GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A

Transkrypt

1 logowanie GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 3 KWARTAŁY 2015 R. Warszawa, 12 listopada 2015 r.

2 Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane zaprezentowane za 9 miesięcy 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNP Paribas Bank Polska S.A.( BNPP Polska ) zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. prospektywnie tj. od r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone. 2

3 Agenda Otoczenie makroekonomiczne Podsumowanie 9M 2015 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Wyniki segmentów biznesowych Załączniki 3

4 1. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE 4

5 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 lip 15 paź 15 Sytuacja makroekonomiczna 8,0 6,0 Wzrost PKB 10 8 Nastroje gospodarcze ,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Spożycie indywidualne Spożycie publiczne Akumulacja Inwestycje Saldo obrotów z zagranicą PKB Inflacja i bezrobocie inflacja (rdr) bezrobocie (%) Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja - NBP 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Produkcja przemysłowa (rdr) Polska gospodarka w 2015 PMI Polska Nastroje gospodarcze w Polsce pogorszyły się w III kw ze względu na obawy wystąpienia kryzysu finansowego na niektórych rynkach wschodzących. Oczekiwane jest więc jedynie niewielkie przyspieszenie wzrostu PKB w porównaniu do 3,3% rdr w II kw. Ceny konsumenckie spadły średnio o 0,7% rdr w III kwartale 2015, w porównaniu do spadku o 0,9% średnio w II kwartale Wzrost inflacji oczekiwany jest w IV kw. oraz w 2016 roku. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 9,9% średnio w III kw z 11,7% w analogicznym okresie ub. roku. Dalsza poprawa na rynku pracy oczekiwana jest w 2016 roku. Otoczenie ekonomiczne pozostaje stabilne, przy silnym popycie wewnętrznym opartym na konsumpcji prywatnej. W 2016 roku może nastąpić dalszy wzrost dzięki środkom z EU, jednak dynamika konsumpcji prywatnej może ulec osłabieniu

6 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 Rynki finansowe 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 4,00% 3,75% 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% 2,50% stopa referencyjna Stopa referencyjna NBP 2,00% 1,50% 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 Kursy walut EURPLN USDPLN CHFPLN 1,0% , ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Rentowność obligacji rentowność 2 l. rentowność 5 l. rentowność 10 l. Źródło: Rentowność obligacji oraz kursy walutowe Bloomberg, stopa referencyjna - NBP Stopy procentowe i kursy walutowe Spadek inflacji zmusił Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych do najniższego poziomu w historii stopa referencyjna na poziomie 1,5%. Stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie w dłuższym okresie, jednak rynek pieniężny (FRA) wskazuje na pewne ryzyko dalszego luzowania polityki pieniężnej. Rentowność polskich obligacji skarbowych spadła w III kw. 2015, gdyż niektórzy inwestorzy zakładają dalsze obniżki stóp procentowych przez RPP. Dalsze decyzje RPP zależą od ogólnych trendów inflacji. W III kw nastąpiło osłabienie polskiego złotego w stosunku do euro, co może odzwierciedlać nowe oczekiwania dotyczące obniżki stóp a także awersję do ryzyka na świecie ze względu na kłopoty gospodarki Chin. Skala deprecjacji była jednak niewielka i kurs EUR/PLN utrzymał się poniżej 4,30. 6

7 2. PODSUMOWANIE 9M 2015 R. 7

8 Podsumowanie 9M 2015 r.* Wyniki Wyniki finansowe finansowe Kierunki Kierunki rozwoju rozwoju Wynik z działalności bankowej 1,435 mln zł +26% r/r (+300 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 996 mln zł, +18% r/r (+153 mln zł) wynik prowizyjny: 302 mln zł, +29% r/r (+67 mln zł) wynik na działalności inwestycyjnej: 35 mln zł, +555% (+30 mln zł) z wyłączeniem kosztów integracji +29% (+332 mln zł) Koszty 1,127 mln zł +49% r/r (+372 mln zł); koszty integracji 171 mln zł z wyłączeniem kosztów integracji +33% (+244 mln zł) Zysk netto 58 mln zł -67% r/r (-119 mln zł) z wyłączeniem kosztów integracji wynik netto wyniósłby 197 mln zł, +6% (+11 mln zł) Wskaźnik C/I 78,6% +12,0 p.p. r/r z wyłączeniem kosztów integracji 67,3% (+1,8 p.p.) Fuzja prawna Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska 30 kwietnia 2015 r. Wdrożenie kompleksowej oferty produktowej skierowanej do wszystkich segmentów rynku Pozycja lidera w sektorze agro: 31,5% udział w rynku kredytów, 12,4% udział w rynku depozytów planowane przejęcie Sygma Bank Polska i uzyskanie pozycji lidera w obszarze kredytów konsumenckich Wolumeny Wolumeny Wskaźniki Wskaźniki kapitałowe Znaczny wzrost wolumenów komercyjnych Kredyty (brutto) 53 mld zł +70% r/r - sektor rolno-spożywczy 15 mld zł +6% r/r Depozyty klientów 42 mld zł +44% r/r Sprzedaż kredytów gotówkowych w 9M ,5 mld zł +68,3% r/r Łączny współczynnik kapitałowy 13,72% Tier 1 11,98% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 119,9%; wskaźnik kredyty netto/depozyty w PLN 98,8% * Dane za 9 miesięcy 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od r. Dane porównawcze za 9 miesięcy 2014 r. nie zostały przekształcone i dot. tylko GK Banku BGŻ). Ewolucja wyników finansowych i wolumenów wynika z przejęcia BNP Paribas Bank Polska. 8

9 8 Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów Oddziały Zatrudnienie etatów Klienci tys. (w tym: Agro 73 tys.) Aktywa mln zł Kapitał własny mln zł Udział w rynku na Kredyty 4,90% (vs 3,10% na ) Depozyty 4,06% (vs 3,16% na ) Udział w rynku segmentu Agro na Kredyty 31,46% (vs 29,88% na ) Depozyty 12,38% (vs 12,05% na ) 9

10 Nagrody Bank BGŻ BNP Paribas jest laureatem nagród w Rankingu Newsweek a 2015* zajmując 2. miejsce w kategorii głównej Przyjazny Bank bankowość tradycyjna" oraz 3. miejsce w kategorii Przyjazny Bank bankowość internetowa. Bank BGŻ BNP Paribas został wyróżniony Złotym Laurem Super Biznesu 2015 w kategorii Finanse i Bankowość. Konkurs organizowany jest przez redakcję dodatku ekonomicznego Super Expressu. W 2015 roku, dzięki zaoferowaniu najkorzystniejszych dla Klienta warunków kredytowania, Bank zajął 1. miejsce w postępowaniu konkursowym ARiMR. W efekcie otrzymał największą na rynku pulę środków na udzielanie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa. * Badanie realizowane było jedynie w placówkach dawnego Banku BGŻ. 10

11 3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 11

12 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 9M mln zł 9 miesięcy miesięcy miesięcy 2014 znormalizowane 2 9 miesięcy 2015 znormalizowane 2 Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana 2 Wynik na działalności bankowej 1 135, , , ,5 +26% +29% Koszty razem (754,9) (1 127,0) (743,7) (987,6) +49% +33% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (155,4) (226,0) (155,4) (226,0) +45% +45% Zysk brutto 224,7 81,8 236,0 253,0-64% +7% Zysk netto 177,3 58,2 186,4 196,9-67% +6% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 6,2% 1,5% 6,5% 5,1% (4,7 p.p.) (1,4 p.p.) Koszty / Przychody (C/I) 66,5% 78,6% 65,5% 67,3% 12,0 p.p. 1,8 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 0,0 p.p. 2 Dane z wyłączeniem kosztów integracji: w kwocie 171,2 mln zł, poniesionych w trzech kwartałach 2015 r., z czego: w kosztach administracyjnych, ujętych w pozycji: koszty razem 139,4 mln zł (IQ - 35,6 mln zł, IIQ 73,0 mln zł, IIIQ- 30,8 mln zł) w pozostałych kosztach operacyjnych, ujętych w pozycji: wynik na działalności bankowej 31,8 mln zł (IIQ 29,7 mln zł, IIIQ 2,1 mln zł) w kwocie 11,2 mln zł, poniesionych w trzech kwartałach 2014 r. i ujętych w pozostałych kosztach administracyjnych mln zł Zmiana r/r Aktywa % Kapitał własny % Kredyty (netto) % Depozyty % 1 Dane za 9 miesięcy 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 9 miesięcy 2014 roku - tylko dla Grupy Banku BGŻ). 12

13 Wynik z działalności bankowej Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych ,0 14,6 43,4 234,2 +26,4% 1434,7 15,6 121,1 301,6 Pozostałe (mln zł) Wynik na działalności handlowej Bankowość CIB 1% Pozostała Działalność Bankowa 13% Bankowość Korporacyjna 14% 842,9 996,4 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Bankowość MSP 16% Bankowość Detaliczna i Biznesowa 56% 9M2014 9M2015 Wzrost wyniku z działalności bankowej r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. 13

14 Wynik z tytułu odsetek (mln zł) 3,0% 2,6% Wynik z tytułu odsetek 3,0% Marża odsetkowa netto 2,9% 3,0% 2,7% 2,5% 2,6% 2,6% +18,2% 996,4 842,9 +37,0% +20,4% 405,7 270,6 276,2 296,1 275,4 253,7 337,0 9M M kw kw kw kw kw kw kw. 15 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Spadek poziomu marży odsetkowej netto o 0,4 p.p. r/r, do poziomu 2,6% w III kw r. w wyniku redukcji podstawowych stóp procentowych: spadek stopy referencyjnej o 100 pb. oraz stopy lombardowej o 150 pb., w stosunku do stawek obowiązujących na koniec września 2014 r. 14

15 Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) +28,8% 301,6 234,2 16,8 10,4 36,1 91,7 38,4 17,4 17,3 114,0 72,6 3,7 2,9 11,7 81,2 3,7 4,0 14,5 80,4 9,3 3,5 9,8 76,3 6,2 0,9 10,0 +48,0% 71,9 5,1 3,8 5,7 +7,5% 110,7 18,3 7,2 5,4 39,3 119,0 15,1 6,5 6,3 45,3 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty 79,2 114,3 28,1 26,2 32,2 26,8 31,5 26,2 31,0 28,3 29,4 27,9 40,6 45,8 Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 9M M kw kw kw kw kw kw kw. 15 Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Wpływ na wynik z tytułu opłat i prowizji miały głównie następujące czynniki: wzrost prowizji kredytowych - dzięki zwiększonej sprzedaży produktów kredytowych wzrost prowizji z tyt. obsługi rachunków i operacji rozliczeniowych m.in. dzięki zwiększonej liczbie rachunków, po połączeniu z BNPP Polska niższe prowizje z tytułu kart płatniczych ogółem o 18,8 mln zł, z czego znacząca większość została spowodowana obniżkami opłat interchange. * Zawiera opłaty kredytowe nierozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych) 15

16 Koszty działania i amortyzacja (mln zł) +49,3% +32,8%* (754,9) (11,2) (74,2) (290,7) (1 127,0) (139,4) (104,8) (392,5) (248,6) (24,6) (0,1) (246,1) (0,0) (25,2) (260,2) (11,2) (24,4) (276,6) (24,0) (26,8) +65,7% (287,1) (35,6) (27,3) +5,5% (431,1) (408,8) (30,8) (73,1) (41,7) (35,8) (168,1) (133,1) Koszty integracji Amortyzacja (378,7) (490,2) (94,1) (129,9) (98,1) (122,8) (98,7) (126,0) (92,8) (134,8) (91,3) (132,9) (166,8) (190,5) Pozostałe koszty administracyjne Koszty pracownicze 9M M 2015 * z wyłączeniem kosztów integracji 1 kw kw kw kw kw kw kw. 15 Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Bank w trzech kwartałach 2015 r. wyniosła 171,2 mln PLN, z czego: 139,4 mln zł zostało ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych, 31,8 mln zł - w pozostałych kosztach operacyjnych. Wzrost kosztów o +49,3% r/r, z wyłączeniem w/w kosztów integracji ujętych w kosztach administracyjnych, wzrost o +32,8%. Wzrost kosztów spowodowany był między innymi wzrostem opłat BFG o 42,0 mln zł r/r w wyniku wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej. 16

17 Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł) wg głównych portfeli (209) Koszt ryzyka kredytowego w pb (74) (76) +45,4% (88) (77) (60) (74) (87) (93) (226,0) (155,6) (155,4) (99,7) (32,8) (22,8) 9M 2014 (103,8) (77,9) (44,4) 9M 2015 (57,8) (35,2) (8,6) (14,0) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (14,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 (54,8) (38,2) (12,6) (4,0) (78,7) (16,5) (28,3) (33,9) (92,5) (49,0) (37,0) (6,5) Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne 1 kw kw kw kw. 14 1kw. 15 2kw. 15 3kw. 15 Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły po 9 miesiącach 2015 roku 226 mln zł, odnotowując 45,4% wzrost r/r. Wzrost poziomu odpisów w ujęciu r/r wynikał m.in.: ze wzrostu portfela kredytowego po przejęciu z końcem kwietnia BNP Paribas Banku Polska, aktualizacji metodologii szacowania odpisów. 17

18 Jakość portfela kredytowego (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL* Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 7,8% 7,6% 7,6% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% 5,4% 6,0% 6,2% Detal razem 5,3% 5,4% 5,4% * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości kredyty niepracujące 4,2% 4,3% 4,1% 4,2% Kredyty hipoteczne 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 15 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł) 12,5% 3,3% 1 kw ,1% 3,3% 2 kw ,1% 2,9% 3 kw ,2% 3,5% 4 kw ,0% 3,7% 1 kw ,9% 3,6% 2 kw ,9% 3,1% 3 kw. 15 Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy kw kw kw ,5% kw kw ,5% kw kw. 15 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 18

19 Współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału) 13,0% 14,0% 13,7% 13,8% 14,2% 14,1% 13,7% Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,53 p.p.) Następujące minimalne współczynniki powinny być utrzymywane przez Bank BGŻ BNP Paribas w związku z rekomendacją KNF: Współczynnik kapitałowy Do 31 grudnia kw kw kw kw kw kw kw. 15 TIER 1 9,53% TCR 12,71% Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Łączny współczynnik kapitałowy był na bezpiecznym poziomie 13,72%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na koniec września 2015 r. wyniósł 11,98%. Wzrost funduszy własnych w porównaniu do końca 2014 roku o mln zł wynika głównie z: fuzji prawnej banków - podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 84,2 mln zł, w wyniku emisji akcji połączeniowych serii I oraz rozpoznania w kapitałach Banku różnicy między wartością bilansową przekazanych aktywów netto BNPP Polska a wartością nominalną wyemitowanych akcji zatrzymania zysku Banku BGŻ za rok 2014 w kwocie 137,7 mln zł, z przeznaczeniem na fundusz ryzyka ogólnego i zwiększenie kapitału zapasowego. 19

20 Wolumeny biznesowe portfel kredytowy (mln zł, koniec kwartału) Kredyty instytucjonalne brutto Kredyty detaliczne brutto +58,8% +2,9% Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne ,9% ,0% Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe Mieszkaniowe złotowe 3 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 15 Łączny wzrost portfela kredytowego o 69,8% r/r spowodowany jest przede wszystkim włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego a także sprzedażą kredytów. Wzrost portfela kredytów: klientów instytucjonalnych +58,8% r/r, kredytów detalicznych +92,9% r/r. 20

21 Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania* Depozyty klientowskie +52,2% ,9% ,7% 97,1% 99,9% 118,7% 119,9% +0,4% Kredyty netto / Depozyty klientów Kredyty i pożyczki z innych banków z wył. finan.w CHF Zobowiązania podporządkowane Finansowanie w CHF(BNPP&Rabo) CD Depozyty klientów ,3% Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 3 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 15 Łączny wzrost wolumenu depozytów o 44,3% r/r spowodowany jest głównie włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Wskaźnik kredyty netto do depozyty wyniósł 119,9%, wskaźnik kredyty netto do depozytów w PLN wynosi 98,8%. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 21

22 4. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 22

23 Bankowość Detaliczna i Biznesowa % (mln zł) Wynik na działalności handlowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej stanowi 55,7% wyniku z działalności bankowej Grupy. Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek 9M M 2015 Struktura kredytów na Inne kredyty 3% Kredyty konsumpcyjne 17% Struktura depozytów na Lokaty overnight 2% Rachunki bieżące 22% Kredyty na finansowanie nieruchomości 51% Kredyty inwestycyjne 18% Kredyty w rachunku bieżącym 11% Kredyty 28,6 mld zł Depozyty terminowe 41% Rachunki oszcżędnościowe 35% Depozyty 27,1 mld zł 23

24 Bankowość Detaliczna Personal Finance (mln zł) Sprzedaż kredytów gotówkowych Sprzedaż kredytów i leasingów samochodowych +68% * Kredyty samochodowe nie były oferowane przez dawny Bank BGŻ * 872 9M2014 9M2015 9M2015 Silny wzrost kredytów gotówkowych po włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska. Kredyty samochodowe, uzupełniły ofertę Banku, a dzięki podpisaniu w czerwcu 2014 roku umów o współpracy z sieciami KIA i Hyundai w Polsce oraz z siecią Mitsubishi w czerwcu 2015 roku nastąpiło wzmocnienie pozycji na rynku. 24

25 Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw % (mln zł) Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi 16,5% wyniku z działalności bankowej Grupy Wynik z tytułu odsetek 9M M 2015 Struktura kredytów na Struktura depozytów na Kredyty PLN 11,7 mld zł Depozyty PLN 5,1 mld zł 25

26 Bankowość Korporacyjna +136% 200 (mln zł) Wynik z działalności bankowej Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Korporacyjnej stanowi 13,9% wyniku z działalności bankowej Grupy Wynik z tytułu odsetek 51 9M M 2015 Struktura kredytów na Struktura depozytów na Kredyty 12,7 mld zł Depozyty 9,7 mld zł 26

27 Segment Agro Wynik z działalności bankowej +7% (mln zł) Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Pozycja lidera pod względem wartości udzielonych kredytów preferencyjnych 4,7 mld zł na Limit w wysokości ponad 694 mln zł przyznany dla Banku w 2015 przez ARiMR Wynik z tytułu odsetek M M 2015 Udziały rynkowe Portfel kredytów sektora rolno-spożywczego (mld zł) 11,6 0,9 1,2 2,1 7,3 11,6 0,9 1,1 1,9 7,6 12,0 0,9 1,0 2,0 8,0 12,1 1,1 0,8 1,9 8,4 12,3 1,0 1,0 1,8 8,6 13,6 1,0 1,0 1,9 9,7 14,0 1,0 1,0 1,9 10,2 +6,0% 13,5 13,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,8 9,6 10,1 14,3 0,9 1,0 1,6 10,8 14,9 0,9 1,0 1,7 11,2 1 kw kw kw kw. 13 Kredyty 1 kw kw kw. 14 Depozyty 4 kw kw kw kw kw kw kw kw. 13 1kw. 14 Pozostałe rodzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 2kw. 14 3kw. 14 4kw. 14 1kw. 15 2kw. 15 3kw. 15 Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo 27

28 5. ZAŁĄCZNIKI Rachunek zysków i strat Aktywa Zobowiązania i kapitał własny 28

29 Rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/09/ /09/ /09/ /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ /03/2014 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (46 603) (35 200) (19 335) (16 863) (10 405) (11 544) (12 401) (11 058) (11 741) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend (836) Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności inwestycyjnej (87) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - (156) (21) (135) Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe ( ) ( ) (92 533) (78 680) (54 759) ( ) (44 230) (53 377) (57 776) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) (74 204) (41 722) (35 794) (27 317) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) Pozostałe koszty operacyjne (62 368) (22 103) (18 681) (32 161) (11 526) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) Wynik na działalności operacyjnej (46 559) Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (2 096) Zysk (strata) brutto (46 559) Podatek dochodowy (23 539) (47 471) (15 813) (653) (7 073) (20 050) (16 995) (10 426) Zysk (strata) netto (39 233)

30 Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/ /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ /03/2014 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM

31 Zobowiązania i kapitał własny tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/ /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ /03/2014 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

32 Relacje inwestorskie dane kontaktowe THANK YOU! Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich BNP PARIBAS 16, rue de tel.: Hanovre Paris Tel.: +33 relacje.inwestorskie@bgz.pl (0) Fax: +33 (0) BANK BGZ BNP PARIBAS bnpparibas.com Kasprzaka 10/16, Warszawa Polska