GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1 KWARTAŁ 2016

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1 KWARTAŁ 2016 WARSZAWA, 12 MAJA 2016

2 Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane zaprezentowane za I kwartał 2016 r. dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że uwzględniają połączenie prawne z BNP Paribas Bankiem Polska, zakup 100% akcji Sygma Banku Polska oraz 100% akcji Spółki Laser Services Polska. Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (I kwartał 2015 r.) nie zostały przekształcone i dotyczą Grupy Kapitałowej Banku BGŻ. 2

3 AGENDA OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PODSUMOWANIE 1 KWARTAŁU 2016 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH ZAŁĄCZNIKI 3

4 1 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE 4

5 Rynki finansowe Stopa referencyjna NBP Kursy walut Rentowność obligacji Stopy procentowe i kursy i kursy walutowe Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje opinię, że zmiany kosztu pieniądza nie są konieczne. Do obniżek mogłoby dojść jedynie na skutek wyraźnego spowolnienia gospodarki. Od połowy stycznia widoczne umacnianie złotego wobec głównych walut, przerwane na początku II kwartału. W perspektywie kolejnych miesięcy najbardziej prawdopodobna wydaje się stabilizacja kursu EUR/PLN. Stabilna rentowność obligacji skarbowych odzwierciedlająca stabilizację stóp procentowych i inflacji. Źródło: Rentowność obligacji oraz kursy walutowe Bloomberg, stopa referencyjna - NBP 5

6 Sytuacja makroekonomiczna Wzrost PKB Nastroje gospodarcze Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja - NBP Inflacja i bezrobocie Polska gospodarka w 1 kwartale 2016 Pogorszenie nastrojów gospodarczych z obawy przed wystąpieniem kryzysu na niektórych rynkach wschodzących. W kolejnych kwartałach oczekuje się jednak utrzymania dynamiki PKB na poziomie powyżej 3,0% r/r. Stabilna krajowa gospodarka oparta na popycie wewnętrznym wspieranym głównie przez politykę prorodzinną rządu oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek cen w I kwartale 2016 r. średnio o 0,9% r/r, w porównaniu do spadku o 0,6% kwartał wcześniej, co częściowo wynikało z rewizji przez GUS koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. W najbliższych kwartałach oczekiwany jest wzrost dynamiki cen. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 10,2% średnio w I kwartale br. z 11,9% w analogicznym okresie ub. roku. W roku 2016 oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. 6

7 2 PODSUMOWANIE 1 KWARTAŁU

8 Podsumowanie 1 kwartału 2016 roku 1 zadawalające wyniki mimo trudnych warunków makroekonomicznych i procesów integracji Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Zysk netto 31 mln zł +115% r/r (+17 mln zł) Wynik z działalności bankowej 620 mln zł +70% r/r (+256 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 435 mln zł, +72% r/r (+182 mln zł) wynik prowizyjny: 123 mln zł, +71% r/r (+51 mln zł) wynik na działalności handlowej: 52 mln zł, +159% (+32 mln zł) Koszty 453 mln zł +58% r/r (+166 mln zł); koszty integracji 13 mln zł vs 36 mln zł w I kw Wskaźnik C/I 73,2% -5,8 p.p. r/r Wolumeny Znaczny wzrost wolumenów komercyjnych Kredyty (brutto) 56 mld zł +78% r/r - sektor rolno-spożywczy 15 mld zł +8% r/r (pozycja lidera w sektorze Agro) Sprzedaż kredytów gotówkowych 557 mln zł +98,2% r/r Depozyty klientów 46 mld zł +53% r/r Wskaźniki kapitałowe Organizacja Łączny współczynnik kapitałowy 14,46% Tier 1 11,59% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 115,3% Zakończenie procesów optymalizacji sieci sprzedaży zamknięcie 117 oddziałów w okresie kwartał 2016 wyjście z modelu partnerskiego centralizacja procesów back-office w oddziałach Migracja klientów Optimy oraz exrabobank Polska do docelowych systemów Banku 1 Dane za I kw r. dotyczą GK Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że uwzględniają połączenie prawne z BNP Paribas Bankiem Polska (kwiecień 2015) oraz zakup 100% akcji Sygma Banku Polska i 100% akcji Spółki Laser Services Polska (grudzień 2015). Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (I kw r.) nie zostały przekształcone i dotyczą GK BGŻ. 8

9 Proces integracji przebiega zgodnie z planem Połączenie z BNP Paribas Bank Polska Rebranding Umowa przedwstępna nabycia akcji Sygma Zakup akcji Sygma Bank Polska Połączenie z Sygma Bank Polska Zezwolenie KNF Połączenie operacyjne I połowa 2016 do końca 2016 Fuzja prawna. Jeden bank, dwie marki. Jeden bank, wspólna marka i ujednolicona obsługa. Uzyskanie licencji bankowej, wpis do Rejestru KRS Sygma Bank Polska. Sygma Bank częścią grupy, z własną marką. Fuzja prawna, ujednolicenie marki na BGŻ BNP Paribas. Fuzja operacyjna oraz migracja systemów IT exbgż i exbnppp

10 7 Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów Udział w rynku na r. Kredyty 4,90% (vs 4,89% na ) Depozyty 4,21% (vs 4,23% na ) Udział w rynku segmentu Agro na r. Kredyty 32,22% (vs 32,09% na ) Depozyty 11,38% (vs 12.03% na ) r. Zatrudnienie* etatów Zatrudnienie GK etatów Klienci ogółem 2,65 mln (w tym: Bank 1,67 mln) Klienci Agro 72 tys. Oddziały* 494 Aktywa mln zł Kapitał własny mln zł * dane dotyczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 10

11 3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 11

12 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 1 kwartał 2016 r. 1 mln zł 3M M 2016 Zmiana r/r mln zł Zmiana r/r % Zmiana r/r znormalizowana 2 Wynik z działalności bankowej 363,5 619,6 256,2 +70% +71% Koszty razem (287,1) (453,3) (166,2) +58% +75% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (54,8) (77,3) (22,5) +41% +41% Podatek od instytucji finansowych - (31,7) (31,7) x x Zysk brutto 21,6 57,3 35,7 +165% +29% Zysk netto 14,5 31,3 16,7 +115% +3% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 1,4% 2,0% - 0,6 p.p. (1,3 p.p.) 2 z wyłączeniem kosztów integracji: 1 kwartał 2016 r. - 16,3 mln zł, z czego: w kosztach administracyjnych, ujętych w pozycji: koszty razem 13,4 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych, ujętych w pozycji: wynik z działalności bankowej 2,9 mln zł 1 kwartał 2015 r. - 35,6 mln zł (koszty administracyjne) Koszty / Przychody (C/I) 79,0% 73,2% - (5,8 p.p.) 1,5 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy 14,2% 14,5% - 0,3 p.p. - mln zł Zmiana r/r Aktywa % Kapitał własny % Kredyty (netto) % Wynik 1 kwartału 2016 r. obciążony nowym podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 32 mln zł Depozyty % 1 Dane za I kw r. dotyczą Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że uwzględniają połączenie prawne z BNP Paribas Bankiem Polska (kwiecień 2015) oraz zakup 100% akcji Sygma Banku Polska i 100% akcji Spółki Laser Services Polska (grudzień 2015). Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (I kw r.) nie zostały przekształcone i dotyczą Grupy Kapitałowej Banku BGŻ. 12

13 Wynik z działalności bankowej Struktura wyniku z działalności z bankowej wg rodzajów Struktura wyniku z działalności z bankowej wg segmentów biznesowych ,5% 619,6 9,1 52,0 (mln zł) Bankowośd CIB 2% Pozostała Działalnośd Bankowa 9% Bankowośd Korporacyjna 16% 123,0 363,5 17,9 20,1 71,9 253,7 435,4 Pozostałe Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Bankowośd MSP 14% Bankowośd Detaliczna i Biznesowa 59% Wynik z tytułu odsetek 3M M 2016 Wzrost wyniku z działalności bankowej r/r uzyskany głównie dzięki zwiększeniu skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska prospektywnie od 30 kwietnia 2015 r. oraz włączeniu w struktury Grupy Sygma Banku Polska od 1 grudnia 2015 r. 13

14 Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Marża odsetkowa netto 2,5% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% +71,6% 435,4 405,7 426,3 +2,1% 435,4 337,0 253,7 253,7 3M M kw kw kw kw kw. 16 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r uzyskany głównie dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego oraz uwzględnienia w wynikach Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. 14

15 Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) 71,9 5,1 3,8 5,7 +71,2% 123,0 8,6 11,0 4,9 47,4 71,9 5,1 3,8 5,7 110,7 18,3 7,2 5,4 39,3 119,0 15,1 6,5 6,3 45,3 121,1 12,7 8,9 7,1 45,2 +1,6% 123,0 8,6 11,0 4,9 47,4 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty 29,4 27,9 51,2 29,4 27,9 40,6 45,8 47,2 51,2 Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 3M M kw kw kw kw kw. 16 Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego oraz uwzględnienia w wynikach Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji został odnotowany w prawie wszystkich kategoriach prowizyjnych. * Zawiera opłaty kredytowe nierozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych) 15

16 Koszty działania i amortyzacja (mln zł) -23,3% (590,7) (287,1) (35,6) (27,3) (91,3) (132,9) +57,9% (453,3) (13,4) (43,1) (177,9) (218,9) (287,1) (35,6) (27,3) (91,3) (132,9) (408,8) (73,1) (35,8) (133,1) (166,8) (431,1) (30,8) (41,7) (168,1) (190,5) (128,4) (34,3) (43,6) (195,0) (189,5) -1,9%* (453,3) (13,4) (43,1) (177,9) (218,9) Opłaty regulacyjne FWK, SK Bank Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne Koszty pracownicze** 3M M kw kw kw kw kw. 16 * z wyłączeniem opłat regulacyjnych FWK oraz SK Bank w IV kw r. ** koszty pracownicze bez kosztów programu retencyjnego Na wzrost kosztów r/r wpłynęły przede wszystkim: wyższe koszty administracyjne poniesione przez Bank o 112,3 mln zł, w tym: wyższe koszty promocji i marketingu o 15,3 mln zł, wzrost opłat na rzecz BFG i KNF o 13,6 mln zł, głównie w wyniku zwiększenia skali działania po połączeniu z BNPP Polska, a także zmian stawek od 2016 roku, oraz koszty obsługi działalności leasingowej 6,5 mln zł. koszty spółek zależnych, które nie były ujęte w skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2015 roku - 38,1 mln zł na koniec marca 2016 r., Koszty integracji, ujęte w kosztach administracyjnych, w I kwartale 2016 r. wyniosły 13,4 mln zł wobec 35,6 mln zł poniesionych za 3 miesiące 2015 roku przez ówczesny Bank BGŻ. Bieżące koszty integracji zawierają koszty usług prawnych i konsultingowych związane z przygotowaniem do fuzji prawnej z Sygma Bankiem Polska (3,2 mln zł). 16

17 Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł) wg głównych portfeli portfeli (74) (59) (74) (80) (74) (59) Koszt ryzyka kredytowego w pb (59) +41,1% (77,3) (79,1) (92,1) (75,9) +1,8% (77,3) Kredyty instytucjonalne (54,8) (38,3) (42,2) (54,8) (38,3) (16,9) (21,2) (48,6) (39,8) (42,2) Pozostałe kredyty detaliczne (12,7) (3,8) 3M 2015 (27,0) (8,1) 3M 2016 (12,7) (3,8) 1kw. 15 (41,0) 2kw. 15 (33,8) (9,7) 3kw. 15 (34,0) (2,1) 4kw. 15 (27,0) (8,1) 1kw. 16 Kredyty hipoteczne Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości r/r wynika przede wszystkim ze zwiększenie wolumenu kredytów i pożyczek (netto) o 76,4% r/r, w związku z połączeniem z BNPP Polska oraz przejęciem udziałów w Sygma Banku Polska. Koszt ryzyka kredytowego spadł z 0,74% w I kw r. do poziomu 0,59% w I kw r. Obniżenie tego wskaźnika było możliwe głównie dzięki: (i) rozwiązaniu rezerwy IBNR, utworzonej w IV kw r. na potencjalne skutki rosyjskiego embarga, (ii) sprzedaży ekspozycji jednego z klientów korporacyjnych z rozpoznaną przesłanką utraty wartości, (iii) ponadto, w I kw r. wystąpiła koniecznośd utworzenia dodatkowych odpisów na portfel kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF ze względu na osłabienie się złotego, w I kw r. czynnik ten nie występował. 17

18 Jakość portfela kredytowego (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% kredyty niepracujące 7,7% 5,4% 6,0% 6,2% 6,9% 7,0% Detal razem Kredyty hipoteczne 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% 4,2% 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 16 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł) 13,0% 3,7% 1 kw ,9% 10,9% Klienci instyt. z wył. rolników 3,6% 3,1% 2 kw kw ,6% 10,7% Rolnicy 3,1% 3,2% 4 kw kw kw kw ,6% kw ,8% kw kw. 16 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 18

19 Współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału) 14,2% 14,1% 13,7% 13,5% 14,5% Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych: w ujęciu skonsolidowanym - na poziomie 0,72 p.p., który powinien składad się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,54 p.p.); w ujęciu jednostkowym - na poziomie 0,71 p.p. który powinien składad się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,53 p.p.). W związku z rekomendacją KNF Bank BGŻ BNP Paribas powinien utrzymywad następujące minimalne współczynniki Wskaźniki kapitałowe Wymóg KNF od Bank Tier 1 10,78% 11,99% TCR 13,96% 14,86% 1 kw kw. 15 Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy 3 kw kw. 15 Razem fundusze własne 1 kw. 16 Wskaźniki kapitałowe Wymóg KNF od Grupa Kapitałowa Tier 1 10,79% 11,59% TCR 13,97% 14,46% Łączny współczynnik kapitałowy pozostawał na bezpiecznym poziomie 14,46%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na koniec marca 2016 r. wyniósł 11,59%. Wzrost funduszy własnych w porównaniu do kooca 2015 roku o 574 mln zł wynika głównie z: zaliczenia do funduszy uzupełniających Banku (Tier 2) pożyczek podporządkowanych w wysokości 440 mln zł oraz 40 mln EUR pozyskanych przez Bank od BNP Paribas S.A. zgoda KNF wydana w styczniu 2016 r. wzrostu skumulowanych innych całkowitych dochodów o 62 mln zł. 19

20 Wolumeny biznesowe portfel kredytowy (mln zł, koniec kwartału) Kredyty instytucjonalne brutto Kredyty detaliczne brutto +65,5% +1,2% Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe ,5% ,3% Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 16 Łączny wzrost portfela kredytowego (brutto) o 78% r/r spowodowany jest przede wszystkim włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego, a także włączeniem w struktury Grupy kapitałowej od grudnia 2015 r. Sygma Banku Polska (1,8 mld zł wolumenu kredytowego. Wzrost portfela kredytów: klientów instytucjonalnych +65,5 r/r, kredytów detalicznych +101,5% r/r (+84,6% bez Sygma Banku Polska). 20

21 Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania* Depozyty klientowskie ,1% ,5% Zobowiązania podporządkowane Kredyty i pożyczki otrzymane CD Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientów 99,9% ,7% ,9% +52,8% ,0% 115,3% +3,2% Kredyty netto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 16 Łączny wzrost wolumenu depozytów o 52,8% r/r spowodowany jest głównie włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Wskaźnik kredyty netto do depozyty dla Grupy wyniósł 115,3%. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 21

22 4 WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 22

23 Bankowość Detaliczna i Biznesowa dynamiczne wzrosty w okresie intensywnych procesów integracyjnych (tys. zł) +72% Pozostałe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej stanowi 58,6% wyniku z działalności bankowej Grupy Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek ikonto 3M M 2016 Struktura kredytów na Struktura depozytów na Rozwój oferty nowe fundusze inwestycyjne TFI BGZ BNP Paribas Kredyty 28,7 mld zł Depozyty 29,0 mld zł nowa usługa doradztwa dla klientów Private Banking nowa oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych 23

24 Bankowość Detaliczna Personal Finance silna pozycja w obszarze consumer finance (mln zł) Sprzedaż kredytów gotówkowych* Dynamiczny wzrost kredytów gotówkowych po włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska oraz wdrożeniu nowej oferty wspieranej przez kampanię telewizyjną. Sprzedaż kredytów i leasingów samochodowych Utrzymanie pozycji lidera w segmencie kredytów samochodowych oraz wzmocnienie pozycji Banku w sprzedaży leasingów samochodowych. Podstawowe dane finansowe na Suma bilansowa mln zł Kapitał własny mln zł Kredyty i pożyczki mln zł Klienci indywidualni Kredyty gotówkowe 322 Kredyty ratalne 874 Karty kredytowe 591 Pozostałe kredyty detaliczne 1 Pozostali klienci IQ 2016 Kredyty samochodowe oraz leasing nie były oferowane przez dawny Bank BGŻ Dzięki fuzji z Sygma Bank poszerzy swoją ofertę produktową o kredyty ratalne, jak również zyska pozycję lidera posiadającego gruntowną wiedzę i doświadczenie z zakresu kart kredytowych (szczególnie cobrandowych). * bez Sygma Bank Polska 24

25 Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw one-stop-shop: bliska relacja i kompleksowa obsługa (tys. zł) % Pozostałe Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi 13,8% wyniku z działalności bankowej Grupy. Unijne dotacje 3M M 2016 Struktura kredytów na Struktura depozytów na Rozwój oferty Nowy unijny kredyt inwestycyjny Kredyt Unia + Najlepsze rozwiązania dla ekspansji zagranicznej - program edukacyjny dla klientów Business Akademia Kredyty 11,2 mld zł Depozyty 5,2 mld zł 25

26 Bankowość Korporacyjna specjalizacja sektorowa w segmencie dużych przedsiębiorstw (tys. zł) +307% Pozostałe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Korporacyjnej stanowi 15,9% wyniku z działalności bankowej Grupy M M 2016 Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Struktura kredytów na Struktura depozytów na Rozwój oferty specjalizacja sektorowa w segmencie dużych przedsiębiorstw wdrożenie Mobile Business Pl@net Kredyty 12,6 mld zł Depozyty 11,5 mld zł 26

27 Segment Agro najlepszy bank dla rolnika 2016 Wynik z działalności bankowej (tys. zł) Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Rozwój oferty +17% Kredyt preferencyjny linia KO kredyt obrotowy dla producentów rolnych oczekujących na przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) Pozostałe Kredyt Unia kredyt unijny na inwestycje przedsiębiorców, rolników, grup producenckich i jednostek sektora publicznego Kredyt Agro Ekspres 3M M 2016 Udziały rynkowe Portfel sektora rolno-spożywczego (mld zł) Kredyty Depozyty 12,3 1,0 1,0 1,8 13,6 1,0 1,0 1,9 14,0 1,0 1,0 1,9 13,5 1,0 1,0 1,9 13,9 1,0 1,0 1,8 +8,0% 14,3 14,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,6 1,7 15,0 1,0 1,0 1,6 15,0 0,9 0,9 1,5 8,6 9,7 10,2 9,6 10,1 10,8 11,2 11,5 11,6 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw. 16 1kw. 14 2kw. 14 3kw. 14 4kw. 14 1kw. 15 2kw. 15 3kw. 15 4kw. 15 1kw. 16 Rolnictwo Przetwórstwo i produkcja żywności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Pozostałe rodzaje działalności 27

28 Nagrody i wyróżnienia styczeo 2016 Bank BGŻ BNPP zajął 1. miejsce w rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika 2016 przygotowanym przez agencję badawczą Martin&Jacob Banki biorące udział w rankingu były oceniane w 4 kategoriach: ocena oferty bankowej, jakośd obsługi, warunki lokalowe oraz opinia o banku. Wyniki badania potwierdzają naszą mocną pozycję lidera w obszarze Agrobiznesu. To wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że zostało przyznane przez klientów, czyli osoby korzystające na co dzieo z oferty banków komentuje Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku, odpowiedzialny za obszar Bankowości MŚP i Agro. luty 2016 Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał tytuł Top Employer Polska 2016 za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną To dla nas duże wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie na przyszłośd. Zależy nam na kreowaniu środowiska pracy, w którym pracownik będzie mógł efektywnie realizowad swoje zadania i gdzie znajdzie przestrzeo do osobistego rozwoju powiedziała Magdalena Legęć, wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi. kwiecieo 2016 Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał nagrodę w kategorii Najszybciej Rozwijający się Bank Wyróżnienie zostało przyznane za stworzenie instytucji, która dzięki połączeniu komplementarnych usług i różnorodnych kompetencji biznesowych stała się jednym z czołowych banków pod względem oferty i potencjału dla klientów oraz akcjonariuszy. 28

29 5 ZAŁĄCZNIKI Rachunek zysków i strat Aktywa Zobowiązania i kapitał własny 29

30 Rachunek zysków i strat (tys. zł) Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31/03/ /03/2015 IQ 2016 IVQ 2015 IIIQ 2015 IIQ 2015 IQ 2015 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (23 516) (10 405) (23 516) (24 540) (19 335) (16 863) (10 405) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend (836) Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności inwestycyjnej Wynik na rachunkowości zabezpieczeń Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (77 282) (54 759) (77 282) (75 904) (92 533) (78 680) (54 759) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (43 087) (27 317) (43 087) (43 624) (41 722) (35 794) (27 317) Pozostałe koszty operacyjne (22 760) (11 526) (22 760) (30 091) (18 681) (32 161) (11 526) Wynik na działalności operacyjnej (52 066) Podatek od instytucji finansowych (31 735) Zysk (strata) brutto (52 066) Podatek dochodowy (26 052) (7 073) (26 052) (15 813) (653) (7 073) Zysk (strata) netto (44 926)

31 Aktywa (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/ /12/ /09/ /06/ /03/2015 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM

32 Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/ /12/ /09/ /06/ /03/2015 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych Instrumenty zabezpieczane Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

33 Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: relacje.inwestorskie@bgzbnpparibas.pl BANK BGZ BNP PARIBAS Kasprzaka 10/16, Warszawa Polska Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.