GRUPA BANKU MILLENNIUM

Transkrypt

1 GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi oraz dokumentami dostarczonymi na dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2

3 ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES (1) Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnego środowiska dla działalności bankowej w Polsce : niskie stopy procentowe, interwencje regulacyjne dotyczące maksymalnych wysokości prowizji i wyższych wymogów kapitałowych Zysk netto Wynik z tytułu odsetek Wyniki z tytułu prowizji +10,4% Cięcia stóp proc. +6,1% Cięcia interchange Rekomendacja U ** Przychody operacyjne Koszty i wskaźnik koszty/dochody ROE i kapitał +6,1% 57,4% 54,3% 50,2% 50,4% 49,6% 12,9% 13,4% 10,2% 10,6% 14,5% 11,8% 16,4% 17,3% 9,1% 10,4% Koszty operacyjne Wsk. koszty/dochody (powtarzalny) kapitał własny ROE CET1 (*) Średnioroczne tempo wzrostu (**) Nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń 3

4 ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES (2) Silny wzrost wolumenów biznesowych, szczególnie w obszarach strategicznych Depozyty klientów indyw. Depozyty przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne +11,1% +16,4% Kredyty hipoteczne Kredyty dla przedsiębiorstw Rezerwy i wsk. kredytów zagrożonych (NPL) PLN Loans 3,7% ,6% ,1% 4,4% 4,2% 4,6% 4,5% mln średnia 5- letnia FX loans PLN loans Rezerwy w RZiS Wskaźnik NPL (*) Średnioroczne tempo wzrostu 4

5 ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ ZA OKRES (3) powiązany z szybkim wzrostem liczby klientów i rachunków uzyskany dzięki poprawie jakości i doskonałości w kanałach cyfrowych Liczba aktywnych klientów (tys.) Liczba e-klientów (tys.) Liczba klientów bankowości mobilnej (tys.) Liczba rachunków bieżących (tys.) Liczba kart debetowych (tys.) Ranking jakości Wśród trzech najlepszych banków od 2011 roku W rankingu Przyjazny Bank Klienci Detaliczni coroczny ranking najlepszych banków w Polsce prowadzony przez tygodnik Newsweek (*) Średnioroczne tempo wzrostu 5

6 ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Silny wzrost wyniku na działalności podstawowej był wyższy niż skromny wzrost kosztów, co spowodowało, że wskaźnik koszty/dochody osiągnął najniższy roczny poziom poniżej 50% Zysk netto Przychody operacyjne* 9,0% ROE 10,4% +22,6% 546,5 +28,3% 174,1 701,3 Podatek bankowy Zysk netto (mln zł) Pozostałe przychody Wynik z działalności podstawowej ** Koszty operacyjne Wskaźnik koszty/dochody Bez pozycji nadzwyczajnych 2,3% +2,2% +2,5% 1087,0 1112,3 540,1 553,6 Pozostałe koszty administracyjne 52,2% 50,4% 51,1% 48,7% 48,5% 546,9 558,8 Koszty osobowe IV kw.15 I kw.16 II kw.16 III kw.16 IV kw.16 (*) W tym pozostałe przychody i koszty operacyjne netto. (**) Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji 6

7 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Silny wzrost Wyniku z tytułu odsetek o 10% dzięki poprawie marży, głównie depozytowej. Odbicie się wyniku z tytułu prowizji od dna osiągniętego w I kwartale 2016 roku Wynik z tytułu odsetek* +9,7% Odsetki od kredytów i depozytów ,14% 4,08% 4,19% 4,07% 4,04% Odsetki od kredytów 2,22% 2,28% 2,43% 2,38% 2,44% Odsetki od depozytów 1,46% 1,40% 1,30% 1,22% 1,17% Marża odsetkowa netto** Wynik z tytułu prowizji IV kw. 15 I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16 Struktura wyniku z tytułu prowizji -2,5% ,6 74,7 67,5 83,4 183,8 161, ,2 141,9 112,4 133,4 Obsługa rach. i inne Kredyty Produkty inwestycyjne i rynki kapitałowe Karty Ubezpieczenia (*) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych zabezpieczających kredyty walutowe została uwzględniona w wyniku z odsetek (NII), podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (50,6 mln PLN w 2016 i 53,4 mln PLN w roku 2015) jest zawarta w pozycji Wynik na operacjach finansowych (**) Marża odsetkowa netto : NII (pro-forma) do aktywów pracujących, średnio 7

8 JAKOŚĆ AKTYWÓW I KOSZT RYZYKA Utrzymano dobrą jakość aktywów ze znaczącą poprawą w kredytach korporacyjnych, rozsądne koszty ryzyka utrzymane a pozycja kapitałowa zdecydowanie poprawiona Kredyty z utratą wartości Rezerwy na utratę wartości w RZiS 11,8% 10,8% 11,1% 11,5% 11,8% ,2% KOSZT RYZYKA* 6,4% 6,3% 6,2% 5,5% 5,0% 4,6% 4,5% 4,6% 4,6% 4,5% 2,13% 2,13% 2,24% 2,38% 2,47% Kredyty ogółem Hipoteczne Pozostałe detal. Przedsiębiorstwa 241,2 231,2 43,2 2,7 198,0 228,5 Przedsiębiorstwa i inne Detal 31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 Wskaźniki kapitałowe Grupy** Wskaźniki płynności 16,74% 16,37% 17,16% 17,25% 16,75% 16,92% 18,03% 17,80% 17,40% 17,31% TCR CET1 87,3% 88,4% 87,4% 84,9% 83,7% 21,3% 20,4% 19,8% 23,2% 25,3% Kredyty/ depozyty*** Pap. dłużne/ aktywa ogółem 31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 31/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 31/12/16 (*) rezerwy utworzone ogółem (netto) do kredytów netto średnio w danym okresie (w pkt bazowych, rocznie) (**) Zysk za I poł r. w pełni uwzględniono we wskaźnikach kapitałowych za 2016 rok (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku sprzedane klientom indywidulanym i transakcje repo z klientami 8

9 PROPOZYCJA ZATRZYMANIA ZYSKU Z 2016 ROKU Uchwała nr 5 Bank Millennium stosuje politykę wypłaty dywidendy na poziomie od 35% do 50% zysku netto. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz mając na uwadze dodatkowe wymogi kapitałowe na ryzyko wynikające z udzielonych walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych i potrzebę utrzymania poziomu pozostałych buforów zabezpieczających, Zarząd Banku proponuje, z pozytywną opinią Rady Nadzorczej, przeznaczanie całości zysku Banku z 2016 roku na kapitał rezerwowy. Główne wskaźniki Łączny współczynnik wypłacalności (TCR) - na r. Współczynnik wypłacalności podstawowy T1 na r. Grupa Banku Millennium Bank Millennium 17,4% 17,3% 17,3% 17,2% Zysk netto za 2016 r. (tys zł) Przeznaczenie na kapitał rezerwowy (tys zł) (100%) 9

10 BANK MILLENNIUM 2017 Perspektywy na przyszłość Główne priorytety Wzrost skali Ostrożne zarządzanie ryzkiem Kontynuacja rozwoju cyfrowego będącego wzorem w Polsce Odkrywanie nowych możliwości wzrostu i kreowania wartości Stopniowe odbudowanie zyskowności po wejściu podatku bankowego 10