Konferencja prasowa Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK

Transkrypt

1 Konferencja prasowa Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK Warszawa, r.

2 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK Tematy Konferencji Arup I. Kontekst prezentacji II. III. IV. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin VI. Analiza lokalizacyjna 2

3 Arup

4 Arup Globalna firma zatrudniająca planistów, projektantów, inżynierów i konsultantów w ponad 91 biurach na świecie 4

5 5

6 Wykonalność Masterplanning Projekt i budowa Transkacje Uruchomienie i zmiany Operacje Rozbudowa Air Baltic Terminal Feasibility Study, Riga Airport, Latvia New Lisbon Airport Alcochete Portugal Bengaluru Kempegowda T1 Edinburgh Airport Acquisition Due Diligence Mumbai T2 ORAT London Heathrow Various Stansted New Terminal SGIA 2 nd Runway Financial Feasibility Copenhagen International Airport RGIA, Hyderabad TAV Airports Acquisition Due Diligence T3 Dubai ORAT Manchester Various Gatwick Pier 6 Tocumen International Airport Copa Airlines New Istanbul International Airport Beijing T3 Lekki Airport PPP Advisor - Lagos Toronto - Pearson JFK T5i Heathrow Q6 Auckland International Airport Core Capacity Feasibility Study New Mexico City International Airport Heathrow T5 LMM International Airport, San Juan PPP Dublin T2 Dubai Concept of Operations Raleigh Durham T2 6

7 Warsaw Chopin Airport Gdansk Airport Master Plan King Abdulaziz Wroclaw International Airport Master Airport Plan Delta Expansion - JFK BCIA T3 Abu Dhabi Midfield Terminal Arup Poland projekty polskie Toronto Pearson International Airport Kraków New Runway Feasibility Study HKIA Midfield Development Chopin Airport City Portfel wielobranżowych projektów dla większości polskich lotnisk

8 New Istanbul JetBlue T5 Airport - JFK New Mexico City International Airport New London Airport Heathrow for Lisbon T5 Gatwick 2 nd Runway Amsterdam Schiphol De-icing Delta Expansion - JFK Venice Development Strategy BCIA T3 Dublin Airport Airside Toronto Pearson Rio de Janeiro International Master Airport Plan HKIA Catania Midfield Airport Development Master Plan Sabiha New Istanbul Gokcen Florence International Apron Planning Airport Control Tower Arup Poland Projekty międzynarodowe Specjalistyczna wiedza oferowana globalnym klientom Arup

9 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK I. Kontekst prezentacji

10 I. Kontekst prezentacji Analiza strategiczna Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą między: Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa, a firmą Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, Warszawa. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowano raporty opisujące następujące zagadnienia: Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza; Analizy strategiczne dla Portu Lotniczego Radom (due diligence); Analizy możliwości rozbudowy Portu Lotniczego w Modlinie (opcjonalnie pełny raport due diligence); Wielokryterialna analiza lokalizacyjna wraz ze wskazaniem komplementarnego lotniska na obszarze Mazowsza. Wszystkie wykonywane analizy opracowano przy założeniu celu strategicznego rozwoju CPK jako lotniska pełniącego funkcję HUB i działającego na bazie siatki połączeń dominującego przewoźnika, o znaczącym udziale ruchu tranzytowego i połączeń dalekiego zasięgu oraz rozwoju ruchu do czasu jego otworzenia w sposób nieskrępowany brakiem przepustowości w tym segmencie. 10

11 I. Kontekst prezentacji Dynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce Ruch lotniczy w Polsce rośnie rekordowo szybko; W 2017 roku lotniska w Polsce obsłużyły około 40 milionów pasażerów; Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że do roku 2030 liczba obsługiwanych pasażerów ulegnie podwojeniu; Do czasu uruchomienia CPK (2028 r.) konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju ruchu lotniczego. Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego w Polsce (ULC) 11

12 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza

13 II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza Lotnisko Chopina W roku 2017 Lotnisko zanotowało 23% wzrost liczby obsłużonych pasażerów w stosunku do roku 2016; Optymistyczny wariant prognozy popytowej wskazuje, że do roku 2028 ruch pasażerski zostanie podwojony; Scenariusz bazowy prognozy zakłada, że do roku 2028 ruch lotniczy rozwinie się do poziomu 26,5 mln pasażerów rocznie. Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina 15,8 32,2 (+104%) 24,2 (+53%) 13

14 II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza Ruch lotniczy na Mazowszu Ruch pasażerski ze portów lotniczych na Mazowszu; Obserwowany od wielu lat stabilny wzrost przewozów pasażerskich; W perspektywie roku 2028 ruch lotniczy zwiększy się o 67%-124%. Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Mazowszu 18,7 41,9 (+124%) 31,3 (+67%) 14

15 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju

16 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Przepustowość Lotniska Chopina Obecna przepustowość dróg startowych (42 mvt/h) jest całkowicie wykorzystana; Przepustowość środowiskowa (600 operacji dobowo) w sezonie letnim jest na skraju wykorzystania; Istnieje niewielki zapas przepustowości pasażerskiej rocznej, ale prawdopodobnie zostanie skonsumowany do roku 2020; Przepustowość części procesów terminalowych została już wyczerpana. Szacunkowe wykorzystanie przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie w 2017 roku 16

17 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Zapotrzebowanie na infrastrukturę do czasu otwarcia CPK Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina jest bezpośrednio związane z prognozą ruchu lotniczego; W celu obsłużenia prognozowanego ruchu na rok 2028 konieczna jest rozbudowa większości infrastruktury terminalowej o kilkadziesiąt procent; Największe braki wystąpią w infrastrukturze dla pasażerów transferowych oraz w liczbie stanowisk kontaktowych dla samolotów szerokokadłubowych Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina do roku 2028 Stanowiska postojowe Odloty Transfery Przyloty 17

18 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Ograniczenia przestrzenne - Obszary gęsto zaludnione i zabudowane - Obszary wspomagające (PAŻP, MON, baza paliw, serwis) 18

19 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Program inwestycyjny - Terminal - Płaszczyzny postojowe - Drogi kołowania 19

20 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

21 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

22 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

23 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

24 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

25 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Profile dobowe operacji lotniczych Docelowa przepustowość dróg startowych Obecny limit przepustowości dróg startowych

26 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Ruch lotniczy na Mazowszu przekraczający przepustowość Lotniska Chopina Przybliżona przepustowość Lotniska Chopina po realizacji planu inwestycyjnego nie wystarczy do obsługi całego ruchu lotniczego na Mazowszu; W roku 2028 poza Lotniskiem Chopina obsłużone będzie musiało zostać około 6-15 mln pasażerów, w zależności od scenariusza rozwoju ruchu; W scenariuszu bazowym poza Lotniskiem Chopina konieczna będzie obsługa około 9,5 mln pasażerów w roku Przepustowość WAW po inwestycjach Ruch przekraczający przepustowość WAW Aktualna przepustowość WAW 26

27 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Struktura ruchu lotniczego pod kątem potencjalnego przeniesienia na lotnisko komplementarne Większość ruchu realizowanego na Lotnisku Chopina generowana jest przez przewoźników tradycyjnych (w szczególności LOT); Udział przewoźników niskokosztowych i czarterowych w całości ruchu wynosi około 20-30%; Prognozuje się, że w roku 2028 przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi obsługiwać będą 6,5-9 mln pasażerów rocznie. Struktura ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie 27

28 III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju Zapotrzebowanie na infrastrukturę lotniska komplementarnego Radom-Sadków Scenariusz Warszawa/Modlin Scenariusz 1 Czartery Scenariusz 2 Czartery + LCC Scenariusz 1 Czartery + RYR Scenariusz 2 Czartery + LCC + RYR Przepustowość [MPPA] 2,5 3,0 6,0 9,0 8,5 10,0 12,5 15,0 Droga startowa [m] (minimalnie/docelowo) / Infrastruktura drogi startowej Zatoka Równoległa DK + RET Równoległa DK + RET Równoległa DK + RET Stanowiska postojowe [szt.] Terminal [m 2 ] Parkingi [MP]

29 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)

30 IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO) Stan istniejący TERMINAL PASAŻERSKI Droga startowa: m Przepustowość lotniska: 0,5-1 MPPA DROGA STARTOWA PŁASZCZYZNA POSTOJOWA 30

31 IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO) Faza I rozbudowy TERMINAL PASAŻERSKI Droga startowa: m Przepustowość lotniska: 3 MPPA Nakłady inwestycyjne: 425 mln PLN Czas do przeniesienia ruchu: 20 miesięcy WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ 31

32 IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO) Faza II rozbudowy TERMINAL PASAŻERSKI Droga startowa: m Przepustowość lotniska: 7-9 MPPA Nakłady inwestycyjne: 467 mln PLN WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ 32

33 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)

34 V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI) Stan istniejący Droga startowa: m Przepustowość lotniska: 3-3,5 MPPA ISTNIEJĄCA DROGA STARTOWA PŁASZCZYZNA POSTOJOWA TERMINAL PASAŻERSKI 34

35 V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI) Faza I rozbudowy NOWA DROGA STARTOWA Droga startowa: m Przepustowość lotniska: 8-10 MPPA Nakłady inwestycyjne: mln PLN Czas do przeniesienia ruchu: 45 miesięcy 35 TERMINAL PASAŻERSKI

36 V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI) Faza II rozbudowy NOWA DROGA STARTOWA Droga startowa: m Przepustowość lotniska: MPPA Nakłady inwestycyjne: 202 mln PLN 36 TERMINAL PASAŻERSKI

37 V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI) Analiza porównawcza przychodów na pasażera w polskich portach regionalnych Port Lotniczy Warszawa- Modlin osiąga najniższe przychody na pasażera wśród polskich portów regionalnych, w których liczba pasażerów przekracza 1 mln pasażerów. Przychody na pasażera [PLN] Kraków 42,70 41,49 38,74 39,22 39,08 Gdańsk 37,29 36,83 34,85 34,20 32,65 Katowice 37,43 37,36 34,83 36,33 35,22 Wrocław 79,46 73,81 59,26 57,58 63,19 Poznań 35,66 36,92 38,07 37,46 38,10 Modlin 41,02 25,30 20,42 19,68 21,03 37

38 Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego

39 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Schemat opracowania analizy wielokryterialnej Źródło: Google Earth 39

40 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Identyfikacja założeń i celów przedsięwzięcia I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA: Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK Przeniesienie części ruchu z Lotniska Chopina w celu uwolnienia dodatkowej przepustowości Szybki dojazd z Warszawy na lotnisko komplementarne Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska komplementarnego Funkcja lotniska komplementarnego dla CPK po jego uruchomieniu Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK Możliwość pozyskania własnego rynku zbytu na usługi lotniska Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska Maksymalizacja obszaru ciążenia Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych Minimalizacja kosztów rozbudowy infrastruktury Minimalizacja czasu realizacji inwestycji Minimalizacja konieczności pozyskania terenu i przesiedlenia ludności Możliwość modułowego rozwoju / rozbudowy infrastruktury Scenariusze rozwoju infrastruktury w zależności od rozwoju ruchu Brak różnicowania wariantów lokalizacyjnych II. ZAŁOŻENIA: Wynikają z analiz przeprowadzonych na etapie I Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza Scenariusze rozwoju ruchu Zapotrzebowanie na powierzchnię Długość drogi startowej 40

41 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Analiza wariantów lokalizacyjnych - dobór wag Wagi kryteriów zbiorczych: 32% - Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK 12% - Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK 56% - Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych Funkcja lotniska komplementarnego przed CPK Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK Możliwie najkrótszy czas na realizację inwestycji Funkcja lotniska komplementarnego przed CPK Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK Możliwie najkrótszy czas na realizację inwestycji WEKTOR WAŻNOŚCI 1,00 3,00 0,50 0,32 0,33 1,00 0,25 0,12 2,00 4,00 1,00 0,56 SUMA 3,33 8,00 1,75 1,00 41

42 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Warunki brzegowe Na terenie województwa mazowieckiego W zasięgu dojazdu transportem drogowym z Warszawy w ciągu 90 minut Na terenie istniejącego lotniska / lądowiska Lotnisko / Lądowisko o charakterze cywilnym: wpisane do rejestru lotnisk cywilnych ULC lub wpisane do wykazu lądowisk ULC lub wymienione w Wykazie lotnisk trwale albo częściowo lub czasowo niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter 42

43 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Kryteria screeningu Powierzchnia lotniska komplementarnego: docelowo ok. 300 ha Analiza powierzchni lotnisk / lądowisk Wykluczenie lotnisk / lądowisk o powierzchni < 200 ha Długość drogi startowej: docelowo m Analiza długości DS lotnisk / lądowisk Wykluczenie lotnisk / lądowisk o DS < m Struktura przestrzeni powietrznej uwzględniająca CPK Mapa otoczenia CPK Wykluczenie lotnisk / lądowisk w promieniu 30 km od CPK Obszary chronione Mapa obszarów chronionych wokół analizowanych lotnisk / lądowisk Wykluczenie lotnisk / lądowisk na obszarach chronionych. W przypadku istniejących lotnisk nie jest to kryterium wykluczające Przestrzeń powietrzna wyłączona z ruchu lotniczego Mapa stref przestrzeni powietrznej na analizowanym obszarze (niebezpieczne, ograniczone, zakazane) Wykluczenie lotnisk / lądowisk, których oś podejścia penetruje przestrzeń powietrzną wyłączoną z ruchu lotniczego 43

44 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Analiza wariantów lokalizacyjnych - kryteria zbiorcze i kryteria szczegółowe 44

45 45

46 VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Rekomendacja Wyniki analizy wielokryterialnej Inwestycja w Radomiu zapewnia PPL: Pełną kontrolę nad portem, Swobodne kształtowanie polityki handlowej, Łatwość skalowania inwestycji w zależności od potrzeb. Inwestycja w Modlinie wiąże się z: Brakiem wpływu na działalność portu co wynika z klauzuli jednomyślności w umowie spółki, Dominującą pozycją Ryanair a w konsekwencji trudności w pozyskaniu nowych przewoźników lub zachęceniu innych przewoźników do przeniesienia się do tego portu, Brak przejrzystości w zakresie polityki finansowej PPL nie posiada dostępu do informacji handlowych. 46

47 Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego Rekomendacja W perspektywie kolejnych 10 lat na Mazowszu konieczne jest zapewnienie dodatkowej infrastruktury dla obsługi od 6 do 15 mln pax. W dzisiejszych uwarunkowaniach na inwestycję w infrastrukturę lotniskową należy patrzeć w perspektywie przed i po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W obu analizowanych portach w zasadzie brak infrastruktury, którą można wykorzystać do obsługi ruchu przeniesionego z Lotniska Chopina. Przeprowadzona analiza wielokryterialna lokalizacji lotniska komplementarnego wskazuje na przewagę Portu Lotniczego Radom. Przewaga Radomia wynika z relatywnie krótkiego czasu potrzebnego do uruchomiania portu lotniczego i możliwość skalowania inwestycji. Istotną przewagę Radom uzyskuje po uruchomieniu CPK posiadając własny blisko 2-milionowy obszar ciążenia (Modlin 600k) poza zakresem oddziaływania CPK. Odległość Radomia od CPK w dużej mierze ograniczy zjawisko kanibalizacji ruchu lotniczego w przyszłości. PPL w Radomiu może posiadać pełną kontrolę nad portem lotniczym podczas gdy w Modlinie od wielu lat wspólnicy nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska w zakresie strategii rozwoju spółki. W przypadku Radomia Inwestycja w drogę startową służyć będzie także Siłom Zbrojnym RP. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania rekomenduje się realizację inwestycji w Radomiu. 47

48 Dziękuję za uwagę