŝne polskie korporacyjne) Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S 0.9% 9.% 9.% 9.3%

7 2 KBC Gamma SFIO 0.3%.0% 7.4% 4.7% 3 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.3% 4.4%.8% 3.% 4 UniWIBID (UniFundusze S -5.7% -3.8%.4% -4.7% 5 Idea Premium SFIO -2.7% -9.4% -7.3% -20.% BPS PienięŜny (BPS 0.% 8.2% -.8% maj Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych (Arka PrestiŜ S 0.9% 8.% - 8.5% maj Agio-Kapitał (Agio S 0.7% 7.% - 5.9% mar 204 Copernicus DłuŜnych Papierów Korporacyjnych 9 (Copernicus Aviva Investors DłuŜnych Papierów 0 Korporacyjnych (Aviva Investors BNP Paribas Komercyjnych Papierów DłuŜnych (BNP Paribas 0.7% 7.% - 5.4% lip 203.0% % lis 204 lis % sty 205 sty UniLokata (UniFundusze 0.% sty 205 sty Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK.0% lut 205 lut Agio Kapitał PLUS FIO 0.% kwi 205 kwi Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ.% cze 205 cze 203 Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium 0.5% lip 205 lip 203 S Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pienięŝne uniwersalne) Aviva Investors PienięŜny (Aviva Investors S 0.% 5.% 7.0% 4.9% 2 Novo Gotówkowy (Novo 0.8%.2% 7.% 5.4% 3 Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.8%.% 8.0% 5.3% 4 Amplico PienięŜny (Krajowy.2% 8.5% 2.5% 7.0% 5 KBC Portfel PienięŜny (KBC Portfel VIP S 0.5% 5.8% 7.8% 4.7% Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.% 5.0% 5.0% 4.3% 7 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.5% 4.2% 7.2% 3.% 8 PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.5%.0% 5.3% 4.9% 9 Millennium Depozytowy (Millennium 0.5% 5.0% 4.5% 4.2% 0 Allianz PienięŜny (Allianz 0.% 4.9% 4.5% 4.3% Pioneer PienięŜny (Pioneer 0.4% 4.3% 3.3% 3.5% 2 UniKorona PienięŜny (UniFundusze -.4% 3.7% 5.0% 3.7% 3 KBC PienięŜny (KBC -0.% 3.7% 4.7% 2.9% 4 Legg Mason PienięŜny FIO 0.% 5.3% 3.2% 4.5% 5 ING Gotówkowy (ING 0.% 4.8% 2.9% 4.2% Skarbiec Kasa PienięŜny (Skarbiec 0.4% 4.8% 2.8% 4.2% 7 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.% 4.3% 2.8% 3.8% 8 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.4% 4.5%.5% 3.8% 9 Investor Płynna Lokata FIO 0.4% 4.3%.3% 3.% 20 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors 0.5% 3.9% 3.3% 3.5% 2 Investor Gotówkowy (Investor S 0.4% 3.9% 0.7% 3.3% 22 Opera Pecunia.pl (Opera.2% 7.% -.% paź PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.5% 5.5% - 4.8% lut PKO Skarbowy FIO (*) 0.5% 5.3%.0% 4.% sty 203

8 25 AXA Lokacyjny (AXA 0.5% 4.7% - 4.% lip Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.5% 4.% - 3.9% gru ING (L) Depozytowy (ING S 0.% 4.% - 4.% sie SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL -0.7% 2.2% -.7% cze Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus.0% mar 205 mar Eques PienięŜny (Eques S 0.% maj 205 maj Idea PienięŜny (Idea 0.5% cze 205 cze 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 2 Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva.% 2.2% 29.5% 2.2% Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze -0.7% 9.8% 2.4% 8.5% Globalne S 3 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 3.% 2.4% 8.7% 22.3% 4 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO 0.7% 7.% 9.5% 5.2% 5 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.5% 2.7% 3.4% 9.% 7 8 Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit 2.%.7% 7.3% 2.% Agricole ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych 3.9% 9.4% 8.5%.4% (ING Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej 3.3% 9.5% -0.2% 2.7% Europy (Arka BZ WBK 9 Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 3.5% 0.9% 2.3% 22.% 0 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S 5.4% 8.% -.2% 3.8% Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S -0.8% -2.5% -2.4% 5.5% 2 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S -.3% -0.5% -2.4% 7.9% 3 BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO 2.% 4.2% -3.% 5.0% 4 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 2.3% 4.% -0.9% 3.% 5 Arka PrestiŜ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka PrestiŜ S 5.3% 5.7% % lis 203 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec 2.9% 9.9% % maj Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec -0.0% 2.0% -.5% cze PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) 0.3% 0.9% -2.5% 8.2% sty 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka -0.% 0.% 3.9%.8% BZ WBK 2 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S -.3%.2% 2.2% 8.3% 3 BPH Akcji Globalny (BPH FIO -.0% 4.5% 20.5%.3% 4 Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO -0.3% 3.3% 2.% 9.4% 5 Alior Stabilnych Spółek (Alior S -.5% -2.% -.% 5.5% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S -0.7% 8.9% - 2.9% lis ING (L) Globalnych MoŜliwości (ING S -.5% 4.7% - 3.8% paź KBC Globalny Akcyjny (KBC -.4% 3.7% -.2% mar 204

9 9 Alior Agresywny (Alior S -0.4%.3% - 0.% mar 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors -0.2% 7.% - 5.5% maj PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S -0.% 4.3% 9.%.3% lis Sezam GLOBALNY FIZ -.9% 2.7% - 3.% cze PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy S (*) Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S 0.3% 2.%.9% 0.8% sty % -0.4% -3.2% 9.% lis 202 ING (L) Rynków Wschodzących (ING S -0.% -2.2% - 7.4% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec -0.8% -2.2% - 2.8% lis Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) 0.3% -4.4% 4.2% -2.0% lis 202 ING (L) Nowej Azji (ING S -0.7% 3.4% - 0.3% lis PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S 0.3% 5.% - 4.9% lip ING Chiny i Indie USD (ING -0.9% 0.4%.5%.8% lis Investor Indie i Chiny (Investor S.3% -0.8% -2.9% 3.3% lis Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 0.9% -2.% -7.4% 5.8% lis 202 (Fundusze Globalne S Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy 0.4% -5.4% -2.5% -3.% lis 202 S Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) 2 Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors.5% 9.% 3.4% 9.5% kwi % 7.2% - 2.2% kwi Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO 0.9% 4.% -.% sie AXA Equity Active Asset Allocation (AXA 2.3% -2.3% -.8% kwi Idea Zmiennego ZaangaŜowania (Idea 0.9% -0.8% - 2.3% kwi 204 Investor CEE FIZ 2.9% -2.8% -5.% -5.0% kwi 204 Copyright Analizy Online S.A. 202

10 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 listopada 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 202) Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. 0/0