Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 18 maja 2017 r. Prezentacja wyników za I kw r.

2 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA (YTD) Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD) others 35,50% DM BH 10,06% DM PKO BP 9,59% Merrill Lynch 7,20% Wood&Co 6,09% Random Capital 2,07% 2,25% Raiffeisen 1,61% CIB Bank 1,43% RCB 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% NHB 1,88% UniCredit 1,31% MKB Bank 0,83% others 1,29% MT Bank 1,03% Wood&Co 23,96% JP Morgan 4,60% 5,03% DM mbanku 5,09% DM BOŚ 5,38% Morgan Stanley 6,05% DM BZ-WBK 5,42% Equilor 10,66% Erste 16,33% Concorde 19,71% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17, GPW, BSE, GPW, BSE

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) q16 1q17 Pierwszy kwartał 2017 r. na rynku transakcji kapitałowych był podobnie trudny jak analogiczny okres roku IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: ofertę obligacji Globe Trade Centre, wezwanie na akcje Gobarto, a także obsłudze kilku przygotowywanych transakcji. 3

4 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2017 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,0 mld zł na koniec marca 2017 r. (wobec 0,7 mld zł rok wcześniej). Wybrane dane finansowe segmentu q16 1q17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 48,6 54,8 Przychody (w tys. zł) Łączne przychody IPOPEMA TFI praktycznie utrzymały się na poziomie sprzed roku, a obniżenie kosztów działalności (o 9,9%) przełożyło się na wyższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,6% Quercus 1,6% Open Finance 1,7% Investors 2,1% AgioFunds 2,6% Noble 1,3% Legg Mason 1,2% KBC 1,4% pozostali 8,1% 20,0% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 150,1 15% 94,6 7% akcyjne 110,4 11% 69,7 5% Union Investment 3,1% Copernicus 3,3% PZU 8,4% niska marża gotówkowe 170,6 17% 260,8 19% dłużne 269,6 28% 599,0 44% Altus 3,7% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,0% BZ WBK 5,1% Skarbiec 6,2% PKO 7,6% Pionieer 7,1% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 asset management 279,7 29% 347,1 25% razem 980,2 100% 1 371,2 100% 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I kw r. przełożyła się na ponad dwukrotny wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 56,0%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto q16 1q17 Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze q q17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q16 1q17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/

8 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 18 maja 2017 r. Prezentacja wyników za I kw r.

9 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA (YTD) Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD) others 35,50% DM BH 10,06% DM PKO BP 9,59% Merrill Lynch 7,20% Wood&Co 6,09% Random Capital 2,07% 2,25% Raiffeisen 1,61% CIB Bank 1,43% RCB 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% NHB 1,88% UniCredit 1,31% MKB Bank 0,83% others 1,29% MT Bank 1,03% Wood&Co 23,96% JP Morgan 4,60% 5,03% DM mbanku 5,09% DM BOŚ 5,38% Morgan Stanley 6,05% DM BZ-WBK 5,42% Equilor 10,66% Erste 16,33% Concorde 19,71% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17, GPW, BSE, GPW, BSE

10 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) q16 1q17 Pierwszy kwartał 2017 r. na rynku transakcji kapitałowych był podobnie trudny jak analogiczny okres roku IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: ofertę obligacji Globe Trade Centre, wezwanie na akcje Gobarto, a także obsłudze kilku przygotowywanych transakcji. 3

11 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2017 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,0 mld zł na koniec marca 2017 r. (wobec 0,7 mld zł rok wcześniej). Wybrane dane finansowe segmentu q16 1q17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 48,6 54,8 Przychody (w tys. zł) Łączne przychody IPOPEMA TFI praktycznie utrzymały się na poziomie sprzed roku, a obniżenie kosztów działalności (o 9,9%) przełożyło się na wyższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,6% Quercus 1,6% Open Finance 1,7% Investors 2,1% AgioFunds 2,6% Noble 1,3% Legg Mason 1,2% KBC 1,4% pozostali 8,1% 20,0% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 150,1 15% 94,6 7% akcyjne 110,4 11% 69,7 5% Union Investment 3,1% Copernicus 3,3% PZU 8,4% niska marża gotówkowe 170,6 17% 260,8 19% dłużne 269,6 28% 599,0 44% Altus 3,7% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,0% BZ WBK 5,1% Skarbiec 6,2% PKO 7,6% Pionieer 7,1% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 asset management 279,7 29% 347,1 25% razem 980,2 100% 1 371,2 100% 4

12 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I kw r. przełożyła się na ponad dwukrotny wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 56,0%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto q16 1q17 Przychody Zysk netto

13 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze q q17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q16 1q17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

14 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/