Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r.

Transkrypt

1 Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. Warszawa, maja 2015 r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ). Dane w niej zawarte dotyczą wyłącznie Banku BGŻ S.A. przed połączeniem z BNP Paribas Bank Polska S.A., które nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2015 r. (dzień połączenia) i nie obejmują pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku po dniu połączenia oraz mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Należy je analizować łącznie z wszelkimi innymi informacjami przekazywanymi przez Bank do wiadomości publicznej. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2

3 Kluczowe dane finansowe Utrzymanie poziomu przychodów, przy jednoczesnej realizacji procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska Finanse Klienci Strategia Przychody 364 mln zł +1% r/r (+3 mln zł), w tym: wynik na działalności inwestycyjnej: 23 mln zł, +627% (+20 mln zł) wynik odsetkowy: 254 mln zł, -6% r/r (-17 mln zł) wynik prowizyjny: 72 mln zł, -1% r/r (-1 mln zł) Koszty 287 mln zł +15% r/r (+39 mln zł); z wyłączeniem kosztów integracji +1% (+3 mln zł) Zysk netto 15 mln zł -67% r/r (-30 mln zł); eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wynik netto wyniósłby 43 mln zł, -3% (-1 mln zł) Wskaźnik C/I 79,0% +10 p.p. r/r; z wyłączeniem kosztów integracji 69,2% (+0,2 p.p.) Kredyty (netto) Depozyty 30 mld zł 30 mld zł +% r/r +10% r/r Znaczny wzrost zaangażowania kredytowego wspiera realizację celów strategicznych: - segment mikroprzedsiębiorstw (saldo bilansowe) 7 mld zł (+23% r/r) - sektor rolno-spożywczy (saldo bilansowe) mld zł (+% r/r) Sprzedaż kredytów gotówkowych w I kw mln zł (+17% r/r) Liczba klientów agro 69 tys. (+5% r/r, +4 tys.) Liczba klientów ogółem tys. (+5% r/r, +64 tys.) Realizacja strategii: utrzymanie pozycji lidera w sektorze agro: 30,3% udział w rynku kredytów,,5% w rynku depozytów, realizacja procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska, koszty integracji na poziomie 35,6 mln zł. Finansowanie i ryzyko Wskaźnik kredyty/depozyty 104,8%. Łączny współczynnik kapitałowy,2%. Odpisy netto z tyt. utraty wartości -5% r/r (-3 mln zł), spadek w wyniku niższych odpisów na zaangażowanie kredytowe segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej. 3

4 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BGŻ mln zł znormalizowany* Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana* Zmiana kw/kw Przychody razem 360,2 363,5 363,5 +1% +1% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 395,4 385,6 363,5-6% Koszty razem (248,6) (287,1) (251,5) +15% +1% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) (260,2) (276,6) (287,1) +4% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (57,8) (54,8) (54,8) -5% -5% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) (44,2) (155,6) (54,8) -65% Zysk brutto 55,1 21,6 57,2-61% +4% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 88,8 (46,6) 21,6 +6% Zysk netto 44,6,5 43,3-67% -3% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 68,8 (39,2),5 +7% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,1% 1,4% 4,2% (3,7 p.p.) (0,9 p.p.) 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 6,7% (3,8%) 1,4% 5,2 p.p. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,5% 0,1% 0,4% (0,4 p.p.) (0,1 p.p.) 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% (0,4%) 0,1% 0,5 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 69,0% 79,0% 69,2% 10,0 p.p. 0,2 p.p. 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% 65,8% 71,7% 79,0% 7,3 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy (CAR),0%,2%,2% 1,2 p.p. 1,2 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8%,2% 0,4 p.p. * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w IQ/2015 w zakresie kosztów - koszty integracji z BNP Paribas Bank Polska 35,6 mln PLN Zdarzenia jednorazowe w 20 r. : w zakresie kosztów - koszty integracji 35,3 mln PLN (w tym: - 24 mln zł, - 11,2 mln zł, - 0,1 mln zł), w zakresie odpisów netto z tyt. utraty wartości rezerwy wynikające z przeglądu aktywów przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga łącznie 93,3 mln PLN, utworzone w 20 r. 4

5 Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q f Makroekonomia (1) Polska gospodarka na początku 2015 roku Potwierdzenie wstępnych danych wskazujących na wzrost PKB w 20 r. o 3,3% wobec 1,6% w 20 r. (r/r). W IV kw. 20 r. PKB wzrósł o 3,1% r/r wobec 3,3% w III kw. 20 r. (r/r). Spadek inflacji konsumenckiej w I kw r. do -1,5 % r/r wobec -0,7% w IV kw. 20. Po osiągnięciu minimum -1,6% r/r w lutym br., spadek cen lekko spowolnił, do -1,5% w marcu br. Obniżenie stopy bezrobocia w marcu 2015 r. do poziomu 11,7% z,0% w styczniu i lutym oraz,5% w analogicznym okresie roku ub. Uwolnienie kursu CHF w stosunku do EUR przez Szwajcarski Bank Narodowy w dniu 15 stycznia 2015 r. spowodowało znaczące umocnienie CHF wobec innych walut, w tym wobec PLN. Kolejna zmiana opłaty interchange wprowadzona w styczniu 2015 r. do poziomu maksimum 0,2%-0,3%. Poprzednia obniżka lipiec 20 r. do maksimum 0,5%. Obniżenie przez RPP w marcu 2015 r. stopy referencyjnej z 2,0% do 1,5%. Poprzednia obniżka stóp procentowych październik 20 r. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 3,4% 3,5% PKB 3,3% 3,1% 3,0% 1,5% % 0,5% 0,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% Inflacja 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% -0,3% % -0,5% 0,5% -% -1,5% -0,6% -0,6% -% -1,5% -1,4% -1,6% Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na kw. I Bank; inflacja - NBP -2,0% 5

6 ,0% 11,9% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5%,0%,0% 11,7%,2%,1%,0%,0%,0%,2%,0%,5%,6%,4%,5%,2%,0%,0%,9%,4%,3% Makroekonomia (2) Podstawowe dane makroekonomiczne 15,0%,0%,0%,0% 1% Bezrobocie 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% % 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% Stopa referencyjna NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% Kredyty dla sektora niefinansowego (PLN mld) Depozyty sektora niefinansowego (PLN mld) Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6

7 Połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska kalendarium 23 września 20 BNP Paribas nabył akcji Banku BGŻ, reprezentujących około 74,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 10 października 20 Zarząd BGŻ i Zarząd BNP Paribas Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 23 stycznia 2015 zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez BNP Paribas S.A. 16 lutego 2015 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Banku BGŻ S.A. przygotowane w związku z połączeniem Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 25 lutego 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ oraz zmian w Statucie Banku BGŻ. 9 kwietnia 2015 zezwolenie KNF na połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ. 10 kwietnia 2015 decyzja Europejskiego Banku Centralnego zezwalająca na planowane połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 30 kwietnia 2015 wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana nazwy Banku z dotychczasowej Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. 7

8 Ocena ratingowa Banku BGŻ z 17 marca 2015 r. Bank BGŻ posiada następujące oceny ratingowe agencji Moody's Investors Service: rating długoterminowych depozytów bankowych na poziomie Baa3, perspektywa ratingu: przegląd pod kątem podwyższenia rating krótkoterminowych depozytów bankowych na poziomie Prime-3, perspektywa ratingu: przegląd pod kątem podwyższenia podstawową ocenę kredytową (Baseline Credit Assessments, "BCA") na poziomie Ba2, perspektywa ratingu: stabilna skorygowaną podstawową ocenę kredytową (adjusted BCA) na poziomie Baa3, perspektywa ratingu: stabilna 8

9 Dane finansowe 9

10 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 3,0% Wynik z tytułu odsetek 2,5% 2,5% Marża odsetkowa netto 2,8% 3,0% 2,4% 3,0% 2,9% 3,0% 2,7% 2,5% 270,6 253,7 241,4 237,3 254,1 271,2 270,6 276,2 296,1 275,4 253,7 31/03/20 31/03/ Spadek poziomu marży odsetkowej netto o 0,5 p.p. r/r, do poziomu 2,5% w I kw r. w wyniku redukcji podstawowych stóp procentowych: spadek stopy referencyjnej o 100 pb. natomiast stopy lombardowej o 150 pb., w stosunku do stawek obowiązujących w I kw. 20 r. (niższy poziom marży generowanej na kredytach gotówkowych i preferencyjnych). 10

11 Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +15,1% +9,5% Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów klientów instytucjonalnych +15,1% r/r, częściowo w efekcie przejęcia portfela Rabobank Polska (+7,9% z wyłączeniem tego portfela). Koncentracja działalności na sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela, dzięki wiodącym produktom (głównie Agro Ekspres, wzrost wolumenu sprzedaży o 83% r/r). Wzrost portfela kredytów detalicznych dzięki wyższej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN oraz kredytów gotówkowych. 11

12 Baza finansowania Źródła finansowania* 89,1% 90,9% 90,4% 88,2% (mln zł, koniec kwartału) 90,9% Kredyty brutto / Źródła finansowania Depozyty klientowskie (mln zł, koniec kwartału) 102,2% 107,2% 107,4% 101,8% 104,8% Kredyty brutto / Depozyty klientów ,9% ,0% Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo/BNP Finan. CHF Rabo/BNPP ,2% ,0% Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Zobowiązania podporządkowane CD Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów. Wskaźnik kredyty do depozytów 104,8%. Wykup 3 transz certyfikatów depozytowych o łącznej wartości nominalnej 280 mln zł. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne

13 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 72,6 3,7 2,9 11,7 28,1 26,2 -% 71,9 5,1 2,6 5,7 29,4 29,2 67,0 1,3 3,0,6 24,7 25,4 66,0 2,2 2,1 11,2 25,5 24,9 71,3 6,2 10,6 31,1 25,3 83,7 1,4 9,7,4 28,1 30,0 +7,3% 81,2 72,6 3,7 3,7 4,0 2,9,5 11,7 28,1 32,2 26,2 26,8 80,4 9,3 3,5 9,8 31,5 26,3 76,3 6,2 0,9 10,0 3 28,3 71,9 5,1 2,6 5,7 29,4 29,2 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 31/03/20 31/03/2015 (1,9) 15 Wpływ na wynik z tytułu opłat i prowizji r/r miały głównie: niższe prowizje z tytułu kart płatniczych ogółem o 6 mln zł, z czego znacząca większość została spowodowana obniżkami opłat interchange w lipcu 20 r. oraz w styczniu br., wzrost prowizji kredytowych - dzięki zwiększonej sprzedaży produktów kredytowych. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)

14 Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) +15,5% (287,1) +,6% +3,8% (248,6) (0,1) (24,6) (94,0) (35,6) (27,3) (91,3) (254,9) (260,2) (248,6) (238,2) (246,3) (240,7) (246,1) (11,2) (24,5) (0,1) (0,0) (25,5) (24,5) (24,6) (25,2) (24,4) (24,8) (99,9) (94,1) (98,1) (98,7) (98,1) (96,8) (110,7) (2,4) (5,4) (276,6) (24,0) (26,8) (92,8) (287,1) (35,6) (27,3) (91,3) Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (9,9) (2,9) (0,5) () (118,6) (105,5) (9,9) (2,8) (6,0) (4,8) (2,9) Rezerwa na restrukturyzację - 31/03/20-31/03/ Wzrost kosztów o +15,5% r/r, z wyłączeniem kosztów integracji z BNP Paribas Bank Polska, w wysokości 35,6 mln zł, wzrost jedynie o +1%. Wyższe koszty pracownicze (z wyłączeniem kosztów programu retencyjnego) wynikające z zatrudnienia pracowników dawnego Rabobank Polska od 20 r. Wyższe koszty amortyzacji za 2015 r. (+2,7 mln zł, +1%, r/r) wskutek wzrostu amortyzacji wartości niematerialnych dotyczących licencji IT. Niższe pozostałe koszty administracyjne o 2,9% (z wyłączeniem kosztów integracji) wyższe stawki opłat na rzecz BFG (+7,8 mln zł r/r) zniwelowane przez niższe wydatki na kampanie marketingowe i pozostałe usługi obce ,9-15 Koszty pracownicze

15 Jakość portfela kredytowego Kredyty razem wskaźnik NPL* (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 7,8% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% 5,4% Detal razem * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości Kredyty niepracujące 5,3% 5,4% 5,4% 4,2% 4,3% Kredyty hipoteczne Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL (koniec kwartału) Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału),5% 3,3% 11,1% 3,3% 11,1% 2,9%,2% 3,5%,0% 3,7% 15 Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Stabilna wartość portfela z utratą wartości. Sprzedaż niepracującego portfela kredytów gotówkowych oraz hipotecznych pozytywnie wpłynęła na poziom wskaźnika NPL w 20 r. 15

16 Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (mln zł) (88) (57,8) (74) (54,8) (50) (90) (88) (151) (88) (77) (60) (209) (84) (74) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu zdarzeń jednorazowych w 4kw. 20 (155,6) (35,2) (38,2) (99,5) Kredyty instytucjonalne (8,6) (,0) 31/03/20 (,6) (4,0) 31/03/2015 (32,8) (36,3) (4,1) 7,7 (58,6) (49,2) (7,3) (2,0) (57,8) (45,8) (4,2) (7,8) (73,7) (7,2) (18,6) (57,8) (35,2) (8,6) (,0) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 (54,8) (38,2) (,6) (4,0) 1kw. 15 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły w 1kw r. 54,8 mln zł, odnotowując 5% spadek r/r, głównie w wyniku niższych odpisów na zaangażowanie kredytowe segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Wysoki poziom odpisów w 4kw. 20 r. wynikał ze zdarzeń jednorazowych (przegląd portfela przez Grupę BNPP, AQR oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga). Koszty ryzyka kredytowego spadły z 88pb w 20 r. do 74pb w 2015 r. ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) 16

17 Adekwatność kapitałowa Fundusze własne, wymóg kapitałowy i łączny współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału),0% ,9% 3 186,1% 3 535,3% 3 545,0% 3 490,0% 3 880,7% 3 921,8% 3 916,2% Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Łączny współczynnik kapitałowy pozostaje na bezpiecznym poziomie,2%, znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. Wskaźnik Tier 1 na koniec marca 2015 r. wyniósł %. * - współczynniki począwszy od 2 kwartału 20 r. wyliczane są zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 17

18 Kluczowe informacje biznesowe 18

19 Rozwój sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A +% y/y Pozostały portfel +% y/y Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) 10,1 1,9 6,3 10,7 2,0 6,7 11,5 1,2 2,3 7,0 11,8 1,2 2,3 7,3 11,6 0,9 1,2 2,1 7,3 11,6 0,9 1,1 1,9 7,6,0 0,9 2,0 8,0,1 1,1 0,8 1,9 8,4,3 1,8 8,6,6 1,9 9,7,0 1,9 10,2,5 1,9 9,6,9 1,8 10,1 Kredyty Depozyty Pozostałe rodzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 15 Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo 15 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) 0,4 11,2 Bank BGŻ otrzymał najwyższy limit kredytów preferencyjnych na rok ,8 48,4 56,9 0,4,2 44,2 63,8 65,8 67,8 69,5 71,3 69,3 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,9 55,4 57,5 59,4 6 62,7 60,9 DP MSP Mikro '11 ' ' 03' 06' 09' ' 03'15 19

20 0,7% 0,7% 0,8% 2,1% 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,5% 1,5% 2,4% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 2,8% 3,3% 3,3% 3,4% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kont osobistych (w tyś. szt. kwartalnie) ,6 17,3 29,5 20,7 33,2 22,3 33,3 32,2 32,4 28,8 1,5 1,6 1,8 0,1,9 18,0 20,4 24,4 35,7 1,7 10,4 34,2 1,8-32,4 29,7 2,0-27,4 26,4 26,2 2,1-2,2 2,5 8,2 8,8 10,9 8,4 7,4,5 17,7 23,6 27,7 25,3 24,1 23, Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste (w tyś., koniec miesiąca) Liczba klientów detalicznych łącznie z BGŻOptima Udział BGŻ w rynku detalicznym (saldo końcowe) ' ' 03'

21 Załączniki finansowe 21

22 Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31/03/ /03/20 31/03/ //20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek (8 931) ( ) (8 931) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (10 405) (11 741) (10 405) (11 544) ( 401) (11 058) (11 741) (9 823) ( 857) (10 873) (10 229) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności inwestycyjnej (87) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - (5) (21) (5) (47) (1 198) Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (54 759) (57 776) (54 759) ( ) (44 230) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 449) ( ) Amortyzacja (27 317) (24 608) (27 317) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) Pozostałe koszty operacyjne (11 526) (5 316) (11 526) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) Wynik na działalności operacyjnej (46 559) Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (2 096) (8 577) (1 188) (1 165) (9) Zysk (strata) brutto (46 559) Podatek dochodowy (7 073) (10 426) (7 073) (20 050) (16 995) (10 426) (6 059) ( 384) ( 065) (8 569) Zysk (strata) netto (39 233)

23 Skonsolidowane aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/ //20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe dłużne papiery wartościowe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM

24 Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/ //20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

25 Relacje Inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: www: relacje.inwestorskie@bgz.pl relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl BANK BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.