Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 r. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 r. Warszawa, sierpnia 2014 r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2

3 Podsumowanie Finanse Klienci Strategia Zysk netto 108,5 mln zł, +31% r/r (+26,0 mln zł). Przychody 739,7 mln zł, +7% r/r (+49,7 mln zł). Wynik odsetkowy 546,8 mln zł, +14% r/r (+68,1 mln zł). Wynik prowizyjny 153,8 mln zł, +16% r/r (+20,8 mln zł). Koszty 494,7 mln zł, +0,3% r/r (+1,6 mln zł). Wskaźnik C/I 66,9% (- 4,6 p.p.). Kredyty 28,9 mld zł (+11% r/r), depozyty 28,3 mld zł (+6% r/r). Zaangażowania kredytowe: - mikroprzedsiębiorstwa 6,2 mld zł, +24% r/r, - sektor rolno-spożywczy,6 mld zł, +17% r/r. Wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 51% r/r. Baza klientów agro 67,8 tys., +% r/r (+7,4 tys.). Wdrożenie usługi bankowości mobilnej dla klientów detalicznych. Realizacja strategii: udział segmentu F&A w rynku: kredytów wzrósł do 28,7%, depozytów - zwiększył się do,0%, fuzja z Rabobank Polska (RBPL) - wzmocnienie segmentu dużych przedsiębiorstw, wolumeny byłego RBPL stanowią 7% bazy kredytowej i odpowiednio 1% bazy depozytowej BGŻ. Finansowanie i ryzyko Wskaźnik kredyty/depozyty 107,2%, wzrost z poziomu 102% w wyniku fuzji z RBPL, przy jednoczesnym wsparciu Grupy Rabo w finansowaniu portfela kredytowego byłego RBPL. Współczynnik wypłacalności 14,03%. Odpisy netto z tytułu utraty wartości +22% r/r (+19,8 mln zł). Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych w 1H 20 (18,9 mln zł - rozwiązanie rezerw w wyniku przeglądu modelu wyliczania rezerw metodą kolektywną) poziom odpisów stabilny. 3

4 Podsumowanie danych finansowych mln zł 30/ / Zmiana r/r 1 kw kw kw kw kw kw Zmiana kw/kw Przychody razem 690,0 739,7 +7% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 +5% Koszty razem (493,1) (494,7) +0% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) -1% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (91,3) (111,2) +22% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) -8% Zysk brutto 104,2 5,9 +30% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 +47% Zysk netto 82,5 108,5 +31% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 +43% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,8% 5,9% 1,1 p.p. 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 1,7 p.p. ROA 0,4% 0,6% 0,2 p.p. 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,2 p.p. Koszty / Dochody (C/I) 71,5% 66,9% (4,6 p.p.) 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% (4,2 p.p.) Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,9% 14,0% 2,1 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0% 14,0% 1,0 p.p. 4

5 Makroekonomia Polska gospodarka po I półroczu 2014 podstawowe wskaźniki Bank prognozuje PKB na poziomie 3,3% r/r w II kwartale 2014; 3,2% w 2014r. Niski poziom inflacji - 0,3% w czerwcu wobec 0,5% średnio w I półroczu. Możliwość wystąpienia deflacji w III kwartale i na początku IV kwartału 2014r. Powolne obniżanie stopy bezrobocia -,0% w czerwcu. Prawdopodobieństwo dalszego spadku w miesiącach letnich; pod koniec roku ponowne zbliżenie się do %. Stopa referencyjna NBP na niskim poziomie - 2,5%. Możliwa obniżka o p.b. pod koniec roku. Zmiana opłaty interchange od 1 lipca 2014 r. do max poziomu 0,5%. PKB 1,7% Inflacja 0,8% 2,0% 2,7% 3,4% 3,3% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q Q (f) Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na Q Bank; inflacja - NBP 5

6 Makroekonomia Oznaki spowalniania polskiej gospodarki Stopa bezrobocia Stopa referencyjna NBP Kredyty i należności ogółem (PLN mld) Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego (PLN mld) Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6

7 Bank BGŻ zmiany korporacyjne Połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska kalendarium 31 października 20 - Zarząd Banku BGŻ i Zarząd Rabobank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu Banków. 20 grudnia 20 - Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła w trybie art. 4 ust. 1 Prawa bankowego na połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska 30 maja Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji. 18 czerwca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący połączenia Banków. 7

8 Połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska Aktywa (mln zł) Zobowiązania i kapitał własny (mln zł) Pozostałe aktywa Papiery dost. do sprzedaży Kredyty Kapitały Pozostałe zobowiązania Zobowiązania wobec banków Depozyty klientow RBPL BGZ * 18 czerwca połączenie z Rabobank Polska (RBPL). Powyższe wykresy zostały przygotowane wyłącznie dla zilustrowania tego procesu brak księgowego wyodrębnienia obu instytucji na koniec I półrocza Wolumeny byłego RBPL na koniec IH 2014 stanowią: 7% bazy kredytowej i 1% bazy depozytowej Banku BGŻ. Transakcja połączenia jednostek została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wynik finansowy RBPL został ujęty za okres 6M 2014 r. prospektywnie, tzn. od r., z wyłączeniem transakcji wspólnych. Wynik finansowy RBPL za okres od r. do dnia połączenia został rozpoznany w kapitałach własnych Banku. Dane porównawcze nie zostały przekształcone. Bank BGŻ podpisał z Grupą Rabo umowę na finansowanie przejętego portfela kredytowego w kwocie ok. 700 mln EUR. Wykorzystanie linii finansowania wynika z bieżącego zaangażowania kredytowego. Działalność biznesowa byłego RBPL jest kontynuowana w Banku BGŻ w ramach nowego obszaru - Globalnych Klientów Korporacyjnych i Produktów - w segmencie bankowości korporacyjnej. Udział w rynku kredytów korporacyjnych wzrósł z 3,8% do 4,1% (r/r). RBPL BGZ * * BGŻ prezentuje wspólne dane na dzień 30/06/2014, zaś RBPL zawiera elementy bilansu na dzień połączenia, czyli 18/06/2016 8

9 Dane finansowe 9

10 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,5% 478,7 3,0% 546,8 2,5% 241,4 2,4% 237,3 2,8% 257,2 3,1% 279,5 3,0% 270,6 2,9% 276,2 Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/06/20 30/06/ kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14 Znacząca poprawa poziomu marży odsetkowej netto o 0,5 p.p. r/r. Efekt niższego oprocentowania depozytów i optymalizacji pozycji płynnościowej przekłada się na poprawę marży odsetkowej netto r/r. Transakcje rachunkowości zabezpieczeń portfela kredytów preferencyjnych zapadły w kwietniu 2014 r., co częściowo wyjaśnia spadek marży odsetkowej w II kw

11 Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +14,8% +,2% RBPL +5,7% +1,7% Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe kw kw kw kw kw. 14 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe kw kw kw kw kw. 14 Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów detalicznych, głównie: kredytów gotówkowych i hipotecznych. Koncentracja działalności w sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela; wiodące produkty: kredyty preferencyjne i Agro Ekspres. Wzrost portfela kredytów instytucjonalnych +14,8% (r/r) w wyniku połączenia z RBPL; 4,1% wzrost z wyłączeniem przejętego portfela RBPL. 11

12 Baza finansowania Źródła finansowania 84,7% ,2% ,2% 89,1% (mln zł, koniec kwartału) 90,9% Kredyty brutto / Źródła finansowania Depozyty klientowskie +4,0% +5,9% +7,1% Finansowanie Rabo Zobowiązanie podporz. Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów 106,7% 107,2% 101,6% 103,9% 102,2% Kredyty brutto / Depozyty klientów ,1% (mln zł, koniec kwartału) Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14 Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów wzrost wolumenu depozytów detalicznych (BGŻOptima). Optymalizacja nadwyżki bufora płynności - nowe certyfikaty depozytowe nie są emitowane, zwiększenie pozycji: kredyty od banków związane z linią otrzymaną od Grupy Rabo na finansowanie działalności kredytowej RBPL. Wskaźnik kredyty do depozytów wzrósł do 107%, z wyłączeniem transakcji RBPL utrzymany na stabilnym poziomie 102%. Dług podporządkowany (Tier 2) wyodrębniony z pozycji: kredyty od banków. * Baza finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14

13 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 3,0 3,5 5,1 23,8 50,2 50,3 +15,7% 153,8 7,4 6,9 26,3 60,3 52,9 67,0 1,3 3,0,6 24,7 25,4 66,0 2,2 2,1 11,2 25,5 24,9 68,2 6,2 10,6 31,1 29,0 +21,3% 75,4 1,4 5,1 14,4 28,1 26,3 +,0% Pozostałe 81,2 prowizje i opłaty 72,6 3,7 3,7 4,0 Ubezpieczenia 2,9 14,5 11,7 Karty 28,1 26,2 32,2 26,8 Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 30/06/20 30/06/ kw. 2 kw. (8,7) 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14 Wzrost wyniku z opłat i prowizji z tytułu - opłat za obsługę rachunków (większa liczba rachunków, zmiany w TOiP); kredytów i pożyczek (wysoka sprzedaż dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych); obsługi kart płatniczych (wzrost liczby transakcji na kartach kredytowych); operacji brokerskich. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)

14 Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) +0,3% -3,5% -1,0% (493,1) (2,4) (49,3) (494,7) (49,8) (254,9) (24,5) (238,2) (2,4) (24,8) (246,3) (5,4) (25,5) (240,7) (24,5) (248,6) (24,6) (246,1) (25,2) Rezerwa na restrukturyzację (198,0) (192,1) (99,9) (98,1) (96,8) (110,7) (94,1) (98,1) Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (243,5) (252,7) (0,5) (1,0) (118,6) (105,5) (9,9) (2,8) Koszty pracownicze 30/06/20 30/06/ kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14 Utrzymanie ścisłej kontroli kosztów, niewielki wzrost kosztów operacyjnych r/r (+0,3%): wyższe koszty pracownicze, wynikające z wyższych premii i nagród za realizację celów, spadek pozostałych kosztów administracyjnych: mniejsze wydatki na kampanie marketingowe oraz niższe koszty IT. Zatrudnienie (etaty) 5 326,5 (w tym: 51 były RBPL) - stan na 30/06/2014; spadek o 193 etaty w stosunku do 30/06/20. 14

15 Jakość aktywów Kredyty razem wskaźnik NPL (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,9% 7,9% 8,0% 7,9% 7,9% 7,3% 7,0% z wył. Rekomendacji R z wył. kredytów RBPL Kredyty ogółem 6,8% 5,3% 6,6% 5,2% 6,5% 5,2% 6,5% 5,3% 6,5% 5,3% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL 11,6% 3,4% Q2 11,8% 3,4% Q3,3% 3,5% Q4,5% 3,3% Q ,1% 9,8% 3,1% Q2 14 (koniec kwartału) z wył. kredytów RBPL Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału) Wskaźnik jakości portfela (NPL) q/q zmniejszył się z 7,9% do 7,0%, wyłączając portfel RBPL wskaźnik NPL w II kw. wynosi 7,3%. Nowa Rekomendacja R umożliwia uwzględnienie w należnościach bez utraty wartości należności, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości jednak poziom przyjętych przez Bank zabezpieczeń nie wymaga tworzenia odpisów na utratę wartości. 15 Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,7% (30/06/2014); 50,7% (31//20) Q Q Q Q Q2 14 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników

16 Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (151) (88) (82) (79) (90) (70) (111,2) (91,3) (50) (99,5) (88) (77) (mln zł) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu zmian w modelu Kredyty instytucjonalne (85,6) (,6) 5,7 30/06/20 (75,2) (19,6) (17,5) 30/06/2014 (32,8) (36,3) (5,9) 7,7 Q1 (58,6) (49,2) (7,7) (2,0) Q2 (57,8) (45,8) (6,5) (7,8) Q3 (73,7) (11,3) (18,6) Q4 (57,8) (35,2) (8,4) (14,0) Q1 14 (53,4) (40,0) (11,1) (3,5) Q2 14 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Przychody z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych Pozostałe kredyty i pożyczki Odpisy aktualizacyjne wyższe w IH 2014 niż w IH 20 (przegląd modelu wyliczania odpisów metodą kolektywną w 20 r. wpłynął głównie na zmniejszenie odpisów dot. kredytów hipotecznych). Stabilny poziom odpisów kwartalnych w 2014r., niższe odpisy na kredyty hipoteczne w II kw zniwelowane przez jednorazowe odpisy na kredyty instytucjonalne. ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) 16

17 Współczynnik adekwatności kapitałowej Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności (mln zł, koniec kwartału) 3 253,0% ,9% 3 535,1% 3 545,3% 3 490,0% 14,0%* kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw kw. 14 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Współczynnik wypłacalności Wzrost funduszy własnych w stosunku do 20 w wyniku ujęcia kapitału powstałego z połączenia z RBPL oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 20 na poczet kapitału zapasowego. Wzrost wymogów kapitałowych - wzrost wymogu dla kredytów portfela RBPL częściowo zrównoważony przez obniżenie wymogu dla portfela MSP, w efekcie konwersji na standardy CRR/CRDIV. * - współczynnik na 30/06/2014 wyliczony zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 17

18 Nagrody i wyróżnienia w 2014 Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Pierwsze miejsce w rankingu całościowym oraz społecznym Gazety Bankowej Statuetka Wektora 20 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BGŻ 18

19 Kluczowe informacje biznesowe 19

20 Zorientowanie na klientów z sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A 17% y/y Pozostały portfel 8% y/y,6 11,5 11,8 11,6 11,6,0,1,3 1,0 10,7 1,0 9,8 10,2 10,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 8,6 1,0 1,2 0,8 1,9 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,0 2,0 1,9 1,8 0,7 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,1 1,9 0,8 2,0 1,9 2,0 2,0 1,6 8,6 9,7 7,3 7,3 7,6 8,0 8,4 6,0 6,2 6,3 6,7 7,0 5,4 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Pozostałe rozdzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności Rolnictwo Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Kredyty Depozyty Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Wyniki ubezpieczeń dla rolników Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) (mln zł) 0,1 1,0 0,8 0,2 Q2 11 0,4 2,0 1,2 0,8 Q3 11 0,9 9,5 1,1 8,4 Q4 11 0,7 1,5 1,3 0,2 Q1 0,8 5,9 3,2 2,7 Q2 1,1 2,8 2,7 0,1 Q3 1,2 1,2 14,3 2,2,1 Q4 2,0 2,0 0,0 Q1 1,1 7,3 3,4 3,9 Q2 1,5 4,0 4,0 0,0 Q3 1,8 15,6 2,8,9 Q4 1,3 2,9 2,9 0,1 Q1 14 1,7 8,9 4,3 4,6 Q2 14 Składka od pozostałych ubezpieczeń Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny 63,8 65,8 67,8 0,6 56,9 0,5 0,6 7,9 7,7 7,8 48,4 0,4 0,4,2 11,2 55,4 57,5 59,4 44,2 36,8 Q4 11 Q4 Q4 Q1 14 Q2 14 Mikro MSP DP 20

21 Załączniki finansowe 21

22 Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/ /06/20 30/06/ /03/ //20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (22 799) (21 102) (11 058) (11 741) (10 086) (26 032) (10 873) (10 229) (7 937) (14 486) ( 729) ( 222) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności (8) inwestycyjnej Wynik na rachunkowości (156) (1 099) (21) (5) (47) (1 198) zabezpieczeń Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe ( ) (91 323) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) (43 879) (70 486) ( ) (41 360) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 449) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (49 835) (49 257) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) (25 016) (24 077) (23 297) (22 8) Pozostałe koszty operacyjne (10 822) (7 742) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) (8 874) (5 400) (6 083) (11 223) Wynik na działalności (7) operacyjnej Udział w zyskach/stratach (1 314) (8 577) (1 188) (1 165) (149) (519) (1 778) 886 jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto (1 785) Podatek dochodowy (27 421) (21 634) (16 995) (10 426) (6 059) (14 384) ( 065) (8 569) (16 074) ( 702) 762 (14 901) Zysk (strata) netto (1 023)

23 Skonsolidowane aktywa tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/ /03/ //20 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//2011 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe dłużne papiery wartościowe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 23

24 Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/ /03/ //20 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//2011 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 24

25 Dane kontaktowe do Relacji Inwestorskich w BGŻ Aleksandra Zouner, Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu tel.: aleksandra.zouner@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu tel.: tadeusz.pawlak@bgz.pl www: relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.